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Fusions-acquisitions

octobre 2019

29/10/2019

Pimco craint une chute brutale des prix sur les obligations corporate US

Pimco a commencé à prendre ses distances avec le marché corporate US, jusqu'à présent très lucratif, en raison d’inquiétudes sur un possible rapide retournement des prix en cas de ralentissement économique. C’est ce qu’a déclaré au Financial Times Dan Ivascyn, responsable des investissements du gérant américain, qui a ajouté que les obligations corporate américaines sont de plus faibles qualité et manquent globalement de protections pour les détenteurs de titres. «Le secteur du crédit s’est bien comporté jusqu'à présent mais si les gens commencent à vraiment craindre une récession, nous devrions voir rapidement une sousperformance», a-t-il expliqué. Même s’il pense que la surperformance qui a eu lieu jusqu'à présent pourrait encore durer à court terme, il a indiqué que Pimco a commencé à renoncer à un peu de rendement de façon à mieux protéger ses clients.
29/10/2019

Dassault Systèmes boucle l'acquisition de Medidata

L'éditeur de logiciels industriels Dassault Systèmes a annoncé ce matin avoir mené à bien l’acquisition de la société américaine Medidata, spécialisée dans les solutions à destination de la recherche médicale. Annoncée en juin, cette acquisition est la plus importante jamais réalisée par Dassault Systèmes, la transaction ayant été effectuée sur la base d’une valeur d’entreprise de 5,8 milliards de dollars (environ 5,2 milliards d’euros).
Just eat
22/10/2019

Prosus lance une bataille boursière pour Just Eat

Just Eat, le spécialiste britannique de la livraison de repas, a rejeté ce matin l’offre d’achat en numéraire de 4,9 milliards de livres (5,7 milliards d’euros) faite par Prosus, la société qui regroupe les actifs internet internationaux du groupe sud-africain Naspers. Cette offre correspond à un prix de 710 pence par action. Prosus a indiqué que sa proposition faisait ressortir une prime de 20% par rapport au projet de fusion de Just Eat avec le groupe néerlandais de livraison de repas Takeaway.com et par rapport au cours de clôture de la cible lundi.
22/10/2019

Sunrise annule l’AGE préalable à l’acquisition d’UPC

L’opérateur télécoms helvétique Sunrise a annoncé ce matin l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) prévue demain pour se prononcer sur une augmentation de capital de 2,8 milliards de francs (2,55 milliards d’euros) destinée à financer une partie de l’acquisition d’UPC Suisse. Le conseil d’administration de Sunrise a conclu qu’une « nette majorité d’actionnaires ne soutiennent pas l’augmentation de capital ». L’opérateur allemand Freenet, qui détient près du quart du capital de Sunrise, avait manifesté son opposition à cette levée de fonds.
22/10/2019

BMO Real Estate investit à Rome et Milan

BMO Real Estate Partners a investi 360 millions d’euros dans sept actifs immobiliers en Italie, rapporte Il Sole 24 Ore. Parmi eux figurent le Coin Excelsior de via Cola di Rienzo à Rome et l’Excelsior de Vérone, le magasin de Loro Pian via Condotti à Rome et les vitrines Brioni à Milan. Les actifs font partie de deux fonds immobiliers. Le premier, Best Value Europe, est un fonds paneuropéen non autorisé en Italie qui achète des biens immobiliers de prestige dans de grandes villes d’Europe continentale. Le second est Best Value Europe II. Ce fonds vise 600 millions d’euros de collecte. Trois biens devraient être acquis à court terme : un à Rome via Condotti et deux à Milan, le premier corso Vittorio Emanuele et un corso Buenos Aires. Les investissements les plus récents du fonds BVE ont été signés à Paris pour un total de 36 millions d’euros, au 42 rue des Francs-Bourgeois, et 1 rue de la Michodière (un restaurant acquis auprès de Gérard Depardieu).
22/10/2019

Coty envisage de vendre une de ses divisions

Coty a annoncé étudier la possibilité de céder sa division dédiée aux salons de beauté ainsi que les marques associées de soin du cheveu. Le groupe de cosmétiques a indiqué que les activités susceptibles d'être cédées, notamment les marques Wella, Clairol, Opi et ghd, représentaient un chiffre d’affaires estimé à 2,7 milliards de dollars pour 2019. Coty, qui est contrôlé majoritairement par la holding de la famille Reimann, JAB Holding, a indiqué que le produit d’une vente éventuelle serait utilisé pour rembourser la dette et rémunérer les actionnaires.
21/10/2019

Coty étudie la vente d’une de ses divisions

Coty a annoncé étudier la possibilité de céder sa division dédiée aux salons de beauté ainsi que les marques associés de soin du cheveu. Le groupe de cosmétiques a indiqué que les activités susceptibles d'être cédées, notamment les marques Wella, Clairol, Opi et ghd, représentaient un chiffre d’affaires estimé à 2,7 milliards de dollars pour 2019.
21/10/2019

Fraikin négocie l’achat de Via Location

Fraikin a annoncé être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de Via Location, Davidson Kempner et Triton Partners, en vue de son acquisition. Selon le schéma de rapprochement envisagé, Fraikin reprendra la dette corporate résiduelle de son concurrent français et émettra des actions nouvelles au profit des actionnaires de Via Location. Le nouvel ensemble sera contrôlé par les actionnaires de référence de Fraikin.
18/10/2019

Le britannique Domino’s Pizza vend ses filiales internationales

Domino’s Pizza Group a annoncé jeudi vouloir se retirer des marchés internationaux dans lesquels il est présent, à savoir la Suisse, la Suède, la Norvège et l’Islande. Le groupe britannique estime ne pas être le meilleur opérateur pour ces marchés. Il a «donc démarré le processus de recherche de nouveaux propriétaires pour la marque pour chacun de ces marchés afin d’assurer une continuité de la marque Domino’s». Le chiffre d’affaires des restaurants Domino’s Pizza dans ces quatre marchés a baissé de 2,7% au troisième trimestre.
17/10/2019

Amundi lance deux nouveaux ETF thématiques

Amundi a annoncé ce 17 octobre le lancement de deux nouveaux ETF thématiques: Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF. Confrontées à une urbanisation croissante, qui verra d’ici 2050 les deux tiers de la population mondiale vivre dans des zones urbaines, les villes vont devoir s’adapter pour gérer de façon «intelligente» les défis auxquels elles sont confrontées. Les nouvelles technologies vont permettre aux villes devenues «villes intelligentes» d’améliorer la qualité de vie des citoyens en proposant des services mieux coordonnés, et plus efficients sur le plan économique et environnemental. Pour permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel économique qu’offrent ces villes du futur, six secteurs représentant différents aspects clés des villes «intelligentes» ont été sélectionnés pour l’ETF Smart City: les infrastructures urbaines, la domotique, l’e-commerce, la santé, les loisirs, les nouvelles technologies. Cet ETF, ainsi construit, rassemble près de 208 valeurs réparties sur ces 6 secteurs. Les nouvelles technologies révolutionnent aussi les processus de production en donnant naissance à une industrie 4.0, plus agile, plus efficace et plus compétitive. Pour la construction de l’ETF Smart Factory, Amundi a sélectionné un indice de 252titres répartis sur cinq secteurs clés de cette révolution technologique, conduisant à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production: la robotique avancée, le cloud computing et le big data, la cybersécurité, la réalité augmentée et l’impression 3D, ainsi que l’internet des objets («IoT»). En privilégiant la diversification, les nouveaux ETF d’Amundi couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques. Les deux ETF répliquent des indices Solactive. Les nouveaux ETF sont cotés sur Euronext Paris et Amsterdam, et bénéficient tous les deux de frais à 0,35%.
17/10/2019

Le britannique Domino’s Pizza met en vente ses filiales internationales

Domino’s Pizza Group a annoncé ce matin vouloir se retirer des marchés internationaux dans lesquels il est présent, à savoir la Suisse, la Suède, la Norvège et l’Islande. Le groupe britannique estime ne pas être le meilleur opérateur pour ces marchés. Il a «donc démarré le processus de recherche de nouveaux propriétaires pour la marque pour chacun de ces marchés afin d’assurer une continuité de la marque Domino’s».
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17/10/2019

L'ex-DG de Generali Luxembourg rebondit chez La Mondiale Europartner

Sébastien Veynand, qui a quitté son poste de directeur général de Generali Luxembourg mi-septembre, vient de rejoindre La Mondiale Europartner en tant que directeur du développement et directeur général adjoint. Il sera en charge des équipes commerciales, du marketing, de l’ingénierie patrimoniale et du développement de produits d’assurance. Il est rattaché à Loïc Le Foll, directeur général de la filiale luxembourgeoise d’assurance-vie de La Mondiale Ce diplômé de Montpellier Business School a débuté sa carrière en 1996 au sein de Société Générale Bank & Trust Luxembourg. Il a ensuite rejoint successivement la Banque Populaire du Luxembourg en 1998 puis Euresa-life en 2000 avant de prendre la responsabilité des partenariats de la division des solutions d’investissement de Lombard International Assurances en 2005. Depuis 2012, Sébastien Veynand était directeur général de Generali Luxembourg.
17/10/2019

BFT IM collecte 1Md€ au premier semestre

BFT Investment Managers a enregistré une collecte nette de 1 milliard d’euros au premier semestre, a annoncé le 16 octobre son directeur général Gilles Guez. Ses encours s’établissent désormais à une trentaine de milliards d’euros. L’activité a notamment été portée par les fonds de trésorerie, le fund hosting et l’investissement responsable, a détaillé le dirigeant. L’activité de fund hosting représente désormais 4 milliards d’euros. «Notre ambition dans ce domaine pour l’an prochain est de conserver notre position de leader en France et développer cette activité en France auprès des institutionnels et des sociétés de gestion»,a-t-il expliqué. Dans ce domaine, BFT IM travaille étroitement avec Amundi Services.
17/10/2019

Saint-Gobain achève l'acquisition de certains actifs de Celima

Le fabricant de matériaux de construction a annoncé mercredi la finalisation de l’acquisition des activités dans le mortier du groupe péruvien Celima, pour un montant non communiqué. Saint-Gobain précise toutefois que l’actif racheté emploie une centaine de personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros l’an passé. Le groupe français est présent au Pérou dans les secteurs du verre et du plâtre depuis 2014, grâce à sa marque Weber.

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