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Gestion d'actifs

mars 2021

24/03/2021

CalPERS peine à trouver son directeur des investissements

Le fonds de pension californien relance son offre d’embauche pour la direction des investissements. Une place à pourvoir depuis l’été 2020. Le fonds de pension des fonctionnaires californiens CalPERS avait alors reçu la démission de son directeur des investissements, Ben Meng, après 18 mois de fonctions. Ses investissements personnels étaient notamment mis en cause. Pourtant aujourd’hui, personne n’a été retenu pour lui succéder. Il faut dire que le profil recherché est pointu : « Le poste (...) exige de revenir à un investisseur aux multiples talents qui a la vision et l’expertise nécessaires pour guider notre portefeuille de 445 milliards de dollars (373,2 milliards d’euros), diriger nos investisseurs et s’orienter dans un environnement dynamique tout en étant public », décrit la directrice générale de CalPERS Marcie Frost. Malgré l’absence d’un directeur des investissements, le fonds est tout de même parvenu à un rendement de 12,4% pour l’année 2020.
23/03/2021

CalPERS peine à recruter son directeur des investissements

Le fonds de pension californien relance son offre d’embauche pour la direction des investissements. Une place à pourvoir depuis l’été 2020. Le fonds de pension des fonctionnaires californiens CalPERS avait alors reçu la démission de son directeur des investissements, Ben Meng, après 18 mois de fonctions. Ses investissements personnels étaient notamment mis en cause. Pourtant aujourd’hui, personne n’a été retenu pour lui succéder.
23/03/2021

Un gestionnaire péruvien s'attaque aux marchés espagnol et italien

La société de gestion péruvienne Credicorp Capital Asset Management a scellé un partenariat de distribution avec le tierce-partie marketeur Selinca, pour pousser la distribution de ses fonds luxembourgeois auprès des investisseurs espagnols et italiens. La Sicav luxembourgeoise de Credicorp Capital AM compte trois stratégies, deux actions et une obligataire, concentrées sur l’Amérique latine. Les investisseurs européens peuvent y accéder à travers les plateformes de fonds d’Inversis et d’Allfunds.
23/03/2021

Russell Investments et Axa IM remportent un mandat auprès du FRR

La société de gestion américaine Russell Investments a été sélectionnée par leFonds de réserve pour les retraites (FRR) pour gérer plusieurs stratégies de couvertured’actifs permanentes (overlay). Russell Investments va ainsi gérer le risque d’exposition du portefeuille du FRRà travers l’utilisation de couverture de devises, d’options de couverturetactiques et de stratégies de gestion de la liquidité. Russell Investments est présent sur le marché français depuis 25 ans et y est établi depuis 2012. Le gestionnaire américain géraitplus de 13 milliards de dollars d’actifs (10,9Md€)pour le compte de clients domiciliés en France fin 2020.Ses encours sous gestion totaux s'élevaient à 306,8 milliards d’euros fin décembre 2020. Le FRR a également sélectionné Axa Investment Managers Paris pour le même type de stratégie. L’appel d’offres avait été lancé en septembre 2019. Les mandats sont attribués pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois pour une période d’une année.
23/03/2021

FundRock France AM reçoit son agrément AMF

La management company (« manco ») luxembourgeoise FundRock a annoncé ce 22 mars avoir obtenu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») pour sa filiale hexagonale FundRock France AM. La nouvelle société française, lancée en mars 2020,couvrira notamment le capital-investissement et l’immobilier, au travers de fonds FIA (Fonds d’investissement alternatif), et d’OPCVM. Sa direction a été confiée, dès son lancement, à l’ancien directeur général de Twenty First Capital Jean Edouard Mazery. DAns son communiqué, elle assure que depuis l’annonce de son projet l’année dernière, FundRock a attiré «un grand nombre de nouveaux fonds réglementés français». Avant le lancement de FFAM, une équipe dédiée gérait ces fonds depuis l’entité luxembourgeoise sous le régime de libre prestation de service d’investissement (LPS).
19/03/2021

GAM Investments embauche une ancienne de BlackRock

Peter Sanderson, le directeur général de GAM Investments, a recruté Ruth Walsh au poste de chef de cabinet. «Ce rôle sera important au moment où GAM s’apprête à exécuter la prochaine phase de sa stratégie», commente-t-il sur Linked-In. Ruth Walsh a rejoint la société le 17 mars et est également membre de l'équipe de direction. Ruth Walsh vient de BlackRock où elle a travaillé pendant 13 ans. Elle était dernièrement responsable mondiale de la communication sur la conformité et du reporting digital.
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17/03/2021

Nalo crée un pôle produit et recrute son responsable

La fintech française Nalo vient d’annoncer le recrutement d’Arthur Micoulet au poste de directeur produit. Il aura la charge de mettre en place et piloter ce nouveau pôle d’expertise et sera directement rattaché au président Guillaume Piard. Ce recrutement est le sixième depuis le début de l’année 2020. Le robot conseiller ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisque denouveaux recrutements à des postes clés sont prévus, «qui devraient permettre de doubler l’effectif courant 2021 afin de soutenir les ambitions de croissance de Nalo», indique la jeune pousse dans un communiqué. Ingénieur diplômé de l’ECE Paris, Arthur Micoulet a travaillé dans la création de produits et services se voulant innovants, dans divers secteurs (CNP Assurances, BNP Paribas Securities Services) aux transports (RATP), en passant par la grande consommation (Séphora) et l’énergie (Total). Avant de rejoindre Nalo, il a mis en place et dirigé une équipe dédiée à la Blockchain chez Palo IT, une société spécialisée en conseil en innovation technologique. Il est l’un des membres fondateurs et animateurs de DeFi France, un groupe de discussion et d’échange sur le thème de la finance décentralisée.
17/03/2021

Vanguard renonce à développer seul son activité en Chine

Vanguard a suspendu son projet de lancer une activité de gestion de fonds en Chine, rapporte le Wall Street Journal. La société de gestion américaine a annoncé à ses employés ces derniers jours qu’elle mettait sur pause des mois de préparatifs pour vendre ses fonds aux consommateurs chinois. Vanguard, qui gère 7.200 milliards de dollars, a pendant des années eu comme objectif d’introduire ses fonds indiciels à bas coûts en Chine, une idée radicale dans un pays où les investisseurs apprécient les fonds gérés activement. Vanguard recentre sa stratégie chinoise autour d’une entreprise avec la société de technologie financière Ant Group qui bâtit des portefeuilles d’investissements pour les consommateurs.
16/03/2021

L’inflation éclipse le Covid-19 comme risque principal pour les gérants

Le Covid-19 n’est plus le risque numéro un aux yeux des investisseurs professionnels. Pour la première fois depuis ces 12 derniers mois, les gérants de fonds mondiaux sondés par Bank of America dans le cadre de son Fund Manager Survey ont cité l’inflation (37 %) comme le plus grand risque extrême actuel. Le Covid-19 n’arrive qu’en troisième position, après le taper tantrum (35 %) et devant une bulle à Wall Street. 93 % des gérants de fonds s’attendent à une hausse de l’inflation au cours des douze prochains mois, soit une augmentation de 7 % par rapport à l’enquête du mois précédent, ce qui constitue un record absolu, selon Bank of America. Par ailleurs, 48 % des gérants interrogés pensent désormais que nous assisterons à une reprise économique en V, alors qu’ils n’étaient que 10 % en mai 2020 et que les autres scénarios (U ou W) tenaient la corde. L’enquête, qui couvre 220 investisseurs gérant 630 milliards de dollars d’actifs interrogés entre le 5 et le 11 mars, montre aussi que le solde moyen de liquidités est passé de 3,8 % à 4 %, que l’exposition nette des hedge funds aux actions est la plus élevée depuis juin 2020 et que leur allocation aux matières premières atteint un niveau record.
16/03/2021

Vanguard renonce à se développer seul en Chine

Vanguard a suspendu son projet de lancer une activité de gestion de fonds en Chine, rapporte le Wall Street Journal. La société de gestion américaine a annoncé à ses employés ces derniers jours qu’elle mettait sur pause des mois de préparatifs pour vendre ses fonds aux consommateurs chinois.
12/03/2021

Le fonds d'énergie renouvelable de BlackRock pourrait lever jusqu'à 4,5Md$

BlackRock prévoit de collecter jusqu'à 4,5 milliards de dollars pour son troisième fonds énergie renouvelable, rapporte le Wall Street Journal. La société a collecté jusqu'à présent 3,7 milliards de dollars et prévoit de terminer la levée de fonds d’ici la fin du mois. Le nouveau fonds, BlackRock Global Renewable Power Fund III LP, a recueilli l’argent auprès de 85 investisseurs, selon des documents présentés lors d’une réunion du comité consultatif sur les investissements organisée mercredi par le Connecticut Retirement Plans and Trust Funds. Ce fonds de pension qui gère 30 milliards de dollars envisage de s’engager à hauteur de 100 millions de dollars dans le fonds, selon le quotidien américain.
12/03/2021

Mirabaud AM promeut deux gérants

Mirabaud Asset Management annonce la nomination de Nicolas Crémieux au poste de coresponsable de l’équipe d’obligations convertibles et d’Al Cattermole en tant que gérant de portefeuille adjoint des fonds Mirabaud - Global High Yield Bonds et Mirabaud - Global Short Duration. Basé à Paris, Nicolas Crémieux co-dirige une équipe composée de quatre membres, aux côtés de Renaud Martin. L’équipe gère à la fois les stratégies en obligations convertibles européennes et mondiales soit plus de 500 millions de dollars d’actifs sous gestion. Depuis qu’il a rejoint Mirabaud Asset Management en 2013, Nicolas Crémieux occupe le poste de gérant principal du fonds Mirabaud - Sustainable Global Convertible Bonds qui a reçu à le label ISR en France. Depuis qu’il a rejoint Mirabaud Asset Management en 2013, Al Cattermole travaille au sein de l’équipe obligataire basée à Londres. Il est désormais gérant principal adjoint de deux produits, le fonds Mirabaud - Global Short Duration Fund et le fonds Mirabaud - Global High Yield Bonds.
11/03/2021

« All work and no play »

Professionnalisme, intégrité et respect des règles : voici les valeurs que doit incarner le gérant d’actifs chinois. L’invitation à une émission de télé populaire en Chine, Day Day Up, de quelques gérants a fait tiquer l’Association des gérants de fonds du pays, à l’origine de cet austère rappel à l’ordre. Pas d’activités liées au « divertissement » pour les financiers, donc, dont certains sont pourtant de véritables stars sur les réseaux sociaux. C’est que ces derniers sont essentiels pour convaincre les particuliers d’acheter tel ou tel produit d’épargne. Mais si c’est pour le travail…
11/03/2021

100 milliards

... d’euros de collecte annuelle et une croissance de 66 % des encours sous gestion, à 461 milliards d’euros, fin décembre 2020 : le marché des fonds durables ouverts aux épargnants français ne connaît pas la crise. Selon Novethic, l’investissement responsable sur le marché français, a enregistré 245 fonds supplémentaires. Par ailleurs, 2020 aura été une année de bascule pour le label ISR. L’année précédente, les fonds labellisés ne représentaient que 20 % de la collecte contre près des deux tiers en 2020 (63 %). Leur encours a progressé de 128 milliards d’euros à 315 milliards en un an. Une année qui aura également vu les premiers fonds immobiliers estampillés par le label ISR dédié. A fin décembre, on dénombrait 13 fonds labellisés.
11/03/2021

Franck Tuil, d'Elliott Management, va lancer son propre fonds activiste

Un ancien gérant de portefeuille d’Elliott Management, Franck Tuil, travaille au lancement de sa société d’investissement activiste, relaye Bloomberg. Sa nouvelle structure, baptisée Sparta Capital Management, devrait débuter ses investissements au troisième trimestre, selon des sources proches. Elle compterait 600 millions de dollars d’encours sous gestion. Au sein de son nouveau hedge fund, basé à Londres, Franck Tuil devrait mettre en place une stratégie d’investissement similaire à celle qu’il suivait chez Elliott, sur les actions et le crédit, marchés privés et publics confondus. Ce Français, diplômé de Polytechnique (X96), a travaillé près de vingt ans pour Paul Singer, le fondateur d’Elliott. Il fut notamment clé dans l’achat du Milan AC, et dans d’importantes campagnes activistes contre Pernod Ricard et Bayer, rappelle Bloomberg.
10/03/2021

Un Français d'Elliott Management va lancer son propre fonds activiste

Un ancien gérant de portefeuille d’Elliott Management, Franck Tuil, travaille au lancement de sa société d’investissement activiste, relaye Bloomberg. Sa nouvelle structure, baptisée Sparta Capital Management, devrait débuter ses investissements au troisième trimestre, selon des sources proches du dossier. Elle compterait 600 millions de dollars d’encours sous gestion.

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