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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur la finance durable, respectueuse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

décembre 2018

17/12/2018

HSBC GAM Deutschland nomme son nouveau CIO

HSBC Global Asset Management Deutschland vient de nommerAxel Cron en qualité de nouveau responsable des investissements et membre de la direction élargie. Il va prendre la succession de Christian Heger, membre de la direction depuis 2001, qui, après 35 ans au sein de la banque, a fait valoir ses droits à la retraite. Agé de 51 ans, Axel Cron a rejoint HSBC en Allemagne en 2004, en tant que gérant de portefeuille pour le compte de HSBC Global Asset Management Deutschland. Depuis 2012, il dirige l'équipe dédiée à la gestion obligataire tout en étant parallèlement coresponsable de la gestion de portefeuille. Avant de rejoindre HSBC, il a travaillé chez UBS à Zurich et chez WestAM, la filiale de gestion de la banque publique régionale WestLB.
17/12/2018

Nikko AM recrute un responsable du développement au Royaume-Uni

La société de gestion japonaise Nikko Asset Management a recruté Clive Plaine en tant que responsable du développement au Royaume-Uni, afin de renforcer son équipe commerciale en Europe. L’intéressé travaillait précédemment au sein de Jupiter Asset Management, et encore avant, chez Franklin Templeton Investments. Chez Nikko AM, Clive Plaine sera membre de l’équipe commerciale Europe, Moyen-Orient et Afrique basée à Londres. Il sera chargé de développer les relations avec les clients britanniques. Nikko AM souligne que l’Europe est un «marché clé» pour lui et que la société a renforcé son offre dans la région.
17/12/2018

Deux départs chez Jupiter

Sebastian Radcliffe, responsable de la stratégie pour les actions américaines, et Ben Surtees, directeur de la gestion de fonds dans l’équipe marchés émergents, quittent Jupiter Asset Management suite à une revue des capacités d’investissement et de la direction stratégique pour 2019, rapporte Investment Week. Sebastian Radcliffe gérait les fonds Jupiter North American Income et North American Equities et co-gérait le Jupiter Global Equity Income avec Gregory Herbert. Après son départ, le fonds North American Income sera repris par Stuart Cow, tandis que Herbert devient seul gérant le Equity Income. Ben Surtees gérait le Jupiter Asian fund qui est confié à Amélie Thévenet.
17/12/2018

Les caisses de pension suisses ont renforcé leurs réserves en 2017

L'Office fédéral de la statistique (OFS) a publié ce lundi 17 décembre les résultats de son étude menée sur les réserves des caisses de pension suisses. Ils font état d'un doublement du résultat net des placements en 2017, ce qui a permis d’accroître les réserves et de réduire les découverts éventuels.
13/12/2018

Schelcher Prince Gestion signe les PRI de l'ONU

La société de gestion Schelcher Prince Gestion,filiale du groupe Arkéa Investment Services, s’engageà respecter les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) de l’ONU. Schelcher Prince Gestion a ainsi confirmé son engagement à intégrer activement les critères ESG dans son processus d’investissement et à l’ensemble de sa gestion. Cette démarche globale d’investisseur responsable a été initiée en 2016 et se traduit par la mise en place de politiques dédiées. Elle est aussi soutenue par le comité ESG créé au sein d’Arkéa IS qui regroupe les sociétés de gestion de l’Archipel et qui vise à promouvoir le partage des bonnes pratiques en matière d’investissement responsable. «Nous sommes fiers d’ajouter le nom de Schelcher Prince Gestion à la liste des acteurs financiers signataires des PRI. Par cet engagement, nous réaffirmons notre volonté de défendre, de développer et de soutenir l’investissement responsable. Véritable source de performances à moyen et long terme, il est également la meilleure réponse des sociétés de gestion aux enjeux de demain», a commenté Carole Imbert, responsable de la recherche chez Schelcher Prince Gestion.
12/12/2018

Credit Suisse annule le plafonnement des souscriptions pour son fonds robotique

Depuis le 11 décembre, Credit Suisse a annulé la limitation des souscriptions pour son fonds Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund. Les souscriptions étaient plafonnées à un 1 million de dollars par ordre depuis le 9 avril 2018, «afin d’assurer la gestion continue du fonds conformément aux objectifs d’investissement», rappelle une note de la société. A l’époque, le fonds géré par Angus Muirhead et Patrick Kolb, avait connu «de façon régulière des volumes de souscription élevés, empêchant, à un certain stade, le gestionnaire de portefeuille d’investir efficacement. En effet, notre univers d’investissement (robotique « pure play ») comprend essentiellement des petites et moyennes capitalisations». Ces derniers mois, les flux au sein du fonds se sont stabilisés. Il affiche des encours d’un peu plus de 1 milliard de dollars au 10 décembre. Les rachats restent possibles et sans restriction.
12/12/2018

Garance : "Une approche prospective des risques par machine learning a été mise en place"

La mutuelle Garance, spécialiste de la retraite Madelin, présente sa gouvernance en matière de pilotage de l'allocation stratégique d'actifs, sa gestion des risques, le suivi de son tableau de bord d'indicateurs et son analyse macroéconomique. Philippe Bollecker, directeur général délégué, Florent Combes, directeur des risques et Xavier Couratier, directeur technique et financier, ont répondu à ces questions pour se présenter au Prix des Couronnes 2018 de la Meilleure initiative en matière de pilotage de l'allocation stratégique d'actifs.
12/12/2018

Spécial JNI : d' Erafp se renforce sur les émergents en veillant aux risques ESG

L’Erafp, encore peu présent sur les émergents, souhaite se renforcer sur ce segment. « Nos risques sont très tournés vers la zone euro. Les émergents vont nous apporter de la diversification et de la décorrélation », a indiqué Catherine Vialonga, directeur des investissements de l’Erafp, lors de la Journée Nationale des Investisseurs (JNI) organisée par Instit Invest, jeudi 6 décembre. Après avoir lancé fin avril 2018 son appel d’offres pour créerun fonds dédié de dette privée émergents de 160 millions d’euros, l’Erafp s’apprête à sélectionner des gérants d’ici à la fin de cette année. Ce placement initial doit être porté à environ 300 millions d’euros d’ici à trois ans. Pour l’heure, l’institution est investie à hauteur de 0,3% de son portefeuille actions, soit près de 20 millions d’euros, dans les actions émergentes. Elle a également investi 160 millions d’euros en 2017 dans des fonds de dette d’entreprises privées des pays émergents, soit 0,7% de sa poche obligataire. Pour ces fonds émergents, l’Erafp est particulièrement sensible à l’application d’un filtre ISR, comme il le fait pour tous ses placements. « Nous demandons aux gérants d’être très sélectifs dans la construction du portefeuille, il faut aller chercher le bon émetteur en menant une analyse profonde à la fois financière et ESG pour garantir la solidité de l’émetteur », indique Catherine Vialonga qui se dit notamment très attentive aux problèmes de corruption dans les émergents. En investissant plus amplement dans les émergents, l’Erafp veut se prémunir principalement des risques liés à la gouvernance mais aussi des devises. Elle ne choisit que des devises dures (USD, EUR, GPB) dans son allocation. «La couverture devises se fait au niveau global de l’Erafp car nous avons un overlay», précise la directrice des investissements. L’Erafp est satisfait de voir que la classe d’actifs des émergents peut désormais répondre à ses exigences. « Nous voyons de plus en plus de gérants qui peuvent répondre à notre cahier des charges », constate la responsable de l’institution. TV
12/12/2018

Spécial JNI : Les institutionnels aimeraient sortir de la « jungle » des indicateurs ESG

Les investisseurs institutionnels sont en quête d’outils de référence pour leurs investissements ESG et à impact. Pour son fonds dédié à l’impact investing et doté de 30 millions d’euros, Aviva France recourt notamment à l’outil de mesure d’impact social, Mesis (Mesure et Suivi de l’impact social), développé par la Caisse des Dépôts pour le fonds Novess lancé en 2016. « Nous travaillons en collaboration avec la Caisse des Dépôts car nous souhaitons nous appuyer sur des outils déjà développés et qui font déjà autorité », a affirmé Philippe Taffin, directeur des investissements d’Aviva France, lors de la Journée Nationale des Investisseurs (JNI), organisée par Instit Invest, jeudi 6 décembre. Aviva souhaite que des standards puissent émerger pour la mesure des impacts ESG. « La place gagnerait à adopter une boite à outils commune afin de pouvoir s’y retrouver dans ce maquis actuel d’indicateurs », souligne le directeur général délégué d’Aviva. Sur les trois critères ESG (environnement, social et gouvernance), les investisseurs expriment leur besoin de définir des indicateurs de mesure quantitatifs précis et reconnus par tous afin de rendre les choses comparables. « Aujourd’hui, chacun a son approche, et le client final est perdu », relève Philippe Taffin qui annonce que l’assureur devrait prochainement proposer à ses clients finaux une gamme de produits ISR. Même constat pour Anne Courrier, directrice des investissements de Malakoff Médéric qui a du mal à s’y retrouver dans cette « jungle ». Elle souhaite également voir cette philosophie de « mesure d’impact s’élargir et s’appliquer à toutes les classes d’actifs ». Elle reconnait que l’impact investing concerne « une classe d’actifs (le non coté, ndlr) qui reste confidentielle ». La responsable des investissements attend également des indicateurs évolutifs qui puissent permettre de soutenir les émetteurs qui évoluent favorablement dans la prise en compte des critères ESG. Elle attire enfin l’attention sur les risques de greenwashing. « On ne va pas se mentir, même les investisseurs institutionnels en font ! », lance-t-elle. TV
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11/12/2018

Mata Capital anticipates growth in 2019

The asset management firm Mata Capital, led by two former Primonial REIM managers, is entering a new phase in its growth. Three years after its inception, Mata Capital, with assets expected to exceed EUR500m at the new year, will in early 2019 launch an online investment platform.
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11/12/2018

BNP Paribas AM recrute un responsable de la recherche sur le changement climatique

, BNP Paribas Asset Management vient de recruter Mark Lewis au poste nouvellement créé de responsable de la recherche sur le changement climatique au sein du Sustainability Centre. Basé à Paris, il prendra ses fonctions le 7 janvier prochain et rejoint l’équipe Sustainability Research & Policy de BNPP AM, sous la direction d’Helena Vines Fiestas. Il rapportera à Jane Ambachtsheer, responsable Global Sustainability de BNPP AM. Dans le cadre de ses fonctions, Mark Lewis aura pour mission d’évaluer l’impact de la transition énergétique et du changement climatique, et leurs prises en compte dans le processus de décisions d’investissement, conjointement avec les analystes et gérants de BNPP AM. Il sera également chargé du suivi des évolutions réglementaires et financières du secteur de l’énergie, de définir un cadre qui permette d’évaluer les risques liés au climat au sein des portefeuilles et de mener les travaux de recherche et d’analyse sur les sociétés et secteurs pour identifier les opportunités et risques.
10/12/2018

UBS La Maison de Gestion se dote d'un DG délégué

Johann Rivalland a été nommé directeur général délégué d’UBS La Maison de Gestion. Selon le profil Linkedin de l’intéressé, il est entré en fonctions en septembre dernier. Johann Rivalland a eu par le passé différentes fonctions de trading, de structuration et de vente au sein des banques d’investissement CM-CIC, BNP Paribas et Crédit Suisse. Depuis 2011, il travaille chez UBS France où il a successivement occupé les postes de responsable de l'équipe de vente de produits structurés (2011), de directeur des équipes actions au sein de la salle de marchés parisienne (2014-17).
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10/12/2018

Candriam nomme une responsable du développement en Amérique latine

La société de gestion belge Candriam a promu Elena Guanter Ros en tant que responsable des relations clients pour l’Espagne et le Portugal et également en tant que directrice du développement sur l’Amérique latine. Couvrant le marché des investisseursespagnols chez Candriam depuis 2003, Elena Guanter Ros est basée à Madrid et est rattachée à Renato Guerriero, responsable mondial de la distribution. La firme bruxelloise gère 4 milliards d’euros d’encours en Espagne.Elena Guanter Ros avait précédemment travaillé chezCredit Suisse Private Banking (Madrid) ainsi que chezMerrill Lynch àMadrid et à Londres.

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