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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur la finance durable, respectueuse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

novembre 2019

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12/11/2019

Les ETF/ETP dans le monde collectent plus que l’an dernier à fin octobre

Les ETF et les ETP cotés dans le monde ont enregistré en octobre des souscriptions nettes de 50,82 milliards de dollars, selon les dernières statistiques d’ETFGI. Cela porte la collecte nette à 401,19 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit davantage que les 379,12 milliards de dollars drainés sur la période correspondante de l’an dernier. Les produits actions continuent de dominer les souscriptions, mais à un rythme moins soutenu que l’année précédente, tandis que les produits obligataires comblent leur retard. Les ETF/ETP actions ont attiré 22,87 milliards de dollars en octobre. Depuis le début de l’année, la collecte est de 158,26 milliards, soit bien moins que les 269,29 milliards de dollars enregistrés sur la période correspondante de 2018. Les ETF/ETP obligataires ont quant à eux levé 19,72 milliards de dollars en octobre. Cela représente un montant de 191,02 milliards depuis le début de l’année, soit plus que les 72,03 milliards enregistrés sur la période correspondante de l’an dernier. Les 20 ETF ayant le plus collecté le mois dernier ont drainé pas moins de 23,11 milliards de dollars, montre encore ETFGI. Le Vanguard Total Stock Market ETF s’est arrogé à lui seul 2,53 milliards de dollars. Les actifs investis dans le secteur mondial des ETF et ETP ont augmenté de 3 % sur un mois à 5.960 milliards de dollars à fin octobre, soit un nouveau record. A cette date, on dénombrait 7.846 ETF et ETP de 428 fournisseurs dans 69 Bourses de 58 pays.
08/11/2019

Ces fonds qui séduisent les investisseurs

La fin de règne des fonds en euros ouvrent de nouvelles perspectives à des produits concurrents , Sans disposer de caractéristiques semblables, ils suscitent l’intérêt des investisseurs en apportant des réponses aux attentes actuelles
08/11/2019

Flossbach von Storch se renforce en Italie

Flossbach von Storch Invest renforce son équipe italienne avec le recrutement de Walter Sperb en tant que stratégiste. Avec ce nouveau recrutement, l'équipe italienne compte désormais cinq collaborateurs, rapporte Investment Europe. Walter Sperb a travaillé chez Credit Suisse pendant une quarantaine d’années, notamment en tant que gérant de portefeuille dans différents pays. Il a notamment piloté les activités d’investissement pour la clientèle institutionnelle et les fonds de pension japonais à Tokyo. Il était dernièrement responsable de l’asset management en Italie.
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08/11/2019

FDJ : éviter le contrôle d'un investisseur peu scrupuleux

Le gouvernement a fixé des barrières à l'entrée pour éviter qu'un actionnaire prenne le contrôle de la FDJ. Il compte également sur "ses partenaires", les associations d'anciens combattants, pour constituer un actionnariat stable.
07/11/2019

Andera Partners réalise le carve-out des activités santé en France d’Ingenico

Andera Partners a annoncé ce6 novembre la reprisede l’activité Santé France d’Ingenico par la société Olaqin créée pour l’occasion, au terme d’un processus de vente ouvert. C’est Cabestan Capital 2, le fonds small-mid cap d’Andera Partners, qui a créé la nouvelle structure Olaqin dirigée par David Lévy. Laurent Maitre, qui a également participé à cette opération de carve-out,dirigeait l’activité santé France d’Ingenico.Andera Partners a mené l’opérationavec le soutien d’un pool de financement, emmené par Caisse d’Epargne Ile-de-France et BNPP en tant que co-arrangeurs. Il s’agit du 12e investissement de Cabestan Capital 2 et de la seconde opération de carve-out du fonds Cabestan Capital 2 après Allo Diagnostic devenu ADX Groupe sorti de TEXA Expertises en juillet 2017.Avec cette opération,Olaqin fait l’acquisition d’un fonds de commerce présent depuis plus de quinze ans sur le marché des terminaux et des services liés à la carte Vitale pour les pharmacies, les professionnels de santé libéraux et les établissements hospitaliers. Implantée à Suresnes près de Paris (92 - Hauts de Seine), Olaqin emploie environ 40 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros. Forte d’un nouvel actionnariat aux projets de développement ambitieux, Olaqin va poursuivre la commercialisation de terminaux, logiciels, solutions et services à destination des différentes professions de santé et va développer une stratégie de croissance basée sur l’innovation technologique et l’accompagnement du système d’assurance maladie français. Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners, est spécialisée dansl’investissement non coté en France et à l’international. Elle gère plus de 2,3 milliards d’eurosautour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small-mid cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz).
07/11/2019

Les encours des fonds luxembourgeois en hausse de 1,5% en septembre

Les encours des OPC luxembourgeois ont augmenté de 1,5% sur le mois de septembre, pour atteindre 4.570 milliards d’euros, a indiqué la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Selon la CSSF, «les politiques monétaires plus accommodantes annoncées par les principales banques centrales et l’espoir d’un apaisement des tensions commerciales sino-américaines ont dominé les marchés financiers, entraînant à la hausse toutes les catégories d’OPC à actions». Depuis le début de l’année, les encours des fonds luxembourgeois ont augmenté de 6,78%. Le nombre de fonds domiciliés au Luxembourg a cependant reculé, de 3.824 à 3.807, sur la même période.
07/11/2019

Contradiction

« Cela ne rend que plus nécessaire le partenariat franco-chinois sur le climat et la bioversité », a déclaré l’Elysée après la notification par les Etats-Unis de leur intention de se retirer de l’Accord de Paris. Quoi de mieux pour lutter contre le réchauffement climatique que d’aller vanter les mérites du bœuf français, par l’intermédiaire du Président Emmanuel Macron lors de son déplacement en Chine, à Xi Jinping en vue d’en exporter des milliers de tonnes vers Pékin ? Selon Greenpeace, l’élevage bovin dans le monde est responsable à 63 % de la destruction de la forêt amazonienne… sans parler des émissions de méthane des ruminants et du bilan carbone des exportations. « Make our planet great again ! »
06/11/2019

La Sfil émet avec succès le premier «covered bond» vert sécurisé sur le secteur public

Le groupe Sfil a émis mardi, avec succès puisque l’opération a été sursouscrite 4 fois, sa première obligation verte, donc la première obligation de ce type sécurisée sur le secteur public. Ce «covered bond» a permis de lever les 750 millions d’euros visés, pour une durée de 10 ans, avec un coupon de 0,1% et un rendement de 0,112% équivalent à MS+2 pb ou OAT +13,2 pb. Le groupe, qui en partenariat avec La Banque Postale est le premier prêteur au secteur public local français (plus de 27 milliards d’euros de prêts accordés depuis 2013), a attiré sur cette opération pas moins de 103 investisseurs européens différents.
05/11/2019

L'ex-équipe de dette privée de BlueBay AM met sur pied une stratégie de restructuration

L’ancienne équipe de dette privée de BlueBay Asset Management vient d’annoncer la finalisation de sa séparation d’avec son ex-propriétaire. La société issue du spin-off, qui s’appelle désormais Arcmont Asset Management, est soutenue financièrement par le spécialiste de l’investissement dans des sociétés de gestion alternatives Dyal Capital Partners, via une prise de participation minoritaire. La société britannique, qui gère environ 13 milliards d’euros pour une clientèle institutionnelle, a également annoncé le lancement d’une nouvelle stratégie dédiée au financement d’entreprises nécessitant du soutien lors du prochain retournement du cycle du crédit. Pour ce faire, Arcmont AM a recruté David Brooks et Alice Cavalier, qui arriveront, en janvier, respectivement de Bain Capital Credit et Pimco. La direction de la stratégie «Capital Solutions» sera attribuée à David Brooks. Cette nouvelle offre doit compléter les expertises actuelles de la cinquantaine d’employés, qui portent sur le prêt en direct et l’investissement dans des loans seniors.
04/11/2019

Hedios lance un nouveau fonds

Hedios a annoncé le lancement de H Rendement 46, une solution de placement qui vise un objectif de rémunération de 8 % par an (hors frais liés au cadre d’investissement, avant prélèvements sociaux et fiscalité). Un remboursement anticipé automatique est possible tous les mois (à l’issue de la première année) dès lors que la performance de l’indice S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic 5 % Price est positive ou nulle par rapport à son niveau initial. S’il n’y a pas de remboursement anticipé, le capital est protégé au terme de la durée maximale de 12 ans, jusqu'à 30 % de baisse de l’Indice de référence. Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 31 décembre 2019. Les enveloppes étant limitées, la commercialisation peut cesser à tout moment et sans préavis. H Rendement 46 est proposé dans le cadre du contrat d’assurance-vie Hedios Life (Suravenir).
04/11/2019

Les fonds actions attirent de nouveau les investisseurs

Les fonds actions ont attiré les investisseurs durant la semaine se terminant au 30 octobre 2019. Ils ont collecté au niveau mondial 6,1 milliards de dollars, d’après les données de l’enquête hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch. C’est la première fois qu’ils enregistrent une collecte positive depuis 6 semaines et toutes les régions sont en souscriptions nettes positives. Les fonds obligataires ont enregistré quant à eux 7,8 milliards de dollars de flux positifs, soit leur 43e semaine consécutive de collecte nette. Au niveau des actions, les fonds investis sur les européennes retrouvent encore des couleurs cette semaine avec une collecte nette de 1,3 milliard de dollars, soit la meilleure depuis 87 semaines. Les fonds en actions des marchés émergents ont quant à eux enregistré leur meilleure semaine sur les 37 dernières avec des souscriptions nettes de 1,4 milliard de dollars. Une fois n’est pas coutume, les fonds en actions américaines sont à la traine en collectant 1 milliard. Sur le marché obligataire, on notera que les fonds Investment Grade sont encore les mieux positionnés avec 3,7 milliards de dollars de souscriptions, leur meilleure semaine sur les 41 dernières. Le High Yield collecte également, de 1,4 milliard.

octobre 2019

31/10/2019

First State Super noue un partenariat avec HSBC GAM

Le fonds de superannuation First State Super a annoncé avoir noué un partenariat avec HSBC GAM dans le domaine de la gestion actions monde. Le gestionnaire d’actifs fournira de la recherche en actions, et, indépendamment, pourra se voir attribuer des mandats. Le fonds australien, qui gère plus de 100 milliards de dollars australiens (61 milliards d’euros), lui a d’ores et déjà délégué un premier mandat de gestion multifactorielle en actions monde, d’un montant de 500 millions de dollars australiens. Le First State Super, qui gère la retraite d’environ 760.000 bénéficiaires, est en train de construire des capacités en interne en matière d’analyse en actions, en obligations, en infrastructures, en prêt en direct. De 80 salariés aujourd’hui, il devrait passer à une centaine d’ici 2022.
31/10/2019

DWS réalise la meilleure collecte en Espagne parmi les fonds étrangers au T3 2019

Selon les estimations de l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne Inverco, les fonds étrangers distribués en Espagnegéraient 189 milliards d’euros fin septembre, en se basant entres autres sur les données des 40 plus gros gestionnaires établis sur le marché. DWS a dominé la collecte sur le segment des fonds étrangers distribués sur le marché espagnol au cours du troisième trimestre 2019. Le gestionnaire allemand a engrangé des entrées nettes de 597,3 millions d’euros dans ses fonds en Espagne entre fin juin et fin septembre. Muzinich & Co se classe deuxième avec une collecte nette de 450,9millions d’euros et Morgan Stanley troisième à 408 millions d’euros. Le géant américain BlackRocka subi la plus grosse décollecte parmi les gestionnaires présents sur le marché espagnol.Les investisseurs espagnols ont retiré plus de 522,3millions d’euros des fonds BlackRock au T3 2019,dont 412,9 millions de la part des institutionnels hispaniques. Schroders et Fidelity suivent avec des sorties nettesde 401,3 millions d’euros et de 269,3 millions d’euros respectivement.BNP Paribas AM a aussi décollecté sur le marché espagnol à hauteur de 261 millions d’euros durant le troisième trimestre. A noter que 10 gestionnaires étrangers sur les 40 plus gros établis en Espagnen’ont pas encore publié leurs chiffres pour le T3 2019. BlackRock restaitle premier gestionnaire étranger en termes d’encours sous gestionen Espagne fin septembre (34,8 milliards d’euros) loin devant Amundi (18,4 milliards) et DWS (14,9 milliards).
31/10/2019

Le japonais Daiwa AM choisit Lemanik AM pour administrer son fonds UCITS

La société de gestion japonaise Daiwa AM vient de signer un partenariat avec le luxembourgeois Lemanik AM pour lui déléguer la gestion administrative de son nouveau fonds UCITS, domicilié au Grand-Duché. Le Daiwa Global Fund est composé de six fonds de Daiwa : - Daiwa Asian Equity Fund - Daiwa Income Focus Asian Equity Fund - Daiwa Small Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund - Daiwa Japanese Equity Fund - Daiwa Income Focus Japanese Equity Fund - Daiwa Small Mid-Cap Japanese Equity Fund Daiwa AM gère environ 144 milliards de dollars d’encours au sein de plus de 600 fonds. Lemanik administre pour sa part environ 30 milliards de dollars d’encours.
31/10/2019

Article 173, la résistance passive des investisseurs

PEUT MIEUX FAIRE Novethic vient de passer au peigne fin les remises, en 2018, de reporting ESG des grands investisseurs relevant de l’article 173 de la loi sur la Transition énergétique. Or, seulement 72 rapports ont été édités, soit un de moins qu’en 2017. Plus d’un quart des 100 plus grands investisseurs continue de refuser cet exercice de reporting.

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