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Financement

juin 2020

23/06/2020

Veolia émet deux nouveaux Panda Bonds à trois ans

Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé lundi avoir émis deux emprunts obligataires pour un montant cumulé de 1,5 milliard de Renminbi (188 millions d’euros équivalents) sur le marché domestique chinois (Panda Bond). «Veolia a placé ces obligations auprès d’investisseurs chinois et internationaux», a indiqué le groupe dans un communiqué. Ces titres, d’une maturité de 3 ans, portent un coupon de 3,85%, soit le milieu de la fourchette proposée aux investisseurs. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite du développement du groupe dans le pays, où il opère sur plus de 80 projets dans 40 villes. En 2019, Veolia a réalisé en Chine un chiffre d’affaire consolidé de 866 millions d’euros.
23/06/2020

SES place 400 millions d'euros d'obligations à 8 ans

L’opérateur de satellites SES a annoncé, lundi, avoir placé 400 millions d’euros d’obligations à échéance 2028. Les obligations émises portent un coupon annuel de 2%. «Avec cette transaction, qui a été sursouscrite 2,5 fois, SES a profité des conditions attractives sur le marché actuellement pour renforcer davantage son profil de liquidité avant l'échéance d’une dette senior de 650 millions d’euros en mars l’an prochain, le solde de 250 millions d’euros provenant de la trésorerie disponible», a indiqué le groupe dans un communiqué. SES a précisé qu’en conséquence de ces opérations, il n’aurait plus de dette senior à refinancer jusqu’en 2023.
23/06/2020

Index, bpifrance et Idinvest investissent 70 millions d’euros dans Swile

Index, bpifrance et Idinvest se sont associés sur ce nouveau tour de table de Swile (ex-Lunchr), qui a levé 70 millions d’euros, dont une petite partie sous forme de dette, selon Les Echos. Elle traite déjà un volume de 400 millions d’euros, soit 7% du marché du titre restaurant, et élargit son offre aux titres cadeaux et ambitionne de devenir l’appli de référence pour la vie des employés en entreprise. En parallèle, Swile ouvre une activité au Brésil, qui est le premier marché mondial sur son coeur d’activité du titre restaurant.
22/06/2020

Mark Wiseman refait surface chez une société de gestion canadienne

Mark Wiseman, qui avait dû quitter BlackRock fin 2019 pour une liaison avec une collègue qu’il avait omis de signaler à son employeur, a été accueilli par Alberta Investment Management Corporation. L’intéressé a été nommé administrateur et président du conseil d’administration de cette société de gestion canadienne à compter du 1er juillet. Il succède à Richard Bird, qui arrive au terme de son second mandat de trois ans en tant que membre du conseil d’administration de la société. Mark Wiseman était précédemment responsable mondial des actions de BlackRock et président de BlackRock Alternative Investors. Il était même pressenti pour succéder au CEO Larry Fink avant sa mésaventure. Avant cela, il était président et CEO du Canadian Pension Plan Investment Board. AIMCo est l’une des principales sociétés de gestion canadiennes avec plus de 110 milliards de dollars d’encours sous gestion.
19/06/2020

La crise pourrait augmenter de 80% les faillites d'entreprises en France

Les défaillances d’entreprises pourraient croître de 80% du fait de la crise liée au Covid-19 en France, entraînant la suppression de 250.000 emplois cette année, estime l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) dans une étude publiée vendredi, où il défend un dispositif de soutien des fonds propres des entreprises. Le taux de défaillance d’entreprises (part des entreprises dont les fonds propres deviennent négatifs, risquant donc la faillite) pourrait grimper de 1,8% en temps normal à 3,2% cette année du fait de la crise.
Thyssenkrupp
19/06/2020

Le LBO sur ThyssenKrupp franchit une étape majeure

ThyssenKrupp a annoncé hier avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour la cession de sa division d’ascenseurs à un consortium d’investisseurs regroupant notamment Advent, Cinven et RAG. L’opération, d’un montant estimé à 17,2 milliards d’euros, soit le plus gros LBO en Europe depuis la crise financière, sera bouclée le 31 juillet prochain, ajoute le groupe allemand. Pour financer l’acquisition, un emprunt obligataire à haut rendement de plusieurs milliards d’euros doit être lancé dans les prochains jours, rapporte Reuters qui se réfère à quatre sources proches du projet. L’opération pourrait être lancée dès la semaine prochaine, a précisé l’une de ces personnes à Reuters, ajoutant qu’elle devrait combiner obligations et emprunts bancaires. Credit Suisse, Goldman Sachs et UBS pilotent le projet et sondent des investisseurs depuis quelques semaines, selon une autre source.
19/06/2020

Artémis s’allège chez Puma par le biais de convertibles

Artémis descend au capital de Puma. La holding de la famille Pinault a émis 500 millions d’euros d’obligations échangeables en actions Puma. Ces titres, qui ne paient pas d’intérêt, ont été émis à 101% du nominal, ce qui fait ressortir un rendement négatif de 0,20%. Les obligations, qui ont une maturité de 5 ans, pourront être échangées contre des actions Puma à un prix de 91,89 euros, soit 36% au-dessus du cours de référence de l’action Puma à la Bourse de Francfort. Après cette opérations, Artémis détiendra environ encore 25% du capital de Puma, contre un peu plus de 29% avant celle-ci.
19/06/2020

La Société de la Tour Eiffel renforce ses fonds propres via des TSDI

La Société de la Tour Eiffel a annoncé hier avoir émis 180 millions d’euros sous forme de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) assortis d’un coupon de 4,5 %, avec une première possibilité de remboursement dans 5 ans. Ce financement servira à la mise en œuvre du plan de développement de la foncière tout en renforçant ses fonds propres. L’opération a entièrement trouvé preneur auprès d’actionnaires principaux de la foncière, notamment le groupe SMA, Suravenir et la Mutuelle Générale. La Société Générale a agi en tant qu’arrangeur de l’opération.
19/06/2020

BP émet 12 milliards de dollars de dette hybride

BP a émis 11,9 milliards de dollars de dette hybride, en trois devises (dollar, euro et livre), afin de renforcer son bilan. C’est la première fois que le groupe pétrolier britannique émet de la dette hybride, considérée en partie par les agences de notation comme des fonds propres. Cette opération intervient alors que la major a annoncé en début de semaine jusqu'à 17,5 milliards de dollars de dépréciations d’actifs afin de tenir compte de la faiblesse durable des prix du pétrole.
19/06/2020

Lendopolis a collecté plus de 60 millions d’euros depuis sa création

Lendopolis, la plate-forme de financement participatif rémunéré entre entreprises et particuliers du groupe KissKissBankBank & Co et filiale à 100% de La Banque Postale, a annoncé hier qu’elle venait de franchir la barre des 60 millions d’euros collectés à travers 323 projets financés depuis sa création en 2014. Récemment bouclées, ce sont les 3 collectes réservées géographiquement à la Guadeloupe et à la Réunion pour le financement de centrales solaires qui ont permis de passer le cap des 60 millions d’euros fin mai. Lendopolis propose depuis peu un financement participatif sous formes d’actions qui permet d’investir dans une entreprise en échange d’une partie de son capital.
Thyssenkrupp
18/06/2020

Le LBO sur ThyssenKrupp franchit un cap important

ThyssenKrupp a annoncé jeudi avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour la cession de sa division d’ascenseurs à un consortium d’investisseurs regroupant notamment Advent, Cinven et RAG. L’opération, d’un montant estimé à 17,2 milliards d’euros, soit le plus gros LBO en Europe depuis la crise financière, sera bouclée le 31 juillet prochain, ajoute le groupe allemand.
18/06/2020

Artémis s’allège chez Puma avec des obligations convertibles

Artémis descend au capital de Puma. La holding de la famille Pinault a émis 500 millions d’euros d’obligations échangeables en actions Puma. Ces titres ne paient pas d’intérêt. Ils ont été émis à 101% du nominal, ce qui fait ressortir un rendement négatif de 0,20%.
banque centrale européenne BCE ECB
18/06/2020

Les banques se pressent au guichet de liquidité de la BCE

La quatrième série des opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO 3.4) de la Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, rencontré le succès attendu avec 1.308 milliards d’euros levés par 742 banques européennes pour trois ans à compter du 24 juin. Un montant supérieur aux prévisions moyennes, qui se situaient plutôt entre 1.000 et 1.200 milliards selon les sources de marché.
18/06/2020

BP renforce son bilan avec 12 milliards de dollars de dette hybride

BP a émis 11,9 milliards de dollars de dette hybride, en trois devises (dollar, euro et livre), afin de renforcer son bilan. C’est la première fois que le groupe pétrolier britannique émet de la dette hybride, considérée en partie par les agences de notation comme des fonds propres.
18/06/2020

2.100

... milliards de dollars (1.856 milliards d’euros), ce sont les besoins d’emprunts des collectivités locales au niveau mondial sur la période 2020-2021, selon les estimations de Standard & Poor’s. Cela traduit une augmentation moyenne annuelle de 10 %, contre 6 % prévus en février. Les émissions obligataires des collectivités devraient dès lors croître fortement, à 1.700 milliards de dollars sur la période.

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