01/09/2022
GÉRANTS D’ACTIFS - La chasse au cygne noir est ouverte
L’actualité remet en lumière les risques extrêmes, imprévisibles et aux impacts importants sur les portefeuilles.
septembre 2022
01/09/2022
« Les risques extrêmes ne sont pas des angles morts »
La parole à... Olivier Guigné, directeur des investissements du groupe en charge de la business unit ingénierie et clientèle patrimoniale de CNP Assurances
01/09/2022
« Les plateformes cherchent à développer des sources de revenus alternatifs »
La parole à... Yves Tambour, directeur opérationnel chez FundGlobam
août 2022
30/08/2022
Une fondation luxembourgeoise a choisi trois gérants en gestion équilibrée
L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, entité philanthropique luxembourgeoise qui chapeaute la loterie nationale, a retenu trois gérants pour des mandats de gestion active équilibrée (obligations et actions) pour un total de 36 millions d’euros: BGL BNP Paribas, CapitalatWork Foyer Group et Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg). Ils prendront de façon discrétionnaire les décisions d’investissement et de désinvestissement des actifs et conduiront les transactions nécessaires.
26/08/2022
Lars Windhorst promet de verser 550 millions d’euros à H2O AM
L’homme d’affaires allemand s’est engagé à ce que sa holding Tennor rembourse cette somme «dans les prochaines semaines».
25/08/2022
Lombard International va céder ses activités aux Etats-Unis et aux Bermudes
Un petit gestionnaire américain, BroadRiver Asset Management, s'est porté acquéreur.
24/08/2022
Allianz veut s’offrir un tremplin dans la gestion de fortune en Chine
Allianz est le dernier grand assureur à chercher à entrer sur le marché chinois de la gestion d'actifs et gestion de fortune.
23/08/2022
La retraite de Russie des fonds actions émergentes
Près de 60% des fonds actions émergentes se sont délestés de leurs positions russes. Soit plus de 9,4 milliards de dollars cédés.
17/08/2022
Le fonds public saoudien mise sur la technologie américaine
Le fonds public d’investissement (PIF) d’Arabie saoudite a acquis des actions de plusieurs entreprises américaines selon des documents publiés par l’autorité des marchés, la Securities and Exchange Commission (SEC). Le PIF a notamment acheté 213.000 titres Alphabet (Google), 4,7 millions d’actions Zoom et 1,8 million de titres Microsoft. Il a également mis la main sur 3,9 millions d’actions JPMorgan et plus de 740.000 titres BlackRock. Le fonds a par ailleurs acquis des titres Starbucks, Adobe Systems, AMD et Salesforce. A la fin du deuxième trimestre 2022, la valeur de son portefeuille d’investissement s’élevait à 40,8 milliards de dollars (40 milliards d’euros).
17/08/2022
Warren Buffett se renforce encore dans Apple et dans l'énergie
Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, a acheté 3,9 millions d’actions Apple supplémentaires et renforcé ses investissements dans le secteur énergétique au deuxième trimestre, rapporte le Wall Street Journal. Sa participation dans Apple valait 125 milliards de dollars à la fin du mois de juin, d’après une déclaration obligatoire publiée lundi après la clôture de la Bourse américaine. Apple représente environ 40% du portefeuille de titres de Berkshire Hathaway. Le fonds d’investissement a également acquis 22 millions d’actions Occidental Petroleum et 2,3 millions d’actions Chevron, renforçant son grand pari cette année sur l’or noir américain. Il a par ailleurs renforcé, entre autres, sa participation dans le groupe de prêts immobiliers et automobile Ally Financial ainsi que dans Paramount Global.
17/08/2022
H2O AM provisionne un risque d’amende au Royaume-Uni
La société de gestion fait l'objet d'une enquête de la Financial Conduct Authority (FCA) qui s'intéresse notamment à la revente d'obligations illiquides à l'homme d'affaires allemand Lars Windhorst.
16/08/2022
Un prince saoudien a investi 500 millions de dollars en Russie
La société d’investissement saoudienne Kingdom Holding, contrôlée par le prince Al Walid ben Talal, a discrètement investi plus de 500 millions de dollars (490 millions d’euros) dans trois grandes sociétés énergétiques russes entre février et mars, selon des documents réglementaires déposés dimanche. En février, Kingdom Holding, qui est détenu à 16,9% par le fonds souverain d’Arabie saoudite, a investi dans les certificats de dépôt internationaux de Gazprom et de Rosneft pour une valeur de 1,37 milliard de riyals (358 millions d’euros) et 196 millions de riyals, respectivement. La société a également investi 410 millions de riyals dans les certificats de dépôt américains de Lukoil entre février et mars.
12/08/2022
Abrdn devient le plus gros actionnaire externe de la bourse numérique Archax
La société de gestion écossaise abrdn vient de devenir le plus grand investisseur externe au sein de la bourse numérique Archax. C’est ce qu’elle revendique même si, ni les détails financiers ni le niveau de la prise de participation d’abrdn dans Archax n’ont été dévoilés. Seule plateforme boursière d’instruments financiers digitaux agréée - en 2018 - par le régulateur local Financial Conduct Authority (FCA), Archax fournira bientôt aux investisseurs institutionnels un accès à des actifs digitaux basés sur la technologie de chaîne de blocs (blockchain). La plateforme d'échanges d’instruments financiers digitalisés doit être lancée à la fin de l’année. A travers cette participation, Abrdn souhaite utiliser la plateforme boursière d’Archax, afin d’offrir des nouvelles opportunités d’investissement à ses clients. «Les technologies blockchain vont inévitablement constituer une grande partie de l’avenir des marchés financiers», a souligné Stephen Bird, directeur général d’abrdn. La société de gestion écossaise veut également connecter ses offres existantes à travers la tokenisation (digitalisation d’instruments financiers, ndlr) et faciliter la transition vers une meilleure efficacité sur le plan opérationnel via l’adoption des nouvelles technologies comme la blockchain.
12/08/2022
Nuveen nomme un directeur de l'investissement responsable
Nuveen, filiale de gestion d’actifs du groupe financier américain TIAA, a recruté Kelly Hagg pour le poste nouvellement créé de directeur de l’investissement responsable pour les stratégies et solutions de la firme. Il occupe également les fonctions desenior managing director. Kelly Hagg travaillait précédemment chez Janus Henderson dont il supervisait la stratégie produit et les sujets liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au niveau mondial au sein de l'équipe de distribution.
12/08/2022
Brookfield AM veut toujours se coter d'ici la fin de l'année, Mark Carney futur président
Le gestionnaire d’actifs alternatif Brookfield Asset Management a confirmé, ce jeudi par un commentaire de son responsable des opérations Nick Goodman, sa volonté de coter 25% de son activité de gestion d’actifs d’ici la fin de l’année 2022. L’opération doit se dérouler à la fois à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto. Le reste de la société sera renommé Brookfield Corporation et se concentrera sur l’investissement de son propre capital dans des activités allant de l’immobilier aux projets d'énergies renouvelables. L’ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, deviendra le nouveau président du conseil d’administration de Brookfield AM après sa cotation partielle. Il avait rejoint en août 2020 comme vice-président chargé des investissements ESG et de transition. Bruce Flatt conservera son poste de directeur général de Brookfield AM tandis que Connor Teskey occupera la fonction de président de Brookfield AM qui s’ajoutera à son poste actuel de directeur général énergies renouvelables et transition du groupe. En outre, Anuj Ranjan deviendra président du pôle private equityen plus de ses fonctions actuelles de responsable mondial du développement de l’activité, responsable Europe et Asie-Pacifique du private equity, directeur général Asie du Sud et Moyen-Orient de Brookfield AM. Bahir Manios deviendra, lui, responsable financier. Collecte record de 56 milliards de dollars Brookfield a publié, ce jeudi, ses résultats pour le deuxième trimestre. La firme a enregistré une levée de fonds record de 56 milliards de dollars (54,3 milliards d’euros) sur la période et dispose de 111 milliards de dollars pour investir. Son résultat net au deuxième trimestre s'élève à 1,5 milliard de dollars, en repli de 40% sur un an glissant. «En excluant l’impact des réalisations et des gains de cession enregistrés au cours de l’année précédente, le bénéfice distribuable et le bénéfice net ont augmenté d’environ 25 % par rapport au trimestre de l’année précédente», précise néanmoins le gestionnaire. La firme a vendu pour 21 milliards de dollars d’actifs et déployé 20 milliards de dollars en capital dans de nouveaux investissements entre fin mars et fin juin 2022. Au cours du deuxième trimestre, Brookfield a entre autres procédéà la clôture finale de notre fonds de transition de 15 milliards de dollars. Le gestionnaire canadien est en train de finaliser les premières clôtures de son sixième fonds de capital-investissement de 8 milliards de dollars et de son cinquième fonds d’infrastructure de 20 milliards de dollars. Sa levée de fonds pour son fonds immobilier s'élève à environ 14,5 milliards de dollars. Sa clôture finale est prévue au cours du troisième trimestre. «L’environnement de crédit actuel conduit à un certain nombre d’opportunités d’investissement attrayantes au sein de notre fonds de crédit opportuniste de 16 milliards de dollars. Le fonds est actuellement investi et/ou engagé à 80% et nous prévoyons de commencer la collecte de fonds pour le prochain millésime dans les mois à venir», précise également la société de gestion. Brookfield compte plus de 750 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
10/08/2022
H2O se met en position d’attente face à ses porteurs de parts mécontents
Assignée par certains détenteurs de parts de ses fonds cantonnés, la société de gestion préfère ne pas quantifier ce risque dans ses comptes annuels.
10/08/2022
L’interminable décollecte d’Abrdn se poursuit
Le changement de nom, la fusion avec Standard Life et les autres petites acquisitions n’y font rien. Abrdn (ex Aberdeen Standard Investments) n’arrive toujours pas à collecter. Selon ses résultats du premier semestre 2022, la société de gestion écossaise a rendu 35,9 milliards de livres (42,5 milliards d’euros) aux porteurs de parts de ses fonds, prolongeant par là une décollecte qui dure depuis le deuxième trimestre 2013. La perte du reliquat du contrat de gestion avec Lloyds Banking Group explique le gros de ces sorties sur le trimestre. Les encours, qui ont également souffert de la chute des marchés, sont en baisse de 6,3% à 508 milliards de livres d’un an sur l’autre. Abrdn a signé une perte semestrielle avant impôt de 320 millions de livres pour des revenus en recul de 8% à 696 millions.
09/08/2022
Les gérants d’actifs voient fondre leurs encours au deuxième trimestre
Selon les calculs de L’Agefi, les fonds gérés cumulés de 26 sociétés de gestion qui ont publié leurs résultats trimestriels, ont reculé de 9%, perdant 2.852 milliards d'euros.
08/08/2022
GAM Holding privilégie la baisse de ses coûts
Peter Sanderson, directeur général de GAM Holding, a déclaré que la situation difficile de la société de gestion helvétique l’incitait à ne pas remplacer les collaborateurs qui ont décidé de quitter l’entreprise, rapportait vendredi Bloomberg en se référant à une note envoyée par le dirigeant au personnel. Aux prises avec une baisse de ses revenus et de ses actifs sous gestion, GAM a publié mercredi dernier une perte de 275 millions de francs suisses (281 millions d’euros) au premier semestre 2022 après avoir été contrainte de déprécier la valeur de sa marque. Pour réduire ses coûts, elle a fermé le mois dernier plusieurs fonds représentant au total des actifs sous gestion de 167 millions de francs. GAM anticipe pour 2023 une nouvelle diminution de ses coûts d’au moins 20 millions de francs à la faveur de l’accélération de mesures destinées à améliorer sa rentabilité.
12/01/2024