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Fusions-acquisitions

décembre 2019

17/12/2019

Une nouvelle consolidation s’esquisse dans l’énergie aux Etats-Unis

WPX Energy a conclu un accord en vue d’acquérir le producteur de pétrole Felix Energy pour 2,5 milliards de dollars (2,25 milliards d’euros) en numéraire et en actions. L’acquéreur déboursera 900 millions de dollars en numéraire et 1,6 milliard de dollars en actions. Le producteur d'énergie américain prévoit de verser un dividende de 10 cents par action après la finalisation de la transaction, attendue au deuxième trimestre 2020. WPX s’attend à générer un flux de trésorerie disponible «important» à 50 dollars le baril de pétrole en 2020.
17/12/2019

Uber pourrait revendre son activité de livraison de repas en Inde

Uber Technologies négocie la vente de sa filiale de livraison de repas en Inde à un concurrent local, selon le Wall Street Journal, alors que le groupe cherche à réaliser des économies pour atteindre plus rapidement la rentabilité. Dans le cadre de cette opération, Uber Eats céderait son activité indienne à son concurrent Zomato. Selon des analystes, la déconsolidation de cette activité pourrait réduire de 500 millions de dollars les pertes annuelles d’Uber. Uber avait déjà annoncé en septembre l’arrêt de ses activités en Corée du Sud en raison d’une concurrence locale trop forte. L’action Uber bondissait de 5,62% lundi en séance à New York, en réaction à ces informations.
17/12/2019

ArcelorMittal et Nippon Steel ont bouclé l'acquisition d'Essar Steel

ArcelorMittal a annoncé lundi avoir achevé l’acquisition du sidérurgiste indien Essar Steel et créé simultanément avec le producteur d’acier japonais Nippon Steel une coentreprise, baptisée ArcelorMittal Nippon Steel India. Détenue à 60% par ArcelorMittal et à 40% par Nippon Steel, cette entité détiendra et exploitera Essar Steel. ArcelorMittal et Nippon Steel avaient signé en mars 2018 un accord portant sur l’acquisition d’Essar Steel dans le cadre de la procédure de liquidation du sidérurgiste indien.
16/12/2019

Uber pourrait céder son activité de livraison de repas en Inde

Uber Technologies négocie la vente de sa filiale de livraison de repas en Inde à un concurrent local, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, alors que le groupe cherche à réaliser des économies pour atteindre plus rapidement la rentabilité. Dans le cadre de cette opération, qui pourrait être annoncée dès cette semaine, Uber Eats céderait son activité indienne, très coûteuse, à son concurrent Zomato.
16/12/2019

ArcelorMittal et Nippon Steel ont finalisé l'acquisition d'Essar Steel

ArcelorMittal a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition du sidérurgiste indien Essar Steel et créé simultanément avec le producteur d’acier japonais Nippon Steel une coentreprise baptisée ArcelorMittal Nippon Steel India. Détenue à 60% par ArcelorMittal et à 40% par Nippon Steel, cette entité détiendra et exploitera Essar Steel.
16/12/2019

Une nouvelle consolidation se profile dans l’énergie aux Etats-Unis

WPX Energy a annoncé ce lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir le producteur de pétrole Felix Energy pour 2,5 milliards de dollars (2,25 milliards d’euros) en numéraire et en actions. Selon les termes de l’opération, l’acquéreur déboursera 900 millions de dollars en numéraire et 1,6 milliard de dollars en actions. Le producteur d'énergie américain prévoit de verser un dividende de 10 cents par action après la finalisation de la transaction, attendue au deuxième trimestre 2020.
16/12/2019

Intel se renforce dans les processeurs dédiés à l’intelligence artificielle

Le fabricant américain de semi-conducteurs a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue de racheter le spécialiste israélien des processeurs dédiés à l’intelligence artificielle Habana Labs, pour environ 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros). Habana renforcera l’offre d’Intel dans l’intelligence pour les centres de données avec des processeurs hautement performants en matière d’apprentissage, a souligné le responsable des plateformes de données d’Intel, Navin Shenoy, dans un communiqué. Intel estime que le marché des puces destinées à l’intelligence artificielle dépassera 25 milliards de dollars en 2024.
16/12/2019

Cineworld va acquérir son concurrent canadien Cineplex pour 1,9 milliard d'euros

L’exploitant britannique de salles de cinéma Cineworld a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir Cineplex dans le cadre d’une transaction valorisant son concurrent canadien à 2,8 milliards de dollars canadiens (1,9 milliard d’euros). Cineworld a indiqué que la fusion de Cineplex et Regal, une société acquise par le groupe britannique l’an dernier, donnerait naissance au premier exploitant de salles de cinéma en Amérique du Nord. L’acquisition de Cineplex apportera 165 cinémas et 1.695 écrans au groupe. Cineworld a indiqué qu’il paierait 34 dollars canadiens en numéraire par action Cineplex.
16/12/2019

Wendel enregistrera une plus-value de cession de 600 millions d'euros sur Allied Universal

Wendel, la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’autres actionnaires d’Allied Universal ont bouclé la cession d’une part du capital de la société de services de sécurité à un groupe d’investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group, a annoncé vendredi la société d’investissement française. Cela valorise son investissement net à environ 920 millions de dollars, soit 2,5 fois les capitaux totaux investis. Wendel reconnaîtra dans ses comptes consolidés 2019 une plus-value comptable sur la totalité des titres Allied Universal détenus. Cette plus-value devrait se monter à environ 600 millions d’euros, selon une prévision non auditée de la société d’investissement.
13/12/2019

Delivery Hero s’offre le sud-coréen Woowa pour 4 milliards de dollars

Le livreur allemand de repas, Delivery Hero, acquiert son concurrent sud-coréen Woowa Brothers pour 4 milliards de dollars (3,58 milliards d’euros). Il achètera 88% du capital détenus auprès d’investisseurs institutionnels, tandis que le solde de 12% détenu par la direction de Woowa sera converti en actions Delivery Hero.
12/12/2019

Nestlé vend son activité de glaces aux Etats-Unis à Froneri pour 4 milliards de dollars

Le groupe suisse d’agroalimentaire Nestlé a conclu un accord sur la cession de son activité de crèmes glacées aux Etats-Unis à Froneri pour 4 milliards de dollars.Froneri est une coentreprise entre Nestlé et le fonds d’investissement PAI Partners. La coentreprise, déjà présente en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie-Pacifique, a généré un chiffre d’affaires d’environ 2,9 milliards de francs suisses (2,65 milliards d’euros) en 2018, a indiqué Nestlé. L’activité de crèmes glacées de Nestlé aux Etats-Unis, qui comprend les marques Häagen-Dazs, Drumstick et Outshine, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars en 2018. Nestlé continuera de gérer ses activités restantes de crèmes glacées au Canada, en Amérique latine et en Asie.
12/12/2019

Elliott grimpe à environ 13% au capital d’Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a acheté mardi 1,68 million d’actions du groupe de conseil en technologie Altran au prix de 14,12 euros, renforçant ainsi ses positions dans la société qui fait l’objet d’une offre publique d’achat de Capgemini, lancée le 16 octobre dernier. Le 10 décembre, Elliott détenait 1,68 million d’actions Altran ainsi que 31,3 millions d’options d’achat de type «equity swaps», d’après sa déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF) publiée mercredi. Ces positions représentant environ 13% du capital de la société. Elliott avait publié fin novembre une lettre dans laquelle il plaidait pour un relèvement de l’offre publique d’achat de Capgemini sur Altran, au-delà du prix de 14 euros.
11/12/2019

Elliott monte à environ 13% au capital d’Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a acheté mardi 1,68 million d’actions du groupe de conseil en technologie Altran au prix de 14,12 euros, renforçant ainsi ses positions dans la société qui fait l’objet d’une offre publique d’achat de Capgemini, lancée le 16 octobre dernier. A la date du 10 décembre, Elliott détenait 1,68 million d’actions Altran ainsi que 31,3 millions d’options d’achat de type «equity swaps», d’après sa déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF) publiée mercredi. Ces positions représentant environ 13% du capital de la société.
10/12/2019

L'Erafp choisit deux gestionnaires immobiliers

Au terme d’un appel d’offres lancé au mois d’avril, l’Erafp a attribué à AEW Ciloger et La Française Real Estate Managers un mandatde gestion d’un actif immobilier de placement à usage de bureaux. Les missions d’asset management et de property management du 12 Portalis (le siège social de l’institution) et la gestion corporate du véhicule Erafp confiées aux titulaires des mandats consistent notamment à : - gérer le 12 Portalis, conformément aux termes du mandat, et le cas échéant vendre le 12 Portalis dans les conditions prévues au Mandat; - gérer le Véhicule Erafpau nom et pour le compte de l’Erafp, conformément aux termes du mandat et le cas échéant liquider le véhicule Erafpet/ou constituer un véhicule successeur et/ou réaliser de(s) cession(s) de titres du véhicule Erafpdans les conditions prévues au mandat; - signer le(s) bulletin(s) de souscription des titres émis par le véhicule Erafp(ou le véhicule successeur), au nom et pour le compte de l’Erafp ; - signer les statuts du véhicule Erafp(ou du véhicule successeur) pour le compte de l’Erafp. Consulter l’avis complet : ici.
09/12/2019

Roche prolonge une nouvelle fois son offre d'achat sur Spark

Le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé ce matin qu’il prolongeait son offre d’achat sur la société américaine de biotechnologies Spark Therapeutics jusqu’au 16 décembre. La prolongation de l’offre permettra à la Federal Trade Commission (FTC) aux Etats-Unis et à la Competition and Markets Authority (CMA) au Royaume-Uni de bénéficier d’un délai supplémentaire pour examiner le projet d’acquisition de Spark.

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