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Financement

août 2020

25/08/2020

La France va apporter de nouvelles garanties sur des prêts participatifs aux PME

L’Etat français va apporter sa garantie jusqu'à un total de 3 milliards d’euros pour des prêts participatifs de long terme destinés à renforcer le bilan de PME fragilisées par la crise sanitaire liée au coronavirus, a annoncé Bruno Le Maire. «Ces prêts de long terme sont indispensables pour les PME qui auraient un niveau d’endettement trop élevé, freinant leur développement et leurs investissements, a déclaré le ministre de l’Economie aux Echos. L’Etat apportera sa garantie jusqu'à 3 milliards d’euros, ce qui permettra aux entreprises de lever de 10 à 15 milliards d’euros de prêts à long terme», a-t-il précisé, en expliquant qu’il s’agirait de «prêts participatifs de long terme, d’une durée d’au moins sept ans», qui compteront en quasi-fonds propres dans les comptes des entreprises(sans participation à leur gouvernance), permettant de limiter l’accroissement de leur endettement alors que nombre d’entre elles ont déjà recouru à l’emprunt pour maintenir leur trésorerie face aux conséquences économiques de la crise sanitaire.
13/08/2020

TUI obtient une aide financière supplémentaire de Berlin

Le groupe de tourisme a annoncé hier l’obtention d’une aide supplémentaire de 1,2 milliard d’euros du gouvernement allemand pour faire face à l’impact de la crise sanitaire. Dans le détail, TUI obtiendra une ligne de crédit de 1,05 milliard d’euros de la banque publique KfW, garantie par l'État allemand, s’ajoutant à l’aide de 1,8 milliard d’euros obtenue en avril. En contrepartie, TUI devra émettre une obligation convertible de 150 millions d’euros qui sera souscrite par le Fonds de stabilisation économique allemand. Cette obligation convertible offrira un coupon de 9,5%. Le groupe disposera ainsi de liquidités et de facilités de crédit totalisant 2,4 milliards d’euros.
13/08/2020

Le financement bancaire du commerce pétrolier en Amazonie est stigmatisé

Six banques européennes engagées à soutenir la lutte contre le changement climatique sont accusées de double discours par des communautés indigènes équatoriennes après la publication d’un rapport selon lequel elles participent activement au financement du négoce du pétrole issu de régions de la forêt amazonienne. D’après les associations Stand.earth et Amazon Watch, Credit Suisse, BNP Paribas, ING, Natixis, Rabobank et UBS ont été les principales banques ayant financé le transfert d’environ 10 milliards de dollars (8,5 milliards d’euros) de pétrole d’origine équatorienne vers des raffineries des Etats-Unis au cours de la dernière décennie. Malgré les différents engagements environnementaux pris par ces banques, le rapport, qui se base sur une analyse des données douanières et de certification commerciale des Etats-Unis pour la période 2009-2020, affirme qu’elles ont continué de jouer un rôle dans le commerce pétrolier en Amazonie.
06/08/2020

Le prêt gouvernemental d’Eastman Kodak fait débat

Les démocrates de la Chambre des représentants ont ouvert hier une enquête concernant un prêt de 765 millions de dollars (643 millions d’euros) accordé fin juillet à Eastman Kodak par le gouvernement américain. Ils recherchent des informations auprès de la DFC, agence fédérale qui gère le financement obtenu par Kodak afin de fabriquer des ingrédients rentrant dans la composition de médicaments génériques. Les députés démocrates veulent savoir pourquoi l’agence soutiendrait «une entreprise qui a été au bord de la faillite en 2012 et qui n’a pas réussi, lors d’une précédente tentative, à prendre pied sur le marché de la fabrication de médicaments».
03/08/2020

Les banques françaises proposeront le PGE tourisme à partir du 5 août

Le prêt garanti par l’Etat (PGE) «saison», promis par le gouvernement en mai dans le cadre de son plan de sauvetage du tourisme, sera disponible auprès des réseaux bancaires le 5 août, a annoncé Bercy vendredi. «Il est ouvert aux secteurs liés au tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’évènementiel, du sport, du loisir et de la culture, qui ont été durement touchés par l’interruption d’activité liée à l’application des mesures sanitaires, précise le communiqué du ministère de l’Economie. Pour une même entreprise, il permet de substituer au plafond s’appliquant normalement aux PGE (dans le cas général fixé à 25% de son chiffre d’affaires du dernier exercice [...]), un plafond calculé comme la somme des 3 meilleurs mois de chiffre d’affaires du dernier exercice clos.» Entre la fin mars et le 24 juillet, les banques françaises ont accordé 124 milliards d’euros de PGE, avec un taux de refus de 2,7% selon Bercy. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est le deuxième bénéficiaire de ces facilités de trésorerie, avec un bénéficiaire de PGE sur six, pointe la Fédération bancaire française. S’y ajoutent des moratoires sur les crédits professionnels préexistants.
03/08/2020

Des créanciers de l’Argentine souhaitent sortir de l’impasse actuelle

Un groupe de créanciers de l’Argentine a pris contact avec l’Institut de la finance internationale (IIF), association regroupant de grandes banques et institutions financières mondiales, en vue d’obtenir un soutien concernant la modification de certaines clauses liées à la restructuration de la dette obligataire du pays, a déclaré hier un porte-parole de l’IIF. Buenos Aires tente de boucler ce dossier d’ici à mardi, mais ce délai pourrait être à nouveau prolongé compte tenu de l’impasse qui prévaut actuellement entre les deux parties. Selon Reuters qui se réfère à une source proche des créanciers, ces derniers, notamment BlackRock, Ashmore et Fidelity, ont également noué des contacts informels avec le Trésor américain, le Fonds monétaire international (FMI) et l’International Capital Market Association (ICMA).

juillet 2020

31/07/2020

Suez signe un crédit social innovant de 100 millions d'euros

Suez se félicite d'être la première entreprise à mettre en place un crédit syndiqué à impact social de 100 millions d’euros avec une maturité initiale de 2 ans, et deux options d’extension d’un an chacune. Les sommes empruntées seront uniquement utilisées pour financer ou refinancer des projets sociaux qui ont vocation à compenser les conséquences de la crise du Covid-19. Ce crédit syndiqué a été structuré et financé par UniCredit accompagnée de BNP Paribas, CACIB, NatWest et Santander qui se sont associées en tant que Mandated Lead Arrangers. Les fonds pourront être déployés dans tout pays où Suez opère.
29/07/2020

La Fed prolonge ses prêts d'urgence jusqu'au 31 décembre

La Réserve fédérale (Fed) américaine a annoncé hier la prolongation jusqu'à la fin de l’année de sept de ses programmes de prêts d’urgence destinés à soutenir l'économie face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. Elle a expliqué que cette extension de trois mois visait à «faciliter les prévisions des participants et à fournir la certitude que ces programmes resteraient disponibles pour contribuer à la reprise de l'économie». La Fed a mis en place neuf programmes de prêts au total. L'échéance de deux d’entre eux était déjà fixée aux mois de décembre 2020 et mars 2021. Le département du Trésor a débloqué 200 milliards de dollars (171 milliards d’euros) pour couvrir les pertes que la banque centrale pourrait subir sur ces actifs.
29/07/2020

ComplyAdvantage boucle un tour de table de 50 millions de dollars

Société technologique spécialisée dans la détection de la criminalité financière, ComplyAdvantage a annoncé hier une levée de fonds d’un montant de 50 millions de dollars (43 millions d’euros) en série C qui porte ainsi l’investissement total dans l’entreprise à 88 millions de dollars. La fintech utilisera ces ressources pour accélérer le développement de ses produits et de sa présence sur les marchés à travers les États-Unis, l’Europe et la région Asie-Pacifique. Ce tour de table en série C a été mené par le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario (RREO). Les sociétés de capital-risque Index Ventures et Balderton Capital ont également participé à cette levée de fonds.
29/07/2020

Bercy lance le fonds de soutien à l’aéronautique

Le fonds d’investissement Ace Aéro Partenaires, géré par Ace Management, filiale de Tikehau Capital, est doté de 630 millions d’euros, au-delà des 500 millions prévus initialement. L’Etat participe à hauteur de 200 millions, dont 50 millions provenant de Bpifrance. Les quatre grands donneurs d’ordre de la filière aéronautique française contribueront à ce fonds également à hauteur de 200 millions (Airbus 116 millions, Safran 58 millions, Dassault Aviation 13 millions et Thales 13 millions). Tikehau Capital investit pour sa part 230 millions d’euros sur ses fonds propres. Après le succès de cette première levée de fonds, mobilisable dès aujourd’hui au service des PME et ETI de cette filière stratégique, Ace Aéro Partenaires vise rapidement l’objectif de disposer de 1 milliard d’euros d’encours, à travers de nouvelles levées de fonds.
27/07/2020

Monte dei Paschi devra renforcer ses fonds propres

La Banque centrale européenne (BCE) a demandé à la banque italienne Monte dei Paschi de renforcer ses fonds propres à hauteur d’environ 700 millions d’euros afin de faciliter la vente prévue de son portefeuille de créances douteuses, rapportait vendredi Reuters de deux sources proches du dossier. La banque transalpine, contrôlée à 68% par le gouvernement italien, a approuvé le mois dernier le transfert de 8 milliards d’euros de créances douteuses à la société publique AMCO, en vue de rendre son profil financier plus attrayant lors d’une privatisation potentielle.
27/07/2020

IAG étudie une augmentation de capital de 2,75 milliards d'euros

Le transporteur aérien IAG, maison mère des compagnies British Airways, Iberia et Vueling, a annoncé vendredi qu’il évaluait la possibilité de procéder à une augmentation de capital d’un montant pouvant atteindre 2,75 milliards d’euros, afin de renforcer son bilan. Dans un communiqué diffusé en réponse à des informations de presse, le directeur financier, Steve Gunning, a précisé qu’aucune décision n’avait encore été prise et que IAG fournirait des précisions ultérieurement «le cas échéant». Le groupe a par ailleurs annoncé la signature d’un nouveau partenariat commercial pluriannuel avec le spécialiste des cartes de crédit American Express dans le cadre duquel il recevra un montant d’environ 750 millions de livres (825 millions d’euros). L’action a terminé la séance sur un recul de 4,8% à 198,60 pence à Londres.
21/07/2020

Euler Hermes table sur un nombre de faillites record l’an prochain

Si le plan massif de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement français et l’aménagement de la réglementation ont permis de retarder la «vague de défaillances», cette dernière ne pourra cependant pas être évitée à partir du quatrième trimestre 2020, selon Euler Hermes. Dans une étude parue hier, l’assureur crédit anticipe une hausse de 25% des défaillances d’entreprises en France entre 2019 et 2021 et «un triste record» de 64.000 sinistres l’an prochain. «Le passif fournisseur engendré par ces faillites devrait atteindre 4,2 milliards d’euros en 2020 et 5,7 milliards en 2021, pour un cumul sur ces deux années représentant 0,4 point de PIB (produit intérieur brut)», précise l’étude.
20/07/2020

Crédit Agricole Assurances place une dette subordonnée d’un milliard d’euros

Crédit Agricole Assurances, filiale en charge de la plupart des activités d’assurance de la banque verte, a annoncé vendredi le placement d’une nouvelle dette subordonnée pour un montant d’un milliard d’euros. La maturité est de 10 ans (échéance juillet 2030), pour un coupon fixe de 2%. La souche est éligible sans restriction au capital règlementaire Solvabilité II en tant que titre de niveau Tier 2. Les souscriptions ont été réalisées auprès de 170 investisseurs institutionnels majoritairement européens. La demande s’est élevée à environ 3 milliards d’euros, soit trois fois le montant de l’émission. Le groupe utilisera le produit de cette émission pour optimiser et étendre son profil d’endettement, en tirant parti du contexte de taux bas, et pour réaliser des remboursements anticipés d’autres souches émises par Crédit Agricole S.A. La nouvelle souche est notée BBB par S&P Global Ratings.

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