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Accueil Sujets d'actualités ETF

ETF

novembre 2021

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29/11/2021

Invesco lance un ETP sur le bitcoin en Europe

La société de gestion américaine Invesco a annoncé la cotation d’un produit indiciel(exchange-traded product ou ETP) sur la cryptomonnaie bitcoin à la Bourse de Francfort. L’ETP Invesco Physical Bitcoin est en réplication physique, dédié aux investisseurs professionnels. Il aura pour objectif d’offrir la performance du prix du bitcoin à travers le suivi de l’indiceCoinShares Bitcoin Hourly Reference Rate auquel sera retranché unecommission annuelle fixe de 0,99 %. Selon un communiqué, les bitcoins de l’ETP seront détenuspar Zodia Custody, un dépositaire d’actifs numériques basé et enregistréau Royaume-Unien tant qu’entreprise de crypto-actifs.Northern Trust, co-investisseur de Zodia Custody administrel’ETP, tandis que le gestionnaire d’actifs digitaux CoinSharesest le sponsor de l’indice - CoinShares Bitcoin Hourly Reference Rate -et agent d’exécution du produit d’Invesco. «Nous avons eu de nombreuses conversations au cours de la dernière année avec des investisseurs institutionnels qui souhaitaient inclure une allocation aux crypto-monnaies dans leurs portefeuilles. Les questions les plus courantes portaient sur les aspects pratiques de l’investissement, tels que la conservation des actifs, la gestion des risques, le trading et l'évaluation. Il est intéressant de noter que les questions étaient les mêmes que sur les produits en or physique, dix ans après, les produits négociés en bourse peuvent encore offrir une réponse naturelle à ces demandes», a commentéGary Buxton, responsable EMEA des ETF et stratégies indicielles chez Invesco.
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22/11/2021

Lydia se met au trading

Les utilisateurs de la fintech pourront investir dans les cryptomonnaies, les entreprises, les métaux précieux ou les ETF.
15/11/2021

BlackRock n’est pas pressé de lancer un ETF sur le bitcoin

Salim Ramji, le responsable mondial d’iShares et des instruments indiciels de BlackRock, a déclaré à Financial News que le gérant américain n’avait « aucun projet actuel » de lancer des ETF crypto. Et ce, alors que d’autres sociétés de gestion se hâtent de faire approuver leurs ETF bitcoin par les régulateurs. Le dirigeant invoque un cadre réglementaire « opaque » et des inquiétudes relatives à la liquidité pour justifier son peu d’empressement.
02/11/2021

Engie investit 150 M€ dans un ETF sur le thème de la transition climatique

L’énergéticien Engie affecte 150 millions d’euros de son dispositif assurantiel de couverture des passifs sociaux à l’ETF Lyxor MSCI World Climate Change UCITS, un ETF actions internationales conçu pour accompagner la transition énergétique. Lyxor assure, depuis plus de 5 ans, la gestion financière du dispositif assurantiel de couverture des passifs sociaux d’Engie. Ce nouvel investissement, soutenu par les assureurs du dispositif, est en cohérence avec la vision stratégique du groupe, qui renforce son engagement en faveur de la décarbonation avec un objectif ambitieux « Net Zéro Carbone » sur les 3 scopes d’ici 2045, en suivant la trajectoire « well below 2°C » (bien en dessous de 2°).

octobre 2021

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28/10/2021

Rize ETF veut se développer en France

Fondé à Londres en 2019, Rize ETF a lancé ses ETF thématiques dans la plupart des pays d’Europe… à l’exception de la France. Mais la société aimerait prochainement s’y implanter, nous a confié l’un de ses fondateurs, Rahul Bhushan, en marge du Fund Forum International à Monaco. «Nous cherchons un commercial pour le marché français », a affirmé Rahul Bhushan. «La France est le dernier grand marché européen qui nous manque», poursuit-il. Cette personne serait basée à Londres. Rize ETF a été créé il y a trois ans par quatre anciens d’ETF Securities, après le rachat de la plate-forme d’ETF Ucits de cette société par Legal & General Investment Management. «Nous avons voulu monter une société spécialisée sur les ETF thématiques », relate Rahul Bhushan. Les premiers ETF ont été lancés en 2020. Et en juillet 2021, la société AssetCo, présidée par Martin Gilbert (l’ancien patron d’Aberdeen Asset Management), a pris 63 % du capital de Rize ETF pour 16,5 millions de livres et s’est engagé à y investir 5,25 millions de livres pour soutenir sa croissance. Cette participation a été acquise auprès de Davy Global Fund Management, actionnaire d’origine de la société. Cette entrée au capital est censée aider Rize ETF à passer à la vitesse supérieure. «AssetCo est un investisseur intéressant pour nous en raison de l’expérience de son équipe dans la création et le développement d’entreprises de gestion d’actifs. C’est également un investisseur stratégique dans la mesure où il a des relations et d’autres investissements dans d’autres entreprises qui peuvent nous aider. Mais surtout, ils croient fermement à la gestion thématique et à ce que nous faisons», commente Rahul Bhushan. Un ETF veggie Aujourd’hui, Rize ETF aligne quatre fonds sur des thématiques de niche: la cybersécurité et la confidentialité des données, la technologie de l’éducation et l’apprentissage numérique, le cannabis thérapeutique et les sciences de la vie et enfin l’avenir durable de l’alimentation. Un cinquième ETF, sur l’impact environnemental, complète la gamme. D’autres produits devraient prochainement être lancés, dont un autour des paiements digitaux. «Nous cherchons à bâtir des produits sur des thèmes qui ne sont pas encore couverts par le marché», explique Rahul Bhushan. De plus, toutes les thématiques identifiées par Rize ETF ont un biais durable. Par exemple, l’ETF sur l’alimentation de demain est un fonds qui se concentre sur les sociétés qui visent à favoriser la consommation d’alimentation à base de protéines végétales. Il privilégie aussi les entreprises qui cherchent à produire des aliments de manière durable et celles qui fabriquent des emballages plus écologiques. Ces véhicules sont cotés à Londres, mais aussi sur les Bourses de Milan, Francfort, Amsterdam et Zurich. Aujourd’hui, les encours approchent les 500 millions de dollars, le plus important fonds étant celui sur l’alimentation du futur, avec près de 300 millions de dollars. Rahul Bhushan espère un doublement de ce montant dès l’année prochaine.
27/10/2021

Invesco lance un ETF suivant le Nasdaq avec des critères ESG

Invesco a annoncé ce 27 octobre le lancement du fonds indiciel coté (ETF) Invesco Nasdaq-100 ESG Ucits ETF. Le véhicule vise à suivre à la hausse comme à la baisse, la performance de l’indice NASDAQ-100 ESG. Les constituants sont filtrés par un modèle ESG s’appuyant sur les données de Sustainalytics qui pondère les entreprises en fonction de l’efficacité de leur gestion du risque ESG, récompensant celles qui présentent un risque plus faible. Seules six actions ont été retirées de l’indice parent lors de la dernière reconstruction, mais la méthode de pondération a permis d’améliorer de 10 % la note de risque ESG déjà faible. L’indice est construit en excluant d’abord les titres qui sont impliqués dans le divertissement pour adultes, l’alcool, l’exploration pétrolière et gazière dans l’Arctique, le cannabis récréatif, les armes controversées, les jeux d’argent, les armes militaires, l'énergie nucléaire, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux, la lutte anti-émeute, l'énergie de schiste, les armes légères, le charbon thermique ou le tabac ; qui ensuite ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies ou ont un score de controverse élevé ; ou qui ont une note de risque ESG élevée. Chaque titre éligible est ensuite repondéré en fonction de sa capitalisation boursière et de son score de risque ESG de Sustainalytics. L’indice est reconstruit et rééquilibré trimestriellement.
26/10/2021

Goldman Sachs renforce son équipe ETF en Europe

Goldman Sachs Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe américainGoldman Sachs, a nommé Rima Haddad au poste de responsable de la distribution des produits indiciels (ETF) pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Rima Haddad était depuis quatre ans laresponsable des investisseurs institutionnels britanniques dans l’unité des ETF SPDR de State Street Global Advisors (SSGA). Avant son passage chez SSGA, elle a occupé un poste similaire chez ETF Securities où elle a passé 7 ans (2009-2016) et où elle a également travaillé comme responsable du développement de l’activité pour la Suisse et le Moyen-Orient. Rima Haddad a commencé sa carrière au sein de l’équipe de ventes deBloomberg pour la Grèce et le Moyen-Orienten 2005.
21/10/2021

Trackinsight lance un observatoire des ETF thématiques

Après le lancement début 2021 de son observatoire des fonds indiciels (ETF) investis de façon responsable, le fournisseur de données ETF TrackInsight a dévoilé, mercredi 20 octobre,un observatoiredes ETF thématiques. La société recense 691 ETF thématiques de 124 fournisseurs différents à travers le monde gérant plus de 297 milliards de dollars d’encours sous gestion. En comparaison, début 2020, Trackinsight n’en recensait que 372 avec 90 milliards de dollars d’encours gérés. La création de cet observatoire des ETF thématiques, soutenue by ROBO Global et Legal & General Investment Management, se caractérisepar un portail en ligne qui permet aux investisseurs de chercher, surveiller et comparer les ETF thématiques disponibles dans leur région. Ils auront également accès à de la recherche et analyse indépendante sur cette classe d’actifs. Pour développer son observatoire, Trackinsight utilise un système de classification en open-source, laTrackinsight Thematic Taxonomy (TTT). Les ETF thématiques sont ainsi classifiés en fonction d’une méthodologie qui compare chaque ETF de la base de données à cinq mégatendances, 12 tendances et 68 thèmes.
20/10/2021

PGIM rachète un gestionnaire de portefeuilles d'ETF pour grandes fortunes

PGIM Investments, la branche de gestion d’actifs de l’assureur américain Prudential Financial va faire l’acquisition de Green Harvest Asset Management, une plateforme de comptes gérés séparément (separated managed accounts) à base de produits indiciels (ETF)pour des clients très fortunés et fortunés. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être clôturée d’ici la fin de l’année. Green Harvest rejoindra la plateforme dédiée aux investisseurs particuliers de PGIM Investments. Etablie en 2017 à New York, la firme crée et gère des portefeuilles d’ETF qui traquent des indices américains etinternationaux.
14/10/2021

La SEC veut encadrer les ETF à effet de levier

Le gendarme financier américain souhaite désormais réguler les fonds indiciels cotés (ETF) à effet de levier, un an après avoir dit le contraire, relaye Les Echos. Son nouveau président, Gary Gensler, a demandé à ses équipes dans une lettre ce mois-ci de lui présenter des recommandations pour limiter les risques de ces fonds. Le dirigeant estime notamment que ces produits contiennent en eux des risques systémiques en réagissant de manière imprévue en période de stress de marché.
08/10/2021

L’Agefi décerne ses European ETF Awards

A l’occasion du Forum ETF organisé à Paris le 7 octobre, L’Agefi a remis pour la septième année ses European ETF Awards, élaborés avec la méthodologie quantitative de notre partenaire Trackinsight. Cette année, trois grandes catégories mettaient en valeur l’efficience, l’inspiration et l’hypercroissance des fonds indiciels cotés.

septembre 2021

29/09/2021

State Street renforce son équipe ETF en Asie-Pacifique avec quatre cadres seniors

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé ce 29 septembre l’extension des fonctions de Kathleen Gallagher. La responsable des portefeuilles modèles ETF pour l’Asie-Pacifique et l’EMEA (Europe, Middle East and Africa) va désormais couvrir la gamme d’ETF SPDR en Australie. Pour ce faire, elle déménagera prochainement de Londres à Sydney. La société de gestion américaine a également créé deux nouveaux postes en nommant Marie Tsang comme stratégiste pour les ETF obligataires de la gamme SPDR en Asie-Pacifique et Jean Gan comme spécialiste commerciale pour ces mêmes fonds à Singapour, Hong Kong et en Australie. Robin Tsui, actuellement stratégiste sur l’or en Asie-Pacifique, voit ses responsabilités étendues au développement commercial pour les fonds or à Hong Kong. Ces nouvelles recruesseront rattachées à Meaghan Victor, responsable de la distribution de la gamme SPDR en Asie-Pacifique, basée à Sydney. Marie Tsang arrive de BlackRock, où elle était dernièrement stratégiste senior pour BlackRock Portfolio Analysis and Solutions. Jean Gan arrive, pour sa part, de MUFG Securities, où elle était dernièrement directrice de ventes institutionnelles. Auparavant, elle a occupé divers postes de vente de produits dérivés, obligataires et de produits structurés chez JPMorgan, Société Générale, Citibank et UBS. SSGA comptait 3.900 milliards de dollars (3.345 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 juin 2021.
23/09/2021

GraniteShares lance 62 ETP sur Euronext Paris

GraniteShares a annoncé ce 23 septembre le lancement de 62 trackers (ETP, Exchange Traded Products) sur Euronext Paris.Parmi eux, seize véhicules offrent des expositions avec effet de levier journalier long et short (+3x et -3x) sur les plus grandes valeurs individuelles américaines : Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, NVIDIA, Tesla et Uber.Une gamme d’ETP à levier journalier long et short sur des indices composés des valeurs technologiques américaines est également disponible:3x long et short «GAFAM», un panier compose des titres Google, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft.3x long et short «FAANG», un panier compose des titres Facebook, Apple, Amazon, Netflix, et Google.3x long et short «FATANG», un panier compose des titres Facebook, Apple, Tesla, Amazon, Netflix, et Google.
23/09/2021

Active Asset Allocation s’associe à 4 fournisseurs d’ETF pour s’attaquer aux CGP

La fintech Active Asset Allocation a annoncé ce 23 septembre le lancement d’une offre de gestion pilotée entièrement en fonds indiciels cotés (ETF) à destination des conseillers en gestion de patrimoine et des assureurs. La formule, 100% digitale, comprendra trois portefeuilles de niveaux de risques différents, composés d’ETF d’Amundi, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, et Invesco. Elle sera implémentable sur l’assurance-vie, ainsi qu’en plan épargne-retraite avec une gestion à horizon. Pour le moment, une trentaine de supports ont été sélectionnés. Ce nombre devrait grimper au fur et à mesure de l’intégration de ceux-ci par les partenaires assurantiels. L’offre comprendra également un simulateur d’épargne. Celui-ci doit permettre au conseiller de comparer les allocations de ses clients en fonds actifs avec les propositions d’Active Asset Allocation, notamment en matière de risque et de probabilité d’atteindre des objectifs. Le conseiller pourra faire varier plusieurs paramètres d’une stratégie d’allocation, dont l’épargne, les versements programmés, le profil de risque, l’horizon, et l’objectif final. Le coût, un argument important de la gestion en fonds indiciels, comprendra les frais habituels des ETF et un «petit pourcentage» pour le conseil en investissement d’Active Asset Allocation, a précisé sa fondatrice Adina Grigoriu lors d’une présentation du produit. Les conseillers pourront également ajouter une couche de frais pour leur propre rémunération. Charge à eux de la justifier auprès de leurs clients.
23/09/2021

Boursorama sort un PERin avec BlackRock

La banque en ligne Boursorama, filiale de la Société Générale, a annoncé ce 23 septembre, le lancement d’un PERin (plan d'épargne retraite individuel), à moins de 1 % de frais par an tout compris et 100 % ISR (Investissement Socialement Responsable). Baptisé Malta, il proposera uniquement des ETF de la marque iShares de BlackRock avec une gestion pilotée. Il se présente comme étant le moins cher du marché. Il a été développé par Oradéa Vie, la compagnie d’assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats.
21/09/2021

BNP Paribas AM opte pour l'indice CAC 40 ESG dans son ETF CAC 40

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a opté pour un changement d’indice dans son fonds indicielBNP Paribas Easy CAC 40 Ucits ETF. Ce dernier réplique désormais l’indice CAC 40 ESG dévoilé par l’opérateur boursier pan-européen Euronext le 22 mars dernier.Au passage, BNPP AM renomme son fonds indicielBNP Paribas Easy CAC 40 ESG Ucits ETF. L’indice, composé de 40 entreprises essentiellement françaises sélectionnées par Vigeo Eiris (V.E.), filiale deMoody’s, sur la base d’une notation ESG (critèresenvironnementaux, sociauxet de gouvernance), pioche dans l’indice Euronext CAC Large 60.La sélections’appuie entre autres sur les critères du label sur l’investissement socialement responsable défini par le ministère des Finances, en coordination avec les principes du Global Compact des Nations unies. La firme grille quelque peu la priorité à son homologue Amundi qui avait annoncé début août le lancement d’un ETF sur l’indice CAC 40 ESG d’Euronext d’ici le dernier trimestre 2021.
20/09/2021

BlackRock étend son offre ETF en Colombie

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a passé un accord avec le groupe financier colombien Bancolombia pour que les investisseurs locaux puissent avoir accès à neuf fonds indiciels cotés (ETF) sur les actions et les obligations d’iShares, l’activité ETF de BlackRock. Les neuf ETF ont été cotés à la Bourse de Colombie.
17/09/2021

Goldman Sachs AM lance un ETF actif sur les futurs champions de la tech

Goldman Sachs Asset Management vient de lancer aux Etats-Unis le Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK), un ETF sur les futurs champions de la technologie. Le fonds, géré activement, sera investi dans des actions d’entreprises cotées du secteur de la tech ayant des capitalisations de moins de 100 milliards de dollars, à la fois dans les pays développés et émergents. Le fonds sera notamment investi dans les composants intelligents, la transformation numérique, les fintechs et la cybersécurité. «De nombreux investisseurs sont surexposés aux méga-capitalisations technologiques américaines matures», observe Katie Koch, co-responsable de l’activité actions fondamentales au sein de Goldman Sachs Asset Management. «Nous pensons que les franchises technologiques dominantes dans 10 ans seront très différentes des plateformes que nous connaissons tous aujourd’hui (…)», ajoute-t-elle. L’activité actions fondamentales de Goldman Sachs Asset Management gère plus de 20 milliards de dollars de stratégies d’actions thématiques et investit dans des stratégies d’actions technologiques depuis plus de 20 ans. «La plupart des innovations que nous avons observées dans le domaine de la technologie au cours des dernières décennies ont été concentrées aux États-Unis et centrées autour de quelques entreprises», a indiqué Sung Cho, gérant de portefeuille de GTEK, «mais nous pensons que nous sommes à un point d’inflexion clé, l’innovation technologique s'étendant à d’autres zones géographiques et à tout le spectre de la capitalisation boursière». Le lancement de GTEK élargit la gamme existante d’ETF thématiques de Goldman Sachs Asset Management. Avec ce nouveau produit, la société de gestion se positionne en concurrence avec les ETF d’Ark Invest, la société de Cathie Wood.
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