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ETF

août 2022

12/08/2022

Un ETF anti-ESG voit le jour aux Etats-Unis

Strive Asset Management vient de lancer un fonds indiciel coté (ETF) visant à combattre l’introduction des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le secteur de l'énergie et de profiter d’un potentiel marché haussier pour ces actions. Dénommé Strive U.S. Energy ETF, cet ETF s’appuie sur le soutien des milliardaires Peter Thiel et Bill Ackman. Strive AM utilisera ses droits de vote pour rejeter les résolutions liées à l’ESG et permettre à ces entreprises de produire davantage d’hydrocarbures. La société de gestion américaine estime que les entreprises du secteur doivent être capables de saisir les opportunités à venir pour répondre à une demande croissante au niveau mondial. Le fonds répliquera la performance de l’indice Solactive GBS United States 1000 Index.
11/08/2022

Les ETF collectent 158Md$ dans le monde au deuxième trimestre

Le fournisseur de recherche et de données sur les fonds indiciels cotés ETFGI calcule que les ETF ont collecté 157,7 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2022. Les encours des produits indiciels (ETP et ETF) s'élevaient fin juin à 8.856 milliards de dollars investis dans 10.483 produits selon ETFGI.
10/08/2022

Vanguard devient le gérant du plus gros ETF obligataire du monde

La société de gestion américaine Vanguard a dépossédé, ce mardi, son homologue BlackRock du titre de gérant du plus gros fonds indiciel coté (ETF) obligataire du monde, selon Bloomberg. Les données de l’agence indique que le Vanguard Total Bond Market ETF disposait d’encours sous gestion de 83,8 milliards de dollars (82 milliards d’euros), dépassant les 83,2 milliards de dollars d’encours (81,4 milliards d’euros) de l’iShares Core US Aggregate Bond ETF, distribué par BlackRock. La société dirigée par Larry Fink détenait ce titre depuis le milieu des années 2010. Les encours sur les ETF des deux sociétés se rapprochent de plus en plus, étant de 1.860 milliards de dollars pour Vanguard et de 1.950 milliards de dollars pour BlackRock, note Bloomberg.
10/08/2022

Les premiers ETF à obligation unique se cotent sur le Nasdaq

Après les fonds indiciels cotés (ETF) composés d’une seule action, une boutique de gestion d’actifs américaine Issuer F/m Investments vient de coter, ce mardi, les premiers ETF à obligation unique sur le Nasdaq. Le premier ETF détiendra la dernière obligation à dix ans émise par le Trésor américain, le deuxième la dernière obligation à deux ans émise par le Trésor et le troisième la dernière obligation à trois mois du Trésor. Et cela, jusqu’à ce qu’une nouvelle obligation sur ces échéances soit émise. Pour la création de ces ETF, Issuer F/m Investments a collaboré avec deux de ses affiliés, North Slope Capital et Genoa Asset Management. Le Financial Times rapporte que la cotation d’au moins dix autres ETF à obligation unique, arrivant à échéance sur une période de trois mois à 30 ans, est prévue.
05/08/2022

Vanguard pourrait chiper à BlackRock le titre de gérant du plus gros ETF obligataire

La société de gestion américaine BlackRock est en passe de se faire détrôner par Vanguard en tant que gérant du plus gros fonds indiciel coté (ETF) du monde, rapporte le Financial Times, qui s’appuie sur des données Factset. L’ETF iShares Core US Aggregate Bond de BlackRock a été en première ligne de la chute de 10,5% subie entre décembre 2021 et début août par l’indice qu’il suit, à savoir le Bloomberg US Aggregate Bond Index. L’ETF de BlackRock, qui demeure le plus gros ETF obligataire du marché depuis le milieu des années 2010, a ainsi décollecté de 815 millions de dollars entre janvier et début août. Ses encours ont régressé de 92,2 milliards de dollars en décembre 2021 à 82,5 milliards de dollars début août. Par conséquent, l’ETF Vanguard Total Bond Market le talonne. Il a collecté 6,9 milliards de dollars jusqu’alors cette année et ses actifs se situent à 82,4 milliards de dollars début août, en baisse seulement d'1,9 milliard depuis début 2022 selon Factset.
02/08/2022

Les ETF crédit européens de BlackRock atteignent un niveau de trading record

Les fonds indiciels cotés (ETF) obligataires iShares de BlackRock sur l’investment grade et le haut rendement (high yield) européens voient leurs échanges atteindre un niveau record selon Bloomberg. D’après les données compilées par l’agence, les deux ETF s'échangent à hauteur d’un montant cumulé de 62,7 milliards d’euros, soit le montant le plus élevé à ce stade de l’année, toutes années confondues. La semaine dernière, les volumes d'échanges sur ces ETF ont excédé ceux observés en 2020 quand la pandémie a poussé les traders à ajuster leurs positions en masse, relève Bloomberg. Le responsable de la stratégie obligataire iShares pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, Vasiliki Pachatouridi, souligne que beaucoup d’investisseurs institutionnels ont utilisé des ETF obligataires pour la première fois depuis 2020. Ce, dans le but de générer des rendements actifs à travers des vues spécifiques sur la duration crédit ou le prêt de leurs parts d’ETF.

juillet 2022

22/07/2022

Franklin Templeton élargit la distribution de ses ETF en Italie

Franklin Templeton vient de signer un accord avec la plateforme de transactions de l’italien Directa pour distribuer 19 ETF de la gamme Franklin LibertyShares. Cet accord permet aux investisseurs particuliers italiens d’accéder à l’ensemble des ETF de la gamme Franklin LibertyShares qui sont cotés à la Bourse de Milan, via la plateforme en ligne de Directa.
19/07/2022

Franklin Templeton veut quadrupler ses encours ETF d'ici trois ans

Franklin Templeton, le géant aux 1.400 milliards de dollars gérés pour le compte de ses clients, veut accélérer dans la vente de produits indiciels cotés (ETF). Dans un entretien accordé à Bloomberg, Patrick O’Connor, responsable mondial de l’activité ETF, indique viser 50 milliards de dollars sous gestion d’ici les trois prochaines années, ce qui correspondrait à un quadruplement de ses encours par rapport à la fin du premier semestre 2022 (12 milliards de dollars). La part de cette activité reste très modeste car le groupe s’est lancé tardivement dans les ETF. Il est surtout connu pour ses fonds collectifs traditionnels, notamment ceux orientés vers les marchés émergents. Le groupe a en outre racheté plusieurs sociétés de gestion (dont le géant Legg Mason) qui étaient aussi plutôt structurellement des gestionnaires actifs. Dans sa stratégie concernant les ETF, Franklin Templeton prévoit aussi des conversions de fonds actifs. En décembre, il a déjà annoncé la conversion de ses fonds BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap ValueFund et Martin Currie International Sustainable Equity Fund. La conversion devrait être effective au second semestre. Le groupe a publié le 12 juillet dernier une décollecte sur les produits de long terme de près de 20 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2022, en partie compensée par l’acquisition de Lexington Partners.
15/07/2022

Juin met fin à plus de deux ans de collecte nette pour les ETF en Europe

Les ETF en Europe ont accusé des sorties nettes de 522 millions de dollars en juin, selon ETFGI. Il s’agit du premier mois de décollecte après 26 mois consécutifs d’entrées nettes pour le secteur. Les rachats ont été tirés par les ETF et ETP obligataires, qui ont vu sortir 1,69 milliard de dollars en juin, et les ETF et ETP matières premières, dans le rouge à hauteur de 1,52 milliard de dollars. En revanche, les ETF et ETP actions ont drainé près de 3 milliards de dollars. Les actifs investis dans les ETF et ETP ont décru de 7,3 % sur le mois, à 1.370 milliards de dollars. Sur l’ensemble du premier semestre, la collecte reste positive, à 68,17 milliards de dollars.
15/07/2022

AXS Investments lance les premiers ETF sur une seule valeur aux Etats-Unis

AXS Investments a lancé jeudi une série d’ETF liés chacun aux actions d’une seule entreprise, en l’occurrence PayPal, Nike, Pfizer et Nvidia, rapporte le Wall Street Journal. Ces ETF sont destinés à amplifier la performance quotidienne de ces valeurs, ou l’inverse de cette performance. Un autre fonds cherche à produire l’inverse du rendement quotidien de Tesla, sans levier. AXS Investments précise que ces fonds sont destinés à être utilisés comme des véhicules de transaction de court terme, et qu’ils ne sont pas appropriés aux investisseurs qui ne prévoient pas de gérer activement leurs portefeuilles. Greg Bassuk, le directeur général d’AXS Investments, indique que ces fonds sont les premiers ETF single stock à être négociés aux Etats-Unis. Ils existent déjà en Europe. Le fonds utilisera des contrats de dérivés.

juin 2022

27/06/2022

Les investisseurs demandent davantage d'innovation sur les ETF obligataires

Selon une étude réalisée par Tabula Investment Management, fournisseur britannique d’ETF obligataire, un investisseur professionnel européen sur dix estime que l’offre ESG actuelle sur le marché des ETF Fixed Income est mauvaise, et 29 % la décrivent comme moyenne. Seuls 7 % estiment qu’elle est excellente, les autres la qualifiant d’assez bonne. Ce sondage (1) a été réalisé auprès d’investisseurs professionnels basés au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, qui gèrent collectivement plus de 140 milliards de dollars d’actifs. En ce qui concerne la façon dont le marché ESG des produits Fixed Income pourrait s’améliorer, 60 % des investisseurs professionnels interrogés disent qu’ils aimeraient voir davantage de produits innovants disponibles. Ils sont 54 % à souhaiter une meilleure couverture des différentes catégories d’actifs Fixed Income et 44 % à souhaiter une plus grande transparence. Quatre personnes sur dix voudraient un plus grand choix d’ETF obligataires ESG. Dans les classes d’actifs du Fixed Income qui pourraient faire l’objet de nouveaux ou de meilleurs ETF ESG, 62 % des investisseurs citent le crédit aux entreprises, suivi de 39 % pour le crédit à haut rendement et 39 % pour l’exposition aux marchés émergents. (1): Tabula Investment Management a chargé la société d'étude de marché Pureprofile d’interroger 100 investisseurs professionnels à travers l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse (20 pour chaque pays). Collectivement, ils gèrent 142 milliards de dollars d’actifs, et travaillent pour des gestionnaires de fonds, des gestionnaires de fortune, des banques privées et des family offices européens. Les entretiens ont été réalisés en ligne au premier trimestre 2022.
23/06/2022

Les investisseurs anticipent une croissance du marché des ETF ESG

91% des investisseurs en Europe prévoient un niveau stable ou en croissance des fonds indiciels cotés ou ETF intégrant des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) au cours des 12 prochains mois, d’après le premier baromètre de BNP Paribas Asset Management sur les ETF durables en Europe. Actuellement, ce segment représente 16 % de l’ensemble des ETF en Europe, selon les chiffres 2021 d’ETFGI. Le baromètre, mené pour la première fois en avril 2022, ambitionne de suivre l'évolution des perspectives et des pratiques des investisseurs européens en matière d’investissement durable au fil du temps. Il sonde l’opinion de 250 investisseurs de compagnies d’assurance, fonds de pension, gérants d’actifs et gestionnaires de fortune en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni. En termes géographiques, les investisseurs du Royaume-Uni (96 %) et d’Italie (96%) sont les plus positifs sur les perspectives de croissance de la classe d’actifs. L’enquête a par ailleurs révélé que, lors de la sélection d’un ETF ESG, la crédibilité et les références des gérants d’actifs en matière d’ESG priment, puisque 57 % des investisseurs classent ce facteur de décision parmi leurs trois principaux critères. En Allemagne et en Suisse, les labels et certifications constituent les éléments les plus déterminants pour 46 % des répondants. Dans le cadre des pratiques de vote et d’engagement actionnarial, les investisseurs sont favorables à une plus grande attention portée aux questions sociales: 43 % d’entre eux souhaitent se concentrer davantage sur les droits des employés et 42 % sur la diversité au sein des conseils d’administration. En revanche, les gestionnaires de fortune se concentrent davantage sur les enjeux environnementaux et souhaitent une meilleure communication transparente de l’impact climatique (55%). Parmi le large éventail des thématiques durables, le plus fort engouement se porte sur l'économie circulaire qui réunit 61 % des investisseurs, avec une forte demande pour ce thème en Allemagne (88 %), France (66 %) et Italie (62 %). Avec l'économie bleue (soit l’économie des mers et des océans), l'économie circulaire s’est avérée particulièrement populaire parmi les détenteurs d’actifs, tandis que les gérants et les gestionnaires de fortune considèrent l’accès à l'éducation comme un axe majeur de leurs investissements thématiques ESG. Enfin, alors que les ETF traditionnels ont historiquement toujours été qualifiés d’investissements «passifs», les ETF thématiques «nouvelle génération» sont de plus en plus considérés comme actifs, les investisseurs recherchant des rendements à partir de mégatendances de long terme représentées par des indices de niche. Une évolution confirmée par l’enquête, puisque 82% des investisseurs interrogés estiment que les ETF thématiques sont des stratégies actives.
23/06/2022

BNP PAM met les bouchées doubles sur la gestion passive dans la péninsule ibérique

Le gestionnaire d’actifs français BNP Paribas Asset Management a nommé Pedro Santuy au sein de son équipe de ventes pour la péninsule ibérique basée à Madrid. L’intéressé aura pour mission de développer les ventes de BNP PAM sur la gestion passive dans la région. Il sera rattaché à Sol Hurado de Mendoza, directrice générale de BNP PAM pour la péninsule ibérique. Avant de rejoindre le gestionnaire français, Pedro Santuy a travaillé chez Refinitiv comme directeur des ventes auprès des gérants d’actifs et des banques d’investissement dans la péninsule ibérique et en Italie. Il a également été en charge du développement de l’activité de Legal & General IM en Espagne et au Portugal et a travaillé comme gérant de fonds actions pour la firme britannique. Auparavant, il avait exercé les fonctions de responsable mondial de la gestion ETF chez BBVA AM et de gérant de fonds garantis chez Gesmadrid.
20/06/2022

Amundi lance quatre fonds indexés avec un roboadvisor singapourien

La société de gestion française Amundi vient de lancer quatre fonds indiciels à Singapour en partenariat avec Endowus, un roboadvisor singapourien, selon AsiaAsset. Il s’agit des fonds MSCI World Fund, MSCI Emerging Markets Fund, Prime USA Fund, et Bloomberg Global Aggregate 500M Fixed Income Fund. Ces véhicules seront désormais disponibles sur la plateforme d’Endowus. La société de gestion française vise à élargir sa présence dans le domaine des roboadvisors, qui est en train de pleine croissance. Les honoraires de ces fonds sont compris entre 0,05% et 0,20%. Lancé en 2019, Endowus compte plus d’un milliard de dollars d’encours sous conseil.
20/06/2022

Mirae rachète le coeur australien d'ETF Securities

Créée en 2003 en Australie, ETF Securities avait cédé ces dernières années ses branches européennes et américaines. C’est au tour de l’Australie de se voir rachetée par un groupe d’origine coréenne Mirae Asset Global Investments. Avec sa filiale newyorkaise Global X ETFs, qui participe à l’opération, la société de gestion coréenne fait ses premiers pas sur le marché australien de la gestion passive. Les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés. La plateforme ETF de Mirae Asset était déjà présente aux Etats-Unis, au Brésil, au Canada, en Colombie, en Europe, à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et au Vietnam. Les encours sous gestion de la division ETF sont désormais de plus de 85 milliards de dollars. ETF Securities aura désormais accès aux ressources de Global X et de Mirae Asset. L’activité américaine d’ETF Securities a été rachetée par Aberdeen Standard Investments (rebaptisé abrdn) en avril 2018 et les produits européens ont été vendus à WisdomTree Investments à la même époque. LGIM a également bouclé l’acquisition de Canvas, la plateforme d’ETF européens d’ETF Securities, en 2018. Global X gérait plus de 40 milliards de dollars d’encours à début juin 2022. Mirae Asset comptait plus de 640 milliards de dollars d’encours sous gestion en mars 2022.
17/06/2022

Les ETF affichent une collecte nette de 80Md$ en mai

L’industrie mondiale des ETF a enregistré une collecte nette de 80,28 milliards de dollars au cours du mois de mai, portant les entrées nettes depuis le début de l’année à 417,87 milliards de dollars, selon les derniers chiffres publiés par le cabinet d'études ETFGI. Il s’agit du 36ème mois de collecte nette positive. Au cours du mois de mai, les actifs investis à l'échelle mondiale dans l’industrie des ETF ont augmenté de 1 %, passant de 9.360 milliards de dollars américains à la fin du mois d’avril à 9.460 milliards de dollars. Ils ont diminué de 7,9% depuis le début de l’année.
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