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Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

avril 2017

Mubadala
21/04/2017

Ardian fait coup double avec Mubadala

Le groupe injecte 2,5 milliards de dollars pour prendre la majorité d'un portefeuille du fonds souverain et pour créer, à parité, un véhicule de co-investissement.
20/04/2017

Ardian signe un accord à 2,5 milliards de dollars avec Mubadala

Ardian a annoncé jeudi la signature d’un engagement de 2,5 milliards de dollars via des investissements secondaire et primaire avec le fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala. L’investissement secondaire correspond à l’acquisition par Ardian d’un portefeuille d’intérêts dans un fonds existant géré par Mubadala Capital. La société de private equity acquiert une participation majoritaire dans ce portefeuille évalué au total à 2,5 milliards de dollars, qui comprend 14 investissements dans des fonds, essentiellement nord-américains, et 14 participations directes.
20/04/2017

Eurazeo reprend 1,4% de son capital

A l’occasion de la cession par Sofina SA de sa participation résiduelle de 5,06% dans Eurazeo par voie de placement privé, la société d’investissement cotée a racheté hier un million de titres au prix unitaire de 58,2 euros par action. Cette opération «est financée par la trésorerie disponible de la société (897 millions d’euros au 17 mars 2017). Elle s’inscrit dans le cadre de la politique active de rachat d’actions et de retour aux actionnaires menée depuis plusieurs années par Eurazeo», indique le groupe dans un communiqué.
19/04/2017

Eurazeo rachète 1,4% de son capital

A l’occasion de la cession par Sofina SA de sa participation résiduelle de 5,06% dans Eurazeo par voie de placement privé, la société d’investissement cotée a racheté, le 19 avril, un million de titres au prix unitaire de 58,2 euros par action. Cette opération «est financée par la trésorerie disponible de la société (897 millions d’euros publiée au 17 mars 2017). Elle s’inscrit dans le cadre de la politique active de rachat d’actions et de retour aux actionnaires menée depuis plusieurs années par Eurazeo», indique le groupe dans un communiqué.
19/04/2017

Sofina se retire d’Eurazeo

La société belge d’investissement Sofina a annoncé hier qu’elle soldait sa participation d’environ 5% dans Eurazeo via le placement accéléré de 3,5 millions de titres auprès d’investisseurs institutionnels. Eurazeo, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, participera au placement en passant un ordre irréductible de 1,0 million de titres au prix du placement, a ajouté Sofina dans un communiqué. La fourchette de prix du placement est de 57,61 à 58,84 euros par action, soit 207 millions d’euros au plus, ce qui représente une décote de 6,5% maximum par rapport au cours de clôture d’Eurazeo mardi à 61,61 euros, a précisé la Société Générale CIB, seul teneur de livre de l’opération.
19/04/2017

Silver Lake a levé 15 milliards de dollars

La société de private equity Silver Lake, qui a notamment racheté Dell et le championnat de boxe UFC, a annoncé hier avoir levé 15 milliards de dollars (14 milliards d’euros) pour son cinquième fonds LBO dédié au secteur de la technologie. Silver Lake avait un objectif cible de 12,5 milliards pour ce fonds, et atteint avec cette levée 39 milliards de capital sous gestion. Le quatrième fonds de Silver Lake avait atteint 10,5 milliards. Pour déployer le capital de son dernier fonds, Silver Lake fera notamment face à la concurrence dufonds de 100 milliards levé par SoftBank.
18/04/2017

Les minoritaires de Citco veulent en sortir

Les fonds de private equity General Atlantic et Stone Point Capital sont à la recherche d’acheteurs pour leur part minoritaire dans la société d’administration de hedge funds Citco, selon des sources relayées par Bloomberg. Les deux fonds auraient commencé à travailler avec Goldman Sachs pour boucler l’opération, qui pourrait atteindre 1 milliard de dollars (941 millions d’euros). Avec un effectif de 6.200 personnes à travers le monde, Citco fait partie des plus importants administrateurs de hedge funds avec 840 milliards de dollars d’actifs à la fin 2016. En 2011, General Atlantic et Stone Point Capital avaient investi 580 millions de dollars dans la société, selon la banque d’investissement Tap Advisors qui avait conseillé le cédant Citco III.
18/04/2017

Blackstone s’offre EagleClaw Midstream

Des fonds gérés par Blackstone ont accepté d’acheter l’opérateur de pipelines et de raffineries EagleClaw Midstream pour environ 2 milliards de dollars (1,87 milliard d’euros). EagleClaw Midstream est le plus important opérateur indépendant du bassin du Delaware, au Texas, et son acquisition marque la dernière incursion des sociétés de private equity dans le secteur de l’énergie aux Etats-Unis, qui avait fortement souffert de la chute des prix du pétrole en 2014 avant de retrouver de l’éclat avec l’accord de l’Opep sur une réduction de la production. Le prix d’achat inclus 1,25 milliard de dettes financées par Jefferies, précise EagleClaw Midstream.
14/04/2017

L’administrateur de hedge funds Citco pourrait changer d’actionnaires

Les fonds de private equity General Atlantic et Stone Point Capital sont à la recherche d’acheteurs pour leur part minoritaire dans la société d’administration de hedge funds Citco, selon des sources relayées par Bloomberg. Les deux fonds auraient commencé à travailler avec Goldman Sachs pour boucler l’opération, qui pourrait totaliser 1 milliard de dollars (941 millions d’euros).
14/04/2017

Le fonds Ontario Teachers’ prend le contrôle du français OGF

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ a officialisé la prise de contrôle du leader français des pompes funèbres OGF, une opération révélée par L’Agefi début mars. L’investisseur institutionnel, entré au capital en 2015 à hauteur de 41%, a porté cette participation à 74% en rachetant un tiers de la société auprès du fonds russe Pamplona. Ce dernier, qui avait acheté OGF en octobre 2013, reste actionnaire à hauteur de 20%, au côté des dirigeants (6%). Connu pour l’enseigne des Pompes funèbres générales, OGF a dégagé un chiffre d’affaires de 625 millions d’euros lors de son exercice clos le 31 mars 2017. Depuis son achat par Pamplona, il a investi plus de 300 millions. Mi-mars, le groupe s’est refinancé avec une nouvelle dette bancaire de 960 millions d’euros et de maturité 2023, dont 310 millions destinés à être remontés sous forme de dividende aux actionnaires.
14/04/2017

Sberbank lève un fonds venture de 150 millions de dollars

Sberbank a levé environ 150 millions de dollars (141 millions d’euros) pour un deuxième fonds de capital-risque dédié aux sociétés technologiques spécialisées dans l’intelligence artificielle et la cyber-criminalité. Il se concentrera sur des sociétés américaines, russes et israéliennes, avec des tickets moyens de 4 à 5 millions de dollars. Les sommes levées par la première banque russe proviennent principalement de clients fortunés. Sberbank espère boucler le fonds à 200 millions de dollars, y compris l’engagement pour compte propre de la banque. Son premier véhicule de venture capital avait atteint 100 millions de dollars, sans recours à des investisseurs. Ouvert en 2012, il a investi dans 11 sociétés dont Uber et le site de trading chypriote eToro.
13/04/2017

Ontario Teachers’ prend le contrôle des pompes funèbres OGF

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ a officialisé la prise de contrôle du leader français des pompes funèbres OGF, une opération révélée par L’Agefi début mars. L’investisseur institutionnel, entré au capital en 2015 à hauteur de 41%, a porté cette participation à 74% en rachetant un tiers de la société auprès du fonds russe Pamplona, selon un communiqué daté du 12 avril. Pamplona, qui avait racheté OGF en octobre 2013, reste actionnaire à hauteur de 20%, au côté des dirigeants du groupe (6%).
13/04/2017

Sberbank lève un fonds de capital-risque de 150 millions de dollars

Sberbank a levé environ 150 millions de dollars (141 millions d’euros) pour un deuxième fonds de capital-risque dédié aux sociétés technologiques spécialistes notamment de l’intelligence artificielle et de la cyber-criminalité. Il se concentrera sur des sociétés américaines, russes et israéliennes, avec des tickets moyens de 4 à 5 millions de dollars.
13/04/2017

Le pôle hygiène du papetier suédois SCA intéresserait des fonds

Au moins deux fonds d’investissement s’intéresseraient à la branche hygiène du groupe suédois SCA, connu pour ses marques Lotus, Okay ou Nana, selon le journal Dagens Nyheter. Le quotidien local écrit que deux fonds auraient fait une offre conjointe de 200 milliards de couronnes suédoises (21 milliards d’euros). Ce montant est supérieur à la capitalisation boursière d’ensemble du groupe de produits forestiers et d’hygiène, qui atteignait 194,5 milliards de couronnes à la clôture mercredi soir.
11/04/2017

Le distributeur en ligne indien Flipkart lève 1,4 milliard de dollars 

Flipkart, le premier distributeur en ligne en Inde, a annoncé hier avoir levé 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros), dont 500 millions auprès d’eBay, qui va également lui céder les activités du site eBay.in. Microsoft et Tencent ont aussi participé au tour de table, qui est le plus important de la société à ce jour, a indiqué le groupe. Il revendique une valorisation de 11,6 milliards de dollars après cette levée de fonds. Ce chiffre est inférieur aux 15 milliards atteints lors de sa précédente collecte en 2015, ce qui témoigne d’une intensification de la concurrence dans les services internet en Inde. Cette levée intervient dans un contexte de rumeur selon laquelle Flipkart convoiterait son concurrent Snapdeal.
11/04/2017

Le fonds 3i investit dans la chaîne d’optique Hans Anders

Le fonds 3i a annoncé l’acquisition de la chaîne de distribution optique à petit prix Hans Anders pour 200 millions d’euros auprès d’Alpha Private Equity et Alpinvest. Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 192,2 millions en 2016, est l’un des leaders au Benelux; il dispose en France de 62 magasins. «Le marché européen de la distribution optique reste extrêmement fragmenté et nous sommes convaincus qu’Hans Anders a un fort potentiel de croissance dans le segment de l’optique abordable», commente Rémi Carnimolla de 3i France.
10/04/2017

Le distributeur en ligne Flipkart lève 1,4 milliard de dollars 

Flipkart, le premier distributeur en ligne en Inde, a annoncé aujourd’hui avoir levé 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros), dont 500 millions auprès d’eBay, qui va également lui céder les activités du site eBay.in. Microsoft et Tencent ont aussi participé au tour de table, qui est le plus important de la société à ce jour, a indiqué le groupe indien dans un communiqué. Il revendique une valorisation de 11,6 milliards de dollars après cette levée de fonds.
GPGE2020
10/04/2017

3i investit dans la chaîne d’optique Hans Anders

Le fonds de private equity 3i a annoncé l’acquisition de la chaîne de distribution optique Hans Anders pour 200 millions d’euros auprès d’Alpha Private Equity et d’Alpinvest. Le groupe, qui a généré un chiffre d’affaires de 192,2 millions d’euros en 2016, est l’un des leaders de la distribution optique à petit prix au Benelux et est aussi actif en France avec 62 magasins.

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