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Fusions-acquisitions

juillet 2020

16/07/2020

Les opérations de M&A chutent de 41% au premier semestre

Le marché des fusions-acquisitions a enregistré un recul de 41% en valeur et de 16% en volume au premier semestre 2020, selon le rapport semestriel d’Allen & Overy. Dans les Sciences de la Vie, le nombre d’opérations est même tombé de sept à zéro. Depuis le début de l’année, les transactions domestiques ont chuté de 50% en valeur et de 12% en volume, tandis que les opérations transfrontalières reculent de 15% en valeur et de 24% en volume. Pour autant, les opérations européennes ont augmenté de 30% en valeur, grâce aux transactions d’envergure en début d’année (notamment la vente de ThyssenKrupp à Advent pour 17,2 milliards de dollars et l’acquisition de Qiagen par Termi Fisher pour 11,5 milliards de dollars). Si les investissements M&A en France ont baissé de 26% en valeur et de 45% en volume au premier semestre 2020, les transactions domestiques ont crû de 21%.
15/07/2020

L'UE veut qu'EssilorLuxottica cède des magasins avant de racheter GrandVision

La Commission européenne donnera son feu vert au rachat de GrandVision par EssilorLuxottica à condition que le fabricant franco-italien de verres correcteurs et d’instruments d’optique vende des magasins en Italie ainsi qu’en France ou aux Pays-Bas, a rapporté mardi le Financial Times. Contacté par l’agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d’EssilorLuxottica n'était pas en mesure de commenter ces informations. Bruxelles redouterait que cette opération aboutisse à une réduction de la concurrence sur le marché de gros pour les lunettes et les lentilles, ainsi que sur le marché de détail des produits d’optiques. La Commission européenne a ouvert en février une enquête approfondie sur le rachat de GrandVision par EssilorLuxottica et se donne jusqu’au 20 août pour rendre son verdict.
10/07/2020

Sopra Steria conclut un accord pour s’emparer de Sodifrance

Sopra Steria a annoncé hier soir la signature d’un contrat en vue d’acquérir la société Sodifrance, spécialiste des services numériques dédiés aux secteurs de l’assurance et de la protection sociale. La SSII a indiqué qu’elle allait acquérir dans le cadre de cet accord un bloc de contrôle représentant 94,03% du capital de Sodifrance à «un prix fixe global équivalent à 62,8 millions d’euros pour 100% du capital». Après cette transaction réalisée hors marché et entièrement en numéraire, Sopra Steria compte lancer fin septembre une offre publique de retrait suivie d’une procédure de retrait obligatoire visant le solde des actions Sodifrance en circulation. L’opération sera réalisée à un prix de 17,99 euros par titre. Sopra Steria estime les synergies de coût de cette acquisition à 4,6 millions d’euros sur une base annuelle, à partir de la deuxième année, pour un coût de mise en oeuvre de 3,8 millions.
08/07/2020

Nouvelle directrice du family office chez Barclays Private Bank

Barclays Private Bank vient de nommer Effie Datson au poste de directrice du family office, une fonction nouvellement créée. L’intéressée sera basée à Londres. Effie Datson arrive de l’Union Bancaire Privée (UBP), où elle était responsable des hedge funds (2018-2020). Auparavant, elle a notamment travaillé chez State Street (2015-2017), Deutsche Bank (2007-2015), et Rutherford AM, où elle gérait un fonds de hedge funds doté d’un milliard de dollars d’encours (2001-2003). Elle a débuté sa carrière chez Goldman Sachs en 1997 sur le marché des devises.
08/07/2020

Deux spécialistes des panneaux solaires s’orientent vers une fusion aux Etats-Unis

L’installateur américain de panneaux solaires résidentiels SunRun a annoncé ce mardi avoir conclu un accord en vue d’acquérir son concurrent Vivint Solar pour environ 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros) dette comprise. Les actionnaires de Vivint recevront 0,55 action SunRun pour chaque action détenue, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué. Les actionnaires de Vivint posséderont environ 36% du nouvel ensemble. Ce rapprochement permettra de réaliser des économies annuelles d’environ 90 millions de dollars. L’action SunRun a progressé de 55% depuis le début de l’année et le titre Vivint a gagné 46%.
07/07/2020

Deux spécialistes des panneaux solaires vont fusionner aux Etats-Unis

L’installateur américain de panneaux solaires résidentiels SunRun a annoncé ce mardi avoir conclu un accord en vue d’acquérir son concurrent Vivint Solar pour environ 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros) dette comprise. Les actionnaires de Vivint recevront 0,55 action SunRun pour chaque action détenue, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué. Les actionnaires de Vivint posséderont environ 36% du nouvel ensemble.
Service de «food delivery» Uber Eats. Livraison de repas
07/07/2020

Uber acquiert le spécialiste de la livraison de repas Postmates

La plate-forme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) Uber a annoncé lundi avoir conclu un accord afin d’acquérir le spécialiste de la livraison de repas Postmates pour environ 2,65 milliards de dollars (2,34 millions d’euros) en actions. Postmates, fondé en 2011 et basé à San Francisco, a levé environ 906 millions de dollars et a été valorisé à 2,4 milliards de dollars en 2019, selon PitchBook. La société avait déposé un dossier d’introduction en bourse en février 2019, mais le projet a été reporté. L’acquisition de Postmates permettrait à Uber de conforter son activité de livraison de repas Uber Eats. Uber a échoué à racheter, début juin, un autre service de livraisons de repas, GrubHub.
07/07/2020

Morningstar boucle l'acquisition de Sustainalytics 

Morningstar, l’un des principaux fournisseurs de recherche financière indépendante, a bouclé l’acquisition de Sustainalytics, spécialiste des notations et de la recherche en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), selon un communiqué diffusé lundi. Sustainalytics propose des données sur 40.000 entreprises dans le monde et des notations sur 20.000 entreprises et 172 pays. Les salariés de Sustainalytics, qui compte plus de 650 collaborateurs, et son équipe dirigeante, ont rejoint Morningstar. Le montant de l’acquisition n’a pas été précisé.
Service de «food delivery» Uber Eats. Livraison de repas
06/07/2020

Uber rachète le spécialiste de la livraison de repas Postmates

La consolidation dans le secteur de la livraison de repas à domicile se poursuit. La plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) Uber a annoncé lundi avoir conclu un accord afin d’acquérir le spécialiste de la livraison de repas Postmates pour environ 2,65 milliards de dollars (2,34 millions d’euros) en actions.

juin 2020

29/06/2020

La bataille boursière s’intensifie autour d’Infigen Energy

Les deux acquéreurs potentiels d’Infigen Energy viennent de relancer la bataille boursière qui a débuté voici deux semaines pour le contrôle du groupe australien spécialisé dans les énergies renouvelables. Le producteur espagnol d’électricité Iberdrola a relevé ce matin de 3 cents, à 0,89 dollar australien par action, son offre sur la totalité du capital de sa cible ainsi valorisée 856 millions de dollars australiens, soit 522 millions d’euros.

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