Asahi s’offre au prix fort les bières d’Europe de l’Est d’AB InBev
La transaction, de 7,3 milliards d’euros représente un multiple de 14,8 fois l’Ebitda actuel. Le brasseur japonais devient le numéro trois en Europe.
décembre 2016
Les actionnaires de Monsanto avalisent la fusion avec Bayer
Les actionnaires de Monsanto, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont approuvé hier la fusion du numéro un mondial des semences avec Bayer. Le montant total de l’opération annoncée le 14 septembre s'élève à 66 milliards de dollars (62 milliards d’euros), dette comprise. Monsanto et Bayer s’attendent à ce que la fusion soit bouclée avant fin 2017. Le groupe allemand a prévu de soumettre l’opération à l’autorité européenne de la concurrence au premier trimestre de 2017 et aux autorités américaines d’ici à la fin de l’année.
Les prédateurs chinois ne souhaitent plus lancer d’OPA sur Osram
Sanan Optoelectronics et GSR Go Scale Capital Advisors ne sont plus tentés par une OPA sur la totalité du spécialiste de l'éclairage Osram Licht en raison de l’opposition que suscite en Allemagne les visées des entreprises chinoises, rapporte Reuters de deux sources proches du dossier, ajoutant que le fabricant chinois de semi-conducteurs et le fonds de capital investissement pourraient toutefois être toujours intéressés par une participation minoritaire. Le puissant syndicat IG Metall avait dit en novembre qu’il s’opposerait «énergiquement» à toute tentative d’OPA sur Osram.
Deloitte France boucle l’acquisition de Microeconomix
Deloitte France a annoncé hier avoir finalisé, pour un montant non dévoilé, l’acquisition de Microeconomix, leader du conseil en analyse microéconomique et en économétrie. Cette opération vient compléter l’offre de services Advisory de la firme, notamment en matière d’analyse et de modélisation économiques, en économétrie et en data science. Les 20 experts de Microeconomix interviennent régulièrement auprès de la Commission européenne, les autorités nationales de concurrence et les autorités de régulation sectorielle de nombreux pays européens et africains.
M6 négocie l’acquisition des radios françaises de RTL
Le groupe de télévision déboursera 216 millions d’euros pour accélérer sa croissance dans l’information, le divertissement et la musique.
Les Chinois ne veulent plus lancer d’OPA sur Osram
Sanan Optoelectronics et GSR Go Scale Capital Advisors ne sont plus tentés par une OPA sur la totalité du spécialiste de l'éclairage Osram Licht en raison de l’opposition que suscite en Allemagne les visées des entreprises chinoises, rapporte Reuters de deux sources proches du dossier, ajoutant que le fabricant chinois de semi-conducteurs et le fonds de capital investissement pourraient toutefois être toujours intéressés par une participation minoritaire. Le puissant syndicat IG Metall avait dit en novembre qu’il s’opposerait « énergiquement » à toute tentative d’OPA sur Osram.
Les actionnaires de Monsanto approuvent la fusion avec Bayer
Les actionnaires de Monsanto, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont approuvé la fusion du numéro un mondial des semences avec Bayer. Le groupe américain rappelle que ses actionnaires recevront, selon les termes de l’accord de fusion, 128 dollars par action en numéraire à la clôture de la transaction. Le montant total de l’opération annoncée le 14 septembre s'élève à 66 milliards de dollars, dette comprise. Monsanto et Bayer s’attendent à ce que la fusion soit finalisée avant la fin 2017. Le groupe allemand a prévu de soumettre l’opération à l’autorité européenne de la concurrence au premier trimestre de 2017 et aux autorités américaines d’ici à la fin de l’année.
Asahi achète cinq bières à AB InBev pour 7,3 milliards d’euros
Le brasseur japonais Asahi Group a conclu un accord portant sur l’acquisition de cinq marques de bière d’Anheuser-Bush InBev en Europe de l’Est pour une valeur totale de 7,3 milliards d’euros, dont la bière tchèque Pilsner Urquell. Cette transaction entre dans le cadre du plan de cession d’actifs d’AB InBev à la suite du rachat de SABMiller, bouclé récemment pour plus de 100 milliards de dollars (90,5 milliards d’euros).
Pioneer devra se mettre aux normes de l’usine Amundi
Les doublons représentent près de 10% de l'entité combinée, qui vise un coefficient d'exploitation de 50% après synergies.
Imerys fait monter son levier de dette pour mettre la main sur Kerneos
L'acquisition fera passer le ratio dette nette sur Ebitda 2017 de 1,6 fois à 2,4 fois.
Les députés britanniques s’interrogent sur le rachat de Sky
L’opposition travailliste britannique va soulever la question du rachat de la télévision payante Sky par son premier actionnaire 21st Century Fox. Les députés demandent que l’opération soit examinée par les autorités de la concurrence pour déterminer si elle n’aboutit pas à une trop forte concentration au profit de Rupert Murdoch, propriétaire de Fox. Ce dernier devrait soumettre une offre ferme dès cette semaine. Le directeur général de Sky Jeremy Darroch conserverait son poste afin d’assurer la continuité éditoriale.
La famille Redstone ne souhaite plus une fusion CBS-Viacom
National Amusements, la holding du magnat américain des médias Sumner Redstone et de sa fille Shari, a retiré hier sa proposition de fusion entre CBS et Viacom, pariant désormais sur un redressement de Viacom sous sa nouvelle direction. «(...) nous sommes très impressionnés par la réflexion tournée vers l’avenir et le plan stratégique mis en oeuvre par le nouveau directeur général Bob Bakish», explique National Amusements dans une lettre aux conseils d’administration des deux sociétés. National Amusements relève en outre que «CBS continue d’afficher des performances exceptionnelles sous Leslie Moonves», son directeur général de longue date.
La prise de contrôle de Tessi est repoussée à janvier 2017
Le véhicule d’investissement Pixel Holding et la société Tessi avaient annoncé le 31 mai dernier la signature d’un accord d’acquisition de la part majoritaire de la famille Rebouah dans Tessi, pour un prix égal à 132,25 euros par action. Alors que la réalisation de l’opération avait été annoncée pour la fin du troisième trimestre 2016, elle interviendra finalement «au cours de la première quinzaine de janvier 2017», indique un communiqué publié hier. Ceci entraînera le dépôt d’une offre publique d’achat sur le solde des actions Tessi, spécialisée dans le traitement des documents et des moyens de paiement.
La famille Redstone ne demande plus une fusion CBS-Viacom
National Amusements, la holding du magnat américain des médias Sumner Redstone et de sa fille Shari, a retiré lundi sa proposition de fusion entre CBS et Viacom, pariant désormais sur un redressement de Viacom sous sa nouvelle direction. « A la suite des nominations décidées par le conseil d’administration de Viacom, nous sommes très impressionnés par la réflexion tournée vers l’avenir et le plan stratégique mis en oeuvre par le nouveau directeur général Bob Bakish », explique National Amusements dans une lettre aux conseils d’administration des deux sociétés. Dans son courrier, National Amusements relève en outre que « CBS continue d’afficher des performances exceptionnelles sous Leslie Moonves », son directeur général de longue date.
Les parlementaires britanniques vont se pencher sur le rachat de Sky
L’opposition travailliste britannique va soulever la question du rachat de la télévision payante Sky par son premier actionnaire 21st Century Fox. Les députés demandent que l’opération soit examinée par les autorités de la concurrence pour déterminer si elle n’aboutit pas à une trop forte concentration au profit de Rupert Murdoch, propriétaire de Fox. Ce dernier devrait soumettre une offre ferme dès cette semaine. Le directeur général de Sky Jeremy Darroch devrait conserver son poste afin d’assurer une continuité éditoriale.
E2V Technologies se vend à l’américain Teledyne Technologies
Le fabricant britannique de capteurs d’images, E2V Technologies, a accepté l’OPA de 620 millions de livres (585 millions d’euros) de l’américain Teledyne Technologies. Ce dernier offre 275 pence par action, soit une prime de 48% sur le cours de clôture de vendredi. L’acheteur pourra ainsi élargir sa gamme de produits, axée sur les systèmes de contrôle pour des secteurs tels que le pétrole, le gaz et le maritime. Le conseil d’administration d’E2V Technologies soutient cette offre qui a recueilli des promesses de vente d’environ 45% des actionnaires.
Philips vend 80% de Lumileds à Apollo
Philips a annoncé la vente à Apollo d’une participation de 80,1% au capital sa filiale Lumileds pour 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros) en numéraire. L’opération valorise la filiale de composants LED et d'éclairage pour l’automobile autour de 2 milliards de dollars, passif inclus, précise Philips. Une précédente tentative de vente à un consortium d’entreprises asiatiques avait capoté en raison d’objections soulevées par les Etats-Unis pour des raisons de sécurité.
Lonza discute de l’achat de Capsugel auprès de KKR
Le groupe suisse des sciences de la vie Lonza a confirmé poursuivre des discussions avec le fonds d’investissement KKR en vue du rachat de Capsugel. Cette transaction pourrait dépasser les 5 milliards de dollars (4,7 milliards d’euros), selon Reuters, qui évoque la possibilité d’un accord dès cette semaine. Pour Lonza, Capsugel « s’harmoniserait parfaitement avec [sa] stratégie et renforcerait sa position en tant que fournisseur leader dans nombre d’importants marchés de la santé ». Lonza avait tenté sans succès de racheter cette année Catalent, société américaine spécialisée dans le développement de molécules et le conditionnement et l’administration des traitements. KKR avait acquis Capsugel auprès de Pfizer en 2011 pour 2,4 milliards de dollars.
Gemalto trouve une nouvelle cible pour se développer dans la biométrie
Après le rachat manqué de Morpho, le groupe français va acquérir la filiale de gestion d’identité de l’américain 3M pour 800 millions d’euros.
Rupert Murdoch veut consolider ses activités audiovisuelles
Sky a révélé vendredi des discussions en vue d'un rachat par son premier actionnaire 21st Century Fox. Une première tentative de fusion avait échoué en 2011.