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Fusions-acquisitions

mars 2020

02/03/2020

Quadient cède sa filiale ProShip

Le spécialiste des solutions de traitement du courrier Quadient (ex-Neopost) a annoncé ce lundi avoir cédé sa filiale ProShip, spécialisée dans les solutions de gestion des expéditions multi-transporteurs, à l’américain FOG Software pour 15 millions de dollars, soit environ 13,5 millions d’euros. «Cette opération porte à plus de 90 millions de dollars américains le montant total des cessions effectuées depuis janvier 2019 par Quadient qui, dans le même temps, a réalisé une acquisition pour un montant supérieur à 100 millions de dollars», souligne le groupe français.

février 2020

28/02/2020

Thyssenkrupp cède ses ascenseurs pour 17,2 milliards d'euros

Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp a annoncé jeudi la cession de son pôle ascenseurs pour 17,2 milliards d’euros à un consortium d’investisseurs mené par Advent, Cinven et la fondation RAG. La présidente du directoire de Thyssenkrupp, Martina Merz, avait déclaré à la fin janvier que le groupe prendrait une décision au sujet de son activité d’ascenseurs d’ici à la fin février. Le groupe allemand a précisé que l’opération devrait être bouclée d’ici à la fin de son exercice en cours. L’exercice de Thyssenkrupp s’achève traditionnellement le 30 septembre.
26/02/2020

Arkema démarre une revue stratégique alors qu'Elliott est entré à son capital

Arkema a lancé une revue stratégique alors que le fonds d’investissement activiste Elliott est entré au capital du chimiste, selon Bloomberg. Le fonds activiste Elliott a récemment acquis une petite participation au capital d’Arkema. Cette revue stratégique pourrait déboucher sur la vente de la filiale PMMA, spécialiste du polyméthacrylate de méthyle ou «verre acrylique», valorisée plus d’un milliard d’euros. Aucune décision n’a été prise par Arkema, a indiqué l’agence de presse. A la Bourse de Paris, l’action Arkema a accéléré à 7,2%, à 90,54 euros mardi après-midi, et 6,44% en clôture.
25/02/2020

Korian acquiert les cliniques du groupe 5 Santé

L’exploitant de maisons de retraite a annoncé ce mardi l’acquisition du groupe français 5 Santé, qui possède six cliniques dédiées au traitement de maladies chroniques, auprès de sa fondatrice, Catherine Miffre, et du fonds d’investissement Parquest Capital. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. «Avec au total près de 500 lits et une centaine de places en hôpital de jour, l’ensemble de ces activités représente un chiffre d’affaires estimé à 44 millions d’euros pour 2019», a précisé Korian dans un communiqué.
25/02/2020

Tesco vend sa part de 20% dans Gain Land à China Resources

Le groupe britannique de grande distribution a annoncé ce matin avoir conclu un accord en vue de vendre sa participation minoritaire dans sa coentreprise Gain Land, pour un montant de 275 millions de livres sterling (328 millions d’euros). Tesco a indiqué qu’il vendrait sa participation de 20% dans Gain Land à China Resources Holdings, son partenaire dans cette coentreprise, et que le produit net de la transaction servirait au fonctionnement général de l’entreprise. La cession lui permettra de poursuivre sa simplification et de se concentrer sur ses activités principales.
24/02/2020

PepsiCo va s’emparer du fabricant chinois d’encas Be & Cherry

Le spécialiste américain des boissons PepsiCo a conclu un accord en vue d’acquérir la société chinoise Be & Cheery auprès de Haoxiangni Health Food pour un montant de 705 millions de dollars (652 millions d’euros). Basé à Hangzhou, Be & Cheery fabrique des encas à base de noix, fruits secs et viande, ainsi que des pâtisseries et confiseries, vendus principalement via les grandes plates-formes chinoises de commerce en ligne.
24/02/2020

Deux groupes d’agences immobilières britanniques négocient un mariage

Countrywide et LSL Property Services, deux des plus importants groupes d’agences immobilières au Royaume-Uni, ont confirmé ce matin des négociations en vue d’une fusion susceptible de valoriser la nouvelle entité environ 500 millions de livres (595 millions d’euros). L’opération, qui se réaliserait entièrement en titres, prendrait la forme d’une acquisition de Countrywide par sa rivale. En vertu de la réglementation britannique sur les concentrations, LSL a jusqu’à 23 mars pour annoncer son intention de lancer une offre d’achat ferme ou y renoncer.
24/02/2020

SoftBank n’aura plus que 24% du nouveau T-Mobile

T-Mobile US et Sprint ont revu leurs conditions de fusion, qui réduira le poids de SoftBank, principal actionnaire de Sprint. Selon le nouvel accord, le ratio d’échange effectif pour le seul SoftBank sera de 11 actions Sprint (au lieu de 9,75 actions selon l’annonce initiale) pour 1 action T-Mobile US. Cela résulte de l’accord de SoftBank de céder environ 48,8 millions d’actions T-Mobile acquises lors de la fusion au nouveau T-Mobile immédiatement après la clôture de la transaction. Le ratio effectif de SoftBank sera alors de 11,31 actions Sprint par action T-Mobile. A l’issue de l’opération, Deutsche Telekom détiendra 43% de l’ensemble (contre 42% dans le projet précédent) et SoftBank 24% (contre 27%).
24/02/2020

Un consortium conduit par Ardian en passe de racheter 25% d'INWIT

Un consortium emmené par la société d’investissement française Ardian est en pole position pour racheter une participation de 25% dans le premier groupe italien de tours télécoms INWIT, selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier. Telecom Italia et Vodafone ont conclu en juillet un accord pour fusionner leurs 22.000 tours télécoms en Italie et y déployer ensemble la technologie mobile de cinquième génération (5G). L’accord, qui attend toujours le feu vert de la Commission européenne, prévoit que chacun des deux opérateurs détiendra 37,5% du capital d’INWIT. Ces derniers ont convenu de mettre en vente une part de 25% dont la valeur est estimée à environ deux milliards d’euros.
21/02/2020

SoftBank ne détiendra plus que 24% du nouveau T-Mobile

T-Mobile US et Sprint ont revu leurs conditions de fusion, qui réduira le poids de SoftBank, principal actionnaire de Sprint. Selon le nouvel accord, le ratio d’échange effectif pour le seul SoftBank sera de 11 actions Sprint (au lieu de 9,75 actions selon l’annonce initiale) pour 1 action T-Mobile US. Cela résulte de l’accord de SoftBank de céder environ 48,8 millions d’actions T-Mobile acquises lors de la fusion au nouveau T-Mobile immédiatement après la clôture de la transaction. Le ratio effectif de SoftBank sera alors de 11,31 actions Sprint par action T-Mobile. Les autres actionnaires de Sprint bénéficieront de la parité d’échange initiale. A l’issue de l’opération, Deutsche Telekom détiendra 43% de l’ensemble (contre 42% dans le projet précédent) et SoftBank 24% (contre 27%). Avec donc un tiers de flottant.
Le réveil tardif des fusions bancaires
20/02/2020

Le réveil tardif des fusions bancaires

Les superviseurs européens appellent de leurs vœux une consolidation du secteur financier ? Carlo Messina les prend au mot. Le patron d’Intesa Sanpaolo a relancé de manière spectaculaire le mouvement de fusions et acquisitions bancaires en dévoilant une offre d’achat non sollicitée sur son compatriote UBI Banca. L’initiative est remarquable à plusieurs titres. Le prix de la cible, autour de 5 milliards d’euros, ferait de cette transaction la plus large du secteur depuis dix ans, ce qui en dit long, au passage, sur la perte de valeur des établissements de crédit en Europe durant cette période. L’approche à la hussarde d’Intesa Sanpaolo, doublée d’un accord de cession d’une partie des agences d’UBI Banca, est également rarissime dans le secteur, et rappelle, toutes proportions gardées, la stratégie qui avait présidé au rachat et au découpage d’ABN Amro à la veille de la crise financière. La Banque centrale européenne n’y verrait, à ce stade, rien à redire, au contraire.
19/02/2020

Dell cède RSA à des investisseurs pour 2,075 milliards de dollars

Le fabricant d’ordinateurs Dell Technologies a conclu un accord sur la cession de son activité de cybersécurité RSA à un groupe d’investisseurs conduits par Symphony Technology Group (STG) pour plus de 2,075 milliards de dollars (1,91 milliard d’euros) en numéraire. Dell avait acquis la société RSA dans le cadre de son rachat d’EMC pour 60 milliards de dollars en 2016. La transaction devrait être bouclée dans six à neuf mois. Outre Symphony Technology Group, le groupe d’acheteurs comprend également le fonds de pension des enseignants de l’Ontario OTPP ainsi qu’AlpInvest Partners.
18/02/2020

Dell cède RSA à un groupe d'investisseurs pour 2,075 milliards de dollars en numéraire

Le fabricant d’ordinateurs Dell Technologies a conclu un accord sur la cession de son activité de cybersécurité RSA à un groupe d’investisseurs conduits par Symphony Technology Group (STG) pour plus de 2,075 milliards de dollars (1,91 milliard d’euros) en numéraire, ont indiqué mardi ces sociétés. Dell avait acquis la société RSA dans le cadre de son rachat d’EMC pour 60 milliards de dollars en 2016.
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18/02/2020

«La période est propice à la croissance externe»

Sébastien Barbe, président du directoire d’Arkea IS fait le point sur l’activité du groupe. Création d’une activité immobilière, politique ESG ou évolution du marché de la gestion de fortune, le dirigeant partage sa vision.

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