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Accueil Sujets d'actualités Gestion de fortune

Gestion de fortune

L’actualité de la gestion de fortune, ou wealth management, qu’elle soit intégrée à des banques généralistes, privées ou au sein de sociétés spécialisées.

mars 2017

Donald Trump président américain Maison-Blanche
21/03/2017

Le patrimoine de Donald Trump a fortement diminué

Le patrimoine de Donald Trump a fondu à 3,5 milliards de dollars (3,26 milliards d’euros), soit le tiers de la somme annoncée pendant sa campagne électorale, montre la dernière édition du classement des grandes fortunes mondiales de Forbes. Le président américain dégringole ainsi de près de 140 places, au 544ème rang, en grande partie à cause du marasme du marché immobilier new-yorkais. Bill Gates reste numéro un pour la quatrième année consécutive avec une fortune estimée à 86 milliards de dollars, devant Warren Buffett (75,6 milliards) et Jeff Bezos (72,8 milliards). Le magazine a recensé cette année 2.043 milliardaires dans le monde, un nouveau record.
02/03/2017

Mansartis recrute un directeur de la clientèle institutionnelle

Le multi family office Mansartis vient de nommer un directeur de la clientèle institutionnelle en la personne de Laurent Hirsch. En poste chez Axa Investment Managers de 2002 à 2006), il était associé et directeur commercial chez Rivoli Fund Management de 2006 à 2017.

février 2017

24/02/2017

Letus Private Office accueille un nouvel associé

Le cabinet en gestion de patrimoine Letus Private Office, tout juste fondé en décembre 2016, a annoncé le recrutement de Stephen Lasry en qualité d'associé, en charge du développement commercial et responsable d'un portefeuille clients.
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22/02/2017

Amplegest accompagne 12 familles et supervise leurs actifs financiers pour un montant proche de 650 millions d’euros

La société de gestion Amplegest vient de publier un bilan de son activité 2016, revenant sur le développement de ses trois l'an passé. La gestion privée a effectué un virage patrimonial stratégique alors que le family office s’est développé à l’étranger. L’activité de gestion d’actifs a profité d’une bonne collecte principalement concentrée sur les fonds de petites valeurs. L’arrivée de nouveaux collaborateurs porte l’effectif de la société à 29 personnes.
09/02/2017

Vontobel anticipe une année 2017 difficile

Vontobel a annoncé hier une hausse de 47% de son bénéfice en 2016 à 264,4 millions de francs suisses (281,2 millions d’euros) qui a dépassé d’un peu plus de 3% le consensus des analystes. Hors éléments exceptionnels, le profit ressort en hausse de 12%, à 201 millions. «L’année ne sera pas facile», a toutefois souligné le directeur général de Vontobel, Zeno Staub. «Les développements politiques, l’arbitrage entre stratégies ‘croissance’ et ‘value’ et l’impact de la hausse des taux américains sur les marchés émergents sont autant de défis pour notre activité, particulièrement en gestion d’actifs», a-t-il précisé en ajoutant que «beaucoup de nos clients demeurent très prudents».
08/02/2017

Vontobel s’attend à une année 2017 difficile

Vontobel a annoncé ce matin une hausse de 47% de son bénéfice en 2016 à 264,4 millions de francs suisses (281,2 millions d’euros) qui a dépassé d’un peu plus de 3% le consensus des analystes. Hors éléments exceptionnels, notamment le gain de 91 millions de francs suisses généré par la vente de sa participation dans l’assureur suisse Helvetia, le profit ressort en hausse de 12%, à 201 millions. Malgré cette performance et la hausse annoncée de 8% du dividende, à 2 francs, l’action de la banque privée suisse abandonnait plus de 2% à la mi-séance en raison de la frilosité de sa direction.
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02/02/2017

Evelyne Brugère : "En 2016, nous avons proposé une dizaine de nouveaux gérants à nos clients pour répondre à une demande spécifique sur des fonds ISR"

A l'occasion de sa participation à la troisième édition des prix des Coupoles Distrib Invest, Evelyne Brugère, co-fondatrice du Family Office Autrement évoque l'importance de son expérience de gérante pour la sélection de fonds externes et l'importance de la connaissance des clients pour offrir un conseil sur-mesure de qualité.

janvier 2017

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28/12/2016

Laurent de Swarte : "Nous avons mis en place un cursus de formation à destination des enfants et des petits-enfants de nos clients"

En réponse au questionnaire de la cérémonie de remise de prix des Coupoles 2017, Laurent de Swarte, fondateur d'AGAMI Family Office, nous fait part de ses initiatives en matière d'éducation financière prodiguées à ses clients ainsi que de ses méthodes en termes de prise en compte de leurs attentes. Il a également souligné l'importance accordée à la transparence de la rémunération au sein de son mode opératoire.
22/12/2016

UBS France et La Maison s’associent

La filiale française d’UBS a trouvé un terrain d’entente avec La Maison, la compagnie créée par Michel Cicurel et Marc Lévy, respectivement président et directeur général de Banque Leonardo France. L’Agefi avait révélé ce projet en septembre. Selon un communiqué diffusé mercredi soir, UBS France rachètera d’abord 100% de Banque Leonardo France. «Par la suite, UBS France et La Maison s’associeraient en créant une joint-venture spécialisée dans la gestion d’actifs, dédiée aux clients privés, indique le communiqué. Elle serait détenue majoritairement par UBS France». Le nouvel acteur, baptisé «La Maison de gestion», serait issu du rapprochement d’UBS AM France et d’Ocea Gestion, filiale de Banque Leonardo France. Il démarrera ses activités avec 4 milliards d’euros d’encours et offrira des prestations de family office, une gestion financière s’appuyant sur l’expertise internationale d’UBS, et des co-investissements en private equity avec les actionnaires de La Maison.

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