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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur la finance durable, respectueuse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

octobre 2020

23/10/2020

Allfunds se lance à la conquête de l'Amérique

Selon le média Citywire Americas, la plateforme de distribution de fonds Allfunds s’apprête à ouvrir son premier bureau sur le territoire américain à Miami, qui s’occupera de la clientèle US offshore. Les régulateurs concernés en Floridedoivent encore donnerle feu vert à Allfunds pour l’ouverture de sa nouvelle succursale.Laura Gonzalez, responsable de la gestion de fortune chezAllfunds, a déménagé à Miami et dirigera ce bureau.
23/10/2020

Pro BTP et Bpifrance sélectionnent un fonds « deep tech »

Bpifrance et Pro BTP font partie des investisseurs qui ont confié 130 millions d’euros à Omnes Capital pour son fonds de capital-risque baptisé Omnes Real Tech. Le fonds se concentre sur le financement en toursA et B de start-up «deep tech», c’est à dire développant des technologies de rupture pour des composants, des matériaux ou des logiciels. A ce jour, le véhicule de l’ex-Crédit Agricole Private Equity a déjà investi dans Solvionic, Dust Mobile et Sekoia opérant respectivement dans les domaines des batteries du futur et de la cybersécurité.
21/10/2020

NextStage AM reçoit le label "Relance" pour un de ses FPCI

Nextstage AM a annoncé l’obtention du label «Relance» du gouvernement pour son FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) NextStage Championnes III, qui est en cours de lancement. Ce fonds investira dans des PME jugées innovantes et de croissance, en France et plus particulièrement dans les territoires. Il prendra des tickets entre 4 et 10 millions d’euros au capital d’entreprises de taille moyenne réalisant entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il intégrera les critères de suivi ESG avec notamment une attention particulière sur les thématiques du climat et de l’impact carbone.
21/10/2020

Bantleon cède ses parts dans le gestionnaire suisse Bellevue

La société de gestion d’actifs suisse Bellevue Group, spécialisée sur la santé et la biotech, a annoncé ce mercredi la sortie dela banque helvétique Bantleon de son capital. Bantleon détenait 10,05% des parts de Bellevue, dont la plupart (9,66%) ont été rachetées par Hans Jörg Wyss, homme d’affaires suisse qui a fait fortune dans la vente d’appareils médicaux. Outre le milliardaire bernois,les actionnaires principaux de Bellevuedétiennent 31,6% du capital du gestionnaire et les employés de Bellevue 11,4%, précise un communiqué.
20/10/2020

Des fonds de pension anglais sélectionnent trois gérants small cap

Le groupement de huit fonds de pension britannique Brunel a sélectionné trois gérants pour un mandat small cap. Le mandat est d’environ 300 millions de livres (330 millions d’euros) et il doit offrir une exposition à la prime des petites capitalisations comme premier moteur de rendement. Après avoir analysé 33 stratégies différentes, 12 managers ont été conviés à postuler et 5 ont été invités pour des réunions d’approfondissement. Les trois gérants retenus sont Montanaro Asset Management, American Century, Kempen Capital Management. Les trois fonds ciblent des investissements dans les marchés développés et Brunel attend qu’ils réalisent une performance de 2–3% net de frais au-dessus de l’indice MSCI World Small Cap.
20/10/2020

Un ancien dirigeant de Tiger veut lever un 2d fonds de venture capital de plus de 1 milliard

Un ancien dirigeant de Tiger Management, Lee Fixel, est en train de lever 1,4 milliard de dollar pour un fonds de venture capital, moins de quatre mois après avoir sécurisé la levée du premier véhicule de sa société Addition, rapporte le Financial Times pour qui cet écart particulièrement court entre deux levées prouve «l’exubérance» du marché américain pour les investissements dans les start-up. Le quotidien rappelle ainsi des chiffres de PitchBook selon lesquels plus de 220 tours de tables ont été réalisés pour des start-up aux Etats-Unis qui ont levé des montants supérieurs à 100 million de dollars chacune durant le troisième trimestre.
19/10/2020

Nuveen nomme un responsable immobilier au Japon

Le gérant immobilier américain Nuveen Real Estate vient de nommer Shusaku Watanabe au poste nouvellement créé de responsable immobilier au Japon. Il sera également le gérant du fonds Tokyo Multifamily Partnership. Shusaku Watanabe arrive de JPMorgan AM, où il était responsable depuis 2016 des marchés de capitaux en Asie-Pacifique.
15/10/2020

BNP Paribas AM dévoile un ETF sur l'économie bleue

Le gestionnaire français BNP Paribas Asset Management a annoncé mardi le lancementd’un ETF sur l'économie bleue, BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy Ucits. Celui-ci est coté sur la bourse allemande Xetra ainsi que sur Euronext depuis le 6 octobre. Il suit l’indice ECPI Global ESG Blue Economy, composé de 50 titres de large capitalisation impliqués dans l'économie bleue, notion qui comprend entre autres l’utilisation durable des ressources des océans pour la croissance économique. L’indice répond aux besoins de l’objectif numéro 14 de développement durable des Nations Unies portant sur la protection de la vie sous-marine. Les 50 compagnies sélectionnées dans l’indice sont classées en cinq secteurs: protection du littoral et tourisme écologique, énergie et ressources (énergie éolienne, maritime, etc), poissonneries et aliments de la mer, réduction de la pollution et transport maritime. L’indice exclut les compagnies qui violent les principes de l’UN Global Compact et impliquées dans la manufacture d’armes ainsi que les sociétés dont les revenus sont tirés à plus de 10% du tabac, de l’extraction de charbon thermique ou du pétroleet du gaz non conventionnel.
14/10/2020

Procter & Gamble subit la fronde de ses actionnaires sur l’environnement

Plus des deux tiers des actionnaires de Procter & Gamble (P&G) ont voté une résolution exigeant du groupe américain qu’il réduise l’impact de sa chaîne d’approvisionnement sur les forêts du monde entier, à l’occasion de l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 octobre. La résolution avait été déposée par Green Century Capital Management, un petit investisseur activiste dans le domaine de l’environnement. Il reproche à P&G d’utiliser de la pulpe de bois et de l’huile de palme dans ses produits de consommation courante tels que le papier toilette, et de contribuer ainsi à la déforestation.
14/10/2020

Groupama AM crée un fonds de relance post-Covid

Groupama AM a annoncé ce 13 octobre le lancement d’un fonds diversifié thématique dédié à la relance post-Covid en Europe. Le «G Fund New Deal Europe» ciblera les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production ou à sa relocalisation, à la prévention et au traitement des maladies, et qui sont à la pointe des changements sociétaux et économiques en cours. Le fonds dispose d’une allocation cible de 40% actions, 40% obligations d’entreprises et 20% obligations convertibles. Il investira dans toutes les tailles de capitalisations, et s’autorise à investir dans le haut rendement en obligataire. Le véhicule sera disponible en unités de compte dans les réseaux de Groupama Gan Vie mais également auprès des plateformes de distribution et banques privées. Le fonds est domicilié au Luxembourg.
13/10/2020

Swedbank Robur lance un fonds sur la transition énergétique

Le gestionnaire d’actifs suédois Swedbank Robur, qui a récemment aligné ses gammes de produits sur les Accords de Paris,a transformé un de ses fonds(Råvarufond) en un fonds thématique sur l'énergie solaire, éolienne et la transition énergétique baptisé Transition Energy. Le fonds couvre 5 des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies: l’ODD 5 (énergie propre et à coût abordable), l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructure), l’ODD 11 (villes et communautés durables), l’ODD 12 (production et consommation responsable), l’ODD 13 (action pour le climat).
12/10/2020

Des caisses de pension soutiennent un fonds pour les start-up suisses

Le Centre Patronal et la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève participent au premier closing du fonds Swiss Select Opportunities de Flexstone Partners, affilié de Natixis Investment Managers. 43 millions d’euros ont été collectés, soit environ 62% de sa taille cible (70 millions d’euros) auprès de dix investisseurs institutionnels de type caisses de pension et banques. Le programme Swiss Select Opportunities est destiné à soutenir l’économie locale suisse. Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat établi avec le Centre Patronal et la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève afin de financer les sociétés technologiques locales avec des capitaux suisses et favoriser le développement de l’écosystème Christophe Decor, directeur général de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, se réjouit : «En tant que caisse de pension de droit public, la CPEG est une actrice économique fortement ancrée dans le tissu local, qui cherche à promouvoir et à soutenir le développement de l’écosystème des sociétés de croissance. En même temps on assiste à une forte demande de capital-risque en Suisse, où l’offre s’est beaucoup développée et professionnalisée. Nous sommes donc très heureux de pouvoir participer à cette initiative locale qui nous offrira de nouvelles opportunités d’investissement». «Le Fonds visera, par une sélection rigoureuse, à construire un portefeuille équilibré et diversifié d’investissements dans des fonds orientés principalement dans le Late stage et le capital croissance avec un angle suisse et dans des co-investissements dans des sociétés technologiques suisses. La combinaison de fonds primaires et de co-investissements permettra d’optimiser la performance et la gestion des risques. Le processus de sélection et d’investissement sera encadré de manière professionnelle grâce à la connaissance du marché et ancrage historique de Flexstone Partners en Suisse, et à sa capacité à mettre en œuvre des solutions dédiées similaires », indique le gérant.
09/10/2020

Oddo BHF AM recrute un responsable des ventes au Benelux

Dominic Nys, ex-responsable du développement internationalde Mainfirst et d’Ethenea, a rejoint Oddo BHF Asset Management, a annoncé l’intéressé sur son profil LinkedIn. Il occupera le poste de responsable des ventes au Benelux (Luxembourg, Belgique, Pays-Bas) et continuera d'être basé à Luxembourg. Dominique Nys avait récemment quitté Fenthum, la société de distribution de fonds luxembourgeoisefondée par Mainfirst et Ethenea dont il était l’un des responsables.
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08/10/2020

"L’Erafp a défini trois objectifs d’impact prioritaires"

Instit Invest publie les dossiers de participation aux Couronnes 2020 qui auront lieu le 3 décembre. Aujourd'hui, l'Erafp, avec son directeur Laurent Galzy, concourt pour le Prix de la Meilleure initiative en faveur de la prise en compte des objectifs de développement durable dans la politique d’investissement responsable. Extraits.
08/10/2020

UBS La Maison de Gestion et HSBC Global AM renforcent leur approche ESG

UBS La Maison de Gestion, la société de gestion dont UBS détient 95%, va utiliser l’outil de screening des entreprises de la start-up française Deepscore afin de compléter l’analyse extra-financière des sociétés dans lesquelles ses portefeuilles sont investis. HSBC Global Asset Management a également annoncé mercredi un partenariat avec une fintech, Carbon4 Finance, pour affiner son analyse des entreprises dans lesquelles il investit ou souhaite investir. Celle-ci analyse l’impact climatique des entreprises avec un indicateur portant sur les émissions de CO2 économisées.
07/10/2020

Carmignac lance son premier fonds à échéance

Carmignac a annoncé ce 7 octobre le lancement de Carmignac Crédit 2025, son premier fonds à échéance fixe. Le véhicule suivra une stratégie «buy and hold de conviction», composée d’obligations émises par des acteurs privés ou publics. Pendant la phase de portage, à côté des titres les mieux notés, l'équipe de gestion pourra détenir jusqu'à 50% du portefeuille en titres à haut rendement, jusqu'à 40% de CLO (collateralised loan obligations), jusqu'à 30% de dette émergente, et jusqu'à 5% d’obligations contingentes convertibles.Elle s’autorisera également à vendre des CDS (credit default swaps) jusqu'à 20% de l’encours, et à acheter jusqu'à 5% de titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, en direct ou par le biais d’OPC. L'équipe appliquera une gestion des risques composée d’une couverture systématique du risque de change et d’une diversification des obligations portées. Le fonds est cogéré par Pierre Verlé, responsable de l’équipe crédit, Alexandre Deneuville et Florian Viros. A ce jour, le fonds est enregistré en France, en Allemagne, en Espagne, et en Italie.

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