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ETF

octobre 2022

21/10/2022

Les ETF ont collecté plus de 33Md$ au niveau mondial en septembre 2022

Le marché des fonds indiciels cotés (ETF) a enregistré une collecte nette de 33,45 milliards de dollars au niveau mondial pour le mois de septembre 2022, selon le dernier pointage du cabinet de recherche ETFGI. Depuis le début de l’année, la collecte s'élève à 593 milliards de dollars, soit la deuxième meilleure collecte historique sur cette période derrière une collecte de 923 milliards pour le même laps de temps l’an dernier. Cet engouement pour les ETF n’a pas empêché une baisse des encours de l’ordre d’un peu plus de 8% au mois de septembre pour atteindre 8.350 milliards de dollars d’encours contre 9.110 milliards un mois plus tôt. Le recul est de 18,6% par rapport à fin 2021 où le marché avait dépassé 10.000 milliards d’encours. Une part substantielle de la collecte peut être attribuée à 20 ETF, qui ont collectivement recueilli 48 milliards de dollars en septembre. Le SPDR S&P 500 ETF Trust a recueilli 6,33 milliards de dollars, soit la plus importante collecte nette individuelle. Classement des ETF par la collecte nette de sept 2022 (NNA-Sep22) en millions de dollars
20/10/2022

Invesco sort un ETF sur les obligations long terme du Trésor américain

La société de gestion Invesco vient de lancer un fonds ETF axé sur les obligations souveraines américaines d’une duration de plus de 10 ans. Cet ETF est coté à la Bourse londonienne, London Stock Exchange (LSE), ainsi que Xetra, SIX Swiss Exchange et Borsa Italiana. Il a des frais courants de 0,06% par an. Dénommé Invesco US Treasury Bond 10+ Year Ucits ETF, ce véhicule répliquera l’indice Bloomberg US Long Treasury. Ce dernier mesure la performance de la dette nominale libellée en dollars américains, à taux fixe, émise par le Trésor avec une échéance supérieure à 10 ans. Cet indice exclura les obligations indexées sur l’inflation, celles à taux variable, les obligations zéro-coupon et les obligations à court terme du Trésor (Treasury Bill). Invesco gérait 1.600 milliards de dollars au 31 mars 2022, avec une contribution de 5,5 milliards de dollars provenant de la gamme d’ETF sur les obligations souveraines américaines.
18/10/2022

Jérémy Tubiana rejoint BNP Paribas AM

La société de gestion BNP Paribas Asset Management vient d’annoncer la nomination de Jérémy Tubiana en tant que responsable du développement ETF et solutions indicielles pour la France, la Belgique, le Luxembourg, Monaco et la Suisse francophone. Il sera rattaché à Lorraine Sereyjol-Garros, responsable mondial du développement ETF et solutions indicielles. Au sein de son nouveau poste, Jérémy Tubiana sera chargé du renforcement de la franchise ETF et des fonds indiciels sur les marchés francophones. Il sera également responsable de la consolidation de l’activité commerciale auprès des clients institutionnels ainsi que des distributeurs. Jérémy Tubiana arrive de Lyxor Asset Management, où il était responsable commercial chargé de la distribution d’ETF en France depuis 2016. Auparavant, il a occupé le poste dual de gérant et commercial pour des clients institutionnels et particuliers français chez C&M Finances, une société de gestion française, pendant près de 7 ans. Il a démarré sa carrière chez BNP Paribas Groupe comme assistant commercial au sein de la banque d’investissement en 2008.
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12/10/2022

Ne manquez pas le Forum ETF & Indexing organisé par L'Agefi ce 20 octobre

L’Agefi organise ce jeudi 20 octobre à Paris, sa nouvelle édition du Forum ETF & Indexing qui couvre l’actualité et les enjeux de la gestion indicielle. Gestion passive, active, fonds et ETF… la convergence est en marche : les fonds cotés inspirent aux gérants l’envie de faire évoluer leurs processus, tandis que le développement des ETF actifs nous réinterroge sur la notion de portefeuille géré activement. Par ailleurs, comme en gestion active, les critères ESG deviennent des leviers de sélection incontournables pour les investissements en ETF et la demande des investisseurs pour la gestion passive durable ne se dément pas. Comment se structure et évolue l’offre autour des indices PAB (Paris-Aligned Benchmark)? Est-il possible d’ouvrir la « boîte noire » des indices ESG/ISR ? Comment aligner promesses et réalité de l’indice ? L’actualité du marché est également marquée par un fort dynamisme des ETF thématiques ainsi qu’une restructuration des gammes, qui a pour conséquence un focus sur des ETF thématiques plus gros. A quelles thématiques s’exposer et qu’en attendre pour les portefeuilles ? Bien sûr, la question de l’inflation et de la hausse des taux sera abordée en se demandant à quels objectifs d’investissement et d’allocation répondre avec les ETF obligataires ? Une partie sera enfin dédiée aux crypto-monnaies via les ETP avec un décryptage de l’offre et des critères de sélection. Investisseurs institutionnels, multi-gérants et sélectionneurs de fonds dans les sociétés de gestion et banques privées, nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver le jeudi 20 octobre 2022 au Cloud Business Center à Paris. Réservez votre matinée et inscrivez-vous dès à présent! Les abonnés de NewsManagers sont invités! Cliquez ici.
10/10/2022

Un ETF contre les paris boursiers d'un présentateur de CNBC fait sensation

Après Cathie Wood, Jim Cramer... Le fournisseur américain de fonds indiciels cotés Tuttle Capital Management, à l’origine d’un ETF «shortant» les paris de l’ETF Ark Innovation de la société de gestion Ark Investment Management fondée et dirigée par Cathie Wood, s’apprête à en lancer un nouveau. Cette fois-ci, selon un document transmis au régulateur américain Securities and Exchange Commission, Tuttle Capital Management visera les paris boursiers de Jim Cramer à travers sonInverse Cramer ETF. Il devrait être coté à partir du 19 décembre 2022. Jim Cramer est le présentateur de l'émission Mad Money sur la chaîne américaine CNBC dans laquelle cet ancien trader de Goldman Sachs et ex-dirigeant de hedge funds émet des recommandations d’achats et de ventes d’actions. Selon le document transmis à la SEC, l’ETF activement géré achètera et vendra des actions avec pour objectif une performance inverse à celle des investissements recommandés par Jim Cramer. Les titres recommandés par l’animateur de CNBC dans son émission quotidienne Mad Money seront shortés par l’ETF tandis que les titres que Jim Cramer recommandera d'éviter seront achetés pour la poche longue du portefeuille. Le document enregistré auprès du régulateur américain précise que ni l’ETF ni Tuttle Capital Management ne sont affiliés à Jim Cramer ou aux médias par le biais desquels les recommandations de Cramer sont diffusées. Le présentateur de Mad Money a réagi au futur lancement de l’ETF sur son compte Twitter. « Comme toujours, je souhaite la bienvenue aux gens qui parient contre moi. Ceux qui me connaissent savent que vous auriez dû parier contre Apple lorsque son cours était à 5 dollars, contre Google depuis son introduction en Bourse, contre Meta à 18 dollars, Amazon à 10 dollars, Nvidia à 25 dollars et AMD à 5 dollars », a-t-il écrit vendredi. Aussi le document transmis à la SEC indique-t-il que Tuttle Capital Management envisage la cotation d’un second ETF,Long Cramer ETF, qui aura pour vocation de répliquer la performance des investissements recommandés par Jim Cramer.

septembre 2022

30/09/2022

BlackRock cote un ETF sur la blockchain sur Euronext

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a coté, ce jeudi, un fonds indiciel (ETF) sur la technologie blockchain sur Euronext. L’ETF iShares Blockchain Technology Ucits suit l’indiceNYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped, composé de 35 sociétés internationales issues de marchés développés et émergents. Il propose aux investisseurs européens une exposition à la blockchain similaire à celle de son pendant américain lancé plus tôt cette année. A savoir, au minimum 75% du portefeuille est composé de sociétés dont l’activité primaire est lié à la blockchain (mineurs de cryptoactifs et plateformes d'échanges de cryptos entre autres) les 25% restants sont investis dans des entreprises qui fournissent le matériel nécessaire à la technologie blockchain comme les semi-conducteurs. L’ETF n’investira pas directement dans des cryptomonnaies. Coinbase, avec qui BlackRock s’est associé dans les cryptos, est la première entreprise de l’indice de référence.
29/09/2022

Les ETF durables voient leur collecte divisée par près de deux depuis le début de l'année

Les ETF suivant des indices ESG (environnement, social et gouvernance) ont enregistré une collecte de 2,74 milliards de dollars au mois d’août 2022 indiquent des chiffres compilés par le cabinet de recherche ETFGI. Depuis le début de l’année, la collecte s'établit à 54,15 milliards de dollars, soit presque deux fois moins que les 100 milliards enregistrés pour la même période de l’an dernier. Les encours ont reculé en un mois de 3,1% à 463,95 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, la diminution des encours avoisine 6%.
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28/09/2022

Hilbert IS lance son PER et mise sur les ETF

Hilbert Investment Solutions promet une protection du capital à hauteur de 90% via un contrat d’assurance souscrit auprès d’une société du groupe Munich Re et un accès à une large gamme d’ETF.
28/09/2022

WisdomTree lance un ETF thématique sur le secteur de l’automobile

L’émetteur de fonds indiciels WisdomTree vient de lancer un nouvel ETF qui vise à investir dans le secteur de l’automobile ainsi que de la mobilité future. Dénommé WisdomTree Global Automotive Innovators Ucits ETF (WCAR), ce fonds est coté depuis le 27 septembre sur Börse Xetra et Borsa Italiana. Il sera coté sur la Bourse londonienne London Stock Exchange à partir du 28 septembre. Le total des frais sur encours s’élève à 0,45%. Ce fonds est disponible en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. Cet ETF répliquera l’indice WisdomTree Berylls LeanVal Global Automotive Innovators NTR, qui couvre l’écosystème automobile et de la mobilité. Il vise également à identifier des entreprises innovantes dans ce secteur. Cela inclut des segments comme les équipementiers, les fournisseurs, les concessionnaires automobiles, les prestataires de services de mobilité et les fournisseurs d’infrastructures. WisdomTree s’est associé avec Berylls Strategy Advisors et LeanVal Research afin de créer cet indice. Berylls opère sur les tendances qui façonnent l’avenir du secteur de l’automobile et de la mobilité. LeanVal est un groupe de la recherche numérique dans le secteur de la gestion d’actifs.
15/09/2022

DWS et Nippon Life India AM lancent un fonds ETF axé sur la dette souveraine indienne

Les sociétés de gestion DWS et Nippon Life India Asset Management viennent d’annoncer le lancement d’un ETF sur la dette souveraine indienne. Dénommé Xtrackers India Government Bond Ucits ETF, ce véhicule investira dans des obligations souveraines indiennes «investment grade» avec une notation de crédit moyenne de BBB- et une duration d’environ six ans. Cet ETF est coté à la Bourse de Londres et à la Deutsche Börse. Ce fonds ETF répliquera physiquement l’indice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bond. Cet indice suit la performance des obligations d’Etat indiennes à taux fixe libellées en roupies indiennes qui peuvent être investies par des non-résidents dans le cadre de la FAR «Fully Accessible Route». Ce dernier est un moyen distinct établi par la Reserve Bank of India, en consultation avec le gouvernement indien, par lequel les investisseurs éligibles peuvent investir dans des titres d'État spécifiés sans aucun plafond d’investissement. Les instruments comprennent des obligations à taux fixe et des obligations à coupon zéro éligibles au FAR. Nippon Life India Asset Management (Singapour) Private Limited a été nommé sous-gestionnaire de portefeuille. DWS gérait 833 milliards d’euros au 30 juin 2022.
14/09/2022

WisdomTree lance un ETF sur la blockchain

WisdomTree vient de lancer le WisdomTree Blockchain Ucits ETF (WBLK). Coté sur le Börse Xetra et Borsa Italiana, il vise à répliquer le cours et le rendement, avant imputation des frais de gestion, de l’indice WisdomTree Blockchain Ucits. Le total des frais sur encours (TFE) de cet ETF s’élève à 0,45 %. Le nouvel ETF sera coté sur le London Stock Exchange le 14 septembre 2022. L’indice a été développé par WisdomTree. Il est conçu pour s’exposer à la performance des entreprises spécialisées dans les technologies de la blockchain et des cryptomonnaies, tout en étant compatible avec les critères ESG de WisdomTree. WBLK est le huitième ETF de la gamme d’actions thématiques de WisdomTree qui compte 1,1 milliard de dollars d’encours sous gestion. Il est le troisième lancé en 2022 après WisdomTree Recycling Decarbonisation Ucits ETF (WRCY) et WisdomTree New Economy Real Estate Ucits ETF (WTRE).
12/09/2022

Vanguard rattrape BlackRock sur le marché américain des ETF

Vanguard est en train de combler son retard par rapport à BlackRock sur le marché américain des ETF, rapporte le Financial Times. Les actifs des ETF gérés par Vanguard aux Etats-Unis se montent à 1.840 milliards de dollars fin août, contre 2.210 gérés par le pôle iShares de BlackRock, selon de nouvelles données. Vanguard avait enregistré une collecte plus forte que son concurrent pour ses ETF américains en 2021 et reste en tête cette année. BlackRock et Vanguard contrôlent plus de 60 % du marché américain des ETF, qui a été multiplié par cinq en dix ans, à 6.600 milliards de dollars.
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09/09/2022

Euronext et HSBC AM cotent le premier ETF biodiversité à Paris

HSBC Asset Management a coté à Paris ce 8 septembre son nouveau fonds ETF biodiversité sur Euronext. Ce fonds, HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity Ucits ETF, est une première sur Euronext Paris. Il réplique l’indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD développé par les équipes indicielles d’Euronext, en partenariat avec celles de HSBC AM. Il s’agit du premier indice biodiversité lancé par Euronext Paris.Sustainalytics et Iceberg Data Lab est intervenu en tant que fournisseur de données extra-financières. L’ETF, domicilié en Irlande, a été lancé et coté pour la première fois à Londres mi-août. L’indice de référence suit les marchés actions au niveau mondial avec un filtre ESG (environnement, social, gouvernance) et l’intégration d’enjeux liés à la biodiversité, tout en excluant notamment 25% des moins bons élèves en matière de notation extra-financière sur les 3 piliers E, S, G. Ainsi, il applique des filtres d’exclusion dont certains en lien direct avec la biodiversité : 1. Le premier filtre ESG applique des exclusions sur un certain nombre de secteurs de type armes controversés, tabac, énergie nucléaire, etc dont des exclusions spécifiques en lien avec des considérations relatives à la biodiversité, par exemple les pesticides, la chasse (notamment à la baleine), etc.; 2. Le deuxième filtre ESG élimine les 25 % des moins bons élèves en matière de notation extra-financière sur les 3 piliers E, S, et G, à l’aide de la méthodologie de calcul des risques ESG développée par Sustainalytics ; 3. Le troisième filtre exclu sur la base de l’approche CBF (Corporate Biodiversity Footprint) développée par Iceberg Data Lab les titres qui ont les scores (négatifs) les plus élevés en matière de biodiversité. Cette méthodologie utilise l’abondance moyenne des espèces pour établir ses scores de biodiversité et évalue quatre des pressions les plus fortes sur la biodiversité : le changement climatique, l’utilisation des sols, la pollution atmosphérique et la pollution de l’eau. Le fonds relève de l’Article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers (SFDR). Il doit aussi être coté en Allemagne (Xetra) et en Italie.
08/09/2022

DWS cote trois ETF alignés sur les Accords de Paris

DWS a lancé trois nouveaux ETF Xtrackers exposés aux marchés d’actions américains, européens et japonais axés sur l’ESG et alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris. «Ce lancement fait suite aux deux ETF lancés en février dernier, qui utilisent la même méthodologie indicielle», explique DWS dans un communiqué. Les produits en question sont les suivants: le Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned Ucits ETF, le Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned Ucits ETF et le Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned Ucits ETF. Ils sont tous les trois qualifiés de fonds Article 9 en vertu du règlement de l’UE sur les informations financières durables (SFDR). Ils suivent les indices Solactive-ISSESG Net Zero Pathway, qui visent une réduction de 50 % de l’intensité de carbone par rapport à l’indice de référence équivalent du marché non ESG, ainsi qu’une réduction continue de l’intensité de carbone de 7 % par an. Les nouveaux ETF sont cotés sur la Deutsche Boerse et la Bourse de Londres, d’autres Bourses devant suivre.
06/09/2022

Fidelity International renforce son offre européenne sur les ETF

La société de gestion Fidelity International a coté cinq fonds indiciels thématiques (ETF) à la Bourse de Londres, de Francfort et de Zurich. Ils le seront plus tard à la Bourse de Milan. Ces cinq ETF se focalisent sur l'énergie propre (Fidelity Clean Energy), les transports du futur (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation), les services du cloud informatique (Fidelity Cloud Computing), la digitalisation de la santé (Fidelity Digital Health) et l’industrie du métavers (Fidelity Metaverse).
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06/09/2022

Axa IM fait son retour sur le marché des ETF

C’est confirmé. Axa Investment Managers va lancer une gamme d’ETF, c’est-à-dire des fonds indiciels cotés, dès ce mois de septembre, corroborant une information dévoilée par NewsManagers en juin. La filiale de gestion d’Axa doit officiellement l’annoncer ce jour. Il s’agit donc d’un retour sur un type de produits qu’elle avait préférer délaisser en 2009 au profit de son partenaire de l'époque BNP Paribas Asset Management (pour la gamme baptisée EasyETF). La société compte toutefois se focaliser sur un segment précis des ETF, celui des ETF gérés de manière active. C’est une stratégie que d’autres gestionnaires connus pour être des gérants actifs ont préféré adopter pour essayer de capter un marché en très forte croissance sans pour autant casser leur image de gérants de conviction. Il permet d'être aussi sur un marché un peu moins encombré par la concurrence et les acteurs historiques comme BlackRock ou Vanguard. «L’idée est d’utiliser un moyen de vente supplémentaire qui vient s’ajouter à la croissance organique du business core. C’est une évolution tout à fait naturelle pour Axa IM, complémentaire de notre offre, assure le président exécutif d’Axa IM, Marco Morelli, qui ajoute : « nous ne perdons pas notre vocation historique de gestion active. Dans un ETF géré activement, le gérant décide où et comment investir l’argent ». L’accent sera mis au départ sur l’investissement responsable. Le premier ETF lancé sera en effet sur la biodiversité et suivra ensuite -une quinzaine de jours plus tard - un ETF sur le changement climatique. Ces véhicules seront cotés dans un premier temps sur Deutsche Börse, pour des raisons essentiellement de «timing», selon nos informations. Le gérant prévoit d’avoir des équipes de gestion et de ventes entièrement dédiées et intégrées dans leur division de stratégie «core». A cet effet déjà, Charles Lewandowski a été recruté côté gestion et rejoindraLorraine Zafrani, et Brieuc Louchard a été recruté côté trading. L’arrivée de ce dernier en mars dernier, alors qu’il était responsable des ETF chez Euronext, semblait annonciatrice de ce virage stratégique pris par Axa IM. «Notre objectif est de parvenir à une position de leadershipdans les ETF actifs. Du moment que nous nous embarquons dans cette stratégie, comme pour toute stratégie, nous voulons devenir un des leaders du marché en Europe», indique Marco Morelli. Un leader dans un marché qui reste pour le moment de niche. Les ETF actifs représentaient 474 milliards de dollars d’encours à fin juillet selon le cabinet de recherche ETFGI, soit tout juste 5% du total des encours des ETF dans le monde.

août 2022

31/08/2022

Direxion liquide sept ETF

Le fournisseur américain de fonds indiciels cotés (ETF) Direxion va liquider et fermer sept ETF en raison de leur «incapacité à attirer suffisamment d’actifs», selon un communiqué. Ces fonds seront fermés le 23 septembre. Les produits en question sont: Direxion Daily 5G Communications Bull 2X Shares, Direxion Daily Cloud Computing Bear 2X Shares, Direxion Russell 1000 Growth Over Value ETF, Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF, Direxion Fallen Knives ETF, Direxion Low Priced Stock ETF et Direxion World Without Waste ETF.
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