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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur la finance durable, respectueuse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

janvier 2019

08/01/2019

Le spécialiste de la blockchain WeCan.Fund lève 2 MCHF

La société genevoise de conseil WeCan.Fund, spécialisée dans les applications de la blockchain, a levé près de 2millions de francs en fin d’année dernière et accueilli de nouveaux actionnaires, a appris Le Temps lundi.Parmi lesnouveaux actionnaires de WeCan.Fund figurent la banque privée genevoise Hyposwiss, le groupe immobilier Capelli, Request Network (une start-up qui veut notamment transférer la comptabilité d’une entreprise sur la blockchain) et la société de communication romande Buxum. Ces nouveaux actionnaires demeurent minoritaires dans le capital de WeCan.Fund; la société ne communique pas plus précisément sur la composition de son capital. Le groupeCapelli, coté à la bourse de Paris avec 130 collaborateurs pour 162millions d’euros de chiffre d’affaires annuel,est attiré par l’activité de«tokenisation» de WeCan.Fund. C’est-à-dire la transformation d’un actif financier en jeton numérique, qui pourra être facilement échangé. Le groupe immobilierveut ainsi tester les possibilités de titriser des immeubles ou des parties d’un bâtiment. Ce qui permettrait de lever des fonds en attirant de nouveaux investisseurs grâce à des mises de départ plus modestes.
04/01/2019

Warburg-HIH Invest recrute un spécialiste de la distribution

Warburg-HIH Invest a annoncé le recrutement de Carsten Demmler en qualité de responsable du «Capital Management». Dans ses nouvelles fonctions, l’intéressé se concentrera sur la distribution de fonds stratégiques etde solutions sur mesure, ainsi que sur la fourniture de services liés à l’immobilier institutionnel. Carsten Demmler, qui a une expérience de plus de vingt ans dans la finance, travaillait précédemment à la banque régionale publique Nord/LB où il pilotait depuis juillet 2013 la vente et la distribution de produits auprès des clients institutionnels.
03/01/2019

Universal-Investment rachète un spécialiste de la donnée

Le groupe allemand Universal-Investment a annoncé l’acquisition du fournisseur de services informatiques à destination des sociétés financières, labs, auprès de la société de gestion Lupus alpha Asset Management. labs continuera d’opérer comme une société indépendante sous la marque «UI labs» avec un effectif d’environ 25 collaborateurs, précise un communiqué. Matthias Biedenkapp,cofondateur et directeur général de labs, reste à la tête de la société aux côtés de Katja Müller, membre de la direction d’Universal-Investment et responsable de la gestion des ventes et des relations avec la clientèle d’Universal-Investment. Pour Universal-Investment, l’acquisition de labs, spécialisée notamment sur les solutions front-office et data, constitue une nouvelle étape dans la stratégie du groupe de devenir une plateforme européenne de services aux fonds de tout premier ordre pour l’ensemble des classes d’actifs, souligne le communiqué.
03/01/2019

Triodos IM rouvre un fonds dédié aux projets verts

La société de gestion néerlandaise Triodos Investment Management, spécialisée sur l’ISR et l’impact investing, a rouvert son fonds Triodos Groenfonds aux investisseurs depuis le 2 janvier. Le fonds, géré parAngeles Toledo Rodriguez, investit au moins 70% de son actifdans des projets «verts» reconnus comme tels par le gouvernement batave. Il se concentre sur les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture organique, du développement naturel et paysager et de la construction durable. Le véhicule avait été fermé aux investisseurs le 2 octobre dernier à la suite d’une forte collecte etpour éviter de tomber en dessous de la barre des 70% d’actifs investis en projets verts. Les encours dufonds Triodos Groenfonds, lancé en juin 1998,s'élevaient à 886 millions d’eurosfin novembre 2018.
02/01/2019

Il n'y a pas d'alternative aux actions, selon Bert Flossbach

Pour Bert Flossbach, l’un des fondateurs de la société de gestion indépendante Flossbach von Storch, il n’existe pas d’alternative aux actions sur le long terme même si actuellement les marchés traversent une période de turbulences. «Depuis cet été, nous avons augmentél’allocation actions de notre fonds Multiple-Opportunities de 66% à 72%. Sur le long terme, nous ne voyons pas beaucoup d’alternatives aux actions», a déclaré Bert Flossbach dans un entretien au quotidien financier Handelsblatt. Le responsable se montre plutôt optimiste pour les prochaines années. «Dans dix ans, l’indice DAX aura dépassé la barre des 20.000 points, j’en suis à peu près sûr. Près de la moitié de la hausse viendra des dividendes», lance Bert Flossbach dont la société de gestion basée à Cologne gère quelque 40 milliards d’euros. L’indice phare de la bourse allemande a terminé l’année à un peu moins de 10.600 points, en recul de plus de 18% sur l’année. Mais le fonds Multiple-Opportunities, la stratégie phare de la société de gestion dont les actifs sous gestion représentent près de la moitié des encours de Flossbach von Storch, boucle l’année sur un recul limité à 4,7%. Parmi les plus grosses lignes de la stratégie, se trouvent Nestlé, Berkshire Hathaway et Philip Morris International. Le fonds est également investi dans Alphabet, Daimler et BMW. BASF est redevenue une valeur intéressante après ses pertes récentes et le titre pèse désormais 2% dans le fonds.
02/01/2019

Wealth Management Partners recrute un nouvel associé

Le média néerlandais Fondsnieuws rapporte l’arrivée de Gijs Lipsch en tant qu’associé au sein du gestionnaire de fortuneWealth Management Partners qui a récemment repris les activités de gestion de fortune de Julius Baer aux Pays-Bas. Gijs Lipsch a été le fondateur et le dirigeantde IBS Capital Allies, une boutique d’investissement et de conseil pour clients privés et institutionnels, entre 2012 et fin 2018. Il a auparavant exercé plusieurs fonctions au sein du groupe Merrill Lynch aux Pays-Bas dont celle de vice-président senior des investissements.
02/01/2019

"3,5% de notre allocation d’actifs est alloué au secteur de d' innovation santé"

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Romain Durand, directeur des investissements de Sham, nous expose la politique de l'institution en matière de prise en compte des enjeux ESG. Il détaille également ses actions concernant le financement de l'économie locale, révélant un fort biais lyonnais mais aussi sectoriel puisque les investissements sont souvent tournés vers l'innovation santé.
27/12/2018

Alto Invest rembourse huit fonds

Alto Invest a annoncé le remboursement de 8 FCPI et FIP au 31 décembre 2018. Dans une lettre adressée à ses clients conseillers en gestion de patrimoine, la filiale d’Eiffel Investment, précise que le montant total des remboursements atteindra après ces opérations 402 millions d’euros depuis 2007. Alto Invest a remboursé 20 fonds totalement à ce jour. La liste des fonds remboursés l’an prochain :
24/12/2018

Philippe Desfossés cède sa place de vice-président d' IIGCC

Après son départ de la tête de l’Erafp le 1er décembre, Philippe Desfossés passe également la main à la vice-présidence du forum Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) où il était le représentant de l'établissement français. Il est remplacé par Gerald Cartigny, responsable des investissements du fonds de pension néerlandais NM (114 milliards d’euros d’actifs sous gestion), entré au conseil d’administration d’IIGCC en juin dernier. Avant de rejoindre NM en 2012, dont il est le directeur des investissements depuis 2014, Gerald Cartigny a travaillé chez ABN AMRO Asset Management pendant plus de 16 ans. TV
20/12/2018

L'AMF se conforme aux orientations de l'ESMA sur les créances complexes

L’Autorité des marchés financiers (AMF) adéclaré à l’ESMA le mardi 18 décembrese conformer aux orientations concernant la définition des titres de créance complexes visés à l’article 25.4 de la directive 2014/65/UE (ESMA/2015/1787). Ces orientations ont pour objectif de préciser la notion d’obligations, d’autres titres de créance et d’instruments du marché monétaire incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client. En conséquence, les instruments financiers jugés complexes sont exclus du bénéfice du régime de l’exécution simple. Pour rappel, ce régime autorise les entreprises d’investissement, lorsqu’elles fournissent des services d’investissement (uniquement l’exécution ou la réception – transmission d’ordres de clients), à fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir recueillir d’informations sur les connaissances ou l’expérience du client en matière d’investissement, sous certaines conditions.
20/12/2018

Deux investisseurs institutionnels français primés par les IPE Awards

L’Erafp a été primé par le site d’information IPE lors des IPE Awards pour sa stratégie de gestion des risques climat et d’investisseur responsable pour le prix du Pension Fund Achievement of the Year award, en présence de Philippe Desfossé qui quitte la direction générale remplacé par Laurent Galzy. L’Erafp a été également reconnu comme meilleur fonds de pension français et a remporté le prix de la meilleure stratégie Marchés Émergents. Le FRR a quant à lui reçu le prix du meilleur fonds de réserve souverain pour la gestion passive et des risques climatiques. Mais le grand vainqueur est PensionDanmark, élu meilleur fonds de pension européen pour la deuxième année. TV
19/12/2018

Credit Suisse et Patrimonium bouclent leur premier fonds alternatif

Credit Suisse et le gérant de fortune indépendant Patrimonium ont annoncé ce 19 décembrequ’ils ont boucléla souscription de leurpremier fonds de placement alternatif basé sur les crédits aux entreprises, le Private Debt Co-Investor Fund I,lancé en avril dernier, avec un volume d’investissement de 165 millions de francs suisses. Les investisseurs sont notamment des caisses de pension, des compagnies d’assurance et des family offices. En cette fin d’année, le fonds a déjà investi plus de 40% du volume souscrit, préciseCredit Suisse.Le Private Debt Co-Investor Fund I a notamment été lancé en partant de l’observation que les crédits aux entreprises sont, pour les investisseurs institutionnels, une classe d’actifs alternative autant attractive que difficilement accessible. Le fonds de Credit Suisse et Patrimonium a un rendement annuel net envisagédu Libor plus 3,5% à 4%, après déduction des frais totaux sur encours. Credit Suisse et Patrimonium prévoientle lancement d’undeuxième fondsdans le courant du deuxièmetrimestre 2019. Les actifs sous gestion de Patrimonium s'élèvent à environ 3 milliards de francs suisses.
18/12/2018

Euclidea promeut Stefano Rossi

Euclidea, société de gestion de patrimoine italienne, a nommé Stefano Rossi administrateur délégué. L’intéressé avait rejoint la société en février 2018 en tant que responsable de la division Wealth Management. Avant cela, il était administrateur délégué d’Edmond de Rothschild S.G.R. spa et responsable de la filiale bancaire italienne d’Edmond de Rothschild où il s’est occupé de développer la gestion de fortune la distribution des fonds du groupe pour l’Italie. Il a aussi auparavant travaillé pour UBS.
18/12/2018

Dix institutionnels rejoignent un fonds de partage dédié au patrimoine naturel et bâti

Le Fonds de dotation du Louvre a été le premier investisseur du nouveau fonds durable de capital développement Alter Equity 3P II en apportant 3 millions d’euros en septembre 2018. Mais au total, Alter Equity a réussi à lever 55 millions d’euros auprès de 10 investisseurs institutionnels (80% des fonds levés) et d’une trentaine d’entrepreneurs. «Ce résultat dépasse largement l’objectif, qui était de 35 millions d’euros (...) il s’approche de l’objectif final révisé, de 70 millions d’euros. La société de gestion poursuivra la levée pendant 12 à 18 mois», indique le gérant dans un communiqué. Le Fonds de dotation du Louve a investi à condition d’en faire un fonds de partage dédiée à la préservation du patrimoine naturel et bâti de France. Les souscripteurs des parts du fonds recevront les 5 premiers % de rendement. La rentabilité additionnelle servira à financer des projets de restauration (châteaux, lieux remarquables, églises etc.) et de préservation de l’environnement (littoral, biodiversité etc.). Alter Equity3P II investira des montants de 1 à 10 millions d’euros dans des entreprises françaises dont l’activité répond à un enjeu social ou environnemental majeur. Il conditionne ses investissements à un second niveau d’impact positif sur la société : la mise en oeuvre par les entreprises d’un plan d’action en termes de RSE, appelé Business Plan Extra-Financier (BPEF). Il s’intéresse à des entreprises ayant atteint un chiffre d’affaires d’au moins 800.000 euros. Alter Equity3P II vise un rendement financier d’au moins 10% net. La rémunération de l’équipe de gestion liée au carried interest sera conditionnée à l’atteinte d’un objectif de performance en matière d’impact.

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