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Fusions-acquisitions

octobre 2019

16/10/2019

Saint-Gobain boucle l'acquisition de certains actifs de Celima

Le fabricant de matériaux de construction a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition des activités dans le mortier du groupe péruvien Celima, pour un montant non communiqué. Saint-Gobain précise toutefois que l’actif racheté emploie une centaine de personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros l’an passé. Le groupe français est présent au Pérou dans les secteurs du verre et du plâtre depuis 2014, grâce à sa marque Weber.
16/10/2019

BLI promeut une analyste actions européennes

Banque de Luxembourg Investments a promu cet été Amélie Morel au poste d’analyste actions européennes. Jusqu’ici analyste de fonds externes, la titulaire du CFA assiste désormais Ivan Bouillot, le gérant des fonds BL Equities Europe et BL European Family Businesses. Diplomée de Grenoble Ecole de Management, Amélie Morel a débuté sa carrière en 2010 comme auditrice chez Deloitte au Luxembourg. En 2013, elle intègre le monde de la gestion d’actifs comme analyste chez Wealins. Depuis 2016, elle était analyste de fonds chez Banque de Luxembourg Investments.
16/10/2019

L’OPA de Capgemini sur Altran sera lancée le 16 octobre

L’offre publique d’achat (OPA) de Capgemini sur la société de conseil en technologie Altran démarrera mercredi 16 octobre, a annoncé mardi l’Autorité des marchés financiers (AMF). «Sa date de clôture sera fixée après réception par l’AMF des éléments justificatifs concernant l’autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations», a précisé l’AMF. Capgemini a déposé le 23 septembre son projet d’OPA auprès du gendarme boursier. Le groupe, qui détient déjà 11,43% du capital d’Altran, veut acquérir au moins 50,10% du capital social et des droits de vote.
15/10/2019

L’OPA de Capgemini sur Altran démarrera le 16 octobre

L’offre publique d’achat (OPA) de Capgemini sur la société de conseil en technologie Altran démarrera mercredi 16 octobre, a annoncé ce matin l’Autorité des marchés financiers (AMF). «Sa date de clôture sera fixée après réception par l’AMF des éléments justificatifs concernant l’autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations», a précisé l’AMF.
15/10/2019

UBP lance un fonds long/short sur la tech avec une société américaine

L’Union Bancaire Privée lance un fonds long/short dédié aux technologies sur sa plateforme alternative Ucits en partenariat avec Shannon River Capital Management. U Access (IRL) Shannon River UCITS est géré par Shannon River, société de gestion new yorkaise spécialisée dans l’investissement alternatif et dont Spencer Waxman est le fondateur et CIO. L’approche du nouveau fonds UCITS consiste en une allocation dynamique aux actions de petite et moyenne capitalisation dans des secteurs liés à la technologie, et caractérisées par des opportunités de croissance méconnues ou sous-estimées. Plus spécifiquement, l’investissement est concentré sur des segments ayant fait l’objet de disruptions technologiques, notamment la propriété intellectuelle, les logiciels, les médias, l’entertainment, l’équipement, la connectivité et la logistique. Cette nouvelle stratégie a recours à une approche fondamentale, alors que la recherche s’articule autour de deux grands axes – l’innovation technologique et le comportement des consommateurs. Le fonds réplique une stratégie qui affiche un historique de performance de seize ans.
15/10/2019

Arkema va céder son activité polyoléfines fonctionnelles

Arkema a annoncé lundi son projet de cession de son activité polyoléfines fonctionnelles au sud-coréen SK Global Chemical. Il compte poursuivre son recentrage sur la chimie de spécialités et les matériaux avancés. L’opération, d’un montant de 335 millions d’euros, devrait être bouclée au deuxième trimestre 2020, est-il précisé dans le communiqué diffusé par Arkema. L’activité Polyoléfines Fonctionnelles, rattachée à la Business Unit PMMA (pôle Spécialités Industrielles), représente un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros.
15/10/2019

L'AMF avalise l'OPA de Capgemini sur Altran

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a validé lundi le projet d’offre publique d’achat (OPA) de Capgemini sur la société de conseil en technologie Altran. Les dates d’ouverture et de clôture de l’offre seront fixées après réception par l’AMF des éléments justificatifs de l’autorisation de l’opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne, a précisé l’AMF dans un communiqué. Capgemini avait déposé le 23 septembre son projet d’OPA auprès du gendarme boursier. Le groupe, qui détient déjà 11,43% du capital d’Altran, veut acquérir au moins 50,10% du capital social et des droits de vote sur une base entièrement diluée. Il propose un prix de 14 euros par action. La finalisation de l’opération est envisagée d’ici à la fin de l’exercice 2019. Elle pourrait cependant se heurter à la résistance des actionnaires minoritaires d’Altran, qui jugent le prix sous-évalué.
14/10/2019

Le groupe de cybersécurité Sophos tombe dans le giron de Thoma Bravo

Sophos Group, spécialiste britannique de la cybersécurité, a conclu un accord en vue d'être acquis par Surf Buyer, une entité appartenant à des fonds gérés par le groupe américain de private equity Thoma Bravo, pour un montant de 3,82 milliards de dollars (3,47 milliards d’euros), ont annoncé ce matin les deux parties. Les actionnaires de Sophos recevront 7,40 dollars ou 583 pence par action en numéraire, ce qui représente une prime de 37% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction implique une valeur d’entreprise de 3,95 milliards de dollars pour Sophos.
14/10/2019

Abertis et GIC vont racheter 70% du mexicain Red de Carreteras

Filiale du groupe italien Atlantia, l’opérateur autoroutier espagnol Abertis et le fonds souverain de Singapour GIC ont conclu un accord en vue d’acquérir 70% du groupe autoroutier mexicain Red de Carreteras de Occidente auprès de Goldman Sachs Infrastructure Partners et de ses sociétés affiliées. Les 30% restants du capital sont aux mains d’investisseurs locaux et de gestionnaires de fonds de retraite. Abertis projette d’acquérir 50,1% du capital de l’opérateur mexicain auprès de Goldman Sachs Infrastructure Partners pour 1,5 milliard d’euros. La valeur d’entreprise totale de la cible est d’environ 5 milliards d’euros.
11/10/2019

Abertis et GIC vont acquérir 70% du mexicain Red de Carreteras

Filiale du groupe italien Atlantia, l’opérateur autoroutier espagnol Abertis et le fonds souverain de Singapour GIC ont conclu un accord en vue d’acquérir 70% du groupe autoroutier mexicain Red de Carreteras de Occidente auprès de Goldman Sachs Infrastructure Partners et de ses sociétés affiliées. Les 30% restants du capital sont aux mains d’investisseurs locaux et de gestionnaires de fonds de retraite. Abertis projette d’acquérir 50,1% du capital de l’opérateur mexicain auprès de Goldman Sachs Infrastructure Partners pour 1,5 milliard d’euros. La valeur d’entreprise totale de la cible est d’environ 5 milliards d’euros.
11/10/2019

UCB achète Ra Pharmaceuticals pour 2 milliards d'euros

Le laboratoire biopharmaceutique belge UCB a annoncé jeudi qu’il allait acquérir Ra Pharmaceuticals, une société biopharmaceutique américaine spécialisée dans les maladies rares, pour 2 milliards d’euros en numéraire. UCB, spécialisé dans les maladies graves du système immunitaire et du système nerveux central, financera l’acquisition par une combinaison de liquidités et de prêts. La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d’UCB et Ra, qui estiment être en mesure de la finaliser au premier trimestre 2020.
10/10/2019

UCB acquiert Ra Pharmaceuticals pour 2 milliards d'euros

Le laboratoire biopharmaceutique belge UCB a annoncé ce matin qu’il allait acquérir Ra Pharmaceuticals, une société biopharmaceutique américaine spécialisée dans les maladies rares, pour 2 milliards d’euros en numéraire. UCB, spécialisé dans les maladies graves du système immunitaire et du système nerveux central, financera l’acquisition par une combinaison de liquidités et de prêts. La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d’UCB et Ra, qui estiment être en mesure de la finaliser au premier trimestre 2020.
10/10/2019

Fidelity réduit à zéro ses commissions de transactions

Fidelity Investments a supprimé les commissions de transactions de son activité de courtage en ligne, rapporte le Wall Street Journal. La société s’aligne ainsi avec la décision prise par ses principaux concurrents la semaine dernière. A compter de jeudi, Fidelity cesse de facturer aux investisseurs individuels des commissions sur les transactions en ligne d’actions, ETF et options aux Etats-Unis. Pour les conseillers en investissement, les commissions seront réduites à zéro le 4 novembre. Le courtier en ligne de Fidelity a 21,8 millions de comptes. Avant jeudi, il facturait 4,95 dollars pour les transactions d’actions en ligne.
09/10/2019

Helaba et Deka entament des discussions en vue d'une fusion à 260 milliards d’euros

La décision d’entamer des discussions formelles entre la banque Helaba, basée à Francfort, et le gérant d’actifs Deka, a été prise mardi par leurs dirigeants, rapporte le Financial Times. Cette fusion pourrait créer un géant financier comptant 260 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 11.000 salariés. Si l’opération aboutit, cela pourrait poser les bases d’une future consolidation dans un secteur bancaire fragmenté en Allemagne, et fragilisé par des taux d’intérêt bas, des prix élevés et des plans de sauvetage coûteux de banques locales.
08/10/2019

Fortum prend le contrôle d'Uniper

Fortum a annoncé ce matin l’acquisition d’une participation supplémentaire de 20,5% au capital d’Uniper, ce qui va permettre au groupe public finlandais de prendre le contrôle du producteur allemand d'électricité après un long bras de fer. Fortum, qui cherche depuis 2017 à prendre le contrôle de l’entreprise allemande, va acquérir cette participation auprès des fonds activistes Elliott et Knight Vinke dans le cadre d’une opération d’environ 2,3 milliards d’euros. Il possédera alors plus de 70,5% du capital d’Uniper, dont la direction s’opposait à cette prise de contrôle.
08/10/2019

Seb boucle l'acquisition de la marque bretonne Krampouz

Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a annoncé lundi avoir finalisé le rachat de Krampouz, une société française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills à destination des professionnels et des particuliers. Krampouz bénéficie désormais du réseau de distribution du groupe en France et à l’international, qu’elle enrichit avec les enseignes de bricolage et de jardinage où elle est commercialisée. La marque bretonne, qui célèbre cette année ses 70 ans, réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 18 millions d’euros.

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