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ESG

juillet 2019

29/07/2019

Solactive élargit son offre d'indices suisses

Le fournisseur d’indice Solactive a annoncé ce lundi 29 juilletque la Zürcher Kantonalbank utilisera quatre indices de référence Solactive comme sous-jacents pour leurs certificats nouvellement lancés. Parmi les quatre indices, la Zürcher Kantonalbank a souscrit la licence de l’indice Allemagne 30, que Solactive a récemment déployé. Les trois indices restants sont le Solactive Switzerland All Cap, le Solactive Switzerland Mid Cap et le Solactive Switzerland Real Estate, dont le dernier est dérivé d’une classification sectorielle commune à partir de la version «All-Cap» de la famille d’indices. Les indices de référence sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière à flottant libre et calculés en quatre versions différentes: rendement du cours, rendement total, rendement total net et rendement total net en Suisse. La dernière version reflète le taux d’imposition applicable aux dividendes du point de vue d’un investisseur suisse. «Les indices sont disponibles sous licence et peuvent être utilisés comme sous-jacents pour des ETF, des produits structurés et à des fins d’analyse comparative ou comme univers de départ pour des stratégies indicielles personnalisées», précise Solactive dans un communiqué.
29/07/2019

Franklin Templeton promeut un responsable commercial institutionnels EMEA

Franklin Templeton a promu Matthew Williams au poste nouvellement créé de directeur senior et responsable commercial institutionnels pour la zone EMEA, rapporte le Financial Times. L’intéressé est actuellement responsable commercial institutionnel et service client pour le Canada. Il prendra ses nouvelles fonctions en septembre et sera relocalisé à Francfort.
25/07/2019

Double procédure disciplinaire ouverte contre un broker espagnol

L’autorité des marchés financiers en Espagne, CNMV, a annoncé, le 24 juillet, avoir ouvert deux procédures disciplinaires à l’encontre de la société de courtage Q-Renta, également active dans la gestion de patrimoine et de fonds d’investissement collectifs. La CNMV accuse Q-Renta de ‘diverses infractions très sérieuses» à la loi sur le marché des instruments financiers en Espagne. En l’occurrence, le régulateur reproche à la société des manipulations de marché en 2015 et en 2016 ainsi quedes conflits d’intérêts inadéquats portant sur la gestion et le conseil sur des actions espagnoles qui se seraient produits entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2017. Dans le cas dela seconde procédure disciplinaire ouverte contre Q-Renta, le broker est accusédemanquements dans la conservation de traces écrites d’ordresde bourse et de documents qui leur sont liés ainsi que d’autres incidents relatifs àl’organisation interne et au contrôle.
25/07/2019

Le prix de l’électricité se stabilise après une forte hausse

Le prix de gros de l’électricité s’est stabilisé hier autour de 52 euros/MWh sur Epex Spot, après avoir gagné 10% mardi à cause de la canicule et du temps sec qui a imposé l’arrêt de certains réacteurs nucléaires par EDF comme à Saint-Alban dans le Rhône et Golfech dans le Tarn-et-Garonne. «Le temps sec limite son utilisation de l’eau de rivière pour refroidir les réacteurs alors que, en même temps, la demande d’électricité atteint un maximum à cause de l’utilisation de la climatisation, rappelle Paolo Coghe, fondateur de la société de recherche Acousmatics. Le prix de l’électricité ‘day-Ahead’, du jour pour une livraison le lendemain, a aussi augmenté parce que la canicule est partout la même en Europe, limitant l’importation d’électricité moins chère en provenance d’Allemagne par exemple.» RTE a indiqué que le pic de demande actuel dépasse de 8% la normale saisonnière. Les producteurs étudient les technologies qui permettraient d’atténuer l’effet des canicules à l’avenir.
24/07/2019

BHP investit dans la baisse de ses émissions polluantes

Le premier groupe minier mondial coté a fait savoir hier qu’il consacrerait 400 millions de dollars (358 millions d’euros) sur cinq ans à la réduction des émissions de ses propres activités et de celles générées par l’utilisation de ses ressources. Le groupe anglo-australien est le premier producteur mondial de charbon à coke, utilisé avec le minerai de fer et également exploité par BHP pour la fabrication d’acier dans un processus émettant de grandes quantités de CO2. Le montant investi par BHP représente environ 5% de son bénéfice ajusté de 8,93 milliards de dollars sur l’exercice fiscal clos le 30 juin 2018.
22/07/2019

Entrée en vigueur du règlement Prospectus 3

Le règlement européen (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 (Prospectus) et deux règlements délégués associés sont entrés pleinement en application le 21 juillet 2019. Ils s’appliquent aux prospectus visés à compter de cette date. Dans ce cadre, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en place une rubrique dédiée à la réglementation «Prospectus 3" afin d’accompagner les émetteurs dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations. Pour mémoire, ce règlement concernele prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Il abrogela directive 2003/71/CE. Ilne nécessite pas de transposition en droit national. Source : AMF Les modifications du règlement général de l’AMF induites par l’entrée en application du Règlement Prospectus ont donné lieu à une consultation et ont été approuvées par le Collège de l’AMF. Elles seront publiées, ainsi que les instructions d’application, dès la publication de l’ordonnance portant réforme des offres au public de titres. «Dans l’attente du règlement délégué relatif au document d’exemption en cas de fusion, scission ou OPE, l’instruction AMF DOC-2016-04 continue à régir le contenu des documents d’information à diffuser par les sociétés cotées en cas de fusion, scission et apport, étant toutefois précisé qu’à compter du 21 juillet 2019 et en application du Règlement Prospectus, les documents valant dispense de prospectus ne donneront désormais plus lieu à une approbation par l’AMF», rappelle le régulateur dans un texte publié sur son site. Par ailleurs, fin juillet, l’AMF lancera une consultation publique dans la perspective de mettre à jour sa doctrine relative aux prospectus et aux émissions/admissions de titres financiers.
22/07/2019

Le fonds Pure Alpha de Bridgewater a mal anticipé le rebond des actions

Le fonds phare de Bridgewater, Pure Alpha, a réalisé une perte de 4,9 % YTD à fin juin en raison d’une mauvaise anticipation du rebond des marchés actions, rapporte le Financial Times. Dans le même temps, leFTSE All-World equity index augmentait de 15 %. Le fonds de lasociété de hedge funds fondée par Ray Dalio a enregistré l’un de ses pires premier semestre depuis 20 ans. L’année 2018 avait pourtant bien terminée puisque le fonds avait enregistré une performance positive de 14,6 % nets, capitalisant parfaitement sur la volatilité des marchés.
22/07/2019

Départ du responsable de la sélection de gérants de JP Morgan

Michael Gubenko, actuel responsable de la sélection de gérants au sein de JP Morgan, a quitté la société, rapporte ce vendredi 19 juilletCitywire Americas.L’intéressé avait rejoint la société il y a moins d’un an. Il devrait rapidement rejoindre un hedge fund, retrouvant ainsi une industrie qu’il avait quitté en 2012. Durant sa carrière,Michael Gubenko a également travaillé pourSkyBridge Capital ou encoreThomas H. Lee Capital. La rédaction de NewsManagers a pu confirmer l’information auprès d’une source interne. Selon le média anglo-saxon, qui cite une source proche du dossier, JP Morgan ne rechercherait pas de remplaçant direct pour combler ce départ. La firmeaurait même déjà réparti les responsabilités deMichael Gubenko entreElizabeth Eldridge et Steven Bower, qui sont respectivement responsable de la sélection de gérants actions et responsable de la sélection de gérants obligataire. Ils reporteront désormais directement àMonica Issar, responsable mondiale du multi-asset et des solutions de portefeuille au sein de JP Morgan.
18/07/2019

Mata Capital déploie une plateforme blockchain destinée aux fonds immobiliers

La société de gestion de fonds immobiliers Mata Capital a annoncé, ce jeudi 18 juillet, avoir adopté la technologie blockchain pour optimiser le traitement des registres de titres pour ses produits d’investissements. L’outil est le fruit d’une collaboration avec la société de développement de logiciels blockchain ConsenSys, et l’office notarial Screeb Notaires. A terme, la plateforme pourrait permettre aux investisseurs de souscrire et de revendre facilement leurs titres de gré à gré, à partir d’un centime d’euro. «Concrètement, Mata Capital inscrira des actifs financiers – en l’occurrence les actions d’une société de capitaux propriétaire d’un bien immobilier – et ses droits à travers un ‘token'* représenté sur la blockchain Ethereum. Outre la réduction considérable des coûts de gestion du passif pour l’émetteur, la blockchain permet d’améliorer la liquidité des actifs non cotés, d’augmenter la transparence des opérations et de réduire le risque de fraude», a indiqué la société dans un communiqué. La plateforme sera opérationnelle dès le 31 juillet, et offrira notamment aux investisseurs les fonctionnalités suivantes : - La tenue des compte-titres de véhicules immobiliers via la blockchain; - La réalisation de l’ensemble des démarches AML («anti-money laundering») et KYC («know your customer») à travers la plateforme; - La possibilité de suivre l’évolution du statut de la souscription à un fonds ou une opération «club-deal». La plateforme blockchain va être utilisée pour la première fois pour un projet immobilier structuré en club-deal, et situé dans le 15ème arrondissement de Paris, pour un volume d’investissement de 26 millions d’euros. «Il s’agira de la plus importante opération tokenisée en Europe», a souligné Baptiste Saint-Martin, product development manager chez Mata Capital. *Un ‘token’ est un actif numérique émis et échangeable sur une blockchain
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18/07/2019

Savills IM acquiert un immeuble à Bruxelles

Savills Investment Management a annoncé jeudi 18 juilletl’acquisition auprès d’Alides REIM NV d’un immeuble de bureaux de sept étagesà Bruxelles. L’opération a été réaliséepour le compte de son fonds IM European Commercial (ECF). Livré fin 2016, l’immeuble dispose d’une surface locative de 5.872 m², de 15 places de stationnement et est certifié BREEAM « Excellent ». «Il s’agit de notre deuxième investissement dans la région après l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Luxembourg dans le quartier du Kirchberg. Nous continuons à rechercher des opportunités similaires, à Bruxelles ou à Luxembourg, pour nos différents clients», indique Laurent Vouin, responsableFrance et Benelux de Savills IM, cité dans un communiqué. Dans cette opération, Savills IM a été conseillé par CBRE, Loyens & Loeff, PWC et Drees & Sommer. Le fonds ECF est un fonds Core diversifié pan-européen, qui détient désormais 19 actifs qui représentant une valeur totale d’environ 800 millions d’euros.
18/07/2019

Moins du tiers des fonds de capital-risque européens atteint le hurdle rate

Seulement 29% des fonds de capital-risque dépassent la barre des 8% de rendement en Europe, selon une étude d’eFront pour Les Echos. Ce seuil délimite généralement le déclenchement de la rentabilité pour la société de gestion. L'étude, qui a été réalisée auprès de 288 fonds sur une période allant de 1992 à 2012, note également que seuls 36 fonds (12,5%) dépassent la barre des 15% de rendement. A l’inverse, ce sont pas moins de 118 fonds (40%) qui ont présenté une rentabilité négative lors de leur extinction. La performance est un peu meilleure aux Etats-Unis, où le taux de fonds atteignant le hurdle rate s'élève à 38%. Et bien meilleur sur le marché des LBO, où les fonds européens sont 64% à atteindre la barre, contre 62% outre-Atlantique.
17/07/2019

Le fonds de capital-risque VI Partners cède deux participations

Le fonds suisse de capital-risque VI Partners a cédé ses participations dans Amal Therapeutics et Nexthink, et pourrait recevoir jusqu'à 105 millions de francs suisses, a-t-il annoncé ce mardi. Le montant exact encaissé par le fonds dépendra de la performance des entreprises vendues, a indiqué la société dans un communiqué. Il sera ensuite réinvesti dans le fonds. La start-up genevoiseAmal Therapeutics développe un vaccin destiné à aider l’organisme à lutter contre les cellules cancéreuses. Elle a été cédée au groupe pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim pour 420millions d’euros (466millions de francs). « Nous y détenions une participation minoritaire de plus de 10% », a indiqué Alain Nicod, directeur de VI Partners. Nexthink est lui un spécialiste en cybersécurité lausannois, qui compte plus de 900 clients dans le monde, dont Adobe, BlackRock, Commerzbank, Safran, Tiffany & Co. et Western Union. VI Partners a cédé sa position minoritaire, sans indiqué le ou les acquéreurs.

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