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Financement

décembre 2017

13/12/2017

Le FDCE va acquérir 70% du capital de l’UTAC

Le CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles) a annoncé hier la signature d’un accord en vue de céder début 2018 au FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) 70% du capital de l’UTAC, organisme spécialisé dans la certification automobile, les actionnaires historiques restant minoritaires. Pour cette opération, le FCDE fédère un tour de table de près de 50 millions d’euros, dont 20 millions d’euros apportés en fonds propres par FCDE II, 12 millions d’euros de financement mezzanine souscrits par Tikehau IM et 18 millions d’euros de lignes de financement court et moyen terme arrangées par BNP Paribas.
13/12/2017

Toshiba et Western Digital trouvent enfin un accord

Toshiba et Western Digital, son associé américain dans les semi-conducteurs, ont annoncé hier soir qu’ils mettaient fin à leur long contentieux tenant au projet du conglomérat japonais de céder sa filiale de mémoires, levant ainsi un obstacle important à la réalisation de la transaction. Toshiba avait annoncé fin septembre son intention de vendre pour 18 milliards de dollars (15,3 milliards d’euros) Toshiba Memory à un consortium emmené par le fonds américain Bain Capital, afin de couvrir le passif de Westinghouse, sa filiale nucléaire américaine qui a déposé le bilan.
12/12/2017

Maurel & Prom a refinancé sa dette

Maurel & Prom a achevé le refinancement de sa dette. Le groupe pétrolier, propriété de Pertamina, a signé un prêt bancaire à terme de 600 millions de dollars auprès de 9 banques (Bank of Tokyo, Natixis, PT Bank Mandiri, Sumitomo Mitsui, Crédit Agricole, DBS, HSBC, PT Bank Negara Indonesia). Pertamina a mis en place en parallèle un prêt d’actionnaire d’un montant initial de 100 millions de dollars avec une seconde tranche de 100 millions tirable à la discrétion de Maurel & Prom. Le prêt bancaire est à Libor +1,5%. Il sera remboursé d’ici à décembre 2023 via 16 échéances trimestrielles. Le prêt d’actionnaire arrive à maturité en décembre 2024 et paie un intérêt Libor + 1,6%.
12/12/2017

Les entreprises françaises ralentissent leur recours au financement de marché

Le financement de marché des sociétés non financières a ralenti de nouveau au mois d’octobre en raison de la relative faiblesse des émissions d’obligations, indique la Banque de France dans ses statistiques mensuelles. «Sa progression sur un an demeure toutefois élevée, à 6,5 %», souligne un communiqué de l’institution. Le rythme de croissance des financements de marché avait atteint 11% en début d’année et dépassait encore 9% cet été, éveillant la vigilance de la Banque de France. Le coût de cette ressource enregistre pour sa part en octobre une baisse de 12 points de base, atteignant à 0,69 % son niveau le plus bas de l’année.
12/12/2017

Tikehau boucle son fonds de dette Sofiprotéol

Tikehau Capital et la société de financement et de développement Sofiprotéol ont annoncé lundi le closing final du fonds de prêts à l’économie Sofiprotéol Dette Privée, à hauteur de 205 millions d’euros. Géré par Tikehau IM, le véhicule dédié au financement des entreprises du secteur agro-industriel et agroalimentaire visait initialement un objectif de 200 millions d’euros. Depuis son lancement mi-2016, le fonds a déjà investi dans 13 entreprises. «Le succès de cette levée de fonds valide l’intérêt des investisseurs pour les secteurs agro-industriel et agroalimentaire», a notamment souligné Michel Boucly, directeur général délégué de Sofiprotéol.
11/12/2017

Tikehau boucle son fonds de dette Sofiprotéol

Tikehau Capital et la société de financement et de développement Sofiprotéol ont annoncé lundi le closing final du fonds de prêts à l’économie Sofiprotéol Dette Privée à hauteur de 205 millions d’euros. Géré par Tikehau IM, le véhicule dédié au financement des entreprises du secteur agro-industriel et agroalimentaire visait initialement un objectif de 200 millions d’euros. Depuis son lancement mi-2016, le fonds a déjà investi dans 13 entreprises.
11/12/2017

Natixis favorise en interne les financements verts

Le groupe Natixis a annoncé lundi qu’il mettra en place en 2018 un mécanisme interne « Green Incentive » pour renforcer l’alignement de ses financements avec les objectifs de l’Accord de Paris et sa contribution à la transition énergétique. Les modalités pratiques du mécanisme, qui s’appliquera dans le monde entier aux métiers de financements de Natixis, dans la BFI et les services financiers spécialisés, seront précisées après une étude d’impact.
08/12/2017

Akuo Energy émet un green Euro PP de 60 millions d’euros

Akuo Energy a placé son troisième green Euro PP. Le montant de l’opération s'élève à 60 millions d’euros, divisée en deux souches, l’une à 6 ans, de 50 millions d’euros, et la seconde à 7 ans. Les obligations sont cotées sur Euronext. La souche à 6 ans verse un coupon de 4,25% et celle à 7 ans paie 4,5% par an. Le producteur d'énergies renouvelables avait déjà émis deux green Euro PP, en 2015 et en 2016. L’opération a été arrangée par Octo Finances avec CMS Bureau Francis Lefevbre comme conseil juridique.
08/12/2017

Le sauvetage de la banque russe Otkritie coûtera 6,5 milliards d’euros

La banque centrale de Russie a annoncé hier qu’elle dépenserait 456 milliards de roubles (6,5 milliards d’euros) pour sauver la banque Otkritie, nationalisée en août dernier. Elle consacrera 378 milliards de roubles à la recapitalisation de la banque, le reste étant destiné à soutenir le financement de son fonds de retraite et de sa filiale d’assurance Rosgosstrakh. Le montant de ce sauvetage, sans précédent pour un établissement financier dans ce pays, éclipse largement les 395 milliards de roubles dépensés par la banque publique russe VTB en 2011 afin de renflouer la Banque de Moscou et d’en prendre le contrôle.
08/12/2017

Les prévisions de LendingClub déçoivent le marché

Les prévisions financières pour 2018 fournies par LendingClub lors de sa journée investisseurs ont fait plonger l’action de 15,53% à 3,59 dollars hier à New York. Le spécialiste des prêts en ligne anticipe un résultat brut d’exploitation compris entre 75 et 90 millions de dollars, alors que le consensus des analystes tablait en moyenne sur 122 millions. Son chiffre d’affaires net devrait croître d’environ 20% l’an prochain pour se situer dans une fourchette comprise entre 680 et 705 millions de dollars.
07/12/2017

Banca Carige cède des créances douteuses à Credito Fondiario

Banca Carige a annoncé hier la cession à Credito Fondiario d’un portefeuille de créances douteuses d’une valeur brute de 1,2 milliard d’euros et de sa plate-forme de gestion des prêts non performants. La vente du portefeuille de prêts lui rapportera 265,7 millions d’euros, soit environ 22% du nominal des créances, et celle de la plate-forme 31 millions d’euros. La banque régionale italienne adjoindra un addenda au prospectus de son augmentation de capital qui s’est terminée hier. Elle a précisé avoir levé 377 millions d’euros auprès d’investisseurs, en incluant 46 millions d’actions nouvelles vendues séparément à certains détenteurs d’obligations.
Commission européenne
06/12/2017

La Commission européenne propose un fonds de soutien pour la zone euro

La Commission européenne a proposé aujourd’hui de créer un fonds de soutien de la zone euro pour aider les pays à faire face à des crises économiques qui ne sont pas de leur fait, pour soutenir l’investissement et pour encourager les pays de l’Union européenne non membres de la zone euro à adopter la monnaie unique. Le projet de la Commission, qui sera soumis aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE - excepté le Royaume-Uni - le 15 décembre, vise à resserrer l’unité européenne autour de la monnaie unique après la montée des populismes en Europe et le départ prévu des Britanniques en 2019.
06/12/2017

Delivery Hero lève 362 millions d’euros

Delivery Hero a levé 362,25 millions d’euros via l'émission de 10,5 millions d’actions nouvelles. Les titres ont été vendus au prix unitaire de 34,50 euros, soit une décote de 8% par rapport au cours de clôture de mardi, via un placement accéléré dirigé par Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Nasper, l’un des actionnaires de référence du groupe allemand de livraisons de repas, a participé à l’augmentation de capital. Des actionnaires historiques de Delivery Hero, présents au capital avant l’introduction en Bourse de la société, ont vendu en parallèle 2 millions d’actions.
06/12/2017

Delivery Hero place pour 686 millions d’euros d’actions

Delivery Hero a annoncé hier qu’il proposerait pour 686 millions d’euros d’actions aux investisseurs, une opération destinée à financer des acquisitions. Le leader mondial de la commande et livraison de plats en ligne précise qu’il placera 18,3 millions d’actions, dont 10,5 millions émises par le biais d’une augmentation de capital. De son côté, un groupe d’actionnaires minoritaires, dont Delivery Hero n’a pas précisé les identités, placera 7,8 millions de titres.
05/12/2017

Carmat lance une nouvelle augmentation de capital

Carmat a annoncé mardi matin un projet d’augmentation de capital d’un montant de 46 millions d’euros, pouvant être porté à 52,9 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Un délai de priorité à titre irréductible est accordé aux actionnaires existants. Le prix maximum des actions nouvelles sera de 20 euros. L’offre sera dirigée par BNP Paribas et Oddo BHF. Portzamparc est co-chef de file. La période de souscription s’étend du 6 au 11 décembre 2017.

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