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ETF

mai 2022

18/05/2022

BlackRock prévoit un triplement du marché des ETF obligataires d'ici 2030

Avec une croissance annuelle moyenne de 23% par an depuis 20 ans, le marché des fonds indiciels cotés (ETF) obligataires devrait continuer de croître et même tripler d’ici 2030 pour atteindre 5.000 milliards de dollars, selon une étude de BlackRock, lui-même grand fournisseur de ces produits. Cette croissance serait réalisable dans un contexte pourtant plus compliqué avec le retour de la hausse des taux qui a provoqué une certaine volatilité ces derniers mois. Les ETF obligataires ne représentent encore que 2% des 124.000 milliards de dollars présents sur le marché du «fixed income». Pour BlackRock, le segment qui devrait progresser le plus sera celui des ETF obligataires gérés activement. Il pourrait être multiplié par cinq d’ici 2030 à 1.000 milliards de dollars. «Les ETF obligataires ont révolutionné l’investissement dans les titres à revenu fixe, car ils offrent un accès instantané, à des prix transparents, à des centaines d’expositions au marché obligataire, et ce de manière accessible à tous les investisseurs », commente Salim Ramji, responsable mondial d’iShares et des investissements indiciels chez BlackRock. Le géant américain estime que plusieurs tendances viendront renforcer l’adoption des ETF obligataires par les investisseurs dont notamment la recherche de coûts moins importants et de plus de liquidité. Des évolutions réglementaires ont aussi permis récemment aux assureurs américains d’adopter plus librement ces produits.
12/05/2022

Les ETF ont collecté 31Md$ en avril 2022 au niveau mondial

L’industrie mondiale des ETF (fonds indiciels cotés) a recueilli 31,42 milliards de dollars de souscriptions nettes en avril 2022, portant la collecte nette depuis le début de l’année à 337,11 milliards de dollars. Au cours du mois d’avril 2022, les actifs investis dans l’industrie mondiale des ETF ont diminué de 7,4 %, revenant de 10.090 milliards de dollars à la fin du mois de mars à 9.340 milliards de dollars, selon les chiffres compilés par ETFGI, une société de recherche et de conseil sur ETF et ETP. Il s’agit du 35e mois consécutif de collecte positive au niveau mondial. Les ETF et ETP sur les actions ont par contre subi des rachats nets de 1,75 milliard de dollars en avril.

avril 2022

29/04/2022

Samsung AM va coter un ETF sur la blockchain et les crypto

Le coréen Samsung Asset Management va coter un fonds indiciel ETF sur la Bourse hongkongaise, axé sur la blockchain et les cryptomonnaies, selon Korea Economic Daily. Il s’agit du premier ETF en Asie qui investira à la fois dans des cryptomonnaies ainsi que la blockchain publique. En mars dernier, la société de gestion coréenne a pris une participation de 20% au sein d’Amplify Holding Company, un fournisseur d’ETF américain. A travers ce partenariat de 30 millions de dollars, Samsung AM aura l’exclusivité de commercialiser les produits d’Amplify en Asie. Samsung AM souhaite lancer l’ETF dénommé Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) sous sa marque en Asie d’ici cet été. Ce véhicule investira près de 80% de son actif net dans des actions des entreprises liées à la blockchain. Il vise à investir également dans des entreprises cryptos ou des ETF crypto. La société de gestion coréenne souhaite répliquer d’autres ETF phares d’Amplify pour les marchés coréens et asiatiques. Elle étudie le lancement d’un ETF dénommé Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF en Corée ou à Hong Kong.
28/04/2022

BlackRock sort deux ETF dont l'un sur la blockchain

BlackRock a élargi sa gamme «Megatrends» avec le lancement de deux nouveaux fonds thématiques négociés en bourse - l’ETF iShares Blockchain and Tech et l’ETF multisectoriel iShares Emergent Food and AgTech, rapporte le site Pensions&Investments. Selon Rachel Aguirre, responsable des produits iShares aux Etats-Unis chez BlackRock, «ce n’est qu’un début - beaucoup d’autres ETF sont à venir.» L’ETF iShares Blockchain and Tech cherche à s’exposer aux sociétés mondiales "à la pointe du développement, de l’innovation et de l’utilisation des technologies blockchain et crypto». Il n’investit pas directement dans les crypto. L’ETF multisectoriel iShares Emergent Food and AgTech offre une exposition aux sociétés «qui façonnent l’avenir de l’alimentation».
26/04/2022

La collecte en ETF ESG ralentit

Les actes ne suivent plus les bonnes intentions. Depuis le début de l’année, la collecte nette enregistrée par les fonds indiciels cotés (ETF) suivant des indices ESG (environnement, social et gouvernance) ne cesse de ralentir. Selon les données du cabinet de recherche ETFGI, les souscriptions nettes se sont en effet élevées à 7 milliards seulement en mars 2022 au niveau mondial. En février, elles étaient de 7,55 et en janvier de 9,8 milliards. S’il s’agit tout de même de leur 39e mois consécutif de collecte nette positive, le niveau du trimestre est très inférieur à celui de l’an dernier, soit 24,8 milliards, contre 55 milliards sur les trois premiers mois de l’année dernière.
20/04/2022

Les ETF ont enregistré leur deuxième record historique de collecte au premier trimestre 2022

Les fonds indiciels cotés (ETF) ont attiré 123,35 milliards de dollars de souscriptions nettes en mars 2022, selon les chiffres du cabinet d'études ETFGI, portant la collecte totale du premier trimestre à 305,63 milliards de dollars au niveau mondial. Il s’agit du deuxième plus important trimestre de collecte pour ce segment de marché après le record du premier trimestre 2021 (361 milliards). En raison d’un effet de marché négatif, les encours atteignaient fin mars quelque 9.820 milliards de dollars, contre un peu plus de 10.000 milliards à fin février. ETFGI remarque qu’il s’agit du 34ème mois consécutif de collecte positive pour le secteur. En mars, les ETF actions ont attiré le plus de souscriptions (76 milliards).
14/04/2022

BlackRock va lancer son premier ETF en Chine d'ici la fin de l'année

La société de gestion américaine BlackRock va lancer son premier fonds indiciel coté (ETF) en Chine continentale au quatrième trimestre 2022, selon Reuters. BlackRock deviendrait ainsi le premier gestionnaire étranger à entrer dans le marché chinois onshore des ETF selon l’agence de presse. La firme n’a pas encore décidé quel indice suivrait son premier ETF pour les investisseurs chinois. La société de gestion gère déjà 6,8 milliards de yuans (984 millions d’euros) d’encours à travers deux fonds mutuels investis dans des actions chinoises et hongkongaises. Par ailleurs, elle est actuellement en train de recruter pour établir une équipe de cinq à six personnes dédiée aux ETF en Chine, selon des sources interrogées par Reuters.
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14/04/2022

Les salaires flambent dans l’industrie des ETF

Bingo. Moral au beau fixe pour les professionnels des fonds indiciels cotés (ETF). Leur rémunération moyenne a connu une progression à deux chiffres l’an dernier, avec une hausse de 11 % du fixe et de 10 % du bonus, selon l’enquête annuelle du chasseur de têtes Blackwater Search & Advisory réalisée auprès de 3.000 personnes dans le monde.
13/04/2022

Fidelity lance des ETF sur le métavers et l'industrie des cryptos

La société de gestion américaine Fidelity Investments a annoncé, ce mardi, la prochaine cotation de sept nouveaux produits aux Etats-Unis. Deux d’entre eux sont des fonds indiciels cotés (ETF) thématiques, l’un portant sur l’industrie des crypto-actifs et paiements digitaux (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) et l’autre sur le métavers (Fidelity Metaverse ETF). Les cinq autres produits sont des fonds et ETF obligataires durables. Les sept produits seront lancés autour du 21 avril. Concernant l’ETF sur l’industrie des cryptos, Fidelity précise qu’il ne fournira pas d’exposition directe aux cryptos mais qu’il investira dans des sociétés qui soutiennent l'éco-système des actifs digitaux, qu’elles soient impliquées dans la négociation et le minage de cryptos, dans la technologie de la blockchain et le traitement des paiements digitaux. Au moins 80% des actifs seront investis dans les titres et certificats de dépôts représentant les titres de l’indiceFidelity Crypto Industry and Digital Payments. Quant à l’ETF sur le métavers (univers fictif virtuel, ndlr), il investira au minimum 80% de ses encours dans des titres de l’indice Fidelity Metaverse ou certificats de dépôts représentant les titres de l’indice. Soit des sociétés qui développent, produisent, distribuent ou vendent des produits et services liés à l'établissement et au fonctionnement du métavers. Cela inclut les fabricants dematériel et de composants informatiques, l’infrastructure numérique, les logiciels de conception et d’ingénierie, la technologie des jeux vidéo et les logiciels, le développement du web et les services de contenu, ainsi que les téléphones intelligents et les technologies portables.
11/04/2022

JP Morgan va convertir des fonds de 9Md$ d'encours en ETF

assure Le gestionnaire d’actifs américain J.P. Morgan Asset Management (JPM AM) a, ce vendredi, converti le fonds mutuel JPMorgan Inflation Managed Bond en fonds indiciel coté (ETF). Les encours de ce produit obligataire s'élevaient à 1,12 milliard de dollars début avril. La société de gestion prévoit de convertir trois autres fonds en ETF : le fonds JPMorgan Market Expansion Enhanced Index le 6 mai, le fonds JPMorgan Realty Income le 20 mai et le fonds JPMorgan International Research Enhanced Equity le 10 juin. JPM AM assure dans une lettre aux investisseurs des fonds concernés, qui représentent 9 milliards de dollars d’encours en cumulé, que la conversion leur doit leur être bénéfique sur plusieurs aspects: une réduction des frais nets, une plus grande souplesse de négociation, une transparence accrue et une meilleure optimisation fiscale.
07/04/2022

BNP Paribas AM lance un ETF sur les obligations vertes, sociales et durables

BNP Paribas Asset Management vient d’annoncer ce 7 avril le lancement d’un fonds indiciel axé sur les obligations vertes, sociales et durables. Catégorisé article 9 selon la réglementation Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), il est coté en continu sur Euronext Paris et la Bourse allemande Xetra. Dénommé BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond, ce véhicule répliquera l’indice J.P. Morgan ESG Green, Social, & Sustainability IG EUR Bond. Ce dernier est composé d’obligations libellées en euros des marchés développés et émergents. Cet indice offre une exposition aux obligations qui finance des projets environnementaux tels que des infrastructures d’énergies renouvelables, et sociaux comme des programmes de lutte contre le chômage. Il investit également dans des véhicules combinant ces deux aspects, à travers des projets répondant aux Objectifs de développement durable (ODD) de la Nations unies. La sélection des titres est faite par le fournisseur d’indices qui s’appuie sur la base de données de la Climate Bonds Initiative (CBI) ainsi que l’exclusion des secteurs polémiques.

mars 2022

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31/03/2022

Les ETF ont fait tomber les records en Europe en 2021

L’année 2021 a effacé une poignée de records sur le segment des fonds indiciels cotés (ETF) en Europe selon les données de l’Observatoire Quantalys de la gestion ETF, créé en partenariat avec le gestionnaire d’actifs BNP Paribas Asset Management. Les encours gérés sur les 1.620 ETF recensés en Europe s’élevaient ainsi à 1.333 milliards d’euros fin 2021, soit une hausse de 32% par rapport à fin 2020 où ils se trouvaient déjà à un niveau jamais atteint. En considérant la totalité des actifs sous gestion de l’univers des fonds Ucits en Europe en 2021, la part représentée par les ETF atteignait 14% contre 12% l’année précédente. «L’Europe forme 20% du marché mondial des ETF en termes de produits et 13% des encours sur les ETF à travers le monde. Le marché est encore piloté par l’Amérique du Nord», précise Jean-François Bay, directeur général du fournisseur de données et solutions technologiques Quantalys. ETFGI avait indiqué en début d’année que les encours mondiaux d’ETF s'établisaient fin 2021 à 10.270 milliards de dollars. Les ETF ont aussi enregistré une collecte nette record à hauteur de 162 milliards d’euros en Europe, balayant le précédent record de 117 milliards d’euros d’entrées nettes enregistré en 2020. Plus d’un tiers de la collecte nette des fonds d’investissement en Europe l’an dernier est venue des ETF. Ruée vers les ETF obligataires au premier trimestre 2022 Dans le détail en 2021, les investisseurs européens ont placé 117 milliards d’euros sur les ETF actions, 40 milliards sur les ETF obligataires, 1 milliard sur les ETF mixtes et monétaires et plus de 2 milliards sur les ETF portant sur d’autres classes d’actifs. «2021 a été une année de rebond technique fort avec la sortie de crise Covid-19 et l’injonction de liquidités dans le marché. Le mouvement de collecte sur les ETF devient de plus en plus important quel que soient les conditions de marché», poursuit Jean-François Bay. Bertrand Alfandari, responsable du développement de l’activité ETF et fonds indiciels de BNP PAM, ajoute que l’année porteuse des actions en 2021 a bien favorisé la collecte et l’effet marché – estimé à 159 milliards d’euros en 2021 - des ETF en Europe puisque 75% des ETF se réfèrent à des indices actions. Sur le premier trimestre 2022, en revanche, ce sont les ETF obligataires qui sont davantage plébiscités par les investisseurs européens en raison du contexte géopolitique (invasion russe en Ukraine et atermoiements des banques centrales). Les 10 ETF ayant le plus collecté en Europe au premier trimestre 2022 étaient tous sur l’obligataire (crédit et souverains US, souverains et obligations indexées sur l’inflation en Europe, obligations à taux variable US). Dans sa globalité, la gestion passive a bien résisté entre janvier et mars avec une collecte nette de 29 milliards d’euros constatée en Europe (contre 132 milliards d’euros de décollecte pour la gestion active). Les ETF responsables en vogue Concernant leur collecte nette en Europe, les ETF se sont offerts un autre record sur les produits d’investissement socialement responsable (ISR). Les entrées nettes sur les ETF ISR en Europe ont atteint 87 milliards d’euros en 2021 (contre 50 milliards en 2020), dépassant pour la première fois la collecte des ETF non-ISR (75 milliards d’euros en 2021). «Il y a eu un tournant en 2020 sur les ETF ISR puis une transformation structurelle en 2021. Ce n’est pas un effet de mode. L’Europe est leader sur les indices ESG/ISR, elle pèse 54% de la collecte mondiale sur les ETF ISR en 2021», note Bertrand Alfandari, qui observe cependant un retard des sociétés de gestion sur les ETF obligataires ESG dont l’offre reste très limitée en Europe. Avec la mise en œuvre des différentes réglementations extra-financières européennes (SFDR, CSRD, taxonomie), Quantalys se prépare à une application de plus en plus quantitative des dimensions extra-financières dans les ETF. Parmi les autres tendances, l’Observatoire note entre autres un fort dynamisme des ETF thématiques ainsi qu’une restructuration des gammes qui a pour conséquence un focus sur des ETF thématiques plus gros. Ainsi, la proportion d’ETF ayant moins de 100 millions d’euros d’encours a diminué de 41% à 34% en 2021.
24/03/2022

CICC Hong Kong AM crée un premier ETF sur les marchés du carbone en Chine

China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management (CICC HKAM) vient d’annoncer le lancement d’un ETF axé sur les marchés d'émission carbone. Dénommé CICC Carbon Futures ETF, il s’agit d’un premier ETF de ce type en Chine, à Taiwan, à Hong Kong et à Macao. Cet ETF sera coté sur la Bourse hongkongaise, le Hong Kong Stock Exchange. Ce fonds indiciel, qui répliquera l’indice ICE EUA Carbon Futures Index, permettra des investisseurs de s’exposer aux marché carbones du fuseau horaire de l’Asie Pacifique. Cet indice mesure la performance d’un bouquet de contrats EUA (European Union Allowance), des droits d'émission carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (EU ETS).
21/03/2022

Mirae Asset lance trois nouveaux ETF à Hong Kong dont un sur le métavers

La société de gestion Mirae Asset Global Investments vient d’annoncer ce 21 mars le lancement de trois ETF thématiques cotées dans la Bourse hongkongaise Hang Seng. Il s’agit des véhicules dénommés Global X Hang Seng ESG ETF, Global X Metaverse Theme Active ETF et Global X Electric Vehicle and Battery Active ETF. Le fonds indiciels intitulé Global X Hang Seng ESG ETF est le deuxième ETF vert coté dans le Bourse hongkongaise, à la suite du lancement du ETF Global X China Clean Energy ETF l’année dernière. Cet ETF répliquera l’indice HSI ESG Enhanced Index, afin d’intégrer les risques ESG. Le fonds exclura des entreprises qui auront une notation de risque ESG haute ainsi que des secteurs polémiques dont le tabac, les armes et le charbon. Le deuxième fonds, Global X Metaverse Theme Active ETF, investira dans des entreprises mondiales qui joueront un rôle clé lors du développement du métavers. Il s’agit des secteurs comme les plateformes et les appareils du métavers, la technologie de la blockchain et des paiements digitaux. Dénommé Global X Electric Vehicle and Battery Active ETF, le troisième fonds indiciel investira dans les entreprises qui fabriquent les véhicules électriques. Il investira également dans la production des batteries lithium ainsi que les logiciels et les matériels informatiques pour créer des véhicules autonomes. Mirae Asset Global Investments comptait 236 milliards de dollars d’encours sous gestion au décembre 2021.
18/03/2022

BNP Paribas AM lance deux fonds ETF ESG sur la medtech et l'hydrogène vert

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 17 mars le lancement de deux fonds ETF thématiques ESG, axés sur les technologies médicales (medtech) et l’hydrogène vert. Ils sont cotés sur les Bourses d’Euronext Paris et Bourse allemande Xetra depuis 17 mars. Dénommé BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech, le premier fonds répliquera l’indice ECPI Global ESG Medical Tech. Ce dernier sélectionne les cinquante valeurs mondiales les plus actives dans le secteur des technologies médicales durables. Il s’agit des secteurs comme les biotechnologies, les outils et services pour les sciences de la vie, les équipements, les fournitures et les technologies des soins de santé. Le second ETF thématique, intitulé BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy, répliquera l’indice ECPI Global ESG Hydrogen Economy. Il investira dans les 40 entreprises les plus actives dans l’économie durable de l’hydrogène vert, dont les producteurs et fournisseurs de stockage de l’hydrogène. Il investira également dans des entreprises impliquées dans la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable utilisée dans les usines de productions d’hydrogène durable.
17/03/2022

Les ETF attirent 106Md$ de souscriptions en février 2022

La collecte nette des fonds indiciels cotés (ETF) dans le monde s’est élevée à 105,88 milliards de dollars au mois de février 2022, selon les données du cabinet de recherche ETFGI. Depuis le début de l’année la collecte s'établit à 182,28 milliards. Leurs encours affichent un nouveau léger recul sur le mois pour atteindre 9.820 milliards de dollars fin février. Le segment des ETF sur les actions a attiré 72,64 milliards de souscriptions nettes sur le mois et celui sur les obligations, un peu moins de 10 milliards. Celui sur les matières premières affiche 4,71 milliards de collecte nette. L’industrie des ETF compte au niveau mondial 10.000 véhicules et 20.472 produits listés (un même ETF pouvant être coté dans plusieurs pays) émis par 625 fournisseurs.
17/03/2022

Fauchés

« Un papier attrape-mouches pour imbéciles. » La perception qu’a cet investisseur de l’ETF Weat, qui suit les cours du blé, est originale mais pas tout à fait fausse. Les particuliers américains ont vite compris qu’avec la guerre en Ukraine, spéculer sur les cours du blé pouvait s’avérer lucratif, et n’ont rien eu de plus pressé que de s’entasser sur l’ETF. L’afflux a été tel que celui-ci a dû suspendre la création de part, menant à une déconnexion entre la valeur de celle-ci et le sous-jacent – forçant les investisseurs à surpayer. Tout cela pour que les prix plongent de 10 % les jours suivants. Quand rien ne va…
16/03/2022

Investisseurs américains et coréens se ruent sur les ETF sur le métavers

Les investisseurs américains ont alloué 990 millions de dollars sur des fonds indiciels cotés (ETF) sur le thème du métavers (univers fictifs virtuels, ndlr) en 2021, selon les estimations de la plateforme spécialisée sur les ETF Trackinsight. Sur cette somme, quelque 980 millions ont été investis dans l’ETF Roundhill Ball Metaverse qui a été le premier ETF lancé sur cette thématique. Rony Abboud, analyste ETF chez Trackinsight, précise même que depuis que Facebook s’est renommé en Meta en octobre dernier, l’ETF a vu ses encours passer de 163 millions à 932 millions de dollars en deux mois. En Corée du Sud, l’appétit des investisseurs pour les 8 ETF sur le métavers cotés à la Bourse de Séoul a permis à ceux-ci de collecter plus d’un milliard de dollars en 2021 selon les données de Samsung Asset Management. ETC Group et HanETF ont récemment annoncé la cotation prochaine du premier ETF sur le métavers en Europe à la Bourse de Londres.
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