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Gestion d'actifs

avril 2021

14/04/2021

Instit Invest couronne huit investisseurs institutionnels

Lors de la 9e édition des Couronnes, enregistrée à L’Olympia et diffusée ce mardi 13 avril, Instit Invest (une publication de L’Agefi) a récompensé huit institutionnels. Allianz France a reçu le prix de l’assureur le plus actif en matière de développement de l’économie réelle (AG2R La Mondiale et UMR étaient également nommés) ; Garance a remporté le prix de la meilleure initiative en matière de gestion des risques (SHAM et Agrica étaient nommés) ; L’IRCEM a reçu le prix de la meilleure combinaison entre gestion active et gestion passive (CRPN était également nommé) ; la SACRA a remporté le prix de la meilleure initiative en faveur de la gouvernance et de sa transparence (Agrica était nommé) ; l’Ircantec a reçu le prix de la meilleure initiative en faveur de la prise en compte des Objectifs de développement durable dans la politique d’investissement responsable (AG2R La Mondiale et Aviva étaient également nommés) ; Orange a remporté le prix de la meilleure initiative en matière de promotion de l’épargne salariale et retraite d’entreprise (Spie était également nommé) ; La Fondation du Patrimoine s’est vu décerner le prix de la meilleure initiative en matière de gestion financière menée par une fondation (faisant appel aux dons) et aux fonds de dotation (FNAM était aussi nommée); enfin, le prix coup de cœur du jury a été attribué à AG2R La Mondiale.
13/04/2021

Ameriprise Financial reprend la gestion d’actifs de BMO en Europe

Ameriprise Financial, maison-mère du gestionnaire d’actifs Columbia Threadneedle Investments, a signé un accord pour l’acquisition des activités de gestion d’actifs du groupe canadien BMO en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). La transaction, réglée entièrement en cash, est évaluée à 711 millions d’euros. Cette opération va apporter 124 milliards de dollars d’encours sous gestion à Columbia Threadneedle Investments, qui verra ses encours totaux passer à 671 milliards de dollars et ses encours dans la région EMEA former 40% de son patrimoine total. La transaction doit être clôturée durant le quatrième trimestre 2021.
12/04/2021

Ameriprise Financial acquiert la gestion d’actifs de BMO en Europe

Le gestionnaire d’actifs Columbia Threadneedle Investments va connaître une expansion significative en Europe puisque sa maison mère, Ameriprise Financial, vient de signer un accord pour l’acquisition des activités de gestion d’actifs du groupe canadien BMO en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). La transaction, réglée entièrement en cash, est évaluée à 711 millions d’euros.
12/04/2021

Credit Suisse aurait reçu des marques d'intérêt pour son activité de gestion

BlackRock et le véhicule d’investissement coté (Spac) de Jean-Pierre Mustier, Pegasus, font partie des investisseurs qui ont exprimé un intérêt pour la branche de gestion d’actifs du Credit Suisse, ont déclaré trois sources à Reuters, alors que le prêteur suisse explorerait les options possibles pour cette activité après une série de scandales coûteux comme ceux d’Archegos et Greensill.
12/04/2021

La SEC pointe du doigt les pratiques ESG potentiellement trompeuses des fonds

La Securities and Exchange Commission a déclaré vendredi qu’elle avait découvert que certaines sociétés de gestion vantant les mérites de l’investissement socialement responsable étaient susceptibles d’induire les investisseurs en erreur, rapporte le Wall Street Journal. Cela s’inscrit dans le cadre de l’examen approfondi par l’agence des fonds qui prétendent soutenir des politiques respectueuses de l’environnement mais ne le font pas. La SEC n’a pas dévoilé les noms des sociétés ni combien d’entre elles ont fait l’objet de l’enquête. Le régulateur a par exemple identifié des cas où les sociétés de gestion faisaient des déclarations potentiellement trompeuses sur leurs processus d’investissement ESG ainsi que sur leur adhésion aux référentiels ESG internationaux. Il a également constaté des situations où les gérants de portefeuille ne divulguaient pas systématiquement leurs stratégies ESG et où leurs votes sur les propositions d’actionnaires ne correspondaient pas à la position affichée par les sociétés de gestion sur les questions de responsabilité sociale.
09/04/2021

Axa IM mise sur l’ESG dans le high yield aux Etats-Unis

Axa Investment Managers table sur le développement de l’ESG dans l’univers des obligations à haut rendement (high yield) américain, tendance déjà visible depuis quelques mois. Son nouveau fonds baptisé Axa WF US High Yield Bonds Low Carbon exclura un certain nombre des secteurs les plus intensifs en carbone, notamment les métaux, les producteurs miniers et sidérurgiques, et la plupart des sous-secteurs de l'énergie et des services aux collectivités. «De plus, les scores ESG des entreprises investies seront pris en compte dans le processus d’investissement », a ajouté la société de gestion d’Axa dans un communiqué publié jeudi. Une fois ce premier tri effectué, les scores d’intensité carbone et de consommation d’eau des émetteurs seront analysés pour éviter les entreprises considérées comme excessivement consommatrices dans ces domaines. Les allocations d’actifs du fonds seront ensuite déterminées par une évaluation fondamentale du crédit et une analyse de la valeur relative.
07/04/2021

Citadel a connu un spectaculaire redressement

Après la crise financière, Citadel était au bord de la faillite. Beaucoup jugeaient son sauvetage impossible. Aujourd’hui, le hedge fund basé à Chicago a consolidé sa position comme l’un des géants du secteur, écrit le Financial Times dans un long article sur la société. Ce revirement de situation est le résultat d’une réhabilitation spectaculaire orchestrée par le fondateur du groupe, Ken Griffin. Les encours sous gestion de la société ont plus que triplé sur les dix dernières années à plus de 34 milliards de dollars. Son fonds phare Wellington a dégagé 24,4 % en 2020, soit plus de deux fois le gain moyen des hedge funds. Il avance de 6 % sur les trois premiers mois de 2021. Citadel a notamment été en mesure de recruter de nombreux talents après la crise de 2008, grâce à sa structure de coûts.
07/04/2021

NBIM réalise son premier investissement direct dans les renouvelables

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère le fonds souverain norvégien, a annoncé son premier investissement direct dans un projet d'énergie renouvelable. NBIM a racheté une participation de 50% dans le parc éolien de Borssele 1 et 2, au large des Pays-Bas, pour 1,38 milliard d’euros au danois Orsted. Le site de Borssele est le deuxième plus grand parc éolien en mer en service dans le monde. L’accord, signé mercredi, devrait être finalisé au deuxième ou troisième trimestre 2021.
07/04/2021

La plateforme de fonds Allfunds lance son entrée en Bourse

Allfunds Group annonce ce mercredi matin son intention d’introduire 25 % de son capital sur Euronext Amsterdam. L’opération, qui confirme des rumeurs persistantes, se fera par le biais d’un placement privé d’actions existantes. Selon des sources financières citées par Reuters, le groupe basé à Madrid viserait une valorisation de 7 milliards d’euros, ce qui en ferait l’une des plus importantes introductions en Bourse de l’année en Europe.
Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen. asset management
07/04/2021

La Bourse appuie le rachat de Lyxor par Amundi

Amundi a annoncé ce mercredi matin être entré en négociations exclusives avec la Société Générale pour lui acheter sa filiale de gestion d’actifs Lyxor. Le montant de l’opération s’élève à 825 millions d’euros.

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