Il y a urgence à freiner le réchauffement climatique
Pierre Moscovici, Commissaire européen aux affaires économiques et financières
mai 2019
29/05/2019
Swiss Life AM boucle l'acquisition d'un portefeuille de bureaux
L'opération porte sur des actifs pour l'essentiel Prime situés dans le Quartier Central des Affaires (QCA) de Paris et valorisés à 1,7 milliard d'euros.
29/05/2019
Une SCI de Turgot AM réalise deux nouvelles acquisitions
La société de gestion Turgot AM a annoncé mardi 28 mai l’acquisition de deux nouveaux biens pour le compte de son fonds viager de maintien à domicile des seniors ViaGénérations. Les deux nouveaux biens sont situés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Ils portent le nombre de biens détenus par la SCI à 50. Le premier bien est un appartement de 72 m² à Sanary-sur-Mer (Var) acheté 202.000 eurospour une valeur d’expertise de 375.000 euros. Le second est un appartement de 109 m² à Marseille (Bouches-du-Rhône) acheté 422.000 eurospour une valeur d’expertise de 570.000 euros. Par ailleurs, le fonds a recouvert la pleine propriété de trois appartements premium acquis en septembre 2017 : - un 70 m² à Paris : revendu 650 000 euros, permettant d’enregistrer une plus-value de près de 25 %, - un 105 m² à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)estimé à 690 000 €, soit un gain de 54 %, - un 70 m² à Cabourg (Calvados) : côté à 260 000 € et présentant à date une valorisation de 132 % par rapport à son prix d’acquisition. Ces opérations permettent à l’unité de compte (UC) ViaGénérations d’augmenter sa valeur liquidative qui ressort à 108,30 eurosau 15 mai 2019 (contre104,23 euros un an auparavant). Le fonds est géré parCharlotte Evanguelidis et Isabelle-Claire Vergoz De Abreu.
29/05/2019
Philippe Zaouati quitte la présidence de Finance for Tomorrow
Président de Finance for Tomorrow depuis 2 ans, Philippe Zaouati va quitter le rassemblement d’influence, a annoncé ce dernier. Le communiqué de l’initiative lancée en juin 2017 au sein de Paris Europlace assure que ce départ a été annoncé à ses membres en janvier dernier, «Philippe souhaitant consacrer davantage de temps à ses autres activités». Il est notamment directeur général de Mirova, un affilié de Natixis IM. «En accord avec les équipes et le Bureau de Finance For Tomorrow, il a assuré la présidence jusqu’en mai 2019", ajoute le communiqué. Pierre Ducret, membre du bureau de Finance For Tomorrow depuis la création de l’initiative, contrôleur général et conseiller climat du groupe Caisse des Dépôts et président de I4CE-Institute for Climate Economics, assurera la présidence par intérim jusqu’à l’élection du nouveau président. «Les élections pour la nouvelle présidence auront lieu à l’automne, le temps de préparer la saison 2 de Finance for Tomorrow. Le Climate Finance Day, qui aura lieu le 29 novembre, sera l’occasion d’introduire officiellement le nouveau président élu», précise l’organisation.
28/05/2019
Feu vert pour l'acquisition à 50,01% d'Alantra WM par Mutua Madrileña
Le régulateur espagnol CNMV a donné son aval pour l’opération d’acquisition de 50,01% du capital d’Alantra Wealth Management, l’unité de banque privée d’Alantra, par l’assureur espagnol Mutua Madrileña. Alantra Wealth Management dispose d’antennesà Madrid, Barcelona, Bilbao, Séville, La Corogne et Saragosse. La firme est spécialisée sur le conseil aux clients fortunés.Alfonso Gil continuera d’exercer les fonctions de directeur général d’Alantra Wealth Management. De nouveaux bureaux devraient ouvrir pour soutenir la croissance de la banque privée tandis queles effectifs ainsi que les moyens technologiques devraient être renforcés.
28/05/2019
Sofidy acquiert un immeuble en Autriche
Sofidy, gestionnaire de fonds immobiliers, aannoncé lundi 27 mail’acquisition d’un immeuble mixte à Salzbourg, troisièmeplus grande ville d’Autriche. L’opération a été effectuée pour le compte des épargnants del’OPCI Sofidy Pierre Europe. Il s’agit de la première acquisition en Autriche de la société de gestion, désormais filiale de Tikehau Capital. C’est la sixièmeacquisition de l’OPCI qui compte 48 actifs en portefeuille à l’heure actuelle. L’actif acquis est entièrement loué et regroupe plusieurs classes d’actifs: hôtellerie, commerces et bureaux. Son principal occupant est l’hôtel Meininger, une filiale du groupe touristique Holidaybreak. L’actif compte aussi parmi ses locataires : le discounter allemand du textile KiK, une salle de fitness, une société de conseil en ressources humaines et un fournisseur de services d’information. «Après avoir développé sa présence en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, Sofidypoursuit sa diversification géographique de manière raisonnée en s’appuyant sur des valeurs sûres», a déclaré Jean-François Le Dren, directeur adjoint des investissements de la société. Sofidy a été conseillé juridiquement et fiscalement par Clifford Chance, Dorda Rechtsanwälte und LeitnerLeitner. Christie & Co et ÖRAG ont également agi en qualité d’intermédiaires et de conseillers pour le compte du vendeur dans cette transaction.
24/05/2019
Les fonds luxembourgeois décollectent 1,2Md€ en avril
Les fonds de droit luxembourgeois ont accusé des rachats nets de 1,209 milliard d’euros en avril 2019. Le secteur a tout de même vu ses encours augmenter de 54,487 milliards d’euros, grâce à un effet marché positif de 55,696 milliards d’euros. A fin avril, les encours des fonds de droit luxembourgeois se sont élevés à 4.404,936 milliards d’euros, contre 4.350,449 milliard fin mars 2019. Cela représente une hausse de 1,25 %. Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) pris en considération est de 3.871 par rapport à 3.868 le mois précédent. 2.513 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 13.553 compartiments. En y ajoutant les 1.358 entités à structure classique, au total 14.911 unités sont actives sur la place financière.
La Société Générale s’éloigne un peu plus du charbon
La Société Générale a annoncé vouloir arrêter de «fournir de nouveaux services ou produits aux entreprises dont l’activité dans le charbon thermique est supérieure à 50%» ou «dont l’activité dans le secteur du charbon thermique est comprise entre 30% et 50% et qui n’ont pas de stratégie permettant de la réduire à 30% en 2025, ou qui ont des plans d’expansion». Une nouvelle politique sectorielle reflétant ces engagements sera publiée avant le 1er juillet 2019, ajoute la banque française. La Société Générale rappelle avoir arrêté dès 2016 le financement des projets dans le charbon.
Cardif monte en exigence sur l'engagement actionnarial de ses partenaires de gestion
L'assureur français va demander des comptes sur les fonds ouverts dans lesquels il investit.
Allianz investit dans un robo advisor
Cet investissement intervient quelques semaines après la montée au capital de l'insurtech Lemonade.
La Société Générale s’écarte un peu plus du charbon
La Société Générale a annoncé vouloir arrêter de « fournir de nouveaux services ou produits aux entreprises dont l’activité dans le charbon thermique est supérieure à 50% » ou « dont l’activité dans le secteur du charbon thermique est comprise entre 30% et 50% et qui n’ont pas de stratégie permettant de la réduire à 30% en 2025, ou qui ont des plans d’expansion ». Une nouvelle politique sectorielle reflétant ces engagements sera publiée avant le 1er juillet 2019, ajoute la banque française.
« La BEI peut et veut être la banque du climat de l’UE »
Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement, tire les leçons du plan Juncker, en attendant la prochaine Commission.
Voltalia approfondit sa démarche de développement durable
Le groupe français a mis en place un crédit syndiqué de 100 millions d’euros avec un taux d’intérêt indexé sur des critères extra-financiers.
Hong Kong a aussi achevé son émission de « green bond »
Juste après l’émission des Pays-Bas, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a annoncé le succès de sa levée inaugurale pour une obligation verte de 1 milliard de dollars sur 5 ans. Malgré la volatilité des marchés, l’émetteur accompagné par Crédit Agricole CIB et HSBC a reçu pour plus de 4 milliards de demandes, permettant de resserrer le prix de 17,5 points de base (pb) pour aboutir à un rendement de 2,555% (32,5 pb au-dessus des bons du Trésor américain à 5 ans). Plus de 100 institutionnels ont participé à cette syndication, 50% en Asie, 27% en Europe et 23% aux États-Unis. L’obligation cotée à Hong Kong et à Londres a été notée AA+ par S&P et Fitch et certifiée verte par Vigeo Eiris.
Hong Kong a également réussi son émission de « green bond »
Juste après l’émission des Pays-Bas, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a annoncé le succès de sa levée inaugurale pour une obligation verte de 1 milliard de dollars sur 5 ans, « une transaction historique qui constitue une nouvelle référence importante pour les émetteurs potentiels de Hong Kong et de la région ». Après un roadshow mondial et malgré la volatilité des marchés, l’émetteur accompagné par Crédit Agricole CIB et HSBC a reçu pour plus de 4 milliards de demandes, permettant de resserrer le prix de 17,5 points de base (pb) pour aboutir à un rendement de 2,555% (32,5 pb au-dessus des bons du Trésor américain à 5 ans). Plus de 100 institutionnels ont participé à cette syndication, 50% en Asie, 27% en Europe et 23% aux États-Unis.
22/05/2019
Vanguard launches first actively managed ESG fund
Vanguard launched its first actively managed environmental, social and governance (ESG) fund, Global ESG Select Stock Fund. The fund is now accepting investments during a two-week subscription period concluding on 4 June2019, when it is expected to begin trading. The fund’s advisor, Wellington Management, will focus on enhancing long-term returns and controlling risks by focusing on ESG practices that can materially impact shareholder returns. The firm will employ an active portfolio integration strategy that will identify and select about 40 companies that demonstrate exemplary, long-standing ESG practices, strong business fundamentals and prudent capital allocation. To fully align the fund’s corporate governance responsibilities with its investment mandate, Wellington Management will also be responsible for voting and engagement activities for the fund. Intended to be used within an existing diversified portfolio, the fund is designed for investors who wish to invest in companies with leading ESG practices and strong business fundamentals, as identified by Wellington Management. At times, the fund may hold companies that would be omitted by some exclusionary ESG strategies, so the fund may not be ideal for investors seeking to exclude particular sectors or companies involved in activities that are at odds with their individual values. Expense ratios of the fund will be comprised between 0.45% and 0.55%. Currently Vanguard’s actively managed funds represent $1.3trnin assets under management across equity, bond, and balanced assets.
22/05/2019
Forte baisse des actifs sous gestion de Banque Cramer en 2018
Les actifs sous gestion de la banque privée suisse Banque Cramer s’inscrivaient fin décembre à 2,7 milliards de francs suisses, en recul de 26% sur un an, selon le rapport annuel de l'établissement. Une évolution liée au recentragedes activités de la banque privée qui a notamment cédé sa participation de 85% dans une entité bancaire aux Bahamas. Conséquence également du recentrage des activités sur le private banking pur qui a entraîné la fermeture de plus de 1.200 comptes de petite taille, les produits de Banque Cramer ont diminué de 20% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 45,4 millions de francs. Les charges d’exploitation ont quant à elle diminué de 10%, grâce à l’effort de simplification et rationalisation des activités. Le bénéfice net de la Banque ressort à17,4 millions de francs suisses, en très forte hausse par rapport à l’exercice précédent, grâce à la cessionaux Bahamas. «Les mesures de réorganisation initiées par la Banque ont commencé à se matérialiser à fin 2018, mais ne déploieront vraisemblablement leur plein effet qu’en 2019 et au-delà», souligne la banque.
22/05/2019
UBS AM renforce son équipe au Benelux
UBS Asset Management a recruté Peter van Meerveld au poste de institutional business development manager pour le Benelux et le Danemark, selon le profil Linkedin de l’intéressé. Avant de rejoindre UBS AM courant mai, ilofficiait depuis neuf ans en tant que directeur du développement institutionnel chez Allianz Global Investors aux Pays-Bas et en Belgique.
Les Pays-Bas émettent la première «obligation verte» souveraine notée AAA
C’est aussi le premier «green bond» à obtenir un coût inférieur à l’obligation classique et à sélectionner des investisseurs «verts».