Les entreprises redoutent de lourds surcoûts des couvertures de marché
Le dernier paquet de Bâle 3 pourrait les soumettre aux règles sur le risque de contrepartie de marché.
février 2020
Arrago fluidifie la cession de créances par les banques
Les établissements de second rang typiquement y trouvent un outil d’optimisation de leur bilan.
La Société du Grand Paris bat son record dans les green bonds
La Société du Grand Paris a émis sa quatrième obligation verte pour un montant de 2,5 milliards d’euros. Les titres arriveront à maturité en février 2070. Le coupon a été fixé à 1% pour un rendement global de 1,086%. L’opération, la quatrième de ce type pour la Société du Grand Paris, a suscité une très forte demande, avec plus de 4,8 milliards d’euros accumulés dans le carnet d’ordres. La Société du Grand Paris bat ainsi son propre record en la matière, établi l’an dernier avec une émission à 31 ans. L’opération était dirigée par Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, JPMorgan et la Société Générale.
La Société du Grand Paris bat son propre record dans les green bonds
La Société du Grand Paris a émis sa quatrième obligation verte pour un montant de 2,5 milliards d’euros. Les titres arriveront à maturité en février 2070. Le coupon a été fixé à 1% pour un rendement global de 1,086%. L’opération, la quatrième de ce type pour la Société du Grand Paris, a suscité une très forte demande, avec plus de 4,8 milliards d’euros accumulés dans le carnet d’ordres.
WeWork dévoile un plan stratégique à marche forcée
La start-up des espaces de coworking, après son IPO avortée, compte devenir rentable d’ici 2022.
BT se lance sur le marché de la dette perpétuelle
BT a lancé ce matin sa toute première émission de dette perpétuelle. L’opérateur de télécoms britannique prévoit de lever 500 millions d’euros. Le coupon devrait s'établir dans une fourchette indicative allant de 2,5% à 2,625%. Celle-ci pourrait être ajustée dans la journée en fonction de la demande. L’opération est dirigée par Barclays, BNP Paribas, BofA, MUFG et la Société Générale.
CMA CGM s’approche d’un refinancement périlleux
Après des cessions d'actifs, le transporteur maritime projette, dans un contexte compliqué, de revenir sur le marché pour préparer ses prochaines échéances.
Eiffel Investment initie un fonds dédié au gaz renouvelable
Eiffel Investment Group a annoncé le lancement du fonds Eiffel Gaz Vert, en collaboration avec la Banque des Territoires, GRTgaz, Société Générale Assurances et Ademe Investissement. Ce fonds va financer entre 50 et 100 unités de méthanisation via des prises de participation minoritaires et d’autres apports en capital ou quasi-capital, en France et en Europe. Eiffel Gaz Vert est, dès son lancement, doté de plus de 115 millions d’euros d’engagements et vise à terme 200 millions d’euros. Une première opération de 8 millions d’euros a déjà été réalisée. La Banque européenne d’investissement et ProBTP étudient, à terme, une entrée dans ce fonds.
Banijay a bouclé son émission obligataire
L'émission obligataire de Banijay destinée à financer l’acquisition d’Endemol Shine a suscité une forte demande. Le producteur de contenus audiovisuels a levé 975 millions d’euros, en deux tranches, complétés par une souche en dollars à hauteur de 403 millions. Les rendements finaux ont été resserrés par rapport aux indications annoncées aux investisseurs au lancement de l’opération. La principale souche en euros à 5 ans, dont le montant à été augmenté de 50 millions d’euros à 575 millions, paie un rendement de 3,5%. Un prêt à terme et une ligne de crédit renouvelable complètent le dispositif. Les actionnaires ont également injecté 275 millions d’euros.
Banijay a finalisé son émission obligataire
L'émission obligataire de Banijay destinée à financer l’acquisition d’Endemol Shine a suscité une forte demande. Le producteur de contenus audiovisuels a levé 975 millions d’euros, en deux tranches, complétés par une souche en dollars à hauteur de 403 millions. Les rendements finaux ont été resserrés par rapport aux indications annoncées aux investisseurs au lancement de l’opération.
Eiffel Investment lance un fonds dédié au gaz renouvelable
Eiffel Investment Group a annoncé le lancement du fonds Eiffel Gaz Vert, en collaboration avec la Banque des Territoires, GRTgaz, Société Générale Assurances et Ademe Investissement.
La sauvegarde de Rallye égratigne les billets de trésorerie
Les détenteurs de NEU CP de la holding vont être remboursés sur 10 ans. Une première pour ce marché du financement à court terme.
La BEI a déployé 8,5 milliards d’euros en France en 2019
Prêts. La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé près de 8,5 milliards d’euros de financements à la France en 2019, contre 7,2 en 2018. Sur ce montant, 6,9 milliards ont été déployés par la BEI et 1,6 milliard par le Fonds européen d’investissement, sa filiale dédiée au PME. Les financements au titre du plan Juncker ont représenté 2,5 milliards. 47 % des prêts de la BEI ont été alloués à la lutte contre le changement climatique et 28 % à l’innovation. A titre d’exemple, la BEI a prêté 130 millions à Derichebourg pour la modernisation de ses centres de tri et sa R&D, 30 millions à Grenoble pour la rénovation de son réseau de chaleur, ou encore 22,5 millions et 20 millions respectivement au medtech Mauna Kea et Advicenne pour leurs recherches. La France se situe au troisième rang des pays bénéficiaires de financements de la BEI, derrière l’Espagne et l’Italie.
Tout schuss
C’est un peu tard pour la saison en cours, mais le spécialiste de l’estimation immobilière en ligne Meilleurs Agents a chaussé les skis pour dévoiler les prix dans les stations françaises. Sans surprise les Alpes du Nord sont le massif le plus cher, avec un prix moyen de 4.895 euros le m², en hausse de 5,6 % sur un an. Val d’Isère décroche la palme, « avec des prix supérieurs à ceux du 16e arrondissement de Paris », à 11.665 euros contre 11.222. Faute de viser les sommets, direction les Pyrénées, massif le plus abordable à 1.940 euros. Mais c’est à Saint-Maurice-sur-Moselle dans les Vosges que l’emplacement du placard à appareil à raclette coûte le moins cher (1.189 euros le m²). En règle générale, les biens situés à moins de 2 minutes à pied des remontées mécaniques se négocient 12,5 % plus cher que ceux éloignés de 15 à 20 minutes. Quand on aime…
Isabel Marant émet son premier emprunt obligataire
La styliste française Isabel Marant a émis mercredi son premier emprunt obligataire, via un seul coordinateur et teneur de livre physique, JPMorgan. Il se monte à 200 millions d’euros, avec un rendement de 6,625%. Il est destiné à refinancier de la dette et à payer un dividende. Les obligations sont portables pour le premier jour, et assurent un ratio consolidé de levier financier plus ou moins égal à 2,7 fois. La portabilité peut être utilisée une fois. Le fonds Montefiore Investment est propriétaire de 51% du capital de la marque de prêt-à-porter depuis 2016, Isabel Marant détenant le solde.
La Financière Immobilière Bordelaise arrive sur l’Euro PP
Un Euro PP immobilier de plus. La Financière Immobilière Bordelaise a réalisé sa première émission obligataire sous format Euro PP d’un montant de 108 millions d’euros. Cotés sur Euronext Access, les titres paient un coupon annuel de 6%. Il arriveront à maturité en janvier 2025. Cette émission vise à allonger la maturité de la dette, d’optimiser les conditions financières et de doter la société de capacités financières additionnelles.
Nanosatellites : Kinéis a levé 100 millions d’euros
La start-up toulousaine Kinéis a levé 100 millions d’euros afin de financer la construction d’une constellation de 25 nanosatellites, dédiés à l’internet des objets. Pour ce tour de table, une équipe France s’est constituée: CLS (Collecte localisation Satellites), actionnaire majoritaire de Kinéis, y est présent, ainsi que des institutionnels tels que le Centre national d’études spatiales (Cnes), Bpifrance, BNP Paribas Développement ou encore l’Ifremer. Des industriels se sont impliqués, tels que Thales Alenia Space (TAS), Hemeria ou encore les sociétés toulousaines Celad et Ethics Group. Huit investisseurs privés, passionnés d’espace, y ont aussi participé.
Pref-X fait entrer Euroclear à son capital
Le dépositaire central prend une participation dans la fintech spécialisée dans les échanges d'informations entre émetteurs et investisseurs.
La Financière Immobilière Bordelaise vient sur l’Euro PP
Un Euro PP immobilier de plus. La Financière Immobilière Bordelaise a réalisé sa première émission obligataire sous format Euro PP d’un montant de 108 millions d’euros. Cotés sur Euronext Access, les titres paient un coupon annuel de 6%. Il arriveront à maturité en janvier 2025.
La Caisse des dépôts peaufine sa future commission de surveillance
L’Etat va choisir ce mois-ci trois «personnalités qualifiées» qui siégeront au sein de l’organe de contrôle de la CDC.