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Accueil Sujets d'actualités ETF

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mars 2019

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20/03/2019

La Française nomme une directrice générale en Allemagne

Le conseil de surveillance de La Française AM GmbH (ex Veritas Investment), filiale du groupe en Allemagne, a nommé Aurélie Fouilleron Masson en qualité de directricegénéral. Ladécision est effective depuis le 18 mars. Elle aura la responsabilité de la stratégie de développement de La Française AM GmbH en Allemagne. Désormais, la direction générale de La Française AM GmbH estcomposée de Hauke Hess, Aurélie Fouilleron-Masson et Hosnia Said. De son côté, Dirk Rogowski, anciennement directeur général de Veritas Investment, continueà travailler au sein du groupe La Française en tant que directeur général de Veritas Institutional. «Ilcontinuera à soutenir le développement du groupe La Française en Allemagne et fera la promotion de Risk@Work à l’international», précise La Française dans un communiqué. Aurélie Fouilleron Masson a rejoint La Française en 2007 et depuis occupe plusieurs postes à responsabilitédont directrice de l’Europe Centrale(couvrant l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche) ou encore global accounts business manager. Elleest diplômée en marketing stratégique de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’European School of Business de Reutlingen en Allemagne.
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20/03/2019

UniCredit et Axiom AI lancent un ETF global sur les « CoCo »

UniCredit, via sa filiale Structured Invest S.A, et Axiom Alternative Investments annoncent le lancement de l’ETF UC AXI Global CoCo Bonds UCITS, un ETF mondial négocié en bourse (FNB) qui offre une exposition globale et réelle au marché des obligations dites Contingente Convertible (« CoCos »).
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20/03/2019

UniCredit et Axiom créent un ETF investi en obligations CoCo

UniCredit, via sa filiale Structured Invest, et Axiom Alternative Investments ont annoncé mardi le lancement d’UC AXI Global CoCo Bonds Ucits, un ETF qui offre une exposition globale et réelle au marché des obligations «contingent convertible» (CoCos). Le fonds, qui sera coté sur la bourse allemande Xetra sous le ticker CCNV, suivra la performance de l’indice Solactive AXI Liquid Contingent Capital Global Market. Le 15 mars, un autre fonds indiciel coté donnant accès aux CoCos, l’Invesco AT1 Capital Bond Ucits ETF, a reçu l’European ETF Innovation Award par L’Agefi dans la catégorie obligataire.
19/03/2019

UniCredit et Axiom lancent un ETF investi en obligations CoCo

UniCredit, via sa filiale Structured Invest, et Axiom Alternative Investments ont annoncé mardi le lancement d’UC AXI Global CoCo Bonds Ucits, un ETF qui offre une exposition globale et réelle au marché des obligations « contingent convertible » (CoCos). Le fonds, qui sera coté sur la bourse allemande Xetra sous le ticker CCNV, suivra la performance de l’indice Solactive AXI Liquid Contingent Capital Global Market.
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19/03/2019

Aerium cède trois actifs en France

La société de gestion immobilière Aerium, qui gère plus de 4,3 milliards d’euros d’actifs immobiliersrépartis sur 14 fonds immobiliers et OPPCI, vient d’annoncer la cession de trois immeubles en France. Le premier actif revendu, loué à SPIE, est situé à Saint Herblain (Loire-Atlantique). Il s’agit d’un immeuble composé d’un bâtiment à usage principal de bureaux d’une surface de plancher de 4 881 m² environ. Le second actif se trouve à Bourges (Cher). Il est loué à Bouygues Telecom et comprend un bâtiment à usage de bureaux, élevé sur deuxniveaux, d’une surface de plancher de 5 610 m² environ. Le troisième immeuble est à Lognes (Seine-et-Marne). Loué à Orange, le bâtiment, élevé sur 5 niveaux, est composé de 5 409 m² de surface de plancher à usage de bureaux. Dans ces transactions, AERIUM a été conseillée par l’étude Lasaygues.
15/03/2019

L'Université d'Exeter sélectionne un gérant pour implémenter sa nouvelle stratégie ESG best in class

Au terme d’un appel d’offres restreint lancé au mois d’août, l’université a sélectionné Rathbone Investment Management comme gestionnaire unique de son portefeuille. Dans le détail, le gestionnaire aura pour objectif de mettre en place une approche «best in class» sur l’ensemble du portefeuille multi-actifs de l’université, lequel s'élève à environ 40M£ (46,5M€). L’objectif actuel de l’institution sur l’intégralité de son portefeuille consiste à atteindre un retour sur investissements annuel de CPI (Consumer Price Index) de +4%. Prévu pour une durée de 120 mois, le marché ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction. Lire l’avis complet : ici. AB.
13/03/2019

Groupama entre au capital du groupe Colombus Holding

Groupama est entré au capital du groupe Colombus Holding qui contrôle Chargeurs, une société cotée évoluant notamment dans le textile avec 27,8% du capital. Colombus Holding, fondée en octobre 2015 par Michaël Fribourg et qui est depuis cette date actionnaire de référence du Groupe Chargeurs, a procédé à une réorganisation capitalistique "de long terme" selon un communiqué. Ainsi, CM-CIC Investissement et BNP Paribas Développement ont réinvesti au capital de Groupe Familial Fribourg, pour un montant non communiqué, et resteront également actionnaires de Colombus Holding. Par ailleurs, le Groupe Familial Fribourg est désormais l’actionnaire de contrôle de Colombus Holding. Ce renforcement capitalistique s’est traduit par la cession auprès du Groupe Familial Fribourg de titres Colombus Holding jusqu’ici détenus par Effi Invest II et par des apports de titres Colombus Holding jusqu’alors détenus par CM-CIC Investissement et BNP Paribas Développement au Groupe Familial Fribourg. Le communiqué précise que Colombus Holding n’entend pas faire évoluer sa participation dans Chargeurs au-delà de son niveau actuel. Le groupe Chargeurs exerce 4 métiers dans la protection temporaire de surfaces, l'entoilage pour habillement, des substrats techniques et de la laine peignée. Chargeurs emploie plus de 2.000 collaborateurs dans 45 pays. Le chiffre d’affaires 2018 s’élève à 573,3 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France.
12/03/2019

atl Capital lance un fonds sur les méga-tendances du futur

La société de gestion espagnole atl Capital vient de lancer le fonds Cosmos Equity Trends, un fonds thématique qui a pour but d’exploiter les tendances qui vont transformer structurellement la société dans le futur. Parmi les thèmes identifiés par atl Capital figurent l’intelligence artificielle et la robotisation des systèmes, la cyber-sécurité, la digitalisation, le vieillissement de la population ou encore la durabilité. Le fonds Cosmos Equity Trends investit dans des fonds externes et des ETFexposés aux thématiques identifiées.
12/03/2019

JPMorgan casse les prix dans les ETF

La banque américaine JPMorgan a annoncé lundi le lancement de deux fonds indiciels cotés dans sa gamme BetaBuilders. Le premier, qui suit les performances des actions américaines, coûtera seulement 2 points de base. Le second, indexé sur la partie 1 à 5 ans de la courbe des taux américains, est proposé avec des frais de 5 pb. Les grands fournisseurs d’ETF se livrent une concurrence tarifaire acharnée aux Etats-Unis depuis plusieurs années.
11/03/2019

Les gérants de fortune indépendants auront leur propre médiateur

Les gérants de fortune indépendants seront davantage surveillés à l’horizon 2020, grâce à la création de nouvelles structures de supervision. Ils auront également leur propre organe de médiation. C’est ce que prévoient les nouvelles lois sur les services et les établissements financiers (LSFin et LEFin), qui entreront en vigueur au 1erjanvier prochain. Une demi-douzaine de projets sont en cours pour créer la ou les futures structures de médiation, qui rempliront une fonction similaire à celle de l’ombudsman des banques, rapporte le quotidien suisse Le Temps. Actuellement, un client mécontent des services de son gérant de fortune indépendant peut essayer de trouver un accord directement avec son gérant, ou saisir la justice. Ou encore sensibiliser les associations professionnelles du secteur, qui peuvent faire pression sur leurs membres ou les sanctionner si nécessaire. Ces associations jouant aussi le rôle de lobby des gérants externes, le client pourra avoir des doutes sur leur impartialité. Une autre voie sera possible dès l’an prochain, avec la création d’un ou de plusieurs organes de médiations pour les gérants externes, mais aussi les trustees, conseillers à la clientèle ou gestionnaires de fonds notamment. La loi est assez générale, précisant seulement que ce service devra être peu coûteux ou gratuit pour le client, que ce dernier devra être informé de la possibilité de recourir à la médiation et que les futurs organes devront être indépendants et produire un rapport annuel. La médiation sera donc financée par les gérants de fortune, reste à savoir comment et pour quel service.Les réponses dépendent largement d’une inconnue de taille: le nombre de cas de médiation qui devront être traités par année. Faute de statistiques fiables ou complètes, les estimations vont d’une dizaine à plusieurs milliers...
07/03/2019

Vanguard launches active equity ESG fund

Vanguard has launched the Vanguard Global ESG Select Stock Fund, a new active equity fund that will be managed by Wellington Management and is expected to be available for investment in mid-2019. MarkMandel, Wellington’s vice chair, senior managing director, partner, and equity portfolio manager, and Yolanda Courtines, Wellington’s senior managing director, partner, and equity portfolio manager, will manage the new vehicle. They will identify and select approximately 40 companies that they believe demonstrate exemplary long-standing ESG practices and have strong business fundamentals and management teams with proven track records of good capital allocation decisions for shareholders. The fund is expected to hold stocks over an extended time horizon, resulting in low portfolio turnover. In addition to investment advisory responsibilities, Wellington Management will be responsible for governance activities for the fund. This will enable the fund managers to fully integrate proxy voting and company engagements into the fund’s investment strategy. Wellington is Vanguard’s largest and longest-serving external advisory partner, managing more than $336bn on behalf of Vanguard across a wide variety of equity and bond mandates.
07/03/2019

GVC Gaesco nomme un nouveau directeur général

Le groupe financier espagnolGVC Gaesco a nomméEnrique García Palacio au poste de directeur général du groupe. Il succède à Maria Àngels Vallvé qui demeureprésidente du conseil d’administration. La société est active dans plusieurs domaines dont la gestion d’actifs et de pensions. Enrique García Palacio officiait depuis 29 ans au sein de la direction régionale deAhorro Corporación en Catalogne, dont il a développé les activités de gestion d’actifs, de banque privée, de distribution et de marchés de capitaux ainsi que de plateformes de services d’investissement.
05/03/2019

Le CFA se digitalise

Après avoir organisé les examens du programme CFA au format papier pendant près de 60 ans, CFA Institute, association mondiale des professionnels de l’investissement, proposera en 2021 des examens informatisés pour le premier niveau de son programme de certification Chartered Financial Analyst (CFA). «Grâce à cette transition, le CFA Institute veut améliorer l’expérience globale des candidats et s’aligner sur les pratiques mondiales en matière d’examen et de certification. Ces examens informatisés vont permettre au CFA Institute d’offrir un plus grand choix de centres d’examen aux candidats, d’assouplir les calendriers et de partager plus rapidement le résultat des examens», explique l’institut dans un communiqué. Le CFA Institute a choisi Prometric, spécialiste des services de test et d’évaluation, comme prestataire pour effectuer la transition vers les examens informatisés. «Notre priorité absolue est de maintenir le niveau de la certification CFA. La sécurité des examens et le niveau d’exigence vis-à-vis des candidats sont des critères essentiels dans le cadre de ce processus», déclare dans un communiquéPaul Smith CFA, président-directeur général, CFA Institute. «Les examens informatisés s’inscrivent dans le cadre d’une transformation digitale plus vaste du programme CFA, qui vise à renforcer notre position de chef de file dans le domaine de l’analyse financière à l’échelle mondiale. Ce nouveau procédé améliorera la pertinence globale de notre offre de services et reflétera mieux les pratiques de notre secteur dans l’environnement professionnel d’aujourd’hui», poursuit-il. Une plate-forme d’apprentissage en ligne complète, connue sous le nom de «Learning Ecosystem», est désormais disponible pour les candidats qui passent le niveau I de l’examen. Cette plate-forme propose l’intégralité du programme de préparation du niveau I de la certification, tous les outils existants et toutes les fonctionnalités pour aider les candidats à suivre et à gérer leur apprentissage en bénéficiant d’un accompagnement en ligne personnalisé. Le programme CFA évolue aussi pour couvrir les innovations liées à la fintech tels que l’intelligence artificielle et le machine learning.
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05/03/2019

Columbia Threadneedle adopte un système de notation ESG

Columbia Threadneedle Investments annonce ce mardi le renforcement de sa recherche fondamentale avec le déploiement auprès de ses équipes de gestion d’un outilde notation de l’investissement responsable (IR), qui évalue les titres d’entreprises sous l’angle de leur gouvernance financière mais qui tient également compte de la manière dont ces entreprises gèrent les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). «En combinant ces deux aspects en une seule et même notation prospective, allant d’un score de 1 à 5, l’outil reflète l’opinion de Columbia Threadneedle selon laquelle une gestion prudente des facteurs financiers et ESG est essentielle pour permettre à une entreprise de créer de la valeur durable sur le long terme», explique la société dans un communiqué. L’outil de notationa été conçu en collaboration étroite avec l'équipe d’investissement responsable mondiale de Columbia Threadneedle, qui compte 12 professionnels placés sous la direction de Iain Richards, global head of responsible investment. Cette équipe rassemble des experts en analyse IR, en recherche et en intégration ESG, mais aussi des spécialistes gouvernance et engagement, vote par procuration, résultats durables et recherche IR thématique. Disponible depuis 2018 aux équipes couvrant les marchés actions, le nouvel outil de recherche de l’IR sera déployé cette année auprès des équipes couvrant les marchés obligataires. «En associant un système de notation et d’analyse fondé sur des données probantes au pouvoir de la science des données, on obtient une information exploitable en temps réel que les analystes et gérants de portefeuilles peuvent efficacement intégrer au processus de recherche et d'évaluation des opportunités d’investissement et des expositions. L’idée ici est d’inclure pleinement la dimension investissementdans l’investissement responsable», insiste Iain Richards.
04/03/2019

Schroders considers opening a new Nordic office

The British asset management firm Schroders is reportedly studying the possibility of opening a new office in Scandinavia, according to Henrik Jonsson, head for the Scandinavian region at Schroders, the specialist website AMWatch reports. “It is more important than ever to be close to clients,” says Jonsson, who took the position in Stockholm about one year ago, in first quarter 2018. In addition to Stockholm, Schroders also has an office in Copenhagen.
01/03/2019

State Street confidence index rises in February

The global index of investor confidence published by State Street Global Exchange stood at 70.9 in February, up by 1.5 points from January’s level (69.4 in corrected figures.) Investor confidence in North Ametica improved slightly, with the regional index up from 65.7 to 66.3. The European confidence index is up 6.1 points to 96.0, while the Asian confidence index is down by 3.5 points to 96.4. “Institutional investors remained prudent in February, and continued to hesitate to commit to high-risk assets,” says Kenneth Froot, one of the creators of the index. “Given that growth is sluggish and that uncertainties persist about trade policy, it seems that a more accommodating attitude by the US Federal Reserve and hopes of progress in trade relations between the United States and China have not been enough to reverse a trend toward aversion to risk.” “After a steep drop for the global index last month, the confidence of institutional investors is not showing many signs of recovery. Although the volatility in all asset classes has been reduced, the bruises from the market drop in fourth quarter, and more pronounced uncertainty concerning growth in Europe and China, are holding back investor confidence,” adds Rajeev Bhargava, managing director and director of the investor behaviour research group at State Street Associates.
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01/03/2019

Solufonds renforce son équipe à Zurich

Après l’ouverture en décembre 2018 d’un bureau à Zurich, Solufonds,vient de compléter son équipe avec le recrutement de trois collaborateurs : Thomas Zimmermann, Markus Eberlein et Paolo Maiolo.Aux côtés d’Andreea Stefanescu et Steven Wicki, l’équipe zurichoise est désormais composée de cinq personnes. «Ces recrutements stratégiques permettront à Solufonds d’offrir ses services de structuration et d’administration de fonds de manière encore plus ciblée et efficace auprès de clients institutionnels tels que gérants de fortunes, banques, assurances, caisses de pension et family office», précise le spécialiste de l’administration de fonds dans un communiqué. Thomas Zimmermann s’occupera du développement des affaires et relations clientsà Zurich. Il aura pour mission de faire évoluer les services de private labellingtout comme la clientèle locale. Il a auparavant travaillé chez GAM dans le domaine des opérations de fonds et du développement de produits et il était directeur adjoint de l’équipe d’analystes de données de fonds chez fundinfo/ifund. Markus Eberlein a rejoint l’équipe zurichoise comme responsable de la gestion des risques et membre de la direction de Solufonds. Il occupait anciennement le poste de responsable du développement de produits chez Vontobel Asset Management et siégeait comme membre et vice-président de la direction de fonds de Vontobel Fonds Services AG. Il y a également dirigé l’équipe de gestion des risques. Au début de sa carrière, il a occupé des fonctions similaires chez Griffin Capital Management, Clariden Leu, Credit Suisseet Bellevue Asset Management. Enfin, Paolo Maiolo est arrivé chez Solufonds à Zurich en tant que responsable de l’administration des fonds immobiliers. Il a travaillé précédemment chez GAM comme responsable de projets et qualité durant près de dix ans. Il a entre autres développé activement le département des fonds immobiliers de GAM et était membre du comité de contrôle des «fonds immobiliers». Il a également travaillé auprès de la Banque Leumi, comme assistant de gestion privée, ainsi qu’à la Banque Cantonale Zurichoise.
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