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Fusions-acquisitions

mars 2020

04/03/2020

Le chinois Jingye va boucler la reprise de British Steel sans Hayange

Le groupe chinois Jingye a déclaré hier qu’il allait boucler l’acquisition de British Steel, dans lequel il va investir 1,2 milliard de livres (1,38 milliard d’euros), malgré l’incertitude persistante concernant la filiale française du sidérurgiste britannique. Jingye va notamment reprendre la principale usine de British Steel à Scunthorpe (Angleterre), même si le gouvernement français n’a pas encore rendu son avis sur la reprise de British Steel France, qui possède une usine à Hayange (Moselle). Le groupe chinois a accepté la proposition des autorités britanniques de procéder par étapes, avec une reprise des actifs de British Steel au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, avant une potentielle reprise des activités en France. Cette première phase, achevée le 9 mars, permettra de sauver 3.200 emplois.
04/03/2020

WeWork se déleste de sa plate-forme de gestion de bureaux

La plate-forme de gestion de bureaux Eden a indiqué mardi qu’elle avait acquis la plate-forme Managed by Q auprès de WeWork pour une somme non dévoilée. WeWork avait acquis Managed by Q en avril dernier pour 220 millions de dollars en cash en actions. Le spécialiste américain des espaces de coworking avait renoncé in extremis à son introduction en Bourse en septembre dernier. Sous la pression de son principal investisseur, Softbank, il se déleste de certains de ses actifs pour retrouver la rentabilité. Il a vu sa valorisaiton plonger de 47 milliards de dollars à 8 milliards l’an dernier. WeWork a nommé à sa tête le vétéran de l’immobilier Sandeep Mathrani.
03/03/2020

AbbVie et Allergan obtiennent l'aval de Bruxelles pour leur fusion

AbbVie et Allergan ont annoncé ce mardi avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne pour leur rapprochement d’une valeur de 63 milliards de dollars, en ajoutant que l’examen de la transaction par les autorités américaines reporterait sa finalisation au-delà du trimestre en cours. Bruxelles a ainsi approuvé la vente de l’anticorps monoclonal brazikumab au laboratoire britannique AstraZeneca, ce qui constituait un préalable à l’acquisition d’Allergan par AbbVie.
03/03/2020

Le chinois Jingye va finaliser la reprise de British Steel sans Hayange

Le groupe chinois Jingye a déclaré aujourd’hui qu’il allait finaliser l’acquisition de British Steel, dans lequel il va investir 1,2 milliard de livres (1,38 milliard d’euros), malgré l’incertitude persistante concernant la filiale française du sidérurgiste britannique. Jingye va notamment reprendre la principale usine de British Steel à Scunthorpe, dans le nord de l’Angleterre, même si le gouvernement français n’a pas encore rendu son avis sur la reprise de British Steel France, qui possède une usine à Hayange en Moselle.
03/03/2020

Thermo Fisher s’empare de Qiagen pour 11,5 milliards de dollars

L’américain Thermo Fisher Scientific a annoncé ce matin avoir trouvé un accord lui permettant de prendre le contrôle du groupe néerlandais de diagnostic moléculaire Qiagen, coté à Francfort et à New York, afin d'étendre son portefeuille de produits. Les conseils d’administration ont unanimement approuvé la proposition de Thermo Fisher d’acquérir les titres Qiagen à 39 euros par action en numéraire, ce qui fait ressortir une prime de 23% environ sur la clôture de la cible hier soir à Francfort. La transaction, qui devrait être bouclée au cours du premier semestre 2021, valorise Qiagen environ 11,5 milliards de dollars (10,3 milliards d’euros), en incluant une dette nette d’environ 1,4 milliard de dollars.
03/03/2020

PGIM Real Estate réalise plus de 35Md$ de transactions en 2019

PGIM Real Estate a réalisé 954 transactions pour plus de 35 milliards de dollars à travers le monde pour le compte de ses clients investisseurs internationaux en 2019. Sur ce total, 14,8 milliards de dollars ont concerné des acquisitions et des cessions en immobilier direct, tandis qu’un montant record de 20,5 milliards de dollars a été investi en dette immobilière. Le gros des transactions a été réalisé sur le continent américain, tant en termes de volumes que de nombre d’opérations: 29 milliards de dollars pour 849 transactions. Ce montant se répartit entre 11 milliards de dollars en immobilier direct et 18 milliards de dollars en dette. L’Europe a représenté 3,5 milliards de dollars (46 transactions) et l’Asie Pacifique 2,7 milliards de dollars (59 transactions). PGIM, la filiale de gestion d’actifs de Prudential Financial gérait plus de 1.300 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2019.
03/03/2020

Xerox lance son OPA sur HP

Xerox Holdings a officiellement lancé lundi son offre publique d’achat en numéraire et en actions sur HP Inc. pour 24 dollars par action. Cette offre comporte une part de 18,40 dollars par action en numéraire et 0,149 action Xerox pour chaque action HP apportée. «Les actionnaires de HP recevront 27 milliards de dollars immédiatement en numéraire, tout en conservant un potentiel de hausse à long terme à travers leur participation au capital d’une entité combinée disposant de flux de trésorerie plus importants pour investir dans la croissance et les retours aux actionnaires», a déclaré le directeur général de Xerox, John Visentin, dans un communiqué. HP a fait savoir que son conseil d’administration examinait cette offre non sollicitée.
03/03/2020

Hivest en discussions avec Air Liquide pour reprendre sa filiale CryoPDP

Air Liquide a annoncé lundi mener des négociations exclusives avec la société de capital-investissement française Hivest Capital Partners, en vue de lui céder sa filiale CryoPDP. CryoPDP fournit des solutions de transport internationales sous température dirigée aux secteurs de la recherche clinique et de la thérapie cellulaire et génique. Basée à Paris, la société emploie plus de 250 collaborateurs dans 12 pays. Air Liquide n’a pas fourni de détails sur le prix de cession envisagé.
03/03/2020

Quadient revend sa filiale ProShip

Le spécialiste des solutions de traitement du courrier Quadient (ex-Neopost) a annoncé ce lundi avoir cédé sa filiale ProShip, spécialisée dans les solutions de gestion des expéditions multi-transporteurs, à l’américain FOG Software pour 15 millions de dollars, soit environ 13,5 millions d’euros. «Cette opération porte à plus de 90 millions de dollars américains le montant total des cessions effectuées depuis janvier 2019 par Quadient qui, dans le même temps, a réalisé une acquisition pour un montant supérieur à 100 millions de dollars», souligne le groupe français.
02/03/2020

Vontobel nomme un COO pour l'Europe

La société de gestion de fortune suisse Vontobel vient de promouvoir Andreas Heinrichs au poste de directeur des opérations (chief operating officer, COO) de Bank Vontobel Europe AG, la plateforme chargée des relations commerciales en Allemagne, dans l’Union européenne, et dans l’Espace économique européen. Andreas Heinrichs, qui prendra ses nouvelles fonctions en septembre prochain à Munich, est un vétéran de Vontobel. Il a rejoint la société en 1999, après huit années comme co-directeur actions au sein de la banque privée Sal. Oppenheim jr. & Cie. Il est membre du comité de directeur de Bank Vontobel Europa AG depuis 2009 et dirigeait jusqu’ici le département de courtage.
02/03/2020

Quadient cède sa filiale ProShip

Le spécialiste des solutions de traitement du courrier Quadient (ex-Neopost) a annoncé ce lundi avoir cédé sa filiale ProShip, spécialisée dans les solutions de gestion des expéditions multi-transporteurs, à l’américain FOG Software pour 15 millions de dollars, soit environ 13,5 millions d’euros. «Cette opération porte à plus de 90 millions de dollars américains le montant total des cessions effectuées depuis janvier 2019 par Quadient qui, dans le même temps, a réalisé une acquisition pour un montant supérieur à 100 millions de dollars», souligne le groupe français.

février 2020

28/02/2020

Thyssenkrupp cède ses ascenseurs pour 17,2 milliards d'euros

Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp a annoncé jeudi la cession de son pôle ascenseurs pour 17,2 milliards d’euros à un consortium d’investisseurs mené par Advent, Cinven et la fondation RAG. La présidente du directoire de Thyssenkrupp, Martina Merz, avait déclaré à la fin janvier que le groupe prendrait une décision au sujet de son activité d’ascenseurs d’ici à la fin février. Le groupe allemand a précisé que l’opération devrait être bouclée d’ici à la fin de son exercice en cours. L’exercice de Thyssenkrupp s’achève traditionnellement le 30 septembre.
26/02/2020

Arkema démarre une revue stratégique alors qu'Elliott est entré à son capital

Arkema a lancé une revue stratégique alors que le fonds d’investissement activiste Elliott est entré au capital du chimiste, selon Bloomberg. Le fonds activiste Elliott a récemment acquis une petite participation au capital d’Arkema. Cette revue stratégique pourrait déboucher sur la vente de la filiale PMMA, spécialiste du polyméthacrylate de méthyle ou «verre acrylique», valorisée plus d’un milliard d’euros. Aucune décision n’a été prise par Arkema, a indiqué l’agence de presse. A la Bourse de Paris, l’action Arkema a accéléré à 7,2%, à 90,54 euros mardi après-midi, et 6,44% en clôture.
25/02/2020

Korian acquiert les cliniques du groupe 5 Santé

L’exploitant de maisons de retraite a annoncé ce mardi l’acquisition du groupe français 5 Santé, qui possède six cliniques dédiées au traitement de maladies chroniques, auprès de sa fondatrice, Catherine Miffre, et du fonds d’investissement Parquest Capital. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. «Avec au total près de 500 lits et une centaine de places en hôpital de jour, l’ensemble de ces activités représente un chiffre d’affaires estimé à 44 millions d’euros pour 2019», a précisé Korian dans un communiqué.
25/02/2020

Tesco vend sa part de 20% dans Gain Land à China Resources

Le groupe britannique de grande distribution a annoncé ce matin avoir conclu un accord en vue de vendre sa participation minoritaire dans sa coentreprise Gain Land, pour un montant de 275 millions de livres sterling (328 millions d’euros). Tesco a indiqué qu’il vendrait sa participation de 20% dans Gain Land à China Resources Holdings, son partenaire dans cette coentreprise, et que le produit net de la transaction servirait au fonctionnement général de l’entreprise. La cession lui permettra de poursuivre sa simplification et de se concentrer sur ses activités principales.

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