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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

juillet 2019

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08/07/2019

L'ACPR et le régulateur hongkongais s'engagent sur les fintech

L’Autorité Monétaire de Hong Kong (HKMA) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution(ACPR) ont signé vendredi5 juillet 2019 un accord visant àrenforcer la coopération entre les deux autorités dans le domaine de l’innovation et des fintech. L’accord a été signé par Norman Chan, directeur général de l’Autorité Monétaire de Hong Kong, etFrançois Villeroy de Galhau,gouverneur de la Banque de Franceet président de l’ACPR. Le but de cet accord est de permettre aux autorités de collaborer sur les nouveaux modèles d’innovation, de partager leurs expériences et expertises respectives, ainsi que d’entreprendre ensemble des projets innovants. «L’Autorité Monétaire de Hong Kong (HKMA) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution(ACPR) sont convaincues que cette coopération renforcée profitera aux deux autorités et contribuera à la construction d’un environnement favorisant l’innovation financière sur leurs marchés respectifs», indique l’ACPR dans un communiqué. «L’innovation sur nos marchés respectifs, tout en préservant la stabilité financière et la protection des consommateurs. En particulier, Hong Kong est devenu l’un des pôles Fintech les plus dynamiques d’Asie. Cette collaboration permettra aux deux autorités de partager leur expertise de la régulation de la finance digitale et facilitera le développement à l’international des activités d’innovation financière», a déclaré à cette occasionFrançoisVilleroy de Galhau.
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05/07/2019

Invesco Real Estate entre sur le marché portugais de l’hôtellerie

Invesco Real Estate a acquis trois hôtels à Lisbonne au Portugal, pour un montant total de 313 millions d’euros pour le compte de deux mandats. «Cette acquisition constitue la plus importante transaction immobilière jamais réalisée au Portugal et témoigne de la capacité d’Invesco à atteindre les objectifs de ses investisseurs institutionnels tout en investissant dans des actifs de première qualité sur des marchés attractifs en Europe», commente la société de gestion via un communiqué de presse. Ces transactions ajoutent un pays supplémentaire au portefeuille hôtelier paneuropéen en croissance d’Invesco Real Estate, portant son portefeuille actuel à 25 investissements dans 8 pays, avec plus de 1,5 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Les hôtels - Tivoli Avenida Liberdade Lisboa, Tivoli Oriente Lisboa et AVANI Avenida Liberdade Lisbon - ont été acquis auprès de Minor International (MINT) et seront exploités par la filiale NH Hotels (NHH) de MINT, avec laquelle Invesco entretient des relations de longue date. Les hôtels sont situés dans «d’excellents emplacements» de Lisbonne sur l’Avenida Liberdade et dans le quartier d’affaires en pleine croissance de Parques des Nacoes.
04/07/2019

La banalité du bien

L’homme serait plus honnête qu’on ne le pense. C’est du moins ce que conclut de ses expériences Alain Cohn, chercheur de l’Université du Michigan, qui a suivi les réactions de 17.000 personnes dans 40 pays prises au hasard face à des portefeuilles « égarés ou oubliés » dans un lieu public. Les portefeuilles ont été rapportés dans la majorité des cas et d’autant plus souvent qu’ils étaient plus garnis. Non pas qu’on ne rende qu’aux riches. Mais parce que le besoin d’être honnête se ferait plus fortement sentir quand la somme d’argent (de zéro à 94 dollars en devises locales) augmente. L’altruisme semble quasiment universel mais l’étude n’indique pas s’il faut remettre en cause les théories économiques fondées sur l’appât du gain et la poursuite des intérêts personnels. Il y a deux pays où les réflexes d’honnêteté ont été moins nombreux, dont… le Vatican. Les retours de portefeuilles ont aussi été moins spontanés aux abords de deux agences de lutte contre la corruption.
03/07/2019

France Invest publie son sixième rapport annuel ESG

France Invest, l’association professionnelle du private equity, a publié mercredi son sixième rapport annuel ESG (environnement, social, gouvernance) concernant l’exercice 2018. Le rapport, qui a été bâti grâce aux réponses de 129 sociétés de gestion (40% des membres de l’association) et plus de 1.800 entreprises, pointe notamment que 912 due diligences ESG ont été réalisées lors d’acquisitions l’an dernier, soit un doublement par rapport à 2017. Le nombre de femmes dans les équipes de front office des sociétés de gestion a par ailleurs augmenté d’un tiers en 12 mois, avec 475 femmes à ces postes.
03/07/2019

CalSTRS sélectionne trois gérants sur les actions Monde

Le fonds de pension des enseignants de l’Etat de Californie (California State Teachers’ Retirement System, CalSTRS) a sélectionnéHermes Asset Management, Impax Asset Management, et Schroders pour leur déléguer la gestion d’actions Monde. Ensemble, les trois sociétés géreront un encours de 750 millions de dollars (660 millions d’euros), sur des stratégies excluant les Etats-Unis. Selon Kirsty Jenkinson, directrice de la stratégie d’investissement durable de CalSTRS, les gérants retenus offrent «une bonne diversification géographique et appliquent une rigueur analytique à l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse fondamentale, tout en maintenant un horizon d’investissement à long terme». Hermes AM, Impax AM et Schrodersrejoignent ainsi un pool de gestionnaires créé par CalSTRS en octobre 2016 (avec notamment Generation Investment Management et Investissements AGF), à la tête d’unportefeuille de 6 milliards de dollars (5,3Md€)de stratégies d’investissement durables. A la tête d’un encours évalué à 226 milliards de dollars au 31 mai 2019, CalSTRS est le plus important fonds de pension du monde dédié aux enseignants.
03/07/2019

Andera Partners rejoint l’Initiative Climat 2020 de France Invest

Andera Partners a annoncé mardi avoir rejoint l’initiative collective lancée par France Invest et cosignée par d’autres acteurs français du capital-investissement, baptisée «Initiative Climat 2020». «Avec plus de 2,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 95 sociétés investies au travers de ses 4 franchises, Andera Partners est conscient de sa responsabilité d’actionnaire en matière d’ESG et reconnaît l’importance grandissante que ces thèmes prennent et vont continuer à prendre à l’avenir», commente le fonds de private equity. Il était déjà signataire depuis une dizaine d’années des «Principes pour l’investissement responsable» initiés par les Nations Unies.
02/07/2019

Andera Partners signe l’Initiative Climat 2020 de France Invest

Andera Partners a annoncé mardi avoir rejoint l’initiative collective lancée par France Invest et cosignée par d’autres acteurs français du capital-investissement, baptisée « Initiative Climat 2020 ». « Avec plus de 2,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 95 sociétés investies au travers de ses 4 franchises, Andera Partners est conscient de sa responsabilité d’actionnaires en matière d’ESG et reconnait l’importance grandissante que ces thèmes prennent et vont continuer à prendre à l’avenir », commente le fonds de private equity. Ce dernier était déjà signataire des depuis une dizaine d’années des « Principes pour l’investissement responsable » initiés par les Nations Unies.
02/07/2019

JPMorgan devra payer une prime de 33 % pour prendre le contrôle de sa JV chinoise

L’activité de gestion d’actifs de JPMorgan devra payer une prime de 33 % pour prendre le contrôle de sa joint venture chinoise, rapporte le Financial Times. Un document boursier déposé par le partenaire local de JPMorgan, Shanghai International Trust, montre que la joint venture, China International Fund Management (CIFM), est valorisée par un tiers à 9 milliards de renmibi, soit 1,3 milliard de dollars. Mais le document fixe un prix d’offre minimum pour la participation de 2 % actuellement en vente à 241 millions de renminibi, ce qui valorise CIFM à 12 milliards de renminbi. JPMorgan AM n’a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet, mais la société avait précédemment émis le souhait de prendre le contrôle de la joint venture.

juin 2019

28/06/2019

La gestion passive prend de l’ampleur en Italie

Les fonds indiciels et les ETF détiennent entre 5 % et 7 % du capital des trois premières valeurs en termes de capitalisation du FTSE MIB (Intesa Sanpaolo, Eni et Enel), rapporte Il Sole – 24 Ore. Ces trois titres représentent 30 % de l’indice.
28/06/2019

Generali investit en joint venture à Berlin et à Rome

La joint venture composée de Generali Real Estate et Poste Vita a réalisé l’acquisition de deux immeubles situés à Berlin et à Rome. Le premier bien, baptisé The Westlight, est un immeuble de bureaux en construction de 15 étages au coeur de City West, à Berlin. Le second, qui se nomme Parco Leonardo, est un centre commercial regroupant plus de 180 magasins dans la capitale italienne. Generali Real Estate et Poste Vita ontannoncé leur partenariat stratégique en décembre dernier. Le but de cette joint venture est de co-investir dans le secteur de l’immobilier européen.
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27/06/2019

Amun AG et Bitwise AM lancent un nouvel ETP sur les cryptomonnaies

la fintech suisse spécialisée dans les crypto-actifs Amun AG a annoncé jeudi 27 juin le lancement de l’ETP (exchange traded product) Amun Bitwise Select 10 Large Cap, qui réplique un panier de cryptomonnaies. Le fonds sera coté dès aujourd’huisur le SIX et adossé à l’indice Bitwise 10 Select Large Cap Crypto. L’ETP Amun Bitwise Select 10 (ticker: KEYS) suit les performances d’un maximum de 10 des plus importants crypto-actifs au monde. «SIX a approuvé tous les actifs de l’indice en tant que sous-jacents d’un ETP. Ils sont pris en charge par les teneurs de marché appropriés et disponibles pour être conservés chez les principaux dépositaires institutionnels», indique Amun AG dans un communiqué. Au 31 mai, date du dernier rebalancement, l’ETP comprenait huit crypto-actifs: Bitcoin (67,80%), Ethereum (11,50%), Ripple (8,33%), Bitcoin Cash (3,52%), Litecoin (3,47%), EOS (3,36%), Stellaire (1,10%) et cardano (0,90%). Bitwise Asset Management est le principal fournisseur de fonds indiciels et bêta dans l’univers des crypto-actifs. La société a créé le premier fonds d’indices de crypto-actifs au monde en 2017 et gère aujourd’hui plusieurs fonds au service d’institutions, de family offices, de conseillers financiers, de gestionnaires d’actifs et de particuliers fortunés. Ses indices servent de référence à plus de 30 hedge funds, universitaires et dépositaires institutionnels. Auparavant, Amun AG avait déjà lancé quatre produits négociés en bourse (ETP) permettant d’accéder aux cinq principaux paniers de crypto-monnaies : (HODL), Bitcoin (ABTC), Ethereum (AETH) et Ripple (AXRP). Les quatre ETP sont cotés sur le SIX et fortement négociés.
27/06/2019

Nomura AM renforce son équipe commerciale au Royaume-Uni

Nomura Asset Management a nommé Benedictus Sackitey au poste de directeur du développement commercial pour le segment de gestion de fortune du Royaume-Uni. Benedictus Sackitey a représenté les fonds de Jupiter AM pendant 7 ans. Auparavant, il fut associate chez Fidelity International (2011-2012).
27/06/2019

Le Chili a émis une première obligation verte avec succès

Le Chili a en effet finalisé mardi une émission de 861 millions d’euros, sur la base d’un livre d’ordres de 4 milliards. Il s’agit également de la première émission en euros d’un émetteur souverain non européen. L’offre de cette dette d’une maturité de 12 ans notée A1/A+/A est ressortie avec un rendement de 0,83% (soit 50 points de base au-dessus des taux mid-swap). Le Chili investira le produit de cette levée dans des projets pouvant être qualifiés de «dépenses vertes éligibles» dans le cadre de son Green Bonds Framework. Crédit Agricole CIB a joué le rôle de conseil de la structuration sur cette opération, aux côtés de JPMorgan et SG CIB.

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