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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

octobre 2020

12/10/2020

Des caisses de pension soutiennent un fonds pour les start-up suisses

Le Centre Patronal et la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève participent au premier closing du fonds Swiss Select Opportunities de Flexstone Partners, affilié de Natixis Investment Managers. 43 millions d’euros ont été collectés, soit environ 62% de sa taille cible (70 millions d’euros) auprès de dix investisseurs institutionnels de type caisses de pension et banques. Le programme Swiss Select Opportunities est destiné à soutenir l’économie locale suisse. Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat établi avec le Centre Patronal et la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève afin de financer les sociétés technologiques locales avec des capitaux suisses et favoriser le développement de l’écosystème Christophe Decor, directeur général de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, se réjouit : «En tant que caisse de pension de droit public, la CPEG est une actrice économique fortement ancrée dans le tissu local, qui cherche à promouvoir et à soutenir le développement de l’écosystème des sociétés de croissance. En même temps on assiste à une forte demande de capital-risque en Suisse, où l’offre s’est beaucoup développée et professionnalisée. Nous sommes donc très heureux de pouvoir participer à cette initiative locale qui nous offrira de nouvelles opportunités d’investissement». «Le Fonds visera, par une sélection rigoureuse, à construire un portefeuille équilibré et diversifié d’investissements dans des fonds orientés principalement dans le Late stage et le capital croissance avec un angle suisse et dans des co-investissements dans des sociétés technologiques suisses. La combinaison de fonds primaires et de co-investissements permettra d’optimiser la performance et la gestion des risques. Le processus de sélection et d’investissement sera encadré de manière professionnelle grâce à la connaissance du marché et ancrage historique de Flexstone Partners en Suisse, et à sa capacité à mettre en œuvre des solutions dédiées similaires », indique le gérant.
09/10/2020

Oddo BHF AM recrute un responsable des ventes au Benelux

Dominic Nys, ex-responsable du développement internationalde Mainfirst et d’Ethenea, a rejoint Oddo BHF Asset Management, a annoncé l’intéressé sur son profil LinkedIn. Il occupera le poste de responsable des ventes au Benelux (Luxembourg, Belgique, Pays-Bas) et continuera d'être basé à Luxembourg. Dominique Nys avait récemment quitté Fenthum, la société de distribution de fonds luxembourgeoisefondée par Mainfirst et Ethenea dont il était l’un des responsables.
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08/10/2020

"L’Erafp a défini trois objectifs d’impact prioritaires"

Instit Invest publie les dossiers de participation aux Couronnes 2020 qui auront lieu le 3 décembre. Aujourd'hui, l'Erafp, avec son directeur Laurent Galzy, concourt pour le Prix de la Meilleure initiative en faveur de la prise en compte des objectifs de développement durable dans la politique d’investissement responsable. Extraits.
08/10/2020

UBS La Maison de Gestion et HSBC Global AM renforcent leur approche ESG

UBS La Maison de Gestion, la société de gestion dont UBS détient 95%, va utiliser l’outil de screening des entreprises de la start-up française Deepscore afin de compléter l’analyse extra-financière des sociétés dans lesquelles ses portefeuilles sont investis. HSBC Global Asset Management a également annoncé mercredi un partenariat avec une fintech, Carbon4 Finance, pour affiner son analyse des entreprises dans lesquelles il investit ou souhaite investir. Celle-ci analyse l’impact climatique des entreprises avec un indicateur portant sur les émissions de CO2 économisées.
07/10/2020

Carmignac lance son premier fonds à échéance

Carmignac a annoncé ce 7 octobre le lancement de Carmignac Crédit 2025, son premier fonds à échéance fixe. Le véhicule suivra une stratégie «buy and hold de conviction», composée d’obligations émises par des acteurs privés ou publics. Pendant la phase de portage, à côté des titres les mieux notés, l'équipe de gestion pourra détenir jusqu'à 50% du portefeuille en titres à haut rendement, jusqu'à 40% de CLO (collateralised loan obligations), jusqu'à 30% de dette émergente, et jusqu'à 5% d’obligations contingentes convertibles.Elle s’autorisera également à vendre des CDS (credit default swaps) jusqu'à 20% de l’encours, et à acheter jusqu'à 5% de titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, en direct ou par le biais d’OPC. L'équipe appliquera une gestion des risques composée d’une couverture systématique du risque de change et d’une diversification des obligations portées. Le fonds est cogéré par Pierre Verlé, responsable de l’équipe crédit, Alexandre Deneuville et Florian Viros. A ce jour, le fonds est enregistré en France, en Allemagne, en Espagne, et en Italie.
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07/10/2020

L'AMTechDay tire les leçons de la crise

Entre la chute des marchés et le confinement, l’industrie de l’asset management a connu au printemps un stress test opérationnel d’une ampleur inédite. Il est temps d’en tirer les conséquences. Résilience des systèmes, capacité d’innovation, approche ESG… sur quels services et quelles valeurs les gestionnaires d’actifs doivent-ils mettre l’accent? Quel rôle la technologie prend-elle dans cette transformation? Quelles places réserver aux prestataires externes dans l’écosystème de la gestion? Pour répondre à ces questions, L’Agefi organise l’AM Tech Day ce 13 octobre 2020 à Paris.
07/10/2020

UBS La Maison de Gestion et HSBC Global AM musclent leur approche ESG

UBS La Maison de Gestion, la société de gestion dont UBS détient 95%, va utiliser l’outil de screening des entreprises de la start-up française Deepscore afin de compléter l’analyse extra-financière des sociétés dans lesquelles ses portefeuilles sont investis. Cette annonce intervient dans le cadre du lancement d’un mandat de gestion « investissement durable ».
07/10/2020

White Star Capital clôt un fonds crypto et investit en France

La société de gestion nord-américaine White Star Capital vient de clôturer la levée de fonds de son premier véhicule d’amorçage dans les actifs digitaux, à 30 millions de dollars. Le véhicule, dénommé Digital Assets Fund, investira dans des sociétés développant des réseaux cryptographiques et des projets blockchains en Europe et en Amérique du Nord. La firme va investir des tickets compris entre 500.000 et 2 millions de dollars, en actions et en tokens, au sein de 15 à 20 sociétés. Les cibles se situeront à différents niveaux de la chaîne de production, du protocole à l’application, en passant par les infrastructures. Le fonds a par ailleurs déjà effectué deux investissements, dont un dans Multis, une société parisienne développant des comptes en banque basés sur de la crypto-monnaie. La seconde, dfuse, est située à Montréal, et construit des interfaces de programmation utilisant la blockchain.
06/10/2020

Nadia Grant quitte Columbia Threadneedle pour Capital Group

Nadia Grant, ex-responsable des actions américaines de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMEA, a rejoint le bureau londonien de Capital Group en qualité de gérantedébut octobre, a appris NewsManagers. Chez Columbia Threadneedle où elle a passé plus de six ans,l’intéresséegérait le desk actions américaines depuis Londres (12Md$ d’encours fin 2019). Elleétait entre autres la gérante principale duThreadneedle American Fund dont les encours s'élevaient à 1,1 milliard de dollars fin août 2020. Suite au départ de Nadia Grant, Columbia Threadneedle a promu Nicolas Janvier au poste de responsable des actions américaines pour la région EMEA. Nicolas Janvier a rejoint la firme en 2006 et était jusqu’alors gérant de fonds actions américaines sur le desk londonien. Il deviendra le nouveau gérant principal du Threadneedle American Fund et de sa version luxembourgeoise et travaillera en étroite collaboration avec Peter Santoro, responsable des actions américaines de grande capitalisation basé à Boston. Les autres changements au sein de l’unité concernentBenedikt Blomberg qui devient gérant du fonds the Threadneedle US Equity Income et des portefeuilles institutionnels ainsi qu’Amit Kumar qui quitte la société de gestion. Quant à Ashish Kochar, il devient le seul gérant principal des fondsThreadneedle American Extended AlphaFund, Threadneedle (Lux) American Extended Alpha et Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha. Neil Robson, responsable des actions mondiales, l’assistera sur la gestion de ces fonds.
05/10/2020

Des gérants d'Axa IM rejoignent Newton IM sur les actions émergentes

Newton Investment Management, un affilié de BNY Mellon Investment Management, annonce la nomination de Paul Birchenough et Ian Smith pour gérer les actions des marchés émergents et asiatiques équivalent à 1,5 milliard de livres sous gestion. Ils entreront en fonction le 19 octobre. Les deux viennent d’Axa Investment Managers, où ils géraient conjointement les fonds mondiaux des marchés émergents d’AXA Framlington. Avant cela, ils ont travaillé pour le fonds spéculatif spécialisé dans les actions des marchés émergents, Nevsky Capital. Leur arrivée fait suite au départ de Rob Marshall-Lee qui quittera Newton Investment Management après 21 ans passés dans le groupe. Pour assurer une transition en douceur pour la gestion des fonds et les clients, Rob Marshall-Lee quittera le groupe seulement fin novembre. En plus de ces embauches dans le domaine de la gestion de portefeuille, Newton a également recruté trois analystes pour rejoindre son équipe de recherche. il s’agit de Connor Middleton, analyste financier en provenance de JP Morgan, Fei Zhou Chen, analyste en provenance de PriceWaterhouseCoopers, et Jonny Urwin, analyste en assurance venus de chez UBS
05/10/2020

Lyxor réduit les frais de son ETF Nasdaq-100

Lyxor annonce la réduction du total des frais sur encours du Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF de 0,30% à 0,22% par an, annonce la société de gestion. Cela en fait désormais l’ETF «le moins cher sur cette exposition en Europe». Cette réduction découle d’une économie d'échelle résultant de la fusion entre les gammes Lyxor ETF et ComStage l’an dernier. Cet ETF affiche un total d’actifs sous gestion de 1,3 milliard d’euros. L’indice Nasdaq-100 est composé des 100 principales valeurs non financières américaines et internationales selon leur capitalisation boursière. Les actions technologiques représentent plus de 47% de l’indice1.
02/10/2020

Neuberger Berman débauche à nouveau une équipe de NN IP

Neuberger Berman a recruté trois gérants de fonds durables de NN Investment Partners, selon Citywire. Il s’agit de Jeroen Brand, Hendrik Jan-Boer et d’Alex Zuiderwijk. Ils rejoindront le groupe américain le mois prochain. Ils géraient notamment le NN (L) Global Sustainable Equity fund. C’est la deuxième fois qu’une équipe entière de NN IP rejoint Neuberger Berman. L’ancienne équipe dette émergente de la société néerlandaise était partie en 2013 pour intégrer le gestionnaire américain.
02/10/2020

Citi noue un partenariat en recherche ESG avec Truvalue Labs

Le groupe financier américain Citi a annoncé mercredi un partenariat avec la firme Truvalue Labs dans le but d’accentuer ses efforts dans la recherche extra-financière (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'équipe de recherche de Citi utilisera la data de Truvalue Labs pour surveiller les performances d’entreprises cotées vis-à-vis des critères établis par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Truvalue Labs utilise l’intelligence artificielle pour analyser les données extra-financières. La firme passe au crible plus de 100.000 sources dans 13 langues pour identifier et classifier les actions des compagnies cotées selon les critères du SASB.
02/10/2020

La CNMV pourra faire retirer les publicités de produits financiers en trois jours

Le journal espagnol Cinco Dias rapporte que la circulaire du régulateur des marchés financiers en Espagne CNMVsur la publicité des produits financiers est bientôt prête. Le superviseur pourra obliger les sociétés financières à corriger ou faire retirer toute publicité d’un produit financier qui serait trompeuse, biaisée, contradictoire ou porterait à confusion. Et cela dans un délai extrêmement court de trois jours. Cette nouvelle règle s’appliquera aux fonds d’investissements mais aussi à tous les autres instruments financiers y compris actions, obligations, dépôts, dérivés.
02/10/2020

Ventech va travailler pour Aviva dans son fonds d'amorçage à impact

Aviva France vient de lancer, avec deux partenaires, un fonds d’amorçage dans l’impact, «Alliance for impact», qui sera adossé à un programme d’accompagnement à la levée de fonds. L’assureur s’est entouré de l’incubateur social La Ruche, et du fonds de capital-risque Ventech, spécialisé dans l’investissement en innovation. Ce dernier sera en charge du financement et de l’accompagnement des startups dans leur croissance économique.. Le programme a pour ambition d’incuber jusqu'à 250 entrepreneurs, à un rythme de 1 à 2 investissements par mois, avec des tickets allant de 150.000 euros à 500.000 euros. Alliance for impact est structuré en deux compartiments distincts : - «Alliance for Impact Factory» financera le programme d’incubation à la levée de fonds; - «Alliance for Impact Investing» financera l’amorçage ou le pré-amorçage des entrepreneurs à impact. Les dix premières start-ups incubées doivent être annoncées début octobre.

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