BASF pénètre le marché des semences au prix fort
Le groupe allemand rachète herbicides et semences de Bayer pour 5,9 milliards d’euros, sur la base d’un multiple de 15 fois l’Ebitda.
octobre 2017
Bruxelles donne son feu vert au rachat d'Abertis par Atlantia
La Commission européenne a annoncé aujourd’hui avoir autorisé sans condition l’OPA du groupe italien d’infrastructures Atlantia sur son concurrent espagnol Abertis. La commissaire chargée de la concurrence Margrethe Vestager a déclaré dans un communiqué que l’exécutif européen pouvait accepter l’opération parce que son enquête avait abouti à la conclusion que le marché des concessions autoroutières resterait concurrentiel à l’issue de la fusion des deux groupes.
BASF acquiert une partie de l’agrochimie de Bayer
BASF a annoncé aujourd’hui avoir conclu l’acquisition d’une partie des activités de semences et d’herbicides de Bayer pour 5,9 milliards d’euros en numéraire. Cette opération représente pour Bayer la majeure partie des cessions promises pour répondre aux préoccupations exprimées par les autorités de la concurrence face à son projet de rachat de l’américain Monsanto, pour 66 milliards de dollars (56 milliards d’euros).
Alstom-Siemens : les mariages entre égaux n’existent pas
Loïc Dessaint, directeur général de Proxinvest
AccorHotels entend asseoir sa position concurrentielle en Australie
Le groupe français d’hôtellerie a fait une offre indicative de rachat en numéraire à Mantra Group pour environ 780 millions d’euros.
Bpost s’empare du groupe américain de logistique Radial
L’opérateur postal belge a annoncé ce matin l’acquisition de la société américaine Radial, fournisseur de solutions intégrées de logistiques et technologiques dédiées à l’e-commerce. Selon les termes de l’accord, Bpost va acquérir 100% des actions de l’entreprise Radial pour une valeur d’entreprise de 820 millions de dollars (700 millions d’euros). La transaction doit être finalisée au dernier trimestre 2017. Contrôlé par les fonds Sterling Partners et Longview AM, Radial devrait dégager cette année un chiffre d’affaires normalisé compris entre 970 millions et 1,02 milliard de dollars et son excédent brut d’exploitation normalisé est attendu entre 65 et 70 millions.
AccorHotels compte prendre le contrôle de l'australien Mantra
AccorHotels a annoncé aujourd’hui avoir fait une offre de rachat de 1,18 milliard de dollars australiens (780 millions d’euros) au groupe hôtelier australien Mantra Group, une opération qui associerait les deux premiers acteurs du secteur en Australie et renforcerait le poids du groupe français sur un marché touristique en plein essor. Il propose 3,96 dollars australiens par action, soit une prime de 23% par rapport au cours de clôture de Mantra vendredi. Le prix atteint 4,02 dollars australiens par action en tenant compte d’un dividende final de six cents prévu pour 2017.
Kellogg acquiert le fabricant des barres protéinées RXBAR
Kellogg va acheter Chicago Bar, le fabricant des barres protéinées RXBAR, pour un montant de 600 millions de dollars. Le numéro un mondial des céréales cherche à élargir son portefeuilles de marques, notamment pour répondre aux nouveaux modes d’alimentation. «Avec sa forte présence auprès des millennials et un réseau de distribution diversifié, en particulier dans le e-commerce, RXBAR est parfaitement positionné pour répondre aux tendances futures», assure Steve Cahillane, le directeur général de Kellogg. RXBAR prévoit un chiffre d’affaires de 120 millions en 2017.
Honeywell pourrait se scinder
Alors que, selon Dow Jones, Honeywell aurait toujours l’intention d’acquérir Evoqua Water Technologies, bien que cette société spécialisée dans le filtrage de l’eau projette parallèlement de s’introduire en Bourse, Reuters prête au conglomérat industriel américain l’intention de se scinder. Honeywell répondrait ainsi à la pression du hedge fund Third Point, qui réclame la scission des activités aérospatiales. Selon l’agence de presse, Honeywell réfléchit à une autre solution: la création d’une nouvelle société dans laquelle il placerait ses activités de turbocompression, aujourd’hui intégrée à sa division aérospatiale mais qui fourni également l’industrie automobile. Cet actif serait valorisé plusieurs milliards de dollars.
CRH devra surenchérir pour garder la main sur Ash Grove Cement
Le cimentier américain entre en discussions avec un enchérisseur, sans doute Summit Materials, qui offre 200 à 300 millions de plus que le groupe irlandais.
Honeywell est toujours intéressé par Evoqua Water Technologies
Honeywell International a toujours l’intention d’acquérir Evoqua Water Technologies, bien que cette société spécialisée dans le filtrage de l’eau projette parallèlement de s’introduire en Bourse, selon Dow Jones qui cite des sources proches du dossier. Evoqua, propriété de la société de capital-investissement AEA Investors, a transmis son prospectus d’introduction en Bourse (IPO) aux autorités de marché cette semaine mais des acquéreurs éventuels espèrent mettre la main sur l’entreprise avant son IPO. Evoqua est valorisée 3 milliards de dollars environ, dette comprise, d’après l’une des sources. Selon celle-ci, la décision d’une IPO ou d’une vente devrait être prise ce mois-ci.
Kellogg achète le fabricant des barres protéinées RXBAR
Kellogg va acheter Chicago Bar, le fabricant des barres protéinées RXBAR, pour un montant de 600 millions de dollars. Le numéro un mondial des céréales cherche à élargir son portefeuilles de marques, notamment pour répondre aux nouveaux modes d’alimentation. «Avec sa forte présence auprès des millennials et un réseau de distribution diversifié, en particulier dans le e-commerce, RXBAR est parfaitement positionné pour répondre aux tendances futures», est persuadé Steve Cahillane, le directeur général de Kellogg. Les ventes de RXBAR sont attendues à environ 120 millions de dollars en 2017.
Ash Grove a reçu une offre supérieure à celle de CRH
Ash Grove Cement a annoncé avoir reçu une offre de rachat d’un tiers, le valorisant entre 3,7 et 3,8 milliards de dollars (3,16 et 3,25 milliards d’euros). Le mois dernier, le cimentier américain avait pourtant annoncé un accord avec le groupe irlandais de matériaux de construction CRH, qui prévoit de le racheter pour une valeur d’entreprise de 3,5 milliards de dollars. Ash Grove a décidé d’engager des discussions avec ce tiers, dont il ne dévoile pas le nom. D’éventuelles contre-offres pourront intervenir jusqu’au 20 octobre inclus. Par ailleurs, le cimentier américain convoquera ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire le 1er novembre, pour qu’ils se prononcent sur l’offre de CRH.
Babilou s’empare de Kid’S Cool
Babilou, premier réseau de crèches d’entreprises et de collectivités en France, a annoncé hier la prise de contrôle de Kid’S Cool, septième réseau français de crèches privées pour un montant non dévoilé. Grâce à l’acquisition de 600 berceaux supplémentaires répartis dans les 22 crèches de Kid’S Cool situées en région parisienne, avec 200 nouveaux collaborateurs, Babilou solidifie le maillage géographique de son réseau, avec près de 380 structures réparties sur tout le territoire.
Les Spac se préparent à animer le marché des M&A
Ces véhicules créés pour réaliser des acquisitions ont levé 10 milliards de dollars aux Etats-Unis et en Europe depuis le début de l’année.
Babilou rachète Kid’S Cool
Babilou, premier réseau de crèches d’entreprises et de collectivités en France, s’offre Kid’S Cool, septième réseau français de crèches privées pour un montant non dévoilé. Grâce à l’acquisition de 600 berceaux supplémentaires répartis dans les 22 crèches de Kid’S Cool situées en région parisienne, avec 200 nouveaux collaborateurs, Babilou solidifie le maillage géographique de son réseau, avec près de 380 structures réparties sur tout le territoire.
Bain mettra en Bourse les puces de Toshiba d’ici à 3 ans
Bain Capital a annoncé jeudi son intention d’introduire en Bourse la division puces mémoires de Toshiba d’ici à 3 ans sur le Tokyo Stock Exchange. Le fonds d’investissement américain est en passe de boucler le rachat pour 2.000 milliards de yens (15,1 milliards d’euros) de l’activité auprès du groupe japonais en difficultés. Le consortium emmené par Bain comprend Apple, le fabricant de semi-conducteurs sud-coréen SK Hynix ainsi que les groupes américains Dell, Seagate Technology et Kingston Technology. Toshiba espère finaliser la cession de sa division puces mémoire d’ici la fin de l’exercice fiscal, le 31 mars, de l’exercice 2017-2018.
Jean Lemierre est sceptique sur les fusions bancaires transnationales
Le président du conseil d’administration de BNP Paribas Jean Lemierre a estimé hier dans une interview à Bloomberg que la consolidation de l’industrie bancaire européenne se faisait plutôt à échelle nationale et que les fusions transfrontalières étaient pour le moment peu probables. «L’avenir nous dira» si du M&A bancaire aura lieu entre les pays européens. Le dirigeant a réitéré que BNP Paribas investissait pour croître de manière organique en Allemagne, mais refusé de commenter les rumeurs de rapprochement avec Commerzbank.
AccorHotels acquiert 50% d’Orient Express
AccorHotels a annoncé hier un accord avec la SNCF pour lui racheter 50% du capital de la société Orient Express, associée au célèbre train qui a rallié pour la première fois Paris et Istanbul - alors nommée Constantinople - jour pour jour 134 ans plus tôt. Le groupe hôtelier, qui n’a pas précisé les termes financiers de la transaction, a ajouté qu’il entendait ainsi poursuivre le développement de la marque dans le tourisme de luxe à l'échelle internationale.
Le producteur américain de plastiques A. Schulman songe à se vendre
Le producteur américain de matières plastiques A. Schulman envisage de se vendre, selon des rapporte l’Agefi-Dow Jones de sources proches du dossier. Ce processus n’en est qu'à ses débuts, d’après l’une de ces personnes, et il n’existe aucune certitude qu’il aboutisse. Le groupe travaille sur le sujet avec des banquiers d’affaires de Citigroup, d’après les sources. La capitalisation boursière d’A. Schulman s'élevait à 1,1 milliard de dollars mercredi et la société supporte une dette de près de 1 milliard de dollars.