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Capital investissement

juillet 2017

Kiloutou location de matériels loueur
25/07/2017

PAI Partners prépare la vente de Kiloutou

Lazard et Morgan Stanley viennent d'être mandatés pour engager la vente du loueur de matériel. PAI fait tourner son portefeuille alors qu'il lève un septième fonds.
25/07/2017

CVC et PAI remettent au pot chez Cortefiel

Les deux groupes, au travers de leurs fonds 3 et 6, « ont accepté de réinvestir » au capital de la chaîne espagnole d’habillement Cortefiel, selon un communiqué daté du 21 juillet. La transaction, qui valoriserait l’entreprise à plus d’un milliard d’euros, permet au troisième actionnaire, Permira, de sortir. Un nouveau financement apporté par Credit Suisse, SG CIB, BNP Paribas et CA CIB refinancera la dette. Cortefiel avait été racheté en 2005 par Permira et PAI pour une valeur de 1,45 milliard, avant que CVC ne rejoigne les deux fonds. Victime de la crise en Espagne, la société a dû renégocier à plusieurs reprises sa dette, dont l’échéance avait été repoussée à mars 2018. Les actionnaires avaient mandaté Goldman Sachs pour organiser la vente début 2017.
24/07/2017

EdRIP décide d’investir dans les services aéroportuaires

Edmond de Rothschild Investment Partners, via son équipe ActoMezz, a bouclé une opération sponsorless aux côtés du management du groupe G3S Alyzia. «L’investissement d’ActoMezz prend la forme de deux tranches de mezzanine et d’une participation minoritaire au capital», précise un communiqué publié vendredi. LCL et BNP Paribas apportent le financement bancaire. Fondé en 2000 par Serge Sellan, G3S Alyzia est un acteur majeur dans les services aéroportuaires et d’assistance en escale à Paris et en province.
24/07/2017

Thom Europe se soumet aux demandes du marché des loans

Le groupe de bijoux et de montres contrôlé par Bridgepoint revoit ses projets de «dividend recap» à la baisse. Thom Europe a ramené vendredi de 670 à 610 millions d’euros la taille de son refinancement term loan B à 7 ans, sous la pression des investisseurs en loans. La marge passe à 450 points de base sur l’Euribor, au lieu d’une proposition initiale de 375 à 400 pb, avec une décote sur le pair d’un point au lieu de 0,5 point. Ces nouvelles conditions font ressortir un rendement de 4,76%, contre une fourchette initiale de 3,89% à 4,15%. Le levier passera à 4,5 fois l’Ebitda, au lieu de 5 fois dans la proposition initiale. Les réponses du marché sont attendues demain.
21/07/2017

EdRIP investit dans les services aéroportuaires avec G3S Alyzia

Edmond de Rothschild Investment Partners, via son équipe ActoMezz, a bouclé une opération sponsorless aux côtés du management du groupe G3S Alyzia. «L’investissement d’ActoMezz prend la forme de deux tranches de mezzanine et d’une participation minoritaire au capital», précise un communiqué. LCL et BNP Paribas apportent le financement bancaire. Fondé en 2000 par Serge Sellan, G3S Alyzia est un acteur majeur dans les services aéroportuaires et d’assistance en escale à Paris et en province.
21/07/2017

Thom Europe se plie aux demandes du marché des loans

Le groupe de bijoux et de montres contrôlé par Bridgepoint revoit ses projets de «dividend recap» à la baisse. Thom Europe, propriétaire des enseignes Histoire d’Or et Marc Orian, a ramené vendredi de 670 à 610 millions d’euros la taille de son refinancement term loan B à 7 ans, sous la pression des investisseurs en loans. Les conditions ont aussi été revues à la hausse, avec une marge de 450 points de base sur l’Euribor, au lieu d’une proposition initiale de 375 à 400 pb, et une décote sur le pair d’un point au lieu de 0,5 point.
21/07/2017

Permira s’invite dans la fintech Klarna

Le fonds de private equity Permira a annoncé vendredi un investissement dans Klarna Bank, une fintech suédoise spécialisée dans les solutions de paiement, sans préciser le niveau de la prise de participation ni le montant de la transaction. Selon le Financial Times, Permira aurait acquis environ 10% du capital pour un montant de 250 millions de dollars (214 millions d’euros).
20/07/2017

Amundi Private Equity Funds lance un FCPR éligible à l’assurance-vie

Amundi Private Equity Funds («Amundi PEF»), annonce dans un communiqué le lancement du FCPR «Amundi MégatendancesAV». Eligible aux contrats d’assurance-vie, ce fonds permet à tout souscripteur d’investir indirectement dans les PME et les ETI bénéficiant de l’une des cinq «mégatendances mondiales»: la technologie, la démographie, la globalisation, l’environnement et les évolutions sociétales. Le fonds prendra des participations minoritaires actives (10% maximum) en capital développement et en capital-transmission d’entreprises essentiellement françaises et européennes.
20/07/2017

Le private equity français progresse dans son engagement ESG

L’Afic a publié hier en collaboration avec le cabinet Deloitte son quatrième rapport annuel sur l’engagement du capital-investissement français en faveur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Selon le rapport, renseigné par 61 membres de l’Afic, 80% des fonds ont formalisé une politique d’investisseur responsable, tandis que 42% dédient au moins une personne à temps plein à leur démarche ESG. Dans les entreprises accompagnées, 54% suivent leur consommation d’énergie et 21% ont fixé des objectifs pour la réduire. En outre, 84% des entreprises ont séparé les fonctions d’exécution et de décision, tandis que 34% ont un mécanisme de lutte contre la corruption.
20/07/2017

Le patron de HMD Global démissionne

HMD Global, la société finlandaise qui détient les droits d’utilisation de la marque Nokia pour les téléphones portables et tablettes, a annoncé hier le départ de son directeur général Arto Nummela avec effet immédiat. Le président de la société, Florian Seiche, assurera l’intérim à la direction générale. Un porte-parole de HMD a déclaré que le départ d’Arto Nummela relevait d’un différend personnel entre ce dernier et le conseil d’administration. Le groupe appartient à Smart Connect LP, un fonds d’investissement dirigé par Jean-François Baril, ancien vice-président de Nokia.
19/07/2017

Le private equity français progresse dans son engagement ESG

L’Afic a publié hier en collaboration avec le cabinet Deloitte son quatrième rapport annuel sur l’engagement du capital-investissement français en faveur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Selon le rapport, renseigné par 61 membres de l’Afic, 80% des fonds ont formalisé une politique d’investisseur responsable, tandis que 42% dédient au moins une personne à temps plein à leur démarche ESG. Dans les entreprises accompagnées, 54% suivent leur consommation d’énergie et 21% ont fixé des objectifs pour la réduire. En outre, 84% des entreprises ont séparé les fonctions d’exécution et de décision, tandis que 34% ont un mécanisme de lutte contre la corruption.
19/07/2017

Permira songe à vendre l’éditeur de logiciels TeamViewer

Le géant européen du capital-investissement envisage de se désengager du capital de l’allemand TeamViewer, spécialisé dans les logiciels collaboratifs pour les entreprises, après avoir reçu des manifestations d’intérêt émanant d’investisseurs industriels et financiers, rapportait hier soir Bloomberg de sources proches du dossier. Ces dernières précisent qu’une cession pourrait rapporter à Permira entre 1,5 et 2 milliards d’euros, alors qu’il avait acquis TeamViewer pour 870 millions d’euros en 2014.
19/07/2017

FrenchFood Capital lève 70 millions d’euros

Le fonds de capital développement FrenchFood Capital a annoncé hier une première levée de 70 millions d’euros grâce à l’apport d’institutionnels (Bpifrance, Crédit Mutuel Arkéa, Tikehau, Banque Populaire Rives de Paris), d’industriels de l’agroalimentaire et d’entrepreneurs. Le fonds indépendant, qui souhaite accompagner des PME et ETI pour faire émerger des champions français de l’alimentaire, pense atteindre son objectif de 100 millions d’ici la fin 2017. FrenchFood Capital a notamment été fondé par Laurent Plantier (co-fondateur d’Alain Ducasse Entreprise) et Paul Moutinho (ancien partner du fonds Naxicap).
18/07/2017

Bpifrance investit dans FrenchFood Capital

Le fonds de capital développement FrenchFood Capital a annoncé mardi une première levée de 70 millions d’euros grâce à l’apport d’institutionnels (Bpifrance, Crédit Mutuel Arkéa, Tikehau, Banque Populaire Rives de Paris), d’industriels de l’agroalimentaire et d’entrepreneurs. Le fonds indépendant, qui souhaite accompagner des PME et ETI pour faire émerger des champions français de l’alimentaire, pense atteindre son objectif de 100 millions d’ici la fin 2017.
18/07/2017

KKR dévoile le nom de ses futurs dirigeants

La société américaine de capital-investissement a dévoilé hier les noms des deux successeurs de ses actuels dirigeants, Henry Kravis et George Roberts, âgés tous deux de 73 ans. En attendant de prendre seuls les rênes du groupe, Scott Nuttall et Joseph Bae ont été nommés co-présidents et co-directeurs des opérations de KKR qu’ils avaient rejoint en 1996. Agés respectivement de 44 et 45 ans, ils intégreront également le conseil d’administration. Alex Navab, responsable du private equity pour la zone Amériques, a de son côté décidé de quitter le groupe.
18/07/2017

MBO Partenaires accompagne le spin-off de Reflex CES

Reflex CES, spécialiste français des systèmes électroniques embarqués complexes, a annoncé hier s’être associé à la société d’investissement MBO Partenaires pour prendre son indépendance de PLDA. Ce spin-off, mené par son dirigeant Sylvain Neveu, permet à l’équipe de management de détenir la majorité du capital. Fondé en 2000, Reflex CES a réalisé un chiffre d’affaires de près de 19 millions d’euros en 2016, en croissance de plus de 50% par rapport à l’exercice précédent.
18/07/2017

Constantia Flexibles recentre son activité

Wendel, actionnaire majoritaire de Constantia Flexibles avec 60,5% du capital, a annoncé aujourd’hui la cession par Constantia flexibles de son activité étiquettes et habillages de conditionnement à Multi-Color pour une valeur d’entreprise de 1,15 milliard d’euros. Cette activité a réalisé un chiffre d’affaires de 605 millions d’euros en 2016, pour un chiffre d’affaires total du groupe Constantia Flexibles de 2,1 milliards d’euros la même année. La majorité de la transaction sera payée en numéraire et Constantia Flexibles détiendra 16,6% du capital de Multi-Color, devenant ainsi son premier actionnaire.

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