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Capital investissement

septembre 2016

29/09/2016

Olivier Sarkozy voudrait lever un fonds de 1,5 milliard de dollars

Olivier Sarkozy, qui a démissionné de Carlyle en mai, chercherait à lever un fonds de private equity de 1,5 milliard de dollars, selon le site spécialisé PE Hub. Il aurait déjà reçu des engagements de la part de plusieurs investisseurs potentiels pour son premier fonds, centré sur les entreprises financières. Le demi-frère de Nicolas Sarkozy était responsable du secteur financier chez Carlyle, qu’il avait rejoint en 2008.
28/09/2016

Olivier Sarkozy voudrait lever un fonds de 1,5 milliard de dollars

Olivier Sarkozy, qui a démissionné de Carlyle en mai, chercherait à lever un fonds de private equity de 1,5 milliard de dollars, selon le site spécialisé PE Hub. Il aurait déjà reçu des engagements de la part de plusieurs investisseurs potentiels pour son premier fonds, centré sur les entreprises financières. Le demi-frère de Nicolas Sarkozy était responsable du secteur financier chez Carlyle, qu’il avait rejoint en 2008.
28/09/2016

Bridgepoint préparerait l’IPO des cliniques MédiPôle

Bridgepoint a entamé les préparatifs de l’introduction en Bourse de MédiPôle Partenaires, deuxième groupe indépendant d’hôpitaux privés en France, a appris Reuters de sources proches du dossier. Le fonds espère boucler d’ici à la fin de l’année cette opération qui valoriserait la société 1,5 milliard d’euros.
28/09/2016

Permira semble le mieux placé pour racheter Tricor

Sur les cinq offres définitives reçues lundi, Permira est le mieux placé pour racheter à Bank of East Asia le prestataire de services aux investisseurs Tricor Holdings moyennant 750 à 800 millions de dollars (668 à 713 millions d’euros), ont déclaré hier des sources proches du dossier. Aucun accord n’a encore été signé mais le fonds de capital investissement allemand et Bank of East Asia poursuivent des discussions à un stade avancé, ont ajouté les sources. Cette offre valoriserait Tricor 15 fois environ son excédent brut d’exploitation de 2015.
28/09/2016

Ardian et Crédit Agricole Assurances bouclent le rachat d’Indigo

Vinci a annoncé hier la cession définitive de sa participation résiduelle de 24,6% au capital d’Indigo (ex-VINCI Park). Cette cession fait suite à l’accord signé le 13 juin 2016 avec Ardian Infrastructure et Crédit Agricole Assurances. Suite à cette transaction, ces derniers contrôleront chacun 49,2% du capital, le solde étant détenu par les employés et la direction d’Indigo.
28/09/2016

Le dispositif sur les FIP et FCPI gagne un sursis

La suppression de l’échéance au 31 décembre du dispositif fiscal sur les FIP et FCPI donne un sursis au mécanisme destiné à soutenir les start-up et PME. Passée sous le radar des observateurs et d’une partie de la profession, la modification avait été intégrée à la loi de finance rectificative (LFR) 2015, adoptée le 29 décembre. Alors que le dispositif a été soumis à des échéances en 2010 puis en 2012 et enfin en 2016, qui constituaient des rendez-vous pour le rediscuter, cette suppression le sanctuarise en théorie même si les élections de 2017 pourraient le remettre en cause. La LFR a aussi entériné une réforme du dispositif, récemment retranscrite dans le Code général des impôts. La principale mesure resserre le champ d’investissement des FIP à des sociétés âgées au maximum de 7 ans, et de 10 ans pour les FCPI. Un plafonnement des frais pour les fonds ouvrant droit à une réduction d’ISF, dont le décret d’application n’a pas encore été publié, est aussi prévu.
27/09/2016

Neoen envisage de lever 200 à 300 millions d’euros

Neoen envisage une introduction en Bourse ou l’entrée dans son capital d’un actionnaire minoritaire pour financer le développement de ses capacités de production, a déclaré à Reuters son PDG Xavier Barbaro. Impala, la société d’investissement de Jacques Veyrat, détient 56% du capital de l’entreprise. Le solde est réparti entre le fonds Omnes Capital (24%), Bpifrance (14%), les salariés et dirigeants (6%). Neoen souhaite lever 200 à 300 millions d’euros pour atteindre ses objectifs de capacités à l’horizon 2020, précisé le PDG de la société d'énergies renouvelables. Selon lui, le groupe pourrait être valorisé plus de 1 milliard d’euros au cours des prochaines années, en fonction des conditions de marché, après une entrée en Bourse ou une prise de participation d’un actionnaire minoritaire.
27/09/2016

Suez Ventures mise sur Prodeval

Suez Ventures, le fonds de capital risque du groupe de traitement de l’eau et des déchets, a pris 22% du capital de la société Prodeval qui a développé un produit permettant de valoriser le biogaz issu de la méthanisation. Cette dernière a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Suez, qui emploie déjà la technologie de Prodeval sur plusieurs de ses sites en France, prévoit d’augmenter de 30 à 50% sa production de biogaz d’ici à 5 ans.
26/09/2016

Aurelius Group reprend les activités d’Office Depot en Europe

La société d’investissement Aurelius Group a annoncé vendredi la reprise des activités européennes de l’américain Office Depot. Le spécialiste des fournitures de bureau, qui avait lancé voici quatre mois une revue stratégique, n’a pas dévoilé les modalités financières de l’opération, précisant simplement que les activités cédées représentaient un chiffre d’affaires annuel d’environ deux milliards d’euros. Aurelius a indiqué de son côté que les activités concernées par l’accord employaient environ 6.500 personnes dans 14 pays.
23/09/2016

La Villa

Colisée poursuit son offensive en Italie. Contrôlé à 64% par Eurazeo PME depuis 2014, le spécialiste des maisons de retraite a acquis La Villa, un établissement de 93 lits établi à Varazze, une station balnéaire de Ligurie. Le groupe totalise désormais six résidences dans le Nord de l’Italie, où il est aussi présent en Lombardie et dans le Piémont. L’objectif de Colisée est d’atteindre une taille critique de 15 établissements pour constituer un deuxième pôle régional d’importance en complément de la France, où le groupe compte 69 sites. L’opération a été financée grâce aux engagements non tirés du financement de 310 millions d’euros négocié fin 2015. En mai, Colisée a par ailleurs racheté le réseau Nouvel Horizon Services pour développer en France un nouveau pôle dédié au maintien à domicile.
23/09/2016

Lagarrigue

Azulis va passer la main à Ardian au capital de Lagarrigue. Le pôle dédié aux entreprises valorisées moins de 150 millions d’euros, Ardian Expansion, est entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle du concepteur et fabricant sur mesure de prothèses orthopédiques. Après une première opération d’OBO (owner buy-out) soutenue en 2008 par le fonds régional Irdi et par iXO Private Equity, l’entreprise toulousaine s’est lancée dans une stratégie de croissance externe à la suite du LBO mené par Azulis en 2011. La société a ainsi étoffé son maillage, notamment dans le Sud de la France, avec l’acquisition d’une dizaine d’agences, aujourd’hui au nombre de 33. Ardian entend poursuivre cette stratégie tout en mettant l’accent sur l’efficacité opérationnelle, dans un marché en croissance modérée.
23/09/2016

I@D Holding

Le dynamisme d’I@D a convaincu IK et Rothschild & Co. Fondé en 2008, la plate-forme en ligne d’intermédiation immobilière française a multiplié son chiffre d’affaires par 3,5 en quatre ans et espère encore l’augmenter de 20% chaque année. Sur un marché des commissions immobilières estimé à 4 milliards d’euros, I@D se classe troisième avec une part de 2%. Deuxième client de SeLoger, l’un des sites où il achemine les annonces des agents indépendants, le groupe propose aussi aux souscripteurs de son offre des modules de formation. La stratégie restera focalisée sur la croissance organique, notamment à l’international et par le développement d’une offre sur le locatif. Entré en 2012 pour 3 millions d’euros lors d’un cash-in/cash-out, Naxicap a réinvesti 19 des 25 millions de son produit de cession.
23/09/2016

Elix Polymers

Sun European Partners (SEP) réalise une partie de son investissement dans Elix Polymers. Fruit d’un spin-off d’Ineos en 2012, dans le cadre des cessions d’actifs exigées par Bruxelles à la suite de la constitution d’une joint-venture entre le chimiste britannique et BASF, le spécialiste des résines pré-colorées de haute qualité a depuis enregistré une amélioration sensible de sa rentabilité. Couplée à une hausse de 20% de son activité, à 180 millions d’euros, cette embellie a permis à SEP d’incorporer une dette de 40 millions au montage, réalisé initialement sans levier. Outre une remontée de cash, ce financement permettra aussi de rééquilibrer les ressources du bilan. La part in fine a été intégralement souscrite par le véhicule Tikehau Direct Lending 3, clos ce mois-ci à 610 millions d’euros.
21/09/2016

Edrip clôt son fonds Cabestan Capital 2 à 165 millions d’euros

Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip) a fait part de la clôture de Cabestan Capital 2 à son hard cap de 165 millions d’euros. Ce fonds de capital-développement dédié aux smallcaps a levé un montant supérieur de 40% à la taille de son prédécesseur. D’une taille cible de 150 millions d’euros, la levée démarrée en mars s’est conclue fin juillet par un closing unique, précise le communiqué d’Edrip qui assure avoir volontairement limité la taille du fonds à moins de 200 millions d’euros. Cabestan Capital 2 a réalisé son premier investissement dans la société Octime en juillet 2016.
Arkea Capital Manager
20/09/2016

Arkéa lance un nouveau véhicule de private equity

Le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé ce matin le lancement d’Arkéa Capital Managers, un nouveau véhicule de private equity qui réalisera des investissements pour compte propre. Doté de 200 millions d’euros, dont 100 millions via une ligne obligataire souscrite par Suravenir, la filiale d’assurance vie et de prévoyance du groupe, le nouveau véhicule entend permettre à des managers de prendre le contrôle de leur entreprise et accompagner sa croissance. Arkéa Capital Managers prendra des participations minoritaires via des tickets d’au moins 10 millions d’euros, avec un horizon d’investissement de sept à neuf ans.
20/09/2016

Edrip clôt son fonds Cabestan Capital 2 à 165 millions d’euros

Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip) annonce la clôture de Cabestan Capital 2 à son hard cap de 165 millions d’euros. Ce fonds de capital-développement dédié aux smallcaps a levé un montant supérieur de 40% à la taille de son prédécesseur. D’une taille cible de 150 millions d’euros, la levée démarrée en mars s’est conclue fin juillet par un closing unique, précise le communiqué d’Edrip qui assure avoir volontairement limité la taille du fonds à moins de 200 millions d’euros.

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