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Fusions-acquisitions

septembre 2016

29/09/2016

Les syndicats prennent position dans la vente de Morpho

Alors que la vente par Safran de sa filiale de sécurité et d’identité Morpho est entrée dans sa dernière ligne droite, les syndicats de l'équipementier pour l’aérospatiale et la défense ont indiqué leurs préférences sur le choix du repreneur. Le syndicat CFDT s’est exprimé hier en faveur d’une reprise de Morpho par Oberthur, contrôlé par le fonds d’investissement Advent, tandis que la CFE-CGC et FO privilégient un rachat par Gemalto. Safran devrait trancher demain le choix du repreneur de sa filiale. Oberthur et Gemalto sont au coude à coude.
29/09/2016

Deutsche Post met la main sur UK Mail Group

Deutsche Post va s’emparer de son concurrent UK Mail Group pour 243 millions de livres (282,33 millions d’euros) afin de se renforcer sur le marché de la distribution de colis au Royaume-Uni, L’offre est recommandée par le conseil d’administration d’UK Mail. Le groupe allemand propose 440 pence par action UK Mail, soit une prime de 43% par rapport à son prix moyen pondéré des trois derniers mois, et dispose déjà d’engagements sur 60% du capital.
29/09/2016

Madrid envisage une fusion de Bankia et BMN

Le fonds de sauvetage des banques espagnol a dit mercredi qu’il étudierait l’opportunité d’une fusion entre les deux banques publiques Bankia et Banco Mare Nostrum (BMN), un rapprochement qui créerait une nouvelle entité pesant plus de 240 milliards d’euros d’actifs. L’Etat espagnol détient une part de 65% dans les deux banques après avoir volé à leur secours, avec une aide européenne, au plus fort de la crise de la zone euro. Dans un avis boursier, le fonds de restructuration des banques espagnoles (Frob) dit avoir accepté de mettre en place les mesures nécessaires pour analyser la pertinence d’une fusion entre Bankia, numéro quatre de la banque en Espagne, et BMN.
28/09/2016

Lufthansa décide de racheter l'intégralité de Brussels Airlines

Le conseil de surveillance de Lufthansa a donné mercredi son accord au rachat de la totalité du capital de Brussels Airlines dans le cadre de la stratégie mise en oeuvre par la compagnie aérienne allemande pour développer sa filiale à bas coûts Eurowings via des acquisitions. Lufthansa a acquis 45% de Brussels Airlines pour 65 millions d’euros en 2009, avec la possibilité d’acheter le reste du capital d’ici 2018. Le prix et les modalités de l’intégration de Brussels Airlines dans le groupe Lufthansa doivent désormais être examinés en détail, a précisé un porte-parole de la compagnie allemande.
28/09/2016

Les syndicats prennent position dans la vente de Morpho

Alors que la vente par Safran de sa filiale de sécurité et d’identité Morpho est entrée dans sa dernière ligne droite, les syndicats de l'équipementier pour l’aérospatiale et la défense expriment leurs préférences quant au choix du repreneur. Le syndicat CFDT s’est exprimé mercredi en faveur d’une reprise de Morpho par Oberthur, contrôlé par le fonds d’investissement Advent, tandis que la CFE-CGC et FO privilégient un rachat par Gemalto. Safran devrait trancher demain le choix du repreneur de sa filiale. Oberthur et Gemalto sont au coude-à-coude.
28/09/2016

L’actionnaire de CBS et de Viacom demande une fusion

National Amusements (NAI), actionnaire de contrôle de CBS Corp et de Viacom, s’apprête à demander aux deux groupes américains de médias de réfléchir à une fusion, rapporte Reuters qui cite deux personnes informées de cette initiative. NAI pourrait contacter les deux entreprises dès cette semaine pour leur demander de former des comités indépendants chargés d’examiner le bien-fondé d’une telle fusion.
28/09/2016

Deutsche Post met la main sur UK Mail Group

Deutsche Post va s’emparer de son concurrent UK Mail Group pour 243 millions de livres (282,33 millions d’euros) afin de se renforcer sur le marché de la distribution de colis au Royaume-Uni, l’un des trois pays d’Europe les plus actifs dans le commerce en ligne, avec la France et l’Allemagne. L’offre de Deutsche Post, premier groupe postal et de logistique dans le monde, est recommandée par le conseil d’administration d’UK Mail. Le groupe allemand propose 440 pence par action UK Mail, soit une prime de 43% par rapport à son prix moyen pondéré des trois derniers mois, et dispose déjà d’engagements sur 60% du capital.
28/09/2016

Les actionnaires d’AB InBev et de SABMiller approuvent la fusion

Les actionnaires d’Anheuser-Busch InBev et de SABMiller ont approuvé ce matin le projet le projet de rachat du second par le premier pour environ 79 milliards de livres (92 milliards d’euros), l’une des plus importantes fusions de l’histoire. AB InBev a précisé dans un communiqué qu’il conserverait son nom actuel une fois le rapprochement bouclé. Son directeur général, Carlos Brito, appelé à diriger le futur ensemble, a rappelé que l’opération permettrait de créer le numéro un mondial du secteur, présent notamment sur les marchés en forte croissance d’Afrique et d’Amérique latine.
27/09/2016

Les actionnaires du Baltic Exchange avalisent l’offre de SGX

Les actionnaires du Baltic Exchange ont approuvé hier l’offre à 87 millions de livres sterling (100,16 millions d’euros) de la Bourse de Singapour (SGX) qui va ainsi pouvoir prendre le contrôle du marché de plusieurs milliards de dollars des dérivés sur le fret maritime. L’offre, recommandée à l’unanimité par le conseil d’administration du Baltic Exchange le mois dernier, doit encore obtenir le feu vert des autorités réglementaires dont des sources industrielles estiment qu’il ne devait pas poser de problèmes.
27/09/2016

Disney et Microsoft étudient aussi une offre sur Twitter

Walt Disney a mandaté une banque pour étudier la possibilité d’une offre d’achat sur Twitter, selon Bloomberg qui citait hier des sources proches du dossier, tandis que Microsoft serait aussi sur les rangs, selon CNBC. Après Alphabet, maison-mère de Google, et l’éditeur de logiciels Salesforce, le cercle des acquéreurs potentiels du groupe américain de microblogging semble donc s’élargir. Ce dernier est valorisé environ 11,8 milliards de dollars (10,5 milliards d’euros).
27/09/2016

ACS vend sa filiale Urbaser à des investisseurs chinois

Des entreprises chinoises ont annoncé hier que leur fonds commun Firion Investments rachèterait au groupe espagnol de travaux publics ACS sa filiale de traitement des eaux et des déchets Urbaser pour un prix situé entre 1,2 et 1,4 milliard d’euros. Les acheteurs sont Jiangsu Dagang et China Tianying. ACS a dit tabler sur une plus-value de l’ordre de 325 à 560 millions d’euros sur cette opération. Urbaser exploite plusieurs usines de traitement de déchets ménagers en France notamment à Fos-sur-Mer et à Bayonne.
Bats Global Markets
26/09/2016

CBOE Holdings s’empare de Bats pour 3,2 milliards de dollars

CBOE Holdings (Chicago Board Options Exchange) a annoncé lundi le rachat de Bats Global Markets pour environ 3,2 milliards de dollars (2,84 milliards d’euros). L’offre en actions et en numéraire de CBOE valorise le deuxième opérateur boursier par les volumes aux Etats-Unis à environ 32,50 dollars par action, soit une prime de plus de 22% par rapport au cours de clôture de Bats jeudi, jour de la parution d’une dépêche de Bloomberg évoquant cette possible acquisition. Le directeur général de CBOE, Edward Tilly, va prendre la tête du nouvel ensemble et la transaction devrait être bouclée au premier semestre 2017. La Bourse de Chicago dispose d’une exclusivité jusqu’en 2032 sur les options sur indice S&P 500. Il possède aussi les droits du populaire indice de volatilité VIX.
26/09/2016

Bruxelles devrait approuver le rachat de Faiveley par Wabtec

La Commission européenne s’apprête à donner son feu vert à l’offre de rachat de Faiveley Transport par Wabtec pour 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros), à condition que l'équipementier ferroviaire américain vende l’activité de plaquettes de freins de Faiveley, selon Reuters qui cite deux sources proches du dossier. L’exécutif européen devrait donner son feu vert cette semaine, soit bien avant la date limite du 24 octobre.
Twitter
26/09/2016

Twitter semble ouvert à une cession

Twitter a initié des discussions avec des acheteurs potentiels, indiquait vendredi Reuters à la suite d’une information de CNBC évoquant des contacts avec Google ou Salesforce.com. L’action s’est envolé de plus de 20% à la Bourse de New York, portant sa capitalisation à 16 milliards de dollars (14,3 milliards d’euros). Cet été, le groupe avait revu à la baisse sa prévision de revenus trimestriels. Si l’opération se concrétise, il s’agira de la deuxième grosse acquisition dans les réseaux sociaux depuis le début de l’année, après le rachat de LinkedIn par Microsoft pour 26 milliards de dollars.
26/09/2016

Vivendi planche sur une nouvelle offre pour Mediaset Premium

Le groupe français cherche à soumettre à l’italien Mediaset une nouvelle offre pour racheter sa chaîne de télévision payante Mediaset Premium d’ici à la fin de cette semaine, rapportait vendredi Reuters en précisant que le scénario envisagé consisterait à répartir les actions de Mediaset Premium entre Mediaset, Vivendi et une troisième partie qui serait un fonds d’investissement. L’autre piste consisterait pour Mediaset et Vivendi à détenir chacun 40% du capital de Mediaset Premium, le fonds ne reprenant que les 20% restants.
Twitter
23/09/2016

Twitter, ouvert à une cession, flambe en Bourse

Twitter a initié des discussions avec des acheteurs potentiels, indique Reuters à la suite d’une information de CNBC évoquant des contacts entre le site de communication et Google ou Salesforce.com. Des offres formelles pourraient être formulées rapidement. A la suite de ces informations, le cours de l’action Twitter s’envolait de plus de 20% à la Bourse de New York, portant sa capitalisation à 16 milliards de dollars.
23/09/2016

Knorr-Bremse porte sa participation dans Haldex à 14,9%

Knorr-Bremse a annoncé vendredi qu’il avait relevé sa participation dans son concurrent suédois Haldex à 14,9%, poursuivant ainsi sa bataille avec un autre groupe allemand, ZF Friedrichshafen. Le groupe allemand de systèmes de freinage a acquis 3,56% de Haldex auprès de Carnegie Fonder pour 125 couronnes par titre. Haldex a fortement recommandé aux actionnaires d’accepter l’offre de ZF, d’un montant de 5,29 milliards de couronnes (553 millions d’euros), au détriment de celle pourtant plus élevée de Knorr-Bremse, évoquant d'éventuelles difficultés avec les autorités de la concurrence.
23/09/2016

L’américain Lennar se renforce dans les résidences de standing

Lennar, le numéro deux américain de la construction immobilière, a dévoilé hier une offre d’achat de 643 millions de dollars (572 millions d’euros) sur WCI Communities, un spécialiste des résidences de standing qui lui permettra de se renforcer en Floride. L’offre amicale à 23,50 dollars par action, payée pour moitié en numéraire et le reste en actions, représente une prime d’environ 37% par rapport à la clôture de WCI mercredi.

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