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Fusions-acquisitions

janvier 2020

29/01/2020

Ascenseurs Thyssenkrupp: Kone soumet une offre non contraignante

La société finlandaise Kone Oyj a annoncé mardi avoir fait une offre non contraignante pour acquérir la division ascenseurs de Thyssenkrupp. Kone a indiqué que des discussions avaient été menées sur une base non exclusive. Le montant de la transaction est «raisonnablement proche de la valeur circulant dans les médias», a indiqué Kone. Plus tôt dans la journée de mardi, Bloomberg, citant des sources proches du dossier, a rapporté que Kone et CVC Capital Partners avaient proposé 18,7 milliards de dollars (17 millliards d’euros) pour cette activité.
29/01/2020

BorgWarner acquiert Delphi Technologies pour 3,3 milliards de dollars

L'équipementier automobile américain BorgWarner a annoncé mardi l’acquisition de Delphi Technologies dans le cadre d’une transaction en actions, qui confère une valeur d’entreprise d’environ 3,3 milliards de dollars (3 milliards d’euros) au groupe basé à Londres. Les actionnaires de BorgWarner contrôleront environ 84% de l’entité combinée, tandis que ceux de Delphi Technologies en posséderont 16%. A l’issue de l’opération, le groupe élargi sera dirigé par le PDG de BorgWarner, Frédéric Lissalde, et par son directeur financier, Kevin Nowlan. Son siège social sera situé à Auburn Hills, dans le Michigan.
28/01/2020

BorgWarner s’empare de Delphi Technologies pour 3,3 milliards de dollars

L'équipementier automobile américain BorgWarner a annoncé mardi l’acquisition de Delphi Technologies dans le cadre d’une transaction entièrement libellée en actions qui confère une valeur d’entreprise d’environ 3,3 milliards de dollars (3,0 milliards d’euros) au groupe basé à Londres. Les actionnaires de BorgWarner contrôleront environ 84% de l’entité combinée, tandis que ceux de Delphi Technologies en posséderont 16%. Selon BorgWarner, la transaction, qui devrait être bouclée au second semestre 2020, devrait sensiblement améliorer son bénéfice ajusté par action au cours de la deuxième année complète après sa finalisation.
28/01/2020

CenterState Bank et South State Bank concluent un accord sur une fusion entre égaux

Les banques américaines CenterState Bank et South State Bank ont annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’une fusion entre égaux. La capitalisation boursière de l’entité issue de la transaction, libellée en actions, devrait s'établir à 6 milliards de dollars (5,45 milliards d’euros) environ. Les actionnaires de CenterState recevront 0,3001 action ordinaire de South State par action en leur possession. Les actionnaires de CenterState détiendront environ 53% de l’entité combinée et les actionnaires du South State, les 47% restants. La société issue de la fusion opérera sous le nom de South State Bank. Son siège social sera situé à Winter Haven, en Floride. Le directeur général de South State, Robert R. Hill Jr., sera président exécutif de l’entité issue de la fusion. Le directeur général de CenterState, John C. Corbett, en sera le directeur général. L’opération devrait être bouclée au troisième trimestre de 2020.
28/01/2020

Trottinettes électriques : Bird lève 75 millions de dollars

Bird, le pionnier américain de la trottinette électrique en libre-service, a annoncé lundi avoir fait l’acquisition de l’opérateur allemand Circ (ex-Flash), pour un montant non dévoilé. ses 300 salariés vont rejoindre ceux de Bird. Fondée à Berlin par l’entrepreneur Lukasz Gadowski, Circ avait levé 55 millions d’euros en janvier 2018, et s'était déployée dans 43 villes européennes, dont Paris, où elle était en concurrence avec Bird. En outre, Bird a levé 75 millions de dollars (68 millions d’euros) dans le cadre d’un tour de table de série D, pour atteindre au total 350 millions de dollars levés (il avait levé 275 millions en novembre 2019). En juin, Bird avait déjà acquis sa rivale Scoot.
28/01/2020

Nestlé mène une acquisition dans la nutrition médicale

Nestlé a annoncé lundi avoir conclu un accord avec le laboratoire pharmaceutique Allergan en vue d’acquérir Zenpep, un traitement des maladies gastro-intestinales. La transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, devrait être bouclée en même temps que la fusion d’Allergan et AbbVie, a précisé Nestlé. Les ventes nettes de Zenpep en 2018 s'élevaient à 237 millions de dollars, selon le groupe suisse.
27/01/2020

Nestlé se renforce dans la nutrition médicale

Nestlé a annoncé lundi avoir conclu un accord avec le laboratoire pharmaceutique Allergan en vue d’acquérir Zenpep, un traitement des maladies gastro-intestinales. « Cette opération vise à élargir l’activité de nutrition médicale de la société et à compléter son portefeuille de produits thérapeutiques », a précisé Nestlé dans un communiqué.
27/01/2020

Trois gestionnaires visent un partenariat avec la gestion d'actifs de Banco do Brasil

Trois sociétés de gestion américaines, en l’occurrence BlackRock, Franklin Templeton et Principal Financial sont en lice pour un futur partenariat avec la filialede gestion d’actifs de Banco Do Brasil, BB DTVM, rapporte le média brésilienEstadão. Banco do Brasil, groupe financier contrôlé par l’Etat brésilien, a donné mandat àRothschild & Cie pour trouver des partenaires à sa branche de gestion d’actifs. Le groupe doit désormais choisir parmi les trois gestionnaires américains précédemment mentionnés pour mener des discussions exclusives. BB DTVM demeure le plus gros gestionnaire d’actifs au Brésil avec des encours de 1.000 milliards de réals (216,7M€) Evaluant les chances des trois candidats, le média brésilien a rappelé que le président de BlackRock au Brésil n'était autre que l’ancien directeur général de BB DTVMCarlos Takahashi.
27/01/2020

La compagnie aérienne polonaise LOT acquiert l’allemande Condor

La compagnie aérienne polonaise LOT a annoncé vendredi le rachat de l’allemande Condor, ex-filiale du voyagiste britannique en faillite Thomas Cook. La plus vieille agence mondiale de voyages, alors lourdement endettée, avait mis en vente son segment aérien en février 2019 avant de faire faillite en septembre dernier. Contrairement à sa maison-mère, Condor a pu poursuivre ses activités grâce à un prêt d’urgence de 380 millions d’euros consenti par le gouvernement allemand. LOT et la compagnie allemande s’engagent à rembourser ce prêt en intégralité.
27/01/2020

Siemens va racheter la société indienne C&S Electric

Le conglomérat industriel allemand a annoncé la signature d’un accord en vue d’acquérir la société C&S Electric, basée à New Delhi, par le biais de sa filiale indienne. Siemens a déclaré qu’il allait acquérir environ 99% de C&S Electric pour environ 267 millions d’euros. «L’ajout des produits, du réseau de distribution, des sites de production et du personnel hautement qualifié de C&S Electric complétera et renforcera la gamme de produits de Siemens», a déclaré Sunil Mathur, directeur général de la filiale locale. C&S Electric compte plus de 5.000 salariés.
27/01/2020

Le fonds souverain saoudien s’intéresse au club de football de Newcastle

Le fonds souverain saoudien est en discussions pour acquérir le club britannique de football de Newcastle, qui évolue dans la Premier League britannique, selon plusieurs médias, dont le Wall Street Journal. Le montant pourrait atteindre 340 millions de livres sterling (400 millions d’euros). L’essentiel de la somme serait apporté par le Public Investment Fund (PIF). L’opération serait structurée par la financière britannique Amanda Staveley. Le club de football appartient actuellement au milliardaire Mike Ashley.
27/01/2020

La Caisse des dépôts franchit en baisse le seuil de 20% d'Eutelsat

La Caisse des dépôts et consignations a franchi en baisse le seuil de 20% du capital et des droits de vote d’Eutelsat Communications et contrôle désormais 19,86% du capital et des droits de vote de l’opérateur de satellites, selon un avis publié vendredi par l’Autorité des marchés financiers (AMF). La Caisse des dépôts possède une participation indirecte dans Eutelsat, détenue par l’intermédiaire de Bpifrance Participations et de CNP Assurances. «Ce franchissement de seuils résulte d’une diminution du nombre d’actions Eutelsat Communications détenues par CNP Assurances à titre de collatéral», précise l’avis de l’AMF.
24/01/2020

La compagnie aérienne polonaise LOT s’empare de l’allemande Condor

La compagnie aérienne polonaise LOT a annoncé ce matin le rachat de l’allemande Condor, ex-filiale du voyagiste britannique en faillite Thomas Cook. La plus vieille agence mondiale de voyages, alors lourdement endettée, avait mis en vente son segment aérien en février 2019 avant de faire faillite en septembre dernier. Contrairement à sa maison-mère, Condor a pu poursuivre ses activités grâce à un prêt d’urgence de 380 millions d’euros consenti par le gouvernement allemand. LOT et la compagnie allemande s’engagent à rembourser ce prêt en intégralité.
24/01/2020

Siemens va acquérir la société indienne C&S Electric

Le conglomérat industriel allemand a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord en vue d’acquérir la société C&S Electric, basée à New Delhi, par le biais de sa filiale indienne. Siemens a déclaré qu’il allait acquérir environ 99% de C&S Electric pour environ 267 millions d’euros. «L’ajout des produits, du réseau de distribution, des sites de production et du personnel hautement qualifié de C&S Electric complétera et renforcera la gamme de produits de Siemens», a déclaré Sunil Mathur, directeur général de la filiale locale. Siemens a précisé que C&S Electric comptait plus de 5.000 salariés.
24/01/2020

Xerox va suggérer 11 candidats au conseil d'administration de HP

Le fabricant de photocopieurs Xerox a indiqué jeudi qu’il proposerait la nomination de 11 candidats indépendants au conseil d’administration de HP, lors de l’assemblée générale du fabricant d’imprimantes et d’ordinateurs prévue cet été. Il intensifie ses efforts pour faire accepter son offre d’achat de 33 milliards de dollars (près de 30 milliards d’euros) sur HP, qui a été repoussée par le conseil d’administration du groupe. Parmi les personnes proposées par Xerox se trouvent des dirigeants de l’assureur santé Aetna, de l’opérateur télécom Verizon et du groupe pharmaceutique Novartis. Selon le WSJ, Xerox a acquis ces dernières semaines une petite participation dans HP, ce qui lui confère le droit de proposer des candidats au conseil d’administration.
24/01/2020

Elanco obtient 1,3 milliard de dollars pour financer sa croissance externe

Le spécialiste américain de la santé animale Elanco a levé plus de 1,3 milliard de dollars par augmentation de capital destinée à financer son projet d’acquisition de la division de santé animale de Bayer, pour un montant de 7,6 milliards de dollars (6,9 milliards d’euros). L’augmentation de capital devrait être bouclée le 27 janvier. Si l’acquisition de Bayer Animal Health n’aboutit pas, Elanco a l’intention d’utiliser le produit net de cette opération pour les besoins généraux de l’entreprise. La transaction sera réglée en numéraire (5,3 milliards de dollars) et en actions Elanco pour le reste.
24/01/2020

Credit Suisse négocie une prise de participation dans les renouvelables de BayWa

Credit Suisse négocie le rachat d’une participation minoritaire dans la division d'énergies renouvelables du groupe agricole allemand BayWa, selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier. La transaction pourrait atteindre près de 2 milliards d’euros, dette comprise, selon l’agence de presse. Le groupe allemand, qui distribue notamment du matériel agricole, avait indiqué récemment qu’il recherchait des investisseurs pour sa branche dédiée aux énergies renouvelables, et que des négociations étaient en cours. Credit Suisse a refusé de commenter, selon Reuters.
23/01/2020

Xerox va proposer 11 candidats au conseil d'administration de HP

Le fabricant de photocopieurs Xerox a indiqué jeudi qu’il proposerait la nomination de 11 candidats indépendants au conseil d’administration de HP, lors de l’assemblée générale du fabricant d’imprimantes et d’ordinateurs prévue cet été. Il confirme des informations publiées mercredi par le Wall Street Journal. Xerox intensifie ainsi ses efforts pour faire accepter son offre d’achat de 33 milliards de dollars (près de 30 milliards d’euros) sur HP, qui a été repoussée par le conseil d’administration du groupe.
23/01/2020

Elanco lève 1,3 milliard de dollars pour financer sa croissance externe

Le spécialiste américain de la santé animale Elanco a annoncé aujourd’hui avoir levé plus de 1,3 milliard de dollars au moyen d’une augmentation de capital destinée à financer son projet d’acquisition de la division de santé animale de Bayer pour un montant de 7,6 milliards de dollars (6,9 milliards d’euros). L’augmentation de capital devrait être finalisée le 27 janvier.

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