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février 2022

21/02/2022

Les flux d'un ETF de BlackRock intriguent les traders

Les flux de collecte enregistrés ces dernières semaines par le fonds indiciel coté (ETF) iShares MSCI Kokusai, commercialisé par BlackRock, font s’interroger les traders et analystes, rapporte Bloomberg. Après plusieurs mois de non-collecte, l’ETF, créée en 2007 et investi dans des actions de marchés développés hors Japon, a soudainement enregistré des souscriptions nettes de 3,7 milliards de dollars le 25 janvier 2022. Selon Bloomberg, l’ETF a ensuite retrouvé son niveau habituel, à savoir zéro euros de collecte, et les 3,7 milliards de dollars ont été sortis en deux jours de trading trois semaines plus tard. Ses encours sont revenus autour de 183 millions de dollars. Tandis que BlackRock a refusé de commenter les mouvements de capitaux de l’ETF concerné, plusieurs pistes ont été envisagées par les analystes interrogés par Bloomberg : changement d’allocation d’un portefeuille modèle, transition d’actifs vers un produit d’un autre format, exposition ponctuelle d’un gros investisseur institutionnel ou opération liée aux options. Il ne s’agirait cependant pas d’optimisation fiscale étant donné que les 3,7 milliards de dollars ne sont restés que trois semaines investis dans l’ETF.
17/02/2022

BlackRock retardé dans le "verdissement" de deux ETF

La société de gestion américaine BlackRock a été retardée dans le «verdissement» de deux de ses fonds indiciels sectoriels, en l’occurrence les ETFiShares MSCI World Consumer Staples Sector Ucits ETFet iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Ucits. Les porteurs de parts de ces deux ETF devaient voter, le 11 février dernier lors d’une assemblée générale extraordinaire, pour approuver ou non l’ajout de filtres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de réduction de carbone aux indices suivis par les ETF concernés. Un changement qui aurait eu une incidence sur l’objectif et la politique de ces produits. Mais ces nouveaux filtres ne seront pas appliqués car ils n’ont pas été adoptés par les investisseurs, relève BlackRock dans une note aux investisseurs, précisant que le nombre minimum d’actionnaires votants n’a pas été atteint pour ces votes. La société de gestion a indiqué qu’elle allait investiguer pour comprendre les raisons de cet échec. Trois autres ETF sectoriels de BlackRock (iShares MSCI World Health Care Sector Ucits, iShares World Financial Sector Ucits, iShares MSCI World Information Technology Sector Ucits) vont en revanche appliquer ces nouveaux filtres à compter du 1er mars, les investisseurs les ayant adoptés.
16/02/2022

Les ETF affichent une collecte de 76,4Md$ en janvier 2022

L’industrie mondiale des ETF et des ETP (fonds et produits indiciels cotés) a recueilli 76,4 milliards de dollars de flux nets en janvier 2022, selon ETFGI une société de recherche et de conseil spécialisée. Il s’agit du trente-deuxième mois de collecte positive pour ces véhicules. En raison de la baisse des marchés en janvier, les encours ont toutefois reculé de 3,9 %, passant d’un record de 10.270 milliards de dollars fin décembre 2021 à 9.870 milliards fin janvier 2022 (dont 9.625 milliards uniquement pour les ETF). Le segment en actions a raflé la mise avec 61,85 milliards de collecte en janvier. Celui des obligations a décollecté 4,1 milliards de dollars Deux produits de Vanguard sont en tête de la collecte avec environ 4 milliards engrangés par chacun d’eux (le Vanguard S&P 500 ETF et le Vanguard Total Stock Market ETF)
10/02/2022

Invesco baisse les frais de 18 ETF sectoriels en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Invesco a baissé, depuis lundi, les frais de 18 fonds indiciels cotés (ETF) sectoriels de sa gamme européenne Stoxx Europe 600. Les coûts de ces ETF ont été réduits à 0,20% contre 0,30% auparavant. Cette diminution rapproche les coûts de sa gamme d’ETF sectorielseuropéens avec ceux de sa gamme d’ETF sectorielsaméricains (0,14%).
08/02/2022

Invesco cote ses premiers ETF en Israël

La société de gestion américaine Invesco a coté, lundi 7 février, ses cinq premiers fonds indiciels cotés (ETF), dont celui sur l’indice S&P 500,à la Bourse de Tel Aviv en Israël. La firme envisage de renforcer sa gamme dans les prochaines semaines. L’activité ETF d’Invesco dispose d’un représentant physique depuis 2014 en Israël mais n’avait pas jusqu’alors coté ses produits passifs à la Bourse locale. La Bourse de Tel Aviv compte une trentaine d’ETF émis par des sociétés de gestion étrangères. Les encours des ETF d’Invesco sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique s'élevaient à 67,5 milliards de dollars fin 2021.
04/02/2022

Liquidnet lance un service de trading d’ETF aux Etats-Unis

Le courtier institutionnel Liquidnet vient d’annoncer ce 3 février le lancement de ses services de trading des fonds indiciels cotés (ETF, Exchange Traded Funds) aux Etats-Unis. Cette annonce fait suite au lancement de l’offre d’ETF dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), qui a représenté son plus important volume de transactions pour 2021, avec 33,8 millions de dollars. L’offre américaine équivalente est intégrée au sein de l’application existante du trading actions de Liquidnet. L’offre américaine est dirigée par Jennifer Hubbs, qui est retournée chez Liquidnet en 2021 comme directrice du bureau de trading pour les Amériques, après y avoir travaillé entre 2008 et 2017. Elle était auparavant trader algorithmique chez Dash Financial Technologies.
01/02/2022

Année record pour les investissements en ETF sur Deutsche Börse

L’opérateur boursier allemand Deutsche Börse a indiqué ce lundi que le volume d’investissement des fonds indiciels cotés (ETF) avait atteint un record en 2021. Les encours investis sur les ETF ont dépassé 1.000 milliard d’euros pour la première fois fin 2021, ce qui représente une augmentation de 39% par rapport à 2020 (788,1 milliards d’euros). Le volume de trading des 1.757 ETF disponibles sur Xetra pour l’année 2021 s’est élevé à 205 milliards d’euros. Les ETF répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont tiré la croissance du segment selon Deutsche Börse, qui constate un trading de 33,6 milliards d’euros (+176% par rapport à 2020). Les ETF ESG (208 au total) représentaient 16,4% du volume de trading des ETF à fin 2021. La demande a également été forte pour les ETF obligataires protégeant de l’inflation, précise Deutsche Börse. Leurs encours ont progressé de 72% en un an, passant de 10,1 milliards à 17,3 milliards d’euros. Leur volume de trading a lui progressé de 73% sur un an à 2,3 milliards d’euros fin 2021. Enfin, Deutsche Börse observe une forte augmentation de l’intérêt des investisseurs pour les exchange-traded notes (ETN) sur les crypto-actifs avec un volume trading mensuel moyen excédant le milliard d’euros. Soit une progression de 922% sur un an (103 millions d’euros en 2020).

janvier 2022

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31/01/2022

Fidelity ambitionne de lancer un ETF sur le métavers

Après avoir été recalée pour l’agrément de son fonds indiciel coté(ETF) sur le bitcoin jeudi, la société de gestion américaine Fidelity a transmis des documents au régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’enregistrement de deux ETF. Le premier, Fidelity Metaverse ETF, sera exposé aux sociétés qui développent et vendent des produits liés aux univers virtuels fictifs (métavers) via l’indice Fidelity Metaverse Index. Le second, Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF sera exposé aux sociétés impliquées dans l’industrie des crypto-actifs à travers l’indice Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index.
26/01/2022

Solactive dévoile un indice actions sur le métavers

Le fournisseur d’indices allemand Solactive s’est associé au gestionnaire d’actifs taïwanais Fubon Asset Management pour le lancement d’un indice dédié au métavers, le Solactive Metaverse Index, que répliquera le fonds indiciel coté de Fubon AM, Fubon Metaverse ETF. Le métavers fait référence aux mondes virtuels fictifs qui se veulent immersifs et proches de la réalité. L’ETF de Fubon sur ce thème a levé 5,3 milliards de dollars taïwanais(169 millions d’euros) lors de sa cotation initiale à la Bourse de Taïwan. L’indice Solactive Metaverse est exposé aux entreprises impliquées dans l’univers du métavers basées dans les pays développés (au sens de Solactive) dont la Corée du Sud et Taïwan. Il exclut en revanche tout titre coté en Chine. La sélection des titres dans l’indice s’opère sur la base d’algorithmes exploitant le big data et le traitement naturel du langage.
ETF
26/01/2022

Le marché des ETF passe le cap des 10.000 milliards de dollars

10.000 milliards de dollars. Après un premier franchissement par BlackRock, la nouvelle barre symbolique des marchés mondiaux a encore été dépassée, cette fois par les fonds indiciels cotés (ETF, exchange traded funds). Selon la société de conseil ETFGI, l’industrie de la gestion passive représentait 10.270 milliards de dollars d’encours à la fin 2021, soit une progression annuelle de 28,5%. Les ETF auront profité d’une année exceptionnelle des marchés actions, orientés presque exclusivement à la hausse après une année 2020 marquée par la crise du Covid-19. Sur les 1.290 milliards de dollars collectés par les fonds indiciels cotés, 910 milliards se sont dirigés vers les véhicules actions. Cela représente la quasi-totalité de la collecte des fonds actions pris dans leur ensemble, 949 milliards en 2021, selon le Flow Show de BofA Global Research.
25/01/2022

Le marché des ETF passe les 10.000Md$ d’encours fin 2021

10000 milliards de dollars. Après un premier franchissement par BlackRock, la nouvelle barre symbolique des marchés mondiaux a une nouvelle fois été dépassée, cette fois par les fonds indiciels cotés (ETF, Exchange traded funds). Selon la société de conseil ETFGI, l’industrie de la gestion passive représentait 10.270 milliards de dollars d’encours à la fin 2021, soit une progression annuelle de 28,5%. Les ETF auront profité d’une année exceptionnelle des marchés actions, orientés presque exclusivement à la hausse après une année 2020 marquée par la crise du Covid-19. Sur les 1 290 milliards de dollars collectés par les fonds indiciels cotés, 910 milliards se sont dirigés sur les véhicules actions. Cela représente la quasi-totalité de la collecte des fonds actions pris dans leur ensemble, 949 milliards en 2021, selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Dans les autres univers, les ETF obligataires n’ont attiré «que» 239 milliards de dollars nets, tandis que les fonds indiciels investis sur les matières premières ont rendu 10 milliards. Les ETF actifs, qui sont des fonds gérés activement et cotés en continue sur des places de marché, la collecte affiche 131 milliards de dollars. La hausse des encours du secteur a également profité d’un effet marché positif de près de 2000 milliards. Côté producteurs, le numéro un mondial du secteur iShares, qui appartient à BlackRock, détient près du tiers du marché, devant son principal concurrent Vanguard (21,8%) et la gamme SPDR de State Street Global Advisors (11,7%).
ETF
25/01/2022

Le marché des ETF passe les 10.000 milliards de dollars

10.000 milliards de dollars. Après un premier franchissement par BlackRock, la nouvelle barre symbolique des marchés mondiaux a encore été dépassée, cette fois par les fonds indiciels cotés (ETF, exchange traded funds). Selon la société de conseil ETFGI, référence en la matière, l’industrie de la gestion passive représentait 10.270 milliards de dollars d’encours à la fin 2021, soit une progression annuelle de 28,5%.
21/01/2022

HANetf s’associe avec le mexicain Finamex pour créer un ETF Ucits

HANetf s’est associé avec le courtier mexicain Casa de Bolsa Finamex pour mettre au point conjointement un ETF au format Ucits. Le fonds sera coté à la fois sur des Bourses européennes et sur la Bourse mexicaine Bolsa Mexicana de Valores (BMV) dans le courant du premier semestre 2022. C’est la première fois qu’une société de services financiers mexicaine lancera son propre ETF Ucits sur la BMV, souligne un communiqué. Le format Ucits est devenu une enveloppe de choix pour les investisseurs en Amérique latine, assure le communiqué. «La demande des particuliers pour ces produits devrait croître, les investisseurs préférant le traitement fiscal des Ucits par rapport aux autres structures», explique HANetf.
03/01/2022

2021, année faste pour l’enregistrement d’ETF européens en France

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a autorisé quelque 642 fonds d’investissement européens pour commercialisation sur le marché français entre le 1er janvier et le 13 décembre 2021, selon le décompte réalisé par NewsManagers (une publication de L’Agefi). Ils représentaient 8,2% des 7.811 fonds européens autorisés en France en date du 13 décembre 2021. Tous produits confondus, la société de gestion américaine BlackRock (iShares inclus) est celle qui a enregistré le plus de fonds européens en France – 32 fonds – sur la période considérée. Suivent le groupe suisse UBS et BNP Paribas Asset Management (gamme Am Select incluse) avec 26 et 23 fonds européens autorisés par l’AMF. UBP et Amundi ferment le top 5 avec respectivement 20 et 19 fonds européens enregistrés auprès de l’AMF sur la période concernée. Globalement, un fonds européen sur cinq autorisé cette année sur le marché français est un ETF. L’intégralité de l’article est à retrouver sur newsmanagers.com.
30/12/2021

Un ETF marchés émergents durables de BlackRock voit ses actifs fondre de 91%

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF, qui était autrefois le deuxième plus gros ETF investi dans les entreprises durables des marchés émergents, n’est plus que l’ombre de lui-même. Sur les deux jours précédant le réveillon de Noël, l’ETF a perdu 91% de ses investissements, rapporte Bloomberg. Ses actifs sont tombés à environ 69 millions de dollars, contre 803 millions de dollars le 21 décembre. Il s’agit des plus grosses sorties sur deux jours enregistrées par un ETF marchés émergents cette année, selon Bloomberg. Un seul investisseur avait suffisamment de parts pour représenter un tel rachat, selon ces données. Il s’agit du fonds de pension finlandais Ilmarinen, qui avait investi 600 millions de dollars dans le fonds lorsqu’il a été lancé en février 2020. Un porte-parole d’Ilmarinen n’a pas souhaité faire de commentaire. Un porte-parole de BlackRock a confirmé qu’il y avait eu un rachat dans l’ETF.
23/12/2021

Un ETF sur les « secteurs du vice » coté à la Bourse de New York

Un fonds indiciel côté, le BAD ETF, a été lancé sur la Bourse de New York ce 22 décembre parla Bad Investment Company. Cet ETF réplique l’indice EQM BAD exposé aux entreprises cotées appartenant aux secteurs des jeux et paris en ligne, de l’alcool et du cannabis ainsi que celui des drogues. Dans un communiqué, la Bad Investment Company revendique que son ETF puisse constituer une alternativepour les investisseurs particuliers qui seraient frustrés par certains aspects du mouvement enclenché par l’industrie de la gestion d’actifs sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle estime aussi que ces secteurs demeurent souvent évités et sous-investis par les investisseurs, «une lacune du marché» dont elle compte profiter.
22/12/2021

La responsable des produits ETF de State Street pour l'Europe s'en va

Mandy Chiu, directrice des fonds indiciels cotés (ETF) de State Street Global Advisors (SSGA) pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique, a quitté l’entreprise après y avoir passé près de six ans, a fait savoir l’intéressée sur son profil du réseau social LinkedIn. Elle indique que l’activité européenne des ETF de SSGA est passée de 13 milliards de dollars quand elle l’a rejointe en 2015 à 61 milliards de dollars aujourd’hui. SSGA n’a pas communiqué sur le successeur de Mandy Chiu, qui a aussi travaillé chez ETF Securities et dans le département ETF de HSBC Asset Management ainsi que chez Yuanta Securities.
20/12/2021

Les investisseurs reviennent sur les marchés chinois

Les investisseurs reviennent sur le marché des actions chinoises malgré les turbulences de ce derniers mois qui ont faitperdre près d’un tiers de sa valeur au marché depuis son pic de février. Ainsi, trois fonds indiciels cotés (ETF)axés sur la Chine, ChinaAMC MSCI China A 50 Connect, E Fund MSCI China A 50 Connect ETF et China Universal MSCI China A 50 Connect ETF, figuraient parmi les 15 premiers ETF au monde en termes de collecte netteen novembre, selon les données d’ETFGI citées par le Financial Times, avec un total de 4,6 milliards de dollars. Plus frappant encore, l’ETF KraneShares CSI China Internet (KWEB) a enregistré 7,8 milliards de dollars d’entrées nettes depuis la mi-février, soit plus du double de tous les autres ETF thématiques cotés aux États-Unis, selon Goldman Sachs. Le journal note aussi que l’ETF obligataireiShares China CNY Bond Ucits ETF est devenu en deux ans le deuxième plus important ETF en Europe à peine deux ans après son lancement avec plus de 12 milliards de dollars d’encours.
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