Elis conclut un accord de principe en vue d’acquérir son rival Berendsen
Le groupe français de blanchisserie industrielle a l’intention de lancer une offre mixte valorisant sa cible britannique 2,2 milliards de livres.
juin 2017
Pernod Ricard acquiert le mescal Del Maguey Single Village
Pernod Ricard a annoncé hier avoir signé un accord pour une prise de participation majoritaire dans le mescal haut de gamme Del Maguey Single Village afin d'étendre son portefeuille de marques. Selon les termes de l’accord, l'équipe de direction et celles de production du mescal Del Maguey fondé en 1995 dans la région d’Oaxaca, au Mexique, demeureront inchangées. La transaction, dont le montant n’est pas précisé, sera menée à bien dans un délai de 90 jours. Les ventes mondiales de cet alcool mexicain ont atteint un niveau record en 2015, s'élevant à 80 millions de dollars (71 millions d’euros), et les volumes ont bondi aux Etats-Unis de 279% entre 2005 et 2015, ajoute le groupe français.
Toshiba choisira le 15 juin le repreneur de sa filiale mémoires
Toshiba devrait faire connaître le 15 juin le nom de l’acquéreur de sa division de semi-conducteurs, indiquait hier soir Reuters de sources proches du dossier, alors que des tensions persistent entre le groupe japonais et son partenaire Western Digital, candidat au rachat de cette activité. Toshiba a adressé plusieurs courriers au groupe américain pour lui demander de cesser de contester la procédure de vente. Cette démarche pourrait suggérer une préférence pour l’offre concurrente de l’américain Broadcom.
Vivendi signe avec Bolloré l’accord sur Havas
Vivendi a annoncé hier avoir conclu avec le groupe Bolloré l’accord visant à racheter sa part d’environ 60% dans Havas au prix inchangé de 9,25 euros par action. La signature de cet accord intervient moins d’un mois après l’annonce d’une offre du groupe de médias valorisant les parts de Bolloré dans le sixième groupe publicitaire mondial à 2,36 milliards d’euros. L’opération, qui a reçu un avis positif des instances du personnel d’Havas, Vivendi et Bolloré, doit encore recevoir le feu vert des autorités de concurrence. Vivendi a réaffirmé qu’il prévoyait de lancer une offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital d’Havas.
Clayton, Dubilier & Rice s’empare de Waterworks
Le groupe américain de distribution industrielle HD Supply Holdings a annoncé hier la vente de sa division d’eau Waterworks pour 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros) à la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice. Waterworks distribue des systèmes hydrauliques et de protection incendie aux Etats-Unis. Sa vente en numéraire permettra à HD Supply de réduire son endettement. Les deux parties espèrent boucler la transaction au troisième trimestre, sous réserve des autorisations réglementaires.
Valeant négocie la vente d’une partie de Bausch & Lomb
Valeant Pharmaceuticals serait en pourparlers avec le groupe allemand Carl Zeiss Meditec pour lui vendre la division de produits de chirurgie ophtalmologique de Bausch & Lomb, indique Bloomberg. Ces actifs seraient valorisés environ 2 milliards de dollars. La rumeur d’une cession de l’intégralité de Bausch & Lomb circule régulièrement. La société a été acquise par Valeant en 2013.
HD Supply vend Waterworks à Clayton, Dubilier & Rice
Le groupe américain de distribution industrielle HD Supply Holdings a annoncé la vente de sa division d’eau Waterworks pour 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros) à la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice. Waterworks distribue des systèmes hydrauliques et de protection incendie aux Etats-Unis. Sa vente, réalisée en numéraire, permettra à HD Supply de réduire son endettement qui se montait à 3,86 milliards de dollars en janvier. Les deux parties espèrent boucler la transaction au troisième trimestre, sous réserve des autorisations réglementaires.
Linde et Praxair veulent limiter les cessions d’actifs
Linde et Praxair se sont mis d’accord pour limiter le montant des actifs qu’ils sont disposés à céder pour satisfaire les autorités antitrust dans le cadre de leur rapprochement, a annoncé le PDG de Praxair lors d’une conférence téléphonique. Les deux groupes de gaz industriels sont prêts à vendre jusqu'à 3,7 milliards de dollars (3,28 milliards d’euros) de chiffre d’affaires ou encore 1,1 milliard de dollars de résultat brut d’exploitation (Ebitda). Au-delà, les deux parties pourraient soit renoncer à leur fusion, soit tenter de renégocier leur accord. Praxair prévoit de présenter son offre aux actionnaires de Linde en septembre.
Baccarat tombe entre les mains d’investisseurs chinois
Le family office Fortune Fountaine Capital engage 164 millions d'euros pour acquérir 88,8% du capital de la cristallerie au fonds Starwood.
Linde et Praxair veulent limiter les cessions d’actifs
Linde et Praxair ont indiqué s'être mis d’accord pour limiter le montant des actifs qu’ils sont disposés à céder pour satisfaire les autorités antitrust dans le cadre de leur rapprochement, a annoncé le PDG de Praxair lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. Les deux groupes de gaz industriels sont prêts à vendre des actifs représentant jusqu'à 3,7 milliards de dollars (3,28 milliards d’euros) de chiffre d’affaires ou encore 1,1 milliard de dollars de résultat brut d’exploitation (Ebitda). Au-delà, les deux parties pourraient soit renoncer à leur fusion soit tenter de renégocier leur accord.
Starwood vend Baccarat à un family office chinois
Baccarat va passer entre les mains d’actionnaires chinois, comme l’avait révélé l’Agefi mi-mai. Starwood Capital et L Catterton ont annoncé ce matin avoir signé un accord avec le family office Fortune Fountain Capital (FFC) pour lui vendre leur participation de 88,8% au capital de la cristallerie. Ce bloc sera acheté au prix de 222,7 euros par action Baccarat, soit un montant total de 164 millions. Le prix payé représente une décote de 14,3% par rapport au dernier cours coté de Baccarat à la Bourse de Paris.
La consolidation du secteur chimique subit un coup d’arrêt
Econduit à trois reprises, l’américain PPG abandonne son projet d’acquisition du néerlandais Akzo Nobel qu’il valorisait près de 27 milliards d’euros.
Les obligataires d’Intelsat font chuter le projet de rachat par SoftBank
Les créanciers ont refusé l'offre d'échange de dette proposée par le groupe japonais. SoftBank se serait mis en chasse d'une nouvelle cible dans les satellites.
La fusion de Linde et Praxair est sur les rails
Le conseil de surveillance de l’allemand Linde a approuvé hier le projet d’une fusion avec l’américain Praxair afin de créer le numéro un mondial des gaz industriels, doté d’une capitalisation boursière totale de 66 milliards de dollars. L’un des représentants des salariés s’est abstenu, d’après Reuters, ouvrant la voie à un vote favorable. La transaction nécessite encore l’approbation du conseil d’administration et des actionnaires de Praxair, lesquels devront accepter une offre publique d'échange portant sur 75% au moins des actions Linde en circulation. Les régulateurs doivent encore se prononcer sur ce projet de fusion, a indiqué Linde. Selon certains analystes, les deux groupes pourraient devoir vendre des actifs représentant jusqu'à 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel pour se conformer aux exigences des autorités de régulation.
Deere parie sur la route
Le groupe américain de tracteurs et machines agricoles Deere a annoncé hier qu’il allait acquérir Wirtgen, un fabricant allemand d'équipements pour la construction de routes, pour 4,36 milliards d’euros. Deere a précisé que les dépenses consacrées aux projets de transport et construction routière avaient augmenté à un rythme plus rapide que le secteur de la construction dans son ensemble. Le groupe allemand, non coté, a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros. Sur son dernier exercice, Deere a généré pour sa part un chiffre d’affaires de 26,64 milliards de dollars, dont 9,34 milliards de dollars hors des Etats-Unis et du Canada. L’acquisition, entièrement en numéraire, devrait être bouclée au cours du trimestre qui se terminera en janvier 2018.
Wavestone publie ses premiers résultats annuels
Le cabinet de conseil Wavestone, issu du rapprochement l’an dernier de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon, a publié un chiffre d’affaires consolidé de 338,7 millions d’euros au 31 mars 2017, en progression totale de 45%, dont 118,6 millions d’euros issus des activités européennes de Kurt Salmon. A périmètre et change constants, la croissance annuelle du cabinet s’est établie à 16%. Le résultat opérationnel courant s’est établi à 38,7 millions d’euros, en progression de 30%, contre un objectif initial de 34 millions d’euros.
L'opposition à la fusion Linde-Praxair se fissure
Une fissure est apparue dans l’opposition des représentants syndicaux du groupe allemand de gaz industriels Linde au projet de fusion avec l’américain Praxair, ont indiqué à Reuters trois sources proches du dossier, ajoutant que, de ce fait, la transaction devrait être approuvée ce jour. Un des représentants syndicaux siégant au conseil de surveillance pourrait ne pas joindre sa voix à celle des cinq autres qui restent contre le projet, ce qui, le cas échéant, veut dire que ce sont les six représentants des actionnaires, favorables à la fusion, qui vont l’emporter.
mai 2017
ChemChina contrôle 94,7% du capital de Syngenta
ChemChina a annoncé ce matin avoir reçu 94,7% des titres du groupe de pesticides et de semences suisse Syngenta au terme de la plus grande OPA jamais lancée par une entreprise chinoise à l'étranger. L’offre du groupe chinois représentait 43 milliards de dollars (plus de 39 milliards d’euros). Ce dernier a confirmé son intention de demander l’annulation des titres restants si le seuil de 98% était dépassé. Dans le cas contraire, il compte procéder au rachat forcé des minoritaires.
Ensco lance une OPA sur Atwood
Ensco, spécialiste des forages en mer, a fait part hier de son intention de racheter son concurrent Atwood Oceanics dans le cadre d’une offre en actions qui valoriserait le nouvel ensemble à 6,9 milliards de dollars (6,1 milliards d’euros). Les actionnaires d’Atwood doivent recevoir 1,6 action Ensco pour chacune de leur action dans le cadre de cette offre qui valorise Atwood à 10,72 dollars pièce. Ensco prévoit des synergies de coûts de 45 millions de dollars en 2018 et des économies de coûts annuelles de 65 millions de dollars à partir de l’exercice 2019.
Akzo Nobel évite la convocation d’une assemblée générale extraordinaire
Le fonds activiste Elliott espérait obtenir l’appui de la justice néerlandaise pour forcer l’entreprise à faire face à ses actionnaires favorables à l’offre de PPG.