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Fusions-acquisitions

décembre 2017

04/12/2017

CVS officialise le rachat d’Aetna pour 69 milliards de dollars

La chaîne américaine de pharmacies CVS Health a officialisé hier soir le rachat de l’assureur santé Aetna pour environ 69 milliards de dollars (58 milliards d’euros). Les termes fixés prévoient que les actionnaires d’Aetna se verront proposer pour chaque action une somme de 145 dollars plus 0,8378 action CVS Health, ce qui valorise selon les derniers cours de Bourse l’action Aetna à 207 dollars, précisent les deux entreprises dans un communiqué. Le conseil d’administration d’Aetna s'était réuni dans la journée pour examiner l’offre de CVS. Les actionnaires de la cible détiendront 22% du nouvel ensemble et trois directeurs d’Aetna, dont son PDG Mark Bertolini, rejoindront le conseil d’administration de CVS. Les deux groupes n’interviennent pas au même échelon du système de santé aux Etats-Unis mais le département de la Justice s’est récemment montré plus sourcilleux pour les fusions verticales, dans lesquelles les entreprises ne sont pas en concurrence directe.
01/12/2017

Prysmian finaliserait son offre sur General Cable

Prysmian finaliserait le montage d’une offre intégralement en numéraire sur General Cable, indique Reuters de plusieurs sources. Le montant s'élèverait à 1,1 milliard de dollars. Le groupe italien espère ainsi reléguer au second plan les intérêts supposés de Nexans, du danois NKT et de plusieurs acquéreurs potentiels chinois. General Cable avait confié cet été à JPMorgan une revue stratégique pouvant le conduire à une cession.
01/12/2017

Le CFIUS américain autorise le rachat de Monsanto par Bayer

Bayer a annoncé vendredi que la Commission des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) n’avait identifié aucun problème de sécurité intérieure qui serait lié à la fusion avec Monsanto, lui donnant ainsi son feu vert. Bayer et Monsanto continueront de coopérer avec les autres autorités afin de boucler l’opération au début de l’an prochain, a ajouté le chimiste allemand dans un communiqué.
01/12/2017

Elior se renforce dans la restauration pénitentiaire avec CBM 

Le groupe de restauration collective et de concessions Elior a annoncé hier l’acquisition, via sa filiale Summit Food Service, du spécialiste américain de la restauration pénitentiaire CBM Managed Services. CBM Managed Services, qui compte un peu moins de 1.000 collaborateurs sur 200 sites à travers 29 Etats, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 70 millions de dollars au titre de l’exercice 2016, a indiqué Elior dans un communiqué. Le montant de l’opération n’a pas été précisé.

novembre 2017

30/11/2017

CVS se rapproche d’une offre sur l’assureur Aetna 

Le groupe américain de distribution pharmaceutique et de services de santé CVS Health est sur le point de conclure un accord pour racheter l’assureur santé Aetna, dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions de plus de 66 milliards de dollars. Cette opération aboutirait à la création d’un mastodonte dans le secteur de la santé, présent aussi bien dans l’assurance que dans les médicaments.
30/11/2017

Altran voit gros en rachetant l’américain Aricent

Altran Technologies a annoncé jeudi le rachat de la société californienne Aricent pour un montant de 1,7 milliard d’euros en numéraire, le groupe français renforçant ainsi sa place de numéro un mondial des services d’ingénierie et de R&D. Cette acquisition auprès d’un groupe d’investisseurs mené par le fonds KKR fait l’objet d’un accord définitif et devrait être finalisée au premier trimestre 2018, a précisé Altran dans un communiqué.
29/11/2017

Euronext rachèterait la Bourse de Dublin

L’opérateur de la Bourse de Dublin, l’Irish Stock Exchange, aurait accepté d'être racheté par Euronext, croit savoir The Irish Independent News. L’opérateur boursier irlandais s’est mis en vente cette année et chercherait à obtenir environ 100 millions d’euros, ajoute le journal mercredi sur son site internet.
29/11/2017

Le profit semestriel de Rothschild & Co bondit de 36%

Rothschild & Co a annoncé hier une hausse de 6% de ses revenus sur le semestre clos fin septembre 2017, à 852 millions d’euros. Tirée par le chiffre d’affaires de la division banque privée et gestion d’actifs, qui intègre désormais le groupe Martin Maurel, la progression de l’activité du groupe a permis au résultat net de grimper de 36% hors éléments exceptionnels, à 95 millions d’euros. Cité comme prétendant à l’acquisition des 51% détenus par l’Idi dans le fonds d’investissement Idinvest, Five Arrows, le pôle de capital-investissement de Rothschild & Co, n’est pas intéressé par l’opération. «Sur notre métier de capital-investissement et de gestion de fonds de dette, notre stratégie privilégie le développement organique et aucune acquisition n’est à l’ordre du jour», affirme à L’Agefi Olivier Pécoux, managing partner de Rothschild & Co.
29/11/2017

Scotiabank a soumis une offre pour la filiale chilienne de BBVA

La banque canadienne Scotia a annoncé hier avoir soumis à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) une offre ferme d’environ 2,2 milliards de dollars (1,85 milliard d’euros) pour reprendre sa participation majoritaire dans sa filiale chilienne. BBVA détient 68,19% de BBVA Chili, le solde étant aux mains de la famille chilienne Said (31,62%). La banque espagnole est disposée à accepter l’offre à condition que l’actionnaire minoritaire n’exerce pas son droit de préemption, lequel est prévu par la convention des actionnaires entre BBVA et la famille Said, a souligné Scotiabank dans un communiqué.
29/11/2017

Artcurial s’offre le réseau immobilier de luxe John Taylor 

Artcurial a annoncé hier l’acquisition du réseau d’agences immobilières John Taylor, spécialiste des propriétés de grand luxe, réalisant sa première opération de croissance externe d’envergure. Artcurial mise sur le développement à long terme de l’immobilier de luxe, permis par la croissance des grandes fortunes mondiales, et sur les synergies commerciales qu’offrent le marché des biens immobiliers très haut de gamme et celui du mobilier ou des œuvres d’art. Cette acquisition, réalisée auprès de la famille monégasque Pastor et dont le montant n’a pas été dévoilé, sera financée sur les fonds propres d’Artcurial.
29/11/2017

Emerson Electric revient sur son offre sur Rockwell Automation

Le groupe industriel américain Emerson a retiré hier son offre de 29 milliards de dollars (24,4 milliards d’euros) sur son compatriote Rockwell Automation face au refus de ce dernier d’engager des discussions. Il s’agissait d’une offre améliorée par rapport à une première proposition mais Rockwell l’a de nouveau rejetée en estimant qu’elle ne le valorisait toujours pas correctement et qu’une telle fusion freinerait sa croissance.
29/11/2017

TechnipFMC relève son objectif de synergies 

TechnipFMC a relevé hier de 50 millions de dollars l’objectif des synergies de coûts liées à sa fusion, qui devrait aussi lui permettre d’ici la fin 2019 d’améliorer comme prévu de plus de trois points le rendement de ses capitaux investis. Le groupe franco-américain, né de la fusion au début 2017 de Technip et FMC Technologies, indique dans une présentation sur son site internet qu’il a déjà réalisé 200 millions de dollars de synergies de coûts. Il vise désormais 450 millions de dollars à fin 2019, contre 400 millions jusqu’ici.
28/11/2017

Le profit semestriel de Rothschild & Co grimpe de 36%

Rothschild & Co a annoncé mardi une hausse de 6% de ses revenus sur le semestre clos fin septembre 2017, à 852 millions d’euros. Tirée par le chiffre d’affaires de la division banque privée et gestion d’actifs, qui intègre désormais le groupe Martin Maurel, la progression de l’activité du groupe a permis au résultat net de grimper de 36% hors éléments exceptionnels, à 95 millions d’euros.
28/11/2017

Scotiabank fait une offre pour la filiale chilienne de BBVA

La banque canadienne Scotia a annoncé ce mardi avoir soumis à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) une offre ferme d’environ 2,2 milliards de dollars US (1,85 milliard d’euros) pour reprendre sa participation majoritaire dans sa filiale chilienne. BBVA détient 68,19% de BBVA Chili, le solde étant aux mains de la famille chilienne Said (31,62%). La banque espagnole est disposée à accepter l’offre à condition que l’actionnaire minoritaire n’exerce pas son droit de préemption, lequel est prévu par la convention des actionnaires entre BBVA et la famille Said, a souligné Scotiabank dans un communiqué.
28/11/2017

Emerson Electric retire son offre sur Rockwell Automation

Le groupe industriel américain Emerson a retiré aujourd’hui son offre de 29 milliards de dollars (24,4 milliards d’euros) sur son compatriote Rockwell Automation face au refus de ce dernier d’engager des discussions. Emerson proposait de racheter Rockwell pour 225 dollars par action. Il s’agissait d’une offre améliorée par rapport à une première proposition mais Rockwell l’a de nouveau rejetée en estimant qu’elle ne le valorisait toujours pas correctement et qu’une telle fusion freinerait sa croissance. Le titre Emerson prenait 1,2% dans les transactions avant l’ouverture à Wall Street tandis que Rockwell reculait de 2,1%.
28/11/2017

Unilever s’offre les cosmétiques Sundial Brands

Unilever a annoncé hier l’acquisition de la société de cosmétiques américaine Sundial Brands, spécialisée dans les soins de la peau et des cheveux. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Sundial Brands, fondée en 1991, devrait réaliser en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 240 millions de dollars, a précisé Unilever. Le groupe prévoit de finaliser cette acquisition au premier trimestre 2018, après obtention des autorisations réglementaires.

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