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Fusions-acquisitions

mars 2020

19/03/2020

Biogroup espère boucler l’absorption de Laborizon

Selon Capital Finance, l’un des principaux acteurs tricolores du marché, Biogroup, a trouvé un accord avec les actionnaires de son concurrent Laborizon. Ce dernier aurait été valorisé un peu moins de 500 millions d’euros à l’issue d’une enchère pilotée par la banque d’affaires Natixis Partners, où se sont notamment affrontés les Allemands Limbach Gruppe et Amedes, ainsi que le fonds Towerbrook. Le bouclage de la transaction, soumise à l’autorité de la concurrence, est repoussé de quelques semaines, en raison de la crise sanitaire.
18/03/2020

Biogroup espère finaliser l’absorption de Laborizon

La crise du Coronavirus continue de paralyser les fusions-acquisitions, à l’exception de certains secteurs comme l’analyse médicale. Selon Capital Finance, l’un des principaux acteurs tricolores du marché, Biogroup, a trouvé un accord avec les actionnaires de son concurrent Laborizon. Ce dernier aurait été valorisé un peu moins de 500 millions d’euros à l’issue d’une enchère pilotée par la banque d’affaires Natixis Partners, où se sont notamment affrontés les allemands Limbach Gruppe et Amedes, ainsi que le fonds Towerbrook.
16/03/2020

Macquarie va racheter Cincinnati Bell pour 2,9 milliards de dollars

L’opérateur télécom américain Cincinnati Bell a annoncé vendredi qu’il avait conclu un accord en vue d'être racheté par le fonds d’investissement Macquarie Infrastructure Partners pour 2,9 milliards de dollars (2,60 milliards d’euros) en numéraire. Macquarie offre un prix de 15,50 dollars par action Cincinnati Bell, soit une prime de 101% par rapport au cours de clôture du groupe le 20 décembre 2019, peu avant l’annonce de sa fusion avec Brookfield Infrastructure (BIP). La transaction avec ce dernier avait été abandonnée en raison de la contre-offre de Macquarie, alors jugée plus élevée par le conseil d’administration de l’entreprise. Cincinnati Bell a réglé 24,8 millions de dollars à Brookfield pour rompre l’accord de fusion. L’action Cincinnati Bell clôturait en hausse de 4,10%, à 14,60 dollars vendredi.
16/03/2020

TechnipFMC suspend son opération de scission

Le groupe de services pétroliers TechnipFMC a annoncé dimanche la suspension de son opération de scission, en raison des conditions de marché très chahutées provoquées par l'épidémie de coronavirus. TechnipFMC assure rester «mobilisé» en vue de cette opération dont «la justification stratégique (...) demeure inchangée». Le groupe poursuit ses préparatifs afin que les deux entreprises soient prêtes à se séparer lorsque les marchés seront suffisamment rétablis, indique-t-il. Il avait dévoilé en août dernier son projet visant à scinder son activité d’ingénierie et de construction, près de trois ans après la fusion entre le français Technip et l’américain FMC qui lui a donné naissance.
12/03/2020

KKR recrute un directeur Asie pour sa branche "global impact"

Le géant du non-coté KKR vient de nommer Wong Chee-Wei au poste de directeur pour l’Asie de «Global impact», sa nouvelle branche de fonds à impact. Depuis Singapour, Wong Chee-Wei sera chargé de sourcer des opportunités d’investissements. Il siègera également au sein du comité d’investissement de «Global impact». Wong Chee-Wei arrive du fonds de private equity américain Tailwind Capital, où il était managing director depuis 2019. Auparavant, il a travaillé neuf ans chez EQT, et comme consultant chez Bain & Company.
12/03/2020

PepsiCo acquiert Rockstar Energy Beverage

Le producteur américain de sodas PepsiCo a annoncé mercredi avoir conclu un accord sur l’acquisition du spécialiste des boissons énergisantes Rockstar Energy Beverages pour un montant de 3,85 milliards de dollars. Rockstar, une société non cotée créée en 2001, commercialise ses boissons dans plus de 30 pays. PepsiCo a un accord de distribution avec Rockstar en Amérique du Nord depuis 2009, a rappelé le groupe. PepsiCo a indiqué que l’opération devrait être bouclée au cours du premier semestre 2020, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.
11/03/2020

DXC Technology va vendre ses services de santé pour 5 milliards de dollars à Veritas Capital

Le fournisseur de services technologiques DXC Technology a indiqué mardi qu’il allait vendre son activité de services à la santé à la firme de private equity Veritas Capital pour 5 milliards de dollars (4,43 milliards d’euros) comptant. Le cours de DXC, basé à Tysons en Virginie, a bondi de 35% dans les échanges électroniques post-clôture mardi soir, après l’annonce de l’accord.
11/03/2020

Les Etats-Unis avalisent le rachat de Cypress par Infineon

Malgré de récents avertissements, le Comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) a autorisé le projet de rachat du fabricant américain de semi-conducteurs Cypress Semiconductor par l’allemand Infineon Technologies pour valeur d’entreprise de 9 milliards d’euros, ont annoncé les deux groupes. «Le CFIUS a déterminé qu’il n’existait pas de problèmes de sécurité nationale non résolus concernant la fusion proposée», a déclaré Cypress dans un communiqué. L’opération, approuvée en octobre par la Commission européenne, reste soumise à l’aval de l’Administration d’Etat chinoise pour la régulation du marché. Le projet d’acquisition de Cypress par Infineon avait été initialement annoncé en juin.
11/03/2020

Saint-Gobain cède en partie son activité de transformation de verre en Allemagne

Saint-Gobain a annoncé mardi avoir cédé une partie de son activité de transformation de verre Glassolutions en Allemagne à la société d’investissement allemande DIK Deutsche Industriekapital, pour un montant non communiqué. Cette cession concerne sept sites en Allemagne qui emploient au total 350 personnes pour un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2019.
10/03/2020

Les Etats-Unis autorisent finalement le rachat de Cypress par Infineon

Malgré de récents avertissements, le Comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) a autorisé le projet de rachat du fabricant américain de semi-conducteurs Cypress Semiconductor par l’allemand Infineon Technologies pour valeur d’entreprise de 9 milliards d’euros, ont annoncé les deux groupes. «Le CFIUS a achevé son examen de l’opération [...] et a déterminé qu’il n’existait pas de problèmes de sécurité nationale non résolus concernant la fusion proposée», a déclaré Cypress dans un communiqué.

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