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Fusions-acquisitions

décembre 2019

09/12/2019

Le hedge fund qui a fait chuter Toys « R » Us connaît des difficultés

Solus Alternative Asset Management, un hedge fund new-yorkais connu pour son rôle dans la faillite de Toys «R» Us, est sous la pression de ses investisseurs, insatisfaits de sa performance, rapporte le Wall Street Journal. En signe de mécontentement, certains souscripteurs ont demandé le remboursement de leur argent avant la fin de la date convenue. Solus semble sur le point d’enregistrer sa deuxième année consécutive de perte, selon des sources proches du dossier. Jusqu’à présent, les clients ont demandé le remboursement d’au moins 100 millions de dollars, selon ces sources. Il s’agit d’un montant relativement faible pour la société, qui gère environ 4 milliards de dollars. Toutefois, ces retraits s’ajoutent aux problèmes d’actifs de Solus, qui ont diminué d’environ un tiers depuis l’année dernière.
09/12/2019

Succès de l'OPA de l'autrichien AMS sur Osram

Le fabricant autrichien de capteurs AMS a annoncé vendredi qu’il avait assez de titres Osram pour aller au terme de son offre publique d’achat (OPA) sur le spécialiste allemand de l'éclairage. Les actionnaires d’Osram pouvaient encore s’engager à apporter leurs titres jusqu'à dimanche et le résultat définitif de l’offre sera annoncé lundi, précisait AMS. Le groupe coté en Suisse prévoit de boucler le rachat au premier semestre 2020. AMS avait relevé en novembre son prix d’acquisition d’Osram après avoir échoué à recueillir suffisamment d’actions avec une première offre de 38,50 euros par action.
06/12/2019

Euronext prend le contrôle de 66% du capital de la Bourse d’électricité Nord Pool

Euronext a annoncé jeudi prendre le contrôle de 66% du capital de Nord Pool, un spécialiste du marché physique de l'électricité, qui se trouve ainsi valorisé environ 84 millions d’euros. Cette acquisition du numéro deux européen du secteur, basé en Norvège, permet de renforcer les positions en Scandinavie de l’opérateur boursier pan-européen. Euronext a déjà acquis en juin la Bourse d’Oslo et il s’intéresse également à celle de Madrid. Le bouclage de l’opération sur Nord Pool est attendue au 1er trimestre 2020.
05/12/2019

Euronext prend le contrôle de la Bourse d’électricité Nord Pool

Euronext a annoncé ce matin prendre le contrôle de 66% du capital de Nord Pool, un spécialiste du marché physique de l'électricité, qui se trouve ainsi valorisé environ 84 millions d’euros. Cette acquisition du numéro deux européen du secteur, dont le siège est situé en Norvège, permet de renforcer les positions en Scandinavie de l’opérateur boursier pan-européen.
05/12/2019

Thoma Bravo lance une OPA de 2 milliards de dollars sur Instructure

L’action Instructure plongeait mercredi de 9%, à 47,75 dollars mercredi à Wall Street, après que le spécialiste des outils d’apprentissage en ligne a annoncé un accord en vue d'être racheté par la société de capital-investissement Thoma Bravo, pour près de 2 milliards de dollars en numéraire. L’accord prévoit que les actionnaires d’Instructure recevront 47,60 dollars pour chacune de leurs actions, ce qui est inférieur de près de 10% au cours de clôture de la société mardi, soit 52,96 dollars. L’accord avec Thoma Bravo comprend une clause autorisant la direction d’Instructure à solliciter d’autres acheteurs potentiels pendant 35 jours.
05/12/2019

Le français Dataiku valorisé 1,4 milliard de dollars

Après six années d’existence, le français Dataiku a atteint 1,4 milliard de dollars, le fonds d’investissement parisien Serena Capital ayant cédé une partie de ses parts à CapitalG, le véhicule d’investissement de Google. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. La start-up a déjà bouclé quatre tours de table pour un total de 145 millions d’euros. Dataiku, spécialisée dans l’intelligence artificielle, fournit des outils pour traiter les données, les rendre intelligibles et utilisables. L’entreprise de 400 salariés compte parmi ses clients des sociétés de taille moyenne et des grands groupes, tels General Electric, Pfizer, et Unilever.
04/12/2019

Michelin cède sa plateforme de réservation de restaurants à LaFourchette

Michelin a annoncé mardi la signature d’un accord de cession de sa plateforme de réservation de restaurants Bookatable à LaFourchette, pour un montant non communiqué. Cette acquisition permet à LaFourchette, filiale du groupe américain Tripadvisor, de s’implanter dans 5 nouveaux pays: le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande et la Norvège, selon un communiqué. Michelin a aussi signé un partenariat avec TripAdvisor afin de mettre à disposition des visiteurs du site de réservation de voyages les recommandations du Guide Michelin. Les modalités de ce partenariat n’ont pas été dévoilées.
03/12/2019

Le conseil de Lufthansa autorise la cession partielle de sa branche restauration

Le transporteur aérien allemand a annoncé aujourd’hui que son conseil de surveillance avait donné son feu vert à la cession de l’activité européenne de LSG Group, sa branche de restauration, à la société suisse Gategroup. La transaction doit être signée dans les prochains jours, a précisé Lufthansa. «Lufthansa et Gategroup communiqueront ensuite les informations relatives au contrat», a indiqué le groupe allemand. Le projet de vente sera soumis à l’approbation des autorités de réglementation.
03/12/2019

Podemos veut imposer des limites aux fonds vautours

Dans une déclaration aux journalistes lors de la COP 25, Pablo Iglesias, leader de la formation politique de gauche radicale espagnole UnidasPodemos, a déclaré que l’imposition de limites aux fonds vautours et la lutte contre l’escalade des prix de location immobilière en Espagne n'étaient pas seulement un objectif de Podemos mais doivent aussi être un objectif du prochain gouvernement espagnol. Pour rappel, Unidas Podemos a trouvé un accord de principe avec le parti socialiste espagnol PSOE pour former une coalition gouvernementale à la suite des élections législatives du 12 novembre dernier.
03/12/2019

STMicroelectronics prend le contrôle du suédois Norstel

Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs a annoncé avoir acquis 100% du capital du fabricant suédois de plaquettes en carbure de silicium (SiC) Norstel. STMicroelectronics avait annoncé en février avoir pris une participation de 55% au capital de cette société. Il a précisé aujourd’hui avoir exercé son option d’achat sur les 45% restants du capital. L’acquisition de l’intégralité du capital de Norstel représente un montant total de 137,5 millions de dollars (125 millions d’euros). Cette acquisition a été financée entièrement sur de la trésorerie disponible, a précisé STMicroelectronics.
02/12/2019

STMicroelectronics prend le contrôle total du suédois Norstel

Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs a annoncé ce matin avoir acquis 100% du capital du fabricant suédois de plaquettes en carbure de silicium (SiC) Norstel. STMicroelectronics avait annoncé en février avoir pris une participation de 55% au capital de cette société. Il a précisé aujourd’hui avoir exercé son option d’achat sur les 45% restants du capital. L’acquisition de l’intégralité du capital de Norstel représente un montant total de 137,5 millions de dollars (125 millions d’euros). Cette acquisition a été financée entièrement sur de la trésorerie disponible, a précisé STMicroelectronics.

novembre 2019

29/11/2019

Permira et Advent parmi les enchérisseurs pour la marque Golden Goose

Les fonds d’acquisition Permira et Advent, ainsi que le conglomérat de chaussures américian VF Corporation, ont fait des offres pour acquérir la marque de chaussures italienne Golden Goose, avec mi-décembre pour échéance, selon Reuters, qui cite des sources proches. Golden Goose, qui appartient au fonds de private equity Carlyle, conçoit des sneakers haut de gamme vendues en moyenne 400 euros la paire, et fait l’objet d’un processus d’enchères mené par Bank of America.
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28/11/2019

NN IP recrute un directeur de clientèle institutionnelle en France

NN Investment Partners France a recruté Grégory Kerguelen en tant que directeur de clientèle institutionnelle, un poste nouvellement créé. Il rejoint Muriel D’Ambrosio au sein de l’équipe basée à Paris qui se compose désormais de neuf personnes. Gégory Kerguelen vient de Scor Investment Partners, où il couvrait la clientèle institutionnelle et commercialisait un large éventail de stratégies, y compris de la dette privée. Avant cela, il travaillait chez BNP Paribas Asset Management où il s’occupait également d’institutionnels. « Nous accentuons notre développement en France, et le recrutement de Grégory s’inscrit dans cette dynamique», commente Philippe Fidaire, CEO de NN IP en France.
27/11/2019

Bridgepoint retient HSBC pour préparer la vente de la firme d’agrochimie Rovensa

Le groupe de capital-investissement a sondé plusieurs enchérisseurs potentiels pour la vente de la firme d’agrochimie portugaise Rovensa, avant le processus d’enchères, prévu début 2020, et qui pourrait permettre de lever environ 800 millions d’euros, selon Reuters, qui cite cinq sources. Bridgepoint a retenu HSBC. Plusieurs investisseurs privés se sont déjà manifestés. Selon une des sources citées par l’agence de presse, les fonds KKR, CVC Capital Partners, Bain Capital, Eurazeo, Cinven, Partners Group et Platinum, pourraient faire des offres. Bridgepoint avait acquis Rovensa pour 456 millions d’euros fin 2016.
26/11/2019

EBay cède StubHub à Viagogo pour 4,05 milliards de dollars

EBay a confirmé la vente de sa plate-forme de vente de billets de spectacles StubHub au groupe suisse de billetterie Viagogo, pour un montant de 4,05 milliards de dollars en numéraire. StubHub a représenté au troisième trimestre 14% du chiffre d’affaires d’EBay. Rachetée par EBay en 2007 pour 310 millions de dollars, StubHub est l’une des plates-formes les plus connues d’achat et de revente de billets pour les concerts, les rencontres sportives et d’autres événements. Le fondateur et actuel directeur général de Viagogo est également l’un des cofondateurs de StubHub, mais il avait quitté la société peu avant la cession en 2007.
25/11/2019

eBay vend StubHub à Viagogo pour 4,05 milliards de dollars

eBay a confirmé la vente de sa plateforme de vente de billets de spectacles StubHub au groupe suisse de billetterie Viagogo, pour un montant de 4,05 milliards de dollars en numéraire. « Au cours des derniers mois, la direction et le conseil d’administration d’eBay ont procédé à un examen approfondi de notre stratégie et de notre portefeuille, et nous en avons conclu qu’il s’agissait du meilleur choix à la fois pour eBay et pour StubHub », a déclaré Scott Schenkel, le directeur général par intérim d’eBay, cité dans un communiqué. StubHub a représenté au troisième trimestre 14% du chiffre d’affaires d’eBay.

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