Après Hong Kong et la Corée du Sud, un nouveau pays émergent vient de se lancer sur le marché des obligations vertes : le Chili a en effet finalisé hier une émission d’un montant de 861 millions d’euros, sur la base d’un livre d’ordres de 4 milliards. Il s’agit également de la première émission en euros d’un émetteur souverain non européen. L’offre de cette dette d’une maturité de 12 ans notée A1/A+/A est ressortie avec un rendement de 0,83% (soit 50 points de base au-dessus des taux mid-swap). Le Chili investira le produit de cette levée dans des projets pouvant être qualifiés de « dépenses vertes éligibles » dans le cadre de son Green Bonds Framework. Comme pour Hong Kong et la Corée du Sud, Crédit Agricole CIB a joué le rôle de conseil de la structuration sur cette opération, aux côtés de JPMorgan et SG CIB.
