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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur la finance durable, respectueuse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

août 2019

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05/08/2019

Pimco convertit un fonds émergent à l'ESG

Le spécialiste de l’investissement obligataire Pimco a annoncé ce 5 août le repositionnement du fondsPimco GIS Socially Responsible Emerging Markets Bond afind’intégrer pleinement la prise en compte descritères ESG. La stratégie a été rebaptiséePimcoGIS Emerging Markets Bond ESG pour l’occasion. Le fonds est géré par Yacov Arnopolin, vice-président exécutif, Javier Romo, vice-président senior, et Pramol Dhawan, managing director et responsable mondial de l'équipe de gestion de portefeuilles des marchés émergents. Le fonds investit dans un large éventail d’obligations libellées en dollars américains émises par des entités souveraines et quasi-souveraines des marchés émergents, conjugué à des allocations tactiques dans des instruments en devise locale. «Dans l’optique de maximiser le rendement total, l'équipe de gestion de portefeuille utilise le score ESG exclusif de Pimco afin de construire un portefeuille d’instruments des marchés émergents provenant d'émetteurs plus fortement axés sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance», explique la société de gestion américaine dans un communiqué. Lancée en 2010, la stratégie dispose d’un actif net d’environ 680 millions de dollars.La gamme de fonds OPCVM dédiée aux facteurs ESG comprend désormais le Pimco GIS Emerging Markets Bond ESG Fund, le Pimco GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund et le Pimco GIS Global Bond ESG Fund. La gamme de fonds Global Investor Series (GIS), conforme à la réglementation OPCVM de PIMCO, comprend 60 compartiments, avec 177,8 milliards de dollarssous gestion au 30 juin 2019.
05/08/2019

Fineco AM gère près de 12Md€

La société de gestion irlandaise Fineco Asset Management (FAM), créée il y a un an, gère désormais près de 12 milliards d’euros, annonce un communiqué de presse diffusé en Italie. FAM, détenue à 100 % par FinecoBank, a d’abord repris la gestion des fonds de fonds CoRe Series jusqu’ici réalisée par Amundi. Ensuite, elle a créé et défini des solutions dont la gestion est déléguée à des sociétés de gestion internationales. L’étape suivante a été de créer des solutions de portefeuille. A court terme, FAM prévoit le lancement de nouveaux fonds de fonds et de fonds multi-thématiques. En outre, la société donnera naissance à des solutions d’investissement très liquides.
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05/08/2019

Eurizon crée deux équipes au sein de son département investissement

La société de gestion italienne Eurizon a recruté Francesco Sedati, un ancien gérant de JP Morgan Asset Management, pour diriger une nouvelle équipe appelée Fundamental Research. Ce pôle, logé au sein du département investissement, est dédié à la recherche fondamentale et à l’analyse des actions européennes et d’Amérique du Nord et à la gestion des actifs investissant dans ces actions. Francesco Sedati a passé dix ans chez JP Morgan Asset Management à Londres en tant qu’analyste et gérant actions. Avant cela, il était analyste chez Fidelity Investments. Eurizon a parallèlement créé l’équipe Corporate Governance & Sustainability, toujours au sein du département investissement. Elle est dirigée par Simone Chelini, responsable corporate governance & sustainability depuis début juin. L’intéressé a été le coordinateur du comité de gestion d’Assogestioni de 2016 jusqu’en février dernier. Eurizon a choisi de regrouper ses activités dans ce domaine au sein de son département investissement, piloté par Alessandro Solina, afin de «renforcer son influence et de soutenir plus efficacement le développement d’un modèle durable à même de créer de la valeur à long terme pour ses clients», précise un communiqué. L’équipe actions italienne se renforce également avec l’arrivée de Guido Crivellaro, qui possède près de trente ans d’expérience dans le secteur financier et qui était depuis seize ans responsable des portefeuilles actions pour l’Italie chez Symphonia SGR. Guido Crivellaro rejoint une équipe dirigée par Francesco De Astis, qui regroupe l’ensemble des fonds actions italiens, les fonds conformes à la réglementation PIR et le premier ELTIF italien – le fonds Eurizon Italian Fund –, lancé à la fin du mois de janvier 2019.
02/08/2019

Franklin Templeton baisse ses prix sur certains ETF

Franklin Templeton va baisser ses frais de 10 points de base sur trois ETF de la gamme LibertyShares, a appris Citywire. Les nouveaux frais sont les suivants : - Franklin LibertyQ US Equity ETF 15 bp - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF 25bp - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF 45 bp. Par ailleurs, Franklin Templeton va lancer bientôt le Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF, selon des documents de la Securities and Exchange Commission (SEC) consultés par le média britannique. Il s’agira d’un ETF mixant une stratégie top-down risk premia et une stratégie bottom-up long/short equity strategy.
02/08/2019

Deutsche Bank nomme un banquier privé à Madrid

Juan Gutiérrez-Mellado est nommé banquier privé à Madrid pour le compte de Deutsche Bank. Il intègre l'équipe dirigée par Juan González Cantero. Il arrive de Jupiter AM, où il évoluait dans l'équipe des ventes pour l’Espagne. Il fut également analyste banque privée pour JPMorgan de 2014 à 2017.
02/08/2019

Tabula entre sur le marché espagnol

Le fournisseur d’ETF Tabula Investment Management a obtenu le feu vert du régulateur CNMV pour la distribution de sa gamme en Espagne, selon Funds People. Cinq ETF sur le crédit européen sont ainsi proposésaux investisseurs espagnols par la firme deMichael John Lytle, l’ex-fondateur d’ETF Source, racheté depuis par Invesco. Avec son entrée sur le marché espagnol, Tabula est désormais présent dans 15 pays en Europe.

juillet 2019

31/07/2019

L’Institut du Patrimoine signe un partenariat en conseil patrimonial avec Maurel & Prom

L’Institut du Patrimoine a annoncé ce 31 juillet avoir été choisi par Maurel & Prom, opérateur pétrolier, pour organiser la mise en place d’un accompagnement patrimonial au profit de ses collaborateurs. «L’objectif est de leur faire bénéficier de l’expertise des conseillers de l’Institut du Patrimoine pour un accompagnement global dans leur stratégie patrimoniale au quotidien et dans le temps, et les guider dans l’optimisation de leurs placements pour répondre à l’ensemble de leurs besoins», explique la société spécialisée dans la gestion de patrimoine dans un communiqué. L’offre proposée est100% digitale. Elle met à disposition des cadres de la firme : - un audit de leur situation personnelle, patrimoniale (financier et immobilier) et fiscale dans le but d’identifier une stratégie d’optimisation ; - un bilan retraite avec reconstitution de carrière afin d’obtenir la traçabilité des cotisations et d’estimer la pension de retraite à l’âge légal et à taux plein ; - un bilan successoral avec la recherche d’optimisation pour la transmission du patrimoine ; - une étude sur l’épargne salariale (PEE, intéressement, participation, AGA). Le cabinet de CGP avait déjà signé un partenariat de ce type avec Pfizer en 2016.
31/07/2019

WisdomTree rationalise sa gamme d'ETP

Le fournisseurs de fonds indiciels WisdomTree aannoncé ce 31 juilletdes changements au sein desa gamme européenne d’ETP. «Au cours du mois à venir,224 produits seront intégrés et apparaîtront sous le label WisdomTree et 192 produits seront supprimés, parce qu’ils font double emploi ou ne correspondent plus à la nouvelle palette de produits», écrit la société dans un communiqué. Cette étape marque l’aboutissement du processus d’intégration de la gamme européenne d’ETP (matières premières, devises, short et avec levier) d’ETF Securities, société racheté par WisdomTree en avril 2018. Au delà des doublons, WisdomTree s’efforce de supprimer les produits qui ne répondent pas à ses exigences, notamment en termes de demande ou de positionnement concurrentiel.Les fermetures de produits ainsi que les changements de dénomination devraient être terminés d’ici la fin septembre.
31/07/2019

Un gérant high yield quitte Pimco

Le gérant de portefeuille obligataire high yield Hozef Arif a quitté Pimco après 11 années passées dans l’entreprise, a appris Citywire Americas. Il était notamment co-gérant sur les fondsPimco GIS Global High Yield Bond et Pimco GIS US High Yield Bond. Ses co-gérants sur le fondsGlobal High Yield, Andrew Jessop etDavid Forgasch, demeurent tandis qu’Andrew Jessop prend seul la gestion du fonds US High Yield Bond. En outre, Sonali Piera remplacé HozefArif sur la co-gestion de deux fonds domiciliés aux Etats-Unis (Pimco High Yield et Pimco High Yield Spectrum) dont les encours cumulés représentent 8,8 milliards de dollars.
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30/07/2019

GAM trouve son nouveau CEO chez BlackRock

Le suisse GAM a annoncé ce 30 juillet la nomination de Peter Sanderson au poste de directeur général. Il remplace David Jacob, qui occupait le poste par intérim, et qui va prendre la présidence du conseil d’administration en octobre prochain. L’actuel président, Hugh Scott-Barrett, va quitter le conseil d’administration à la prochaine assemblée générale. Peter Sanderson arrive de BlackRock, où il était depuis dix ans responsable des services financiers, codirecteur des solutions d’investissement multi-actifs, et directeur de l’exploitation de BlackRock Solutions, à chaque fois pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Asie). Difficile semestre, pénalisé par les retraits massifs La société de gestion a présenté, dans la même journée, des résultats semestriels en retrait. Les revenus tirés des frais et des commissions ont chuté de 41% par rapport au S1-2018, à 171,1 millions de francs suisses. GAM met en cause la diminution de ses encours sous gestion. La société asubi des retraits importants suite au scandale des fonds mal surveillés de Tim Haywood. Les frais liés auxperformances ont néanmoins plus que doublé, à 5,4 millions de CHF, grâce aux stratégies systématiques et obligataires. Le résultat net s’avère négatif de 13,6 millions de CHF, comparé à un gain de 25,4 millions au S1-2018. Au sein de la gestion d’actifs, l’ensemble des stratégies de la société a vu des retraits d’encours ce semestre. Au total, GAM ne gère plus que 52,1 milliards de francs suisses, contre 56,1 milliards au début de l’année. Les 7,6 milliards de retraits ont été partiellement compensés par l’effet marché. Du côté de sa marque distributeur («private labelling»), les encours ont bondi de près de 8 milliards de CHF pour atteindre 84 milliards. La collecte nette a joué pour 2,4 milliards, le reste provenant d’effets de marchés. La société a enfin rappelé avoir liquidé avec succès fin juillet les fonds anciennement gérés par Tim Haywood. Elle a ainsi retourné 100,5% des encours à ses clients. Elle a précisé avoir trouvé un accord avec l’ex-gérant pour qu’aucune des parties ne poursuive l’autre.
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30/07/2019

Fin de l’aventure pour Marie Quantier

Le robo-advisor Marie Quantier n’atteindra pas ses cinq ans. Son créateur, Mathieu Hamel, a prévenu ses clients de la fin programmée du logiciel pour le mois d’août. Un coup de semonce dans une industrie qui peine toujours à trouver son modèle de rentabilité. La société Q-hedge Technologies, qui édite le logiciel Marie Quantier, est en liquidation judiciaire depuis le 25 juillet dernier. Malgré le support d’investisseurs de prestiges, le météorologue algorithmique des marchés n’aura pas séduit suffisamment de clients, environ un millier fin 2018 selon son propre décompte. «Alors que nous avons réussi avec succès la migration et le refactoring de nos algorithmes pour en renforcer la robustesse et assurer la pertinence de nos conseils financiers sur la durée, nous sommes aujourd’hui face à l’incapacité de financer notre activité», a expliqué à ses clients Mathieu Hamel, dans un mail daté du 26 juillet auquel Newsmanagers a eu accès. Lancé en janvier 2015, le robo-advisor proposait du conseil en gestion via un abonnement mensuel. Les allocations étaient basées sur des ETF. La société proposait un contrat d’assurance-vie en partenariat avec Suravenir. Elle travaillait également avec Interactive Brokers sur les comptes titres. La fintech avait réalisé plusieurs levées de fonds, dont une de 1,5 million d’euros en 2016, et une de 1 million en 2018 auprès du club d’investisseurs OneRagTime, piloté par Jean-Marie Messier.
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29/07/2019

Mutua rachète 20% de Cygnus AM

La transaction permet à Mutua, qui opère dans la gestion d'actifs à travers sa filiale Mutuactivos, de renforcer la diversification de sa gamme de produits.
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29/07/2019

Columbia Threadneedle recrute un directeur de recherche senior

Columbia Threadneedle Investments vient d’annoncer la nomination deStuart Jarvis en tantque directeur de recherche senior. Basé à Londres, il reportera à Lorenzo Garcia, responsable du pôle EMEA & APAC Investment Solutions. Il rejoindra l'équipe Columbia Threadneedle’s Global Investment Solutions qui est responsable de la recherche, de la conception et la livraison de solutions d’investissement sur-mesures. Stuart Jarvis a plus de 22 ans d’expérience dans l’investissement et l’actuariat. Il a notamment travaillé pendant 15 ans au sein de BlackRock où il occupait récemment le poste de managing director dans le groupe de rechercheduBlackRock Investment Institute.Auparavant, l’intéressé a travaillé chez Hewitt Bacon & Woodrow (désormaisAon Hewitt).
29/07/2019

Solactive élargit son offre d'indices suisses

Le fournisseur d’indice Solactive a annoncé ce lundi 29 juilletque la Zürcher Kantonalbank utilisera quatre indices de référence Solactive comme sous-jacents pour leurs certificats nouvellement lancés. Parmi les quatre indices, la Zürcher Kantonalbank a souscrit la licence de l’indice Allemagne 30, que Solactive a récemment déployé. Les trois indices restants sont le Solactive Switzerland All Cap, le Solactive Switzerland Mid Cap et le Solactive Switzerland Real Estate, dont le dernier est dérivé d’une classification sectorielle commune à partir de la version «All-Cap» de la famille d’indices. Les indices de référence sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière à flottant libre et calculés en quatre versions différentes: rendement du cours, rendement total, rendement total net et rendement total net en Suisse. La dernière version reflète le taux d’imposition applicable aux dividendes du point de vue d’un investisseur suisse. «Les indices sont disponibles sous licence et peuvent être utilisés comme sous-jacents pour des ETF, des produits structurés et à des fins d’analyse comparative ou comme univers de départ pour des stratégies indicielles personnalisées», précise Solactive dans un communiqué.
29/07/2019

Franklin Templeton promeut un responsable commercial institutionnels EMEA

Franklin Templeton a promu Matthew Williams au poste nouvellement créé de directeur senior et responsable commercial institutionnels pour la zone EMEA, rapporte le Financial Times. L’intéressé est actuellement responsable commercial institutionnel et service client pour le Canada. Il prendra ses nouvelles fonctions en septembre et sera relocalisé à Francfort.
25/07/2019

Double procédure disciplinaire ouverte contre un broker espagnol

L’autorité des marchés financiers en Espagne, CNMV, a annoncé, le 24 juillet, avoir ouvert deux procédures disciplinaires à l’encontre de la société de courtage Q-Renta, également active dans la gestion de patrimoine et de fonds d’investissement collectifs. La CNMV accuse Q-Renta de ‘diverses infractions très sérieuses» à la loi sur le marché des instruments financiers en Espagne. En l’occurrence, le régulateur reproche à la société des manipulations de marché en 2015 et en 2016 ainsi quedes conflits d’intérêts inadéquats portant sur la gestion et le conseil sur des actions espagnoles qui se seraient produits entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2017. Dans le cas dela seconde procédure disciplinaire ouverte contre Q-Renta, le broker est accusédemanquements dans la conservation de traces écrites d’ordresde bourse et de documents qui leur sont liés ainsi que d’autres incidents relatifs àl’organisation interne et au contrôle.

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