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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur la finance durable, respectueuse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

août 2019

19/08/2019

Sumus Capital renforce son activité de private banking

La société de gestion Sumus Capital, basée à Genève, a annoncé ce 16 août le recrutement de Grégoire Post en qualité de Private Banker senior. Il sera rattaché à Paolo Anastasi, membre du comité exécutif et responsable du private banking. «Le but de cet engagement est de renforcer l’activité de Private Banking sur Genève en diversifiant la clientèle», indique un communiqué. Grégoire Post a travaillé pendant de nombreuses années auprès de grandes banques comme conseiller à la clientèle, avec une spécialisationsur le Moyen-Orient. Il travaillait dernièrement chez Bergos Berenberg en tant que chargé de clientèle. Auparavant, il avait en charge chez UBS des clients fortunés (HNWI) et très fortunés (UHNWI) originaires des Emirats Arabes Unis, d’Oman et du Pakistan. Au total, un portefeuille de plus de 500 millions de dollars. Family office et spécialiste de la gestion obligataire, Sumus Capital a été créé il y a environ deux ans et demi. En tant quemulti-family office, la sociétégère les actifs d’une dizaine de clients privés pour un montant d’environ 500 millions de francs début 2019. Sumus Capital gèreégalement trois fonds UCITS domiciliés au Luxembourg pour un montant de l’ordre de 240 millions de francs à la même date.
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16/08/2019

Tout pour l'obligataire

Selon la dernière étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch, les fonds obligataires ont attiré 16 milliards de dollars.
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16/08/2019

Öhman Fonder nomme un nouveau directeur général

La société de gestion suédoise Öhman Fonder a nommé Jamal Abida Norling directeur général. L’intéressé était jusqu’à présent directeur des investissements de la boutique pour laquelle il travaille depuis huit ans. Il succède à Pablo Bernengo qui rejoindra le fonds de pension AP3 en tant que directeur des investissements en novembre. Jamal Abida Norling a 20 ans d’expérience sur les marchés financiers. Il a rejoint Öhman lorsque la société a acquis les fonds et l’activité de gestion d’actifs en Suède de DNB. Il a par ailleurs travaillé pour le fonds de pension AP1 et Aberdeen Asset Management.
14/08/2019

KBL veut se développer en Suisse

Jürg Zeltner, le patron depuis mai dernier de KBL epb, a bien l’intention de repartir à la conquête du marché suisse. Il vient de recruter Dagmar Kamber Borens, une ancienne de Credit Suisse, pour développer ses activités sur le marché helvétique, ont indiqué plusieurs sources au site spécialisé finews. Des activités que KBL avait décidé de réduire à la portion congrue en 2015 avec la cession de son entité suisse à son concurrent BIL (Banque Internationale à Luxembourg). Ce n’est manifestement plus le cas. L’arrivée de Dagmar Kamber Borens à la tête des activités suisses coïncide avec le projet de rachat par KBL de la banque privée suisse Bank am Bellevue. Un projet qui illustre bien les ambitions du Suisse Jürg Zeltner pour le groupe KBL, à la tête de quelque 72 milliards d’euros d’actifs sous gestion et d’un réseau de banques privées en Europe qui comprend notamment Merck Finck en Allemagne et Brown Shipley au Royaume-Uni. Dagmar Kamber Borens a quitté Credit Suisse à l’automne dernier. Une grosse pointure qui avait rejoint Credit Suisse en 2016 en qualité de responsable des opérations, accompagnant ainsi Tidjane Thiam, le patron du groupe, dans la réalisation des objectifs de son plan de restructuration. Elle avait travaillé auparavant pendant plusieurs années chez UBS aux côtés des directeurs financiers John Cryan et Tom Naratil.
14/08/2019

Le soutien de H2O a aidé Windhorst à régler un procès lié à un ancien ministre de Poutine

Le financement de H2O Asset Management a aidé Lars Windhorst à régler une action en justice d’un véhicule lié à l’ancien ministre de l’Energie du président russe Vladimir Poutine, rapporte le Financial Times. Pour Lars Windhorst, le soutien de H2O, une filiale de Natixis, s’est avéré utile fin 2017 lorsqu’il était impliqué dans un litige de 66 millions d’euros qui avait conduit au gel de ses actifs, dont ceux détenus auprès de la banque privée suisse Julius Baer, ses vins coûteux et un jet privé, relate le journal. Romanello, un véhicule d’investissement enregistré à Bélize, a porté plainte contre Lars Windhorst à Londres, affirmant qu’il n’avait pas respecté une série de transactions d’obligations et actions illiquides. Cinq personnes proches du dossier ont affirmé au FT que Romanello était lié à Igor Yusufov, ministre de l’Energie lors du premier mandat de Vladimir Poutine. En décembre 2017, Lars Windhorst a conclu un accord transactionnel avec Romanello, selon des termes restés confidentiels. Juste avant, l’empire de Lars Windhorst avait été dopé par une série d’opérations de financement de sauvetage où H2O a joué un rôle clé. Cela incluait une levée de fonds de 500 millions d’euros par le biais d’obligations émises par China Finance en août 2017. H2O a acquis près de la moitié de ces obligations en 2017. Ces obligations ont aidé Lars Windhorst à régler les accords de financement contestés au cœur du litige.
13/08/2019

Allianz met le cap sur l’Inde

Allianz Real Estate, dont les actifs sous gestion s’élèvent à environ 63,5 milliards d’euros, a mobilisé 150 millions de dollars dans un fonds fermé dédié au marché des bureaux indien et géré par le groupe localGodrej pour le compte de plusieurs sociétés du groupe allemand, selon un communiqué publié ce 13 août. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie qui prévoit d’investir entre 50% et 60% de tous les nouveaux investissements dans l’immobilier dans la région Asie-Pacifique, notamment sur les marchés en croissance rapide de la Chine et de l’Inde. Le nouveau véhicule sera donc géré par le groupe indien Godrej Group et sa société d’investissement Godrej Fund Management. Le fonds Godrej BTC investira en priorité dans des bureaux Premium Grade A dans les grandes métropoles indiennes («Tier 1»). Deux projets sont d’ores et déjà sur les rails: d’une part, 186.000 mètres carrés de bureaux à Mumbai et Gurgaon, d’autre part, 120.000 mètres carrés à Bengaluru en cours d’acquisition. La joint venture sera contrôlée à parts égales entre Allianz, Godrej et une caisse de retraite européenne. Allianz a pour la première fois investi en Inde en 2017 avec la création d’une coentreprise avec Shapoorji Pallonji dédiée au développement de projets de bureaux. En 2018, le groupe allemand s’est engagé dans un projet de développement dans la logistique. «Nous continuons de croire aux perspectives de croissance à long terme de l’économie indienne. Les tendances démographiques et une transparence accrue soutiennent les propriétaires immobiliers ainsi que la demande des investisseurs, notamment dans le secteur des bureaux, idéal pour des investisseurs institutionnels comme Allianz», a commenté Rashabh Desai, directeur Asie-Pacifique d’Allianz Real Estate, cité dans un communiqué.
13/08/2019

Les encours des sociétés d’investissement franchissent les 200Md£

Les actifs du secteur britannique des sociétés d’investissement ont dépassé la barre des 200 milliards de livres pour la première fois, atteignant un record de 200,3 milliards de livres le 31 juillet 2019, selon une étude de l’Association of Investment Companies. Les actifs ont doublé en six ans et demi. Ils étaient à 100 milliards de livres en janvier 2013. Près de la moitié de la croissance sur cette période (46 %) est venue de sociétés d’investissement spécialisées dans les actifs alternatifs. Elles avaient 80,3 milliards de livres d’encours le 31 juillet 2019, contre 34,7 milliards le 31 janvier 2013 (+132 %). L’Association of Investment Companies a été fondée en 1932 pour représenter les intérêts du secteur des trusts. Aujourd’hui, l’AIC représente une grande diversité de sociétés d’investissement fermées, dont les trusts de capital investissement.
13/08/2019

Swiss Life AM collecte plus de 6MdCHF au premier semestre

SwissLife AssetManagers, la filiale de gestion d’actifs du groupe d’assurances Swiss Life, a poursuivi au premier semestre la croissance de ses activités pourcompte de tiers et a enregistré des entrées nettes de 6,2 milliards de francs, selon un communiqué publié ce matin. Les actifs gérés pour le compte de tiers sont ainsi passés à 79,5 milliards de francs, soit une hausse de 12% par rapport à fin 2018. Les produits totaux de SwissLife AssetManagers ont augmenté de 18%, à 385 millions de francs, dont 208 millions de francs provenaient des activités pour compte de tiers contre 175 millions de francs l’année précédente. Outre la croissance opérationnelle, des effets de consolidation et l’acquisition de l’allemand Beos l’année passée y ont aussi contribué, précise lecommuniqué. Swiss Life AssetManagers a réalisé un résultat sectoriel de 126 millions de francs, ce qui correspond à une hausse de 7%. Au premier semestre 2019, SwissLife, grâce notamment à ses activités de gestion d’actifs, a encore développé les activités reposant sur le versement de frais et de commissions: les revenus issus de frais et commissions ont progressé de 13% en monnaie locale, à 876 millions de francs. Au total, SwissLife AssetManagers et les canaux de conseil indépendants ont augmenté leur contribution respectivement de 22% et 20%, tandis que les contributions provenant des produits et services tiers et propres à l’entreprise ont enregistré une hausse de 3%. Les recettes de primes ont augmenté de 33% en monnaie locale à 14,1milliards de francs. «Cette hausse extraordinaire est imputable au retrait d’un concurrent des activités d’assurance complète en Suisse», souligne le communiqué. Sur les six premiers mois de l’année, SwissLife Suisse a augmenté son résultat sectoriel de 5%, à 460 millions de francs. Le résultat lié aux frais et commissions a progressé de 14 millions de francs à 15 millions de francs. En France, SwissLife a réalisé un résultat sectoriel de 136millions d’euros, en croissance de 4% par rapport à l’exercice précédent. Le résultat lié aux frais et commissions a atteint 34 millions d’euros, contre 37 millions d’euros l’exercice précédent. SwissLife Allemagne a accru son résultat sectoriel de 80 millions d’euros à 85 millions d’euros, le résultat lié aux frais et commissions a atteint 39millions d’euros (–4%). SwissLife International a réalisé un résultat sectoriel de 35millions d’euros, ce qui représente une croissance de 23% par rapport à l’exercice précédent. Le résultat lié aux frais et commissions y a contribué à hauteur de 28 millions d’euros (+33%). Au total, le groupe SwissLife a augmenté son bénéfice d’exploitation corrigé de 6%, à 846millions de francs. Le bénéfice net a progressé de 10%, à 617 millions de francs. Celui-ci comporte également un effet exceptionnel positif de 30 millions de francs dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme fiscale suisse dans certains cantons. Le résultat lié aux frais et commissions a progressé de 243millions de francs par rapport à la même période de l’exercice précédent, à 260 millions de francs. «SwissLife a bien débuté le nouveau programme d’entreprise ‘SwissLife 2021’ et a pu poursuivre encore au premier semestre 2019 l’évolution positive des dernières années», déclare PatrickFrost, CEO du groupe SwissLife, cité dans le communiqué. «Nous sommes parvenus à développer encore les activités reposant sur le versement de frais et de commissions, à accroître nettement la valeur des affaires nouvelles et à augmenter le transfert de liquidités à la holding. La hausse notoire des recettes de primes est imputable au retrait d’un concurrent de l’assurance complète l’année dernière et montre la grande importance des solutions d’assurance complète pour les PME suisses. Nous tablons sur un retour à la normale du volume des versements uniques l’année prochaine.»
13/08/2019

Edmond de Rothschild (Suisse) boucle son augmentation de capital

Edmond de Rothschild (Suisse) a procédé à l’augmentation de capital qui avait été votée par l’assemblée générale du 26 avril dernier. Les actionnaires avaient approuvé une augmentation par émission de 34.987 nouvelles actions de 500 francs nominaux avec un agio de 15.000 francs, soit 15.500 francs par titre. Les nouvelles actions ont été entièrement souscrites par Edmond de Rothschild S.A. qui les a libérées par apport de la totalité des actions qu’il détenait dans Edmond de Rothschild (France), selon un communiqué publié ce 12 août. Le groupe genevois rappelleque l’opération a permis de faire de Edmond de Rothschild (France) une filiale de Edmond de Rothschild (Suisse) et de consolider l’ensemble des activités bancaires du Groupe au niveau de Edmond de Rothschild (Suisse).
12/08/2019

Exane AM ferme un fonds market neutral

Exane Asset Management a fermé son fonds market neutral actions Volta fund, a appris Citywire Selector. La stratégie du fonds, qui a été lancé en juillet 2017 sous la houlette d’Eric Lasisz, sera désormais implémentée directement dans les fonds Exane Pleiade et Exane Cristal. Ces deux derniers, qui étaient jusqu’ici des fonds de fonds internes, sont désormais investis en direct. Eric Lasisz demeure gérant, spécialisé sur le secteur des utilities, et travaille pour ces deux fonds, ainsi que les fonds Overdrive, Integrale et Equity Select Europe.
09/08/2019

HSBC dissout une gamme de FCP au Canada

Gestion globale d’actifs HSBC, la filiale d’HSBC au Canada a annoncé jeudi 8 août sa décision de dissoudre la série «Conseillers» des fonds communs de placement (FCP) de la HSBC. À compter du 8 août, la gamme de fonds ne sera plus offerte et sera dissoute le 25 octobre prochain.Toutes les autres séries des FCPde la HSBC continueront d'être offertes. «Toute part en circulation de la série conseillers deviendra automatiquement une part de la série «Investisseurs» du même FCP de la HSBC, ou une part de la série «Privilèges» si l’investisseur respecte les exigences minimales pour ce type de compte au25 octobre 2019ou autour de cette date», précise la filiale dans un communiqué. Les investisseurs peuvent racheter leurs parts de la série Conseillers ou transférer leurs parts dans une autre série du même FCP de la HSBC jusqu’au 23 octobre 2019. Un préavis de dissolution et de conversion des parts sera envoyé aux investisseurs détenant des parts de la série Conseillers.
09/08/2019

JCI Capital devient actionnaire de Serenissima Sgr

La société de gestion anglaise JCI Capital Ltd a pris une participation dans Visione Spa, holding de contrôle de la société italienne de gestion immobilière Serenissima par le biais de la Centrale Finanziaria Generale, rapporte Il Sole 24 Ore. L’objectif est de relancer le secteur immobilier et l’activité de Serenissima, société née ne 2004 à l’initiative de Gruppo Autostrada Brescia Padova et qui gère aujourd’hui 12 fonds immobiliers pour un total d’environ 1,2 milliard d’euros d’encours.
07/08/2019

Barings annonce le closing final d'un fonds de prêts senior

Barings a annoncé mercredi 7 aoûtla clôture finale du fonds European Private Loan Fund II. Le fonds a levé 1,5 milliard d’euros d’engagements ne recourant pas à l’effet de levier auprès de plus de 45 investisseurs institutionnels existants ou nouveaux, notamment des fonds de pension publics et privés, des compagnies d’assurance, des gestionnaires de patrimoines et des fonds de fonds dans les régions Asie-Pacifique, Europe et Amérique du Nord. European Private Loan Fund II est le deuxième fonds européen de prêts senior pour Barings. Ilinvestit principalement dans des prêts privés senior sécurisés aux entreprises en Europe. La sélection des sociétés est très diversifiée. Elle s’intéresse à des entreprises dont la valeurse situe entre 25 et 500 millions de dollars US et l’EBITDA entre 5 et 75 millions de dollars US. L'équipe se concentre sur les montages de prêts et les investissements opportunistes concernant des prêts seniors sécurisés, des «second lien», des prêts unitranches, des dettes mezzanine et des co-investissements en actions. Le fonds a déjà déployé près de 50% du capital engagé. Au cours des deux dernières années, Barings a investi plus de 3 milliards d’euros dans le secteur du crédit privé en Europe. «Les tendances et la dynamique du marché européen du crédit privé ont considérablement évolué au cours des dix dernières années, ce qui offre aux prêteurs directs des opportunités de fournir aux entreprises de taille moyenne les capitaux dont elles ont besoin, tout en offrant à l’emprunteur une solution de prêt moins complexe et plus efficace», explique dans un communiqué Adam Wheeler, responsable financement privé Europe et Asie-Pacifique Europe chez Barings.
07/08/2019

BNPP AM ferme un fonds actions absolute return

BNP Paribas Asset Management a fermé un fonds long/short actions absolute return, rapporte ce 7 août Citywire Selector. BaptiséParvest Global Equity Absolute Return Strategy, le fonds était géré parSimon Roberts, directeur des investissements actions chez BNPP AM. Il avait été lancé en janvier 2018 et avait atteint jusqu'à 120 millions de dollars d’encours.
07/08/2019

La déforestation s’accélère au Brésil

La déforestation au Brésil a bondi de 67% sur un an au cours des sept premiers mois de l’année, selon les données préliminaires publiées hier par l’agence spatiale brésilienne dont le travail est attaqué par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro. Celui-ci s’est engagé à favoriser le développement de l’Amazonie en l’ouvrant davantage aux investissements agricoles et miniers. Le système de veille par satellite mis en place par l’Institut national de recherche spatiale du Brésil (INPE) avait recensé fin juillet la destruction de 4.699 km2 de forêt tropicale, contre 2.810 km2 sur la même période de 2018. Durant le seul mois de juillet, 2.255 km2 de forêt amazonienne ont disparu, soit presque la superficie du Luxembourg.
05/08/2019

BlackRock ferme les souscriptions sur Global Credit Opportunities

BlackRock vient de fermer les souscriptions (hard close) sur son fonds Global Credit Opportunities après que celui-ci ait atteint les 2 milliards de dollars d’encours. Le fonds investit sur l’univers du crédit corporate dans l’ensemble des secteurs. Il est géré par l'équipe «credit alpha et credit allocation» dirigée par David Trucano.

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