Allianz veut s’installer dans les infrastructures en France
Déjà actif dans l'Hexagone en dette d’infrastructures et en énergies renouvelables, l’assureur allemand vise des engagements en fonds propres dans les transports ou l’eau.
juillet 2016
Le portefeuille de Temasek enregistre sa première baisse en huit ans
Temasek a annoncé jeudi que la valeur nette de son portefeuille d’investissements a enregistré sur l’exercice 2015-2016 sa première baisse depuis 2008-2009. En recul de 9% sur un an, à 242 milliards de dollars singapouriens (162 milliards d’euros), le portefeuille a pâti des vents contraires sur les marchés, en particulier en Chine et dans le reste de l’Asie. Le fonds souverain de Singapour, qui possède notamment une participation de 16% dans la banque sino-britannique Standard Chartered, affiche ainsi un retour sur investissement négatif de 9% sur un an, et positif de 6% sur 10 ans et 20 ans.
Ardian et GHO Capital s’emparent d’Envision Pharma Group
Ardian a annoncé hier l’acquisition pour un montant non précisé d’Envision Pharma Group auprès d’Halifax, en collaboration avec GHO Capital, spécialiste européen de l’investissement dans le secteur de la santé. Envision est un des leaders du conseil en communication médicale et fournisseur de solutions technologiques. Le management et les employés, menés par Brian Hepburn (PDG et fondateur), Greg Caswill (président du conseil et fondateur), John Gillie (directeur financier) et Joseph Brown (président d’Envision Technology Solutions – ETS) réinvestiront au capital et resteront en place pour diriger la prochaine étape de croissance.
Ardian et GHO Capital s’emparent d’Envision Pharma Group
Ardian a annoncé mercredi l’acquisition pour un montant non précisé d’Envision Pharma Group auprès d’Halifax Group, en collaboration avec GHO Capital, spécialiste européen de l’investissement dans le secteur de la santé. Envision est un des leaders du conseil en communication médicale et fournisseur de solutions technologiques. Le management et les employés, menés par Brian Hepburn (PDG et fondateur), Greg Caswill (Président du Conseil et fondateur), John Gillie (Directeur Financier) et Joseph Brown (Président d’Envision Technology Solutions – ETS) réinvestiront au capital et resteront en place pour diriger la prochaine étape de croissance.
KKR a acquis Epicor Software pour 3,3 milliards de dollars
L’achat par KKR d’Epicor Software auprès d’Apax Partners, annoncé hier pour un montant qui n’a pas été précisé, valorise la cible 3,3 milliards de dollars (3 milliards d’euros), selon Bloomberg qui se réfère à des sources proches du dossier. Le prix payé représenterait la plus importante acquisition de KKR dans le secteur technologique en neuf ans. Apax avait racheté Epicor en 2011 avant de fusionner l’entreprise avec Activant Solutions dans une transaction de 2 milliards de dollars.
Un fonds émirati serait intéressé par l'OM
Un fonds d’investissement basé aux Emirats arabes unis, piloté par le banquier italo-suisse Pablo Dana, déclare envisager le rachat du club de football de l’Olympique de Marseille mis en vente par sa propriétaire Margarita Louis-Dreyfus en février. « Le prix de vente ne sera jamais dévoilé par nos soins, ni par Margarita Louis-Dreyfus. C’est un paquet qu’il faut considérer sur trois à cinq ans, entre 250 et 300 millions d’euros », a-t-il dit dans un entretien paru vendredi dans La Provence.
EdRIP se diversifie dans la dette mezzanine
La filiale de private equity du groupe Edmond de Rothschild absorbe les fonds de dette Acto Mezzanine, gonflant ainsi ses encours de 400 millions d’euros.
Eurazeo Patrimoine boucle la structuration de son pôle hôtelier
La société de private equity détient 70% de Grape Hospitality, qui abritera dans un premier temps un portefeuille de 85 hôtels sous franchise AccorHotels.
Les investisseurs désertent les fonds actions européennes
L’aversion pour le risque s’est accentuée dans la foulée du vote sur le Brexit, avec plus de 20 milliards de dollars dégagés des fonds actions en une semaine.
Eurazeo boucle l’acquisition de 85 hôtels franchisés Accor
Eurazeo Patrimoine, le pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement en actifs réels, a annoncé ce matin la finalisation de l’acquisition d’un portefeuille de 85 hôtels économiques et milieu de gamme auprès d’AccorHotels et de différents investisseurs immobiliers. La transaction concerne à la fois les murs et fonds de commerce, qui sont situés en France et dans 7 autres pays européens. Elle représente une valeur d’actifs de 504 millions d’euros et un investissement de 150 millions en fonds propres pour Eurazeo Patrimoine, sous réserve d’une syndication ultérieure. Tous en contrat de franchise AccorHotels, ces hôtels sont désormais regroupés au sein de Grape Hospitality. Cette plateforme dédiée à l’hôtellerie est détenue à 70% par Eurazeo et à 30% par AccorHotels.
Edmond de Rothschild se diversifie dans la dette mezzanine
Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a annoncé vendredi l’acquisition de l’activité Acto Mezzanine auprès ACG Capital. Soumises à certaines conditions suspensives, l’opération sera effective le 1er août et apportera à EdRIP 400 millions d’euros d’encours sous gestion. « La perspective d’accueillir une équipe soudée et respectée sur le marché de la dette mezzanine, la proximité des cultures d’investisseurs ainsi que les liens de longue date entre les différentes équipes ont constitué des éléments déterminants pour concrétiser cette acquisition », souligne dans un communiqué Antoine Le Bourgeois, gérant d’EdRIP. Acto Mezzanine, qui était jusqu’en 2013 dans le giron de Groupama, s’apprête à recruter deux personnes pour mener à bien une nouvelle levée de fonds au premier semestre 2017.
Astorg augmente la taille de son fonds VI
Face à une demande de plus de 3 milliards d’euros, la société française de private equity a finalement clôturé son sixième véhicule de LBO à 2,1 milliards.
juin 2016
Le fonds Astorg VI dépasse les 2 milliards d’euros
Astorg a annoncé ce jeudi que son sixième véhicule, Astorg VI, a été clôturé à 2,1 milliards d’euros. Afin de « s’adapter à la demande », le montant dépasse de 100 millions d’euros la borne maximale (« hard cap ») que s’était fixée le groupe de private equity. « Le fonds a été significativement sursouscrit, et a été levé en neuf mois à partir de son lancement en octobre 2015, atteignant le double de la taille d’Astorg V », précise dans un communiqué la société d’investissement. Astorg VI a pour l’heure bouclé 3 investissements, totalisant 27% de ses engagements. Mi-avril, le véhicule a notamment pris part à la troisième opération de LBO sur Parkeon, le spécialiste français des horodateurs et billetterie de transports publics, racheté auprès d’ICG et European Capital.
Abou Dhabi va fusionner deux de ses fonds souverains
Les consolidations continuent au sein de l’émirat avec la réunion des fonds Mubadala et IPIC qui rassemblera 120 milliards d’euros d’actifs.
Popolare Emilia allège son bilan grâce à Algebris et Cerberus
La banque italienne Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) est en train de finaliser la cession de 450 millions d’euros de prêts douteux aux fonds Algebris et Cerberus, a indiqué son directeur général, Alessandro Vandelli, dans un entretien à Il Sole 24 Ore. La vente, qui concerne des prêts sécurisés et non sécurisés, pourrait être complétée dans les prochaines semaines par la cession de 250 à 300 millions de prêts non sécurisés, a précisé Alessandro Vandelli. A fin mars, la banque italienne concentrait 3 milliards d’euros de prêts douteux, soit 6,91% de son bilan. Le taux de couverture atteignait 58,1%.
Le capital-investissement français stabilise ses performances
Le taux de rendement interne sur dix ans des fonds de private equity se maintient au-dessus du seuil de 10% depuis 2012.
Cinven boucle son sixième fonds de LBO en un temps record
La forte demande des investisseurs a permis au nouveau véhicule du groupe de private equity d’atteindre son « hard cap » de 7 milliards d’euros.
Les magasins But repartent pour un second LBO
Huit ans après sa reprise par Goldman Sachs, Colony et OpCapita, le numéro trois français du meuble va passer entre les mains du fonds CD&R et du distributeur autrichien Lutz.
Apollo s’empare des centres de vacances Diamond Resorts
La chaîne américaine de centres de vacances Diamond Resorts International a annoncé mercredi son rachat par le fonds de capital investissement Apollo Global Management pour environ 2,2 milliards de dollars (1,98 milliard d’euros). L’offre à 30,25 dollars par action représente une prime d’environ 26% par rapport au cours de clôture de Diamond Resorts mardi. Les actions ordinaires de Diamond Resorts seront retirées de la cote une fois la transaction conclue, ce qui est attendu au cours des prochains mois.
Apollo s’empare des centres de vacances Diamond Resorts
La chaîne américaine de centres de vacances Diamond Resorts International a annoncé mercredi son rachat par le fonds de capital investissement Apollo Global Management pour environ 2,2 milliards de dollars (1,98 milliard d’euros). L’offre à 30,25 dollars par action représente une prime d’environ 26% par rapport au cours de clôture de Diamond Resorts mardi. Le titre de la cible se rapprochait du niveau de l’offre peu après l’ouverture de la Bourse américaine, à 29,80 dollars. Les actions ordinaires de Diamond Resorts seront retirées de la cote une fois la transaction conclue, ce qui est attendu au cours des prochains mois.