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Gestion d'actifs

septembre 2021

16/09/2021

Preqin révèle les géants de l’alternatif en Europe

Dans son rapport 2021 sur les actifs alternatifs et réels co-publié avec Amundi, le consultant Preqin a défini les 10 plus gros gestionnaires de fonds pour chaque segment alternatif. Côté hedge funds, au 31 décembre 2020, le fonds alternatif long only britannique The Children’s Investment Master Fund dominait le classement avec 29,2 milliards d’euros d’encours sous gestion. Il devançait le fonds long/short actions Eureka de Marshall Wace (17,8 milliards d’euros d’encours) et le fonds event-driven suédois Cevian Capital II Master Fund (12 milliards d’euros). Le top 10 des hedge funds européen inclut aussi des stratégies de Pictet AM, Polar Capital, TwentyFour AM, Schroders, Aviva Investors ou encore Pharo Management. Le fonds de managed futures Stratus Master du gestionnaire français Capital Fund Management (CFM) se trouve en 8ème position avec 5,3 milliards d’euros d’encours sous gestion fin décembre 2020. Le top 10 des plus gros gestionnaires européens du private equity est, lui, mené par deux anglais SB Investment Advisers (133,3 milliards d’euros d’encours au 31 mars 2021) et CVC (73,4 milliards d’euros au 31 mars 2021). Le français Ardian se classe au troisième rang avec 71,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 25 juin 2021. Les Britanniques recensent trois autres représentants (Permira, HG, Cinven) tandis que les Suisses en ont deux (Partners Group, LGT Capital Partners). Le Néerlandais Alpinvest Partners et le Suédois EQT figurent aussi dans ce top 10. Les Britanniques premierssur la dette privée, les Français sur l’immobilier Selon Preqin, sept des dix plus gros acteurs de la dette privée sont londoniens, les trois plus gros d’entre eux étant CVC, M&G Investments et ICG, avec des encours évalués entre 23 et 24 milliards d’euros sur la classe d’actifs. Amundi Real Assets se classe dixième avec 9,5 milliards d’euros d’encours recensés dans ses stratégies dedette privée à fin juin 2021. Sur l’infrastructure, le Britannique M&G Investments (39,5 milliards d’euros d’encours sur la classe d’actifs fin 2020) se classe encore en tête et devance légèrement Allianz Global Investors (38,4 milliards d’euros au 20 avril 2021). Le Suédois EQT complète le podium avec 25,8 milliards d’euros d’encours dans ses fonds infrastructure au 30 juin 2021. A noter les présences d’Antin Infrastructure Partners et Ardian en 5ème et 6ème position. Enfin, sur l’immobilier, deux acteurs français dominent le top 10 des plus gros acteurs européens d’après Preqin. Axa IM Alts se classe premier avec 102 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2020. Suivent AEW avec 72,8 milliards d’euros d’encours au 12 juillet 2021 et DWS avec 67,4 milliards d’euros d’encours à fin mars 2021. Amundi Real Assets se situe au cinquième rang (40,5 milliards d’euros à fin juin 2021), devancé par l’allemand Patrizia (47 milliards d’euros d’encours à fin juin 2021).
15/09/2021

MyFunds recrute une commerciale de C-Quadrat AM

Le tierce partie marketeur MyFunds Office vient de recruter Carole Muir comme responsable commerciale. Elle couvrira une clientèle wholesales en France, en Suisse et à Monaco. Carole Muir arrive du bureau parisien de C-Quadrat Asset Management, où elle couvrait les clients institutionnels et intermédiaires financiers depuis fin 2019. Auparavant, elle a occupé des fonctions commerciales chez Rivoli Fund Management, Dôm Finance, Flinvest, et ABN Amro AM. La société fondée par Jérôme Glodas a par ailleurs procédé à trois autres recrutements,plus juniors.Deux des trois recrues vont travailler depuis les nouveaux bureaux récemment ouverts en province. Gautier Lebourg, qui arrive de Nortia, va opérer depuis Rouen pour couvrir la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine du Nord-Ouest de la France. Jeremy Roger, un ancien développeur commercial institutionnels et wholesales chez BNP Paribas AM à Bruxelles, s’est lui installé à Aix-en-Provence. Enfin, Gauthier Duval sera basé à Paris. Ce jeune diplômé a réalisé deux premières courtes expériences dans la vente de dérivés actions chez GFI et Aurel BCG.
09/09/2021

Prison avec sursis pour les deux «envahisseurs» des locaux de BlackRock France

La 10e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a rendu son délibéré dans l’affaire de l’invasion des locaux de BlackRock France – filiale française du gestionnaire d’actifs américain BlackRock – survenue à Paris en février 2020. Le tribunal a condamné Amil A. à trois mois de prison avec sursis pour complicité de dégradation et Michael D. à deux mois de prison avec sursis pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. Les deux militants écologistes et anti-capitalistes, qui avaient été jugés le 7 juillet, ont annoncé leur intention de faire appel du jugement.
08/09/2021

HSBC AM nomme une équipe immobilière à Singapour

La société de gestion britannique HSBC Asset Management a nommé une équipe immobilière à Singapour, dirigée par Victoria Sharpe, embauchée en tant que directrice principale et chef de l’immobilier pour l’Asie-Pacifique au début du mois. Au sein de ses nouvelles responsabilités, elle sera chargée du développement stratégique de la division de l’immobilier dans cette région. Elle sera rattachée à Joanna Munro, directrice générale d’HSBC Alternatives. Victoria Sharpe arrive de DWS, où elle était directrice générale et responsable de l’immobilier en Asie-Pacifique depuis 2016. Auparavant, elle a occupé des postes seniors chez PGIM, LaSalle Investment Management et Northern Trust Co. Cette équipe immobilière comprend Lionel Low et James Bartlett, qui ont rejoint HSBC AM ce 2 août, et qui seront rattachés à Victoria Sharpe. Lionel Low arrive de Ascendas Asia Real Estate Fund Management, où il était dernièrement directeur exécutif. Auparavant, il fut responsable de fonds chinois, après avoir rejoint la société de gestion en 2013. James Bartlett arrive de DWS, où il était dernièrement directeur d’investissement adjoint pour l’immobilier en Asie-Pacifique ainsi que responsable de l’immobilier en Australie. Basé à Singapour, l’équipe sera rattachée à Patrice Conxicoeur, directeur générale pour Singapour et responsable de l’Asie du Sud-Est.
08/09/2021

Prison avec sursis pour les « envahisseurs » des locaux de BlackRock France

La 10e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a rendu son délibéré dans l’affaire de l’invasion des locaux de BlackRock France - filiale française du gestionnaire d’actifs américain BlackRock - survenue à Paris en février 2020. Le tribunal a condamné Amil A. à trois mois de prison avec sursis pour complicité de dégradation et Michael D. à deux mois de prison avec sursis pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. Les deux militants écologistes et anti-capitalistes, qui avaient été jugés le 7 juillet dernier, ont annoncé leur intention de faire appel du jugement. Le parquet avait requis six et quatre mois de prison avec sursis probatoire de deux ans et assortis de diverses obligations à leur encontre.
08/09/2021

L’immobilier résidentiel confirme son attrait chez les institutionnels

Selon une étude publiée lundi par Generali Real Estate, l’immobilier résidentiel redevient attractif pour les investisseurs institutionnels. Jusqu’à récemment, ces derniers détenaient moins de 10% du parc européen à cause de la complexité des environnements législatifs et fiscaux, de l’analyse d’investissement nécessaire sur des micromarchés très différents et de rendements longtemps inférieurs à ceux de l’immobilier commercial, sur lequel les institutionnels se concentraient. «Nous nous attendons à ce que le secteur du logement joue un rôle encore plus important au cours des prochaines années, car les gens passent plus de temps à la maison et continueront à bénéficier de généreuses subventions publiques, qui finissent par soutenir la capacité de paiement des loyers des particuliers», estime l'étude. A plus long terme, elle prévoit que la demande locative restera forte, peu freinée par la réorganisation urbaine malgré de nouvelles tendances comme le télétravail.
08/09/2021

State Street gagne en puissance dans les services aux investisseurs

State Street a annoncé mardi avoir conclu un accord afin d’acquérir les activités de services aux investisseurs de Brown Brothers Harriman (BHH) pour 3,5 milliards de dollars en numéraire. L’accord concerne les services de conservation, de comptabilité et d’administration de fonds de BBH, ainsi que les marchés mondiaux et les services technologiques. La transaction devrait être conclue d’ici à la fin de l’année. BBH continuera à détenir et à exploiter ses activités de banque privée et de gestion. L’opération générera des synergies de coûts de 260 millions de dollars au cours de la troisième année.
07/09/2021

Nuveen Real Estate lève $213,5M supplémentaires pour un fonds en Asie-Pacifique

Nuveen Real Estate vient d’annoncer une levée de fonds supplémentaire de 213,5 millions de dollars auprès de quatre investisseurs néerlandais et suisses pour sa stratégie dénommée Asia Pacific Cities. Cette stratégie, qui gère cinq milliards de dollars d’actifs, investit dans des biens de haute qualité dans des villes d’avenir avec des tendances structurelles long-terme (évolution démographique, urbanisation et technologie). L’allocation actuelle de cette plateforme comprend 64% de logistique, 18% de résidentiel et 18% d’actifs de bureaux à travers des villes asiatiques, telles que Singapour, Séoul et Sydney. Jusqu’ici, cette plateforme a levé plus de 900 millions de dollars auprès de 12 investisseurs, dont 680 millions de dollars auprès d’investisseurs européens, depuis son lancement en novembre 2018.
07/09/2021

L’immobilier résidentiel confirme son attrait pour les institutionnels

La tendance était déjà là, mais la crise du covid-19 l’a encore renforcée, explique une étude publiée lundi par Generali Real Estate : l’immobilier résidentiel redevient attractif pour les investisseurs institutionnels. Jusqu’à récemment, ces derniers détenaient moins de 10% du parc européen à cause de la complexité des environnements législatifs et fiscaux, de l’analyse d’investissement nécessaire sur des micromarchés très différents, et de rendements longtemps inférieurs à ceux de l’immobilier commercial, sur lequel les institutionnels se concentraient.
06/09/2021

Cinven ne surenchérira pas sur Sanne

Cinven a déclaré qu’il ne ferait pas d’autre offre pour le gérant d’actifs britannique Sanne, se retirant ainsi d’une bataille boursière avec l’américain Apex Group. Il y a deux semaines, Sanne a accepté la proposition de 920 pence par action d’Apex, ce qui valorise la société à environ 1,51 milliard de livres (1,7 milliard de dollars) et éclipse la dernière offre de Cinven à 875 pence par action.

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