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Financement

janvier 2021

Rallye, maison mère de Casino, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e.
22/01/2021

Rallye propose de racheter sa dette non sécurisée

Onze moins après l’homologation de son plan de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris, qui avait conduit à l'étalement sur plusieurs années de sa dette, Rallye se rappelle au souvenir de ses créanciers. La holding de Casino a annoncé ce vendredi matin le lancement d’une offre de rachat sur sa dette non sécurisée, dont le montant nominal s'élève à 1,62 milliards d’euros. Si elle aboutit, l’opération, proposée avec une forte décote par rapport au nominal, permettrait une forte réduction du stock de dette non sécurisée.
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21/01/2021

Schuldschein, l’espoir d’un rebond

Nouveaux venus. Le marché du Schuldschein « a pris froid » en 2020 mais « pourrait retrouver la forme » cette année, estime Sebastian Zank, analyste de ce placement privé chez Scope Ratings. De fait, le marché a chuté d’un tiers, tant en nombre d’opérations bouclées, à 108, qu’en montants levés, à 19 milliards d’euros. L’analyste anticipe un volume d’au moins 20 milliards en 2021, sous l’impulsion d’une part significative de refinancement, d’émetteurs débutant sur le marché et plus diversifiés géographiquement. L’année démarre bien selon lui, grâce notamment aux nouveaux venus et à ceux soucieux de placements durables. En témoignent le placement ESG de Traton, filiale de Volkswagen, ou le baptême du feu de Trafigura. « La confiance des investisseurs pour ce marché de niche reste forte », pointe l’analyste. La partie pourrait se révéler périlleuse tout de même pour les émetteurs des secteurs sensibles aux effets du Covid, reconnaît-il.
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21/01/2021

1.000 milliards d’euros à trouver pour les entreprises européennes

Déséquilibre. La crise du Covid-19 a eu un impact significatif sur les bilans des entreprises de l’Union européenne et, avec l’arrivée des vaccins et la perspective de la fin de la pandémie, l’AFME (Association pour les marchés financiers en Europe) et PwC ont publié un rapport sur les besoins de recapitalisation de ces sociétés. Ils évaluent à 1.000 milliards d’euros le manque de fonds propres dans l’UE alors qu’entre 400 et 550 millions d’euros seulement d’equity et d’instruments hybrides seront disponibles au cours des deux prochaines années sur les marchés public et privé. L’AFME appelle donc, entre autres, à développer un instrument commun de recapitalisation au sein de l’UE, à accroître le recours aux instruments hybrides, à développer la collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur privé, notamment via la création d’un fonds européen dédié, à mettre en place des incitations fiscales et réglementaires, et à accélérer les projets d’harmonisation européens, au premier rang desquels l’Union des marchés de capitaux.
19/01/2021

Total a émis pour 3 milliards d’euros d’obligations hybrides

Total a finalisé lundi soir une émission d’obligations subordonnées à durée indéterminée pour 3 milliards d’euros, dont 1,5 milliard d’euros avec un coupon de 1,625% et une option de remboursement à 7 ans, et 1,5 milliard d’euros avec un coupon de 2,125% et une option de remboursement à 12 ans.
19/01/2021

Energisme augmente son capital par un placement privé

Energisme, plate-forme logicielle permettant d’améliorer la performance énergétique des entreprises, a annoncé hier le lancement d’une augmentation de capital de l’ordre de 6 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé destiné à des investisseurs européens. Cette opération complètera la levée de fonds de 8 millions d’euros obtenue par la société française lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris en juillet 2020. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché d’Euronext Growth Paris sont prévus le 21 janvier prochain.
19/01/2021

Le Trésor va lancer un emprunt syndiqué à 50 ans

Le Trésor français a annoncé lundi le lancement dans les prochains jours d’une émission obligataire à 50 ans dans le cadre d’un emprunt syndiqué. Ce projet d’obligation, dont le lancement figurait dans le programme de financement de l’Etat pour cette année, arrivera à échéance le 25 mai 2072. Les chefs de file de l’opération seront BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan et SG CIB, précise dans un communiqué l’Agence France Trésor (AFT). L’ensemble des établissements spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) feront partie du syndicat.
18/01/2021

Le Trésor s’apprête à lancer un emprunt syndiqué à 50 ans

Le Trésor français a annoncé lundi le lancement dans les prochains jours d’une émission obligataire à 50 ans dans le cadre d’un emprunt syndiqué. Ce projet d’obligation, dont le lancement figurait dans le programme de financement de l’Etat pour cette année, arrivera à échéance le 25 mai 2072.
18/01/2021

Crédit Agricole CIB structure un financement export de 3 milliards de dollars

Crédit Agricole CIB a coordonné et structuré avec succès une facilité de financement déliée de 3 milliards de dollars (2,48 milliards d’euros) pour le Royaume d’Arabie saoudite (KSA) par l’intermédiaire du ministère des Finances (KSA MOF), a-t-il annoncé dans un communiqué vendredi. Cette facilité est garantie par Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE), l’agence de crédit à l’exportation (ACE) coréenne, dans le cadre de son programme de partenariats stratégiques destiné à promouvoir les exportations coréennes vers le KSA, ainsi qu’à renforcer la coopération économique entre la République de Corée et le KSA. Crédit Agricole CIB a agi en tant que banque coordinatrice, de structuration et de documentation exclusive pour l’ACE, et est également intervenu en tant que teneur de livres et chef de file mandaté dans cette transaction emblématique pour la région, précise-t-il.
14/01/2021

MBWS lance son augmentation de capital de 105 millions d’euros

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) détaille ce matin les modalités de son augmentation de capital par versement en espèces et/ou par compensation de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), de 105 millions d’euros. L’opération est garantie à 75% par Cofepp, premier actionnaire du groupe de spiritueux.
14/01/2021

Brouillard de Chine

Difficile de savoir ce qui se passe en Chine, à Wuhan autant que dans le monde des affaires. Une chose semble sûre dans ce dernier cas, c’est la banalité des retournements de situation. Ainsi, le champion national Jack Ma a disparu des radars après s’être retrouvé en disgrâce, en novembre dernier, son projet d’IPO d’Ant Group bloqué trois jours avant son lancement... Un même brouillard flotte sur les affaires nouées avec les entreprises européennes. Ainsi le family office chinois Fortune Fountain Capital, qui avait racheté Baccarat en 2018, n’a pas honoré ses échéances ni réalisé ses promesses d’investissement, mettant la cristallerie dans l’embarras. Le groupe SMCP vient de connaître la même déconvenue avec son repreneur Shandong Ruyi qui n’a pas payé les coupons de convertibles émis en septembre 2018. Quant au groupe Beaumanoir, il vient de céder la majorité de son activité chinoise au groupe Zhongke, après une présence de 15 ans dans l’empire du Milieu. Voilà qui n’est toujours pas bon signe pour la collaboration entre Européens et Chinois !
14/01/2021

Les bonnes recettes

En temps de crise, il faut prendre de la hauteur. Le chef Thierry Marx et « une alliance d’experts » revisitent ainsi la cuisine française, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2010, pour l’Agence spatiale européenne. Objectif : embarquer une sélection de quatre nouveaux plats appertisés, lyophilisés et sertis dans un écrin adapté à la Station spatiale internationale. Sur Terre aussi, les repas étoilés sont à emporter. Mais pour « soutenir les chefs qui écrivent la gastronomie de demain », la plate-forme d’investissement Sowefund lance Chef Invest, en partenariat avec Côme de Cherisey, ancien président de Gault & Millau. Les particuliers y accompagneront de nouveaux talents, « du bar à tapas à la bistronomie ».
13/01/2021

Le remboursement des PGE pourra être reporté d’un an

Les bénéficiaires d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) vont avoir droit à un moratoire d’un an supplémentaire. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, en a fait l’annonce mardi lors de ses vœux à la presse. Toute entreprise souhaitant décaler le remboursement de son PGE du 1er mars 2021 au 1er mars 2022 devrait bénéficier d’un report automatique si elle en fait la demande à sa banque. Bruno Le Maire a rencontré hier la Fédération bancaire française à ce sujet. Le locataire de Bercy a aussi annoncé une adaptation du fonds de solidarité « pour tenir compte de la situation des entreprises de plus grandes tailles en difficulté ». La compensation de chiffre d’affaires à hauteur de 20% ou 200.000 euros par mois sera ainsi élargie à la prise en charge des frais fixes dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, pouvant aller jusqu’à 3 millions d’euros. Ces mesures doivent être précisées dans la semaine.
12/01/2021

Orange crée un fonds de capital-risque

Orange a annoncé lundi la création d’Orange Ventures, un fonds de capital-risque doté d’une enveloppe de 350 millions d’euros. Orange Ventures investit dans des sociétés en forte croissance situées sur les créneaux traditionnels d’Orange, tels que la cybersécurité, l’entreprise digitale ou les services financiers innovants, a expliqué le groupe dans un communiqué. «Orange Ventures a pour ambition d’atteindre la performance financière des meilleurs investisseurs en capital-risque, et prendra ses décisions d’investissement de manière autonome», a également indiqué Orange. Selon le groupe, les investissements unitaires d’Orange Ventures pourront atteindre 20 millions d’euros par levée de fonds.
immobilier parisien
11/01/2021

August Debouzy renforce son pôle financement

Le cabinet d'avocats annonce trois arrivées et l'intégration de deux nouvelles équipes dédiées au financement, dont une portant sur les projets, les infrastructures et l'énergie, en Afrique.
11/01/2021

Baillie Gifford ajoute une cogérante à son fonds actions européennes

Le gérant écossais Baillie Gifford a récemment promu Josie Bentley au poste de co-gérante du fonds European Equities, a appris Allnews. Elle complète une équipe composée de Stephen Paice, Moritz Sitte et Chris Davies. Josie Bentley a rejoint Baillie Gifford en 2016, après une première expérience comme analyste gouvernance chez Russell Reynolds Associates (2014-2016). Elle a d’abord travaillé comme analyste pour les fonds International Growth Equities, UK Equity et High Yield Credit-US and Europe. Elle a intégré l'équipe European Equities en 2019 comme investment manager.

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