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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

mars 2017

29/03/2017

Deutsche Bank France nomme un nouveau responsable du transaction banking

Cyril Blas a été nommé responsable des activités de banque transactionnelle de Deutsche Bank en France, a annoncé ce matin l'établissement allemand. Il entre également au comité exécutif de la banque à Paris. Cyril Blas, 46 ans, a rejoint Deutsche Bank en 2011 en qualité de directeur du département trade & risk management sales en France, dont il conserve la responsabilité. A la tête du global transaction banking, il supervisera les activités de gestion de trésorerie (cash management), de financement et garanties du commerce international (trade finance) et de financement export, pour la clientèle domestique et internationale. Il remplace Thibaud de Maintenant, qui a quitté le groupe, précise un porte-parole à L’Agefi.
29/03/2017

Credit Suisse décidera bientôt du renforcement de son bilan

Credit Suisse prendra une décision sur le projet de renforcement de son bilan «dès que possible», a déclaré hier Tidjane Thiam, directeur général de la deuxième banque suisse. «Nous savons que les intervenants de marché ont besoin de clarté et nous sommes tout à fait prêts à leur fournir (cette clarté). Nous travaillons sans relâche mais, comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une décision complexe (...)», a souligné le dirigeant lors d’une conférence annuelle à Hong Kong.
28/03/2017

Credit Suisse se décidera bientôt sur le renforcement de son bilan

Credit Suisse prendra une décision au sujet de son projet de renforcement de son bilan «dès que possible», a déclaré mardi Tidjane Thiam, directeur général de la deuxième banque suisse. «Nous sommes conscients que les intervenants de marché ont besoin de clarté et nous sommes tout à fait prêts à leur fournir (cette clarté). Nous travaillons sans relâche mais, comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une décision complexe (...)», a souligné le dirigeant lors d’une conférence annuelle à Hong Kong.
28/03/2017

Loxam prépare son refinancement obligataire

Le spécialiste de la location de matériel et d’outillage a engagé hier des rencontres avec les investisseurs en vue d’un placement obligataire high yield de 810 millions d’euros. Loxam se servira notamment du produit de l’opération pour refinancer les prêts-relais ayant servi au rachat du britannique Lavendon. Les roadshows s'étaleront jusqu'à demain. Le placement sera divisé en deux tranches: une ligne senior secured de 560 millions d’euros à 7 ans, et une ligne subordonnée de 250 millions d’euros à 8 ans. Toutes deux pourront être rachetées par anticipation à partir de 3 ans. La tranche senior sera notée BB- et la tranche subordonnée B par l’agence S&P. Deutsche Bank, Crédit Agricole CIB, Natixis et la Société Générale dirigent le placement.
28/03/2017

Elliott aide des Chinois à racheter le Milan AC

Le fonds d’investissement Elliott va contribuer au rachat du Milan AC par un consortium chinois à hauteur de 253 millions d’euros, ont déclaré hier des avocats représentant le club de football et l’un des investisseurs chinois. Elliot apportera 180 millions d’euros afin de finaliser l’acquisition, auxquels s’ajouteront 73 millions d’euros pour aider le club italien à faire face à ses échéances à court terme, déclarent-ils dans un communiqué. Une source proche du dossier a précisé auprès de Reuters qu’Elliott injecterait 50 millions d’euros supplémentaires dans le club, ce qui portera son investissement à quelque 300 millions d’euros.
27/03/2017

Le fonds Elliott aide des Chinois à racheter le Milan AC

Le fonds d’investissement Elliott va contribuer au rachat du Milan AC par un consortium chinois à hauteur de 253 millions d’euros, ont déclaré lundi des avocats représentant le club de football et l’un des investisseurs chinois. Elliot apportera 180 millions d’euros afin de finaliser l’acquisition, auxquels s’ajouteront 73 millions d’euros pour aider le club italien à faire face à ses échéances à court terme, déclarent-ils dans un communiqué. Une source proche du dossier a précisé auprès de Reuters qu’Elliott injecterait 50 millions d’euros supplémentaires dans le club, ce qui portera son investissement à quelque 300 millions d’euros.
27/03/2017

Loxam lance son refinancement obligataire

Le spécialiste de la location de matériel et d’outillage a engagé lundi des rencontres avec les investisseurs en vue d’un placement obligataire high yield de 810 millions d’euros. Loxam se servira notamment du produit de l’opération pour refinancer les prêts-relais ayant servir au rachat du britannique Lavendon. Le groupe français a mis la main en février sur Lavendon en valorisant ce dernier à 620 millions de livres dette incluse (720 millions d’euros), une opération qui faisait suite au rachat de l’espagnol Hune. Il avait fait part mi-mars de son intention de lever une dette obligataire.
27/03/2017

La CDC prend près d’un tiers du capital d’Alto

La Caisse des dépôts et consignations a annoncé vendredi avoir pris une participation de 33% au capital d’Alto, la holding qui regroupe les différentes participations d’Altitude Infrastructure THD dans six réseaux d’initiative publique de très haut débit fixe. Altitude Infrastructure THD détient les 67% restant. En plus de ce financement en fonds propres, un emprunt à 16 ans, sans recours sur les actionnaires, a été contracté auprès de la Société Générale, d’Edmond de Rothschild Asset Management via sa plateforme Bridge, et d’Unifergie accompagné du Crédit Agricole Normandie-Seine. A travers sa participation dans Alto, la CDC comptera 45 réseaux d’initiative publique.
24/03/2017

La CDC entre au capital d'Altitude Infrastructure THD

La Caisse des dépôts et consignations a pris une participation de 33% au capital d’Alto, la holding qui regroupe les différentes participations d’Altitude Infrastructure THD dans six réseaux d’initiative publique de très haut débit fixe. Altitude Infrastructure THD détient les 67% restant.
24/03/2017

Le concurrent singapourien d’Uber lève 1,5 milliard de dollars

La concurrence risque de s’intensifier un peu plus pour Uber en Asie. Grab, concurrent singapourien du groupe américain de VTC, prépare une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars (13,9 milliards d’euros), indique Bloomberg. Ce nouveau tour de table est soutenu par Softbank. Le groupe japonais serait prêt à apporter un milliard de dollars. Il s’agirait de la plus importante levée de fonds privée d’Asie du Sud-Est, après les 750 millions de dollars déjà levés par Grab en septembre 2016. A cette époque, la société avait été valorisée 3 milliards de dollars.
24/03/2017

Caixa Geral place sa dette AT1 sans difficulté

Caixa Geral de Depositos (CGD) a comme prévu émis 500 millions d’euros d’obligations réglementaires additional tier 1 (AT1). La banque publique portugaise a placé ses titres hybrides auprès de plus de 160 investisseurs institutionnels, dont 49% de gérants d’actifs et 41% de hedge funds. Alors que les discussions avaient été lancées sur un coupon compris entre 11% et 11,5%, les investisseurs ont finalement accepté une rémunération de «seulement» 10,75%.
Credit Suisse
24/03/2017

Credit Suisse songerait à augmenter son capital

L’action Credit Suisse a décroché hier après-midi à la Bourse de Zurich en terminant sur une baisse de 1,95% à 14,56 francs suisses, alors que la banque envisage un placement privé de titres d’au moins 3 milliards de francs suisses (2,8 milliards d’euros), correspondant à environ 10% de son capital, plutôt qu’une introduction en Bourse (IPO) de ses activités helvétiques pour lever des fonds, selon plusieurs agences de presse. Credit Suisse pourrait céder ces titres au premier semestre dans le cadre de la construction accélérée d’un livre d’ordres afin d’améliorer son bilan.
24/03/2017

Eiffel présente avec la BEI son fonds pour la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Eiffel Investment Group ont annoncé hier le lancement du fonds Eiffel Energy Transition, pour financer l’économie verte et la transition énergétique, en France et en Europe. Les investisseurs initiaux ont déjà souscrit pour un montant total de proche de 100 millions d’euros. «L’engagement cible est de 200 millions d’euros», précise un communiqué. Les grandes lignes du fonds avaient été dévoilées début novembre. Le ticket de la BEI atteint 40 millions d’euros et s’appuie sur le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), bras armé du Plan Juncker.
23/03/2017

Eiffel lance son fonds pour la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Eiffel Investment Group ont annoncé jeudi le lancement du fonds Eiffel Energy Transition, pour financer l’économie verte et la transition énergétique, en France et en Europe. Les investisseurs initiaux ont souscrit pour un montant total de proche de 100 millions d’euros. «D’autres investisseurs institutionnels publics et privés finalisent leurs due-diligences pour rejoindre prochainement le fonds. L’engagement cible est de 200 millions d’euros», précise un communiqué. Les grandes lignes du fonds avaient été dévoilées début novembre.

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