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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

mars 2017

Picard
27/03/2017

Rothschild est mandaté pour étudier le sort de Picard

La banque d’affaires Rothschild a été mandatée pour réfléchir à des options stratégiques concernant l’avenir du groupe de produits surgelés Picard actuellement détenu par le fonds Lion Capital et l’industriel suisse Aryzta, rapportait vendredi soir Reuters de sources proches du dossier. Selon ces sources, les réflexions en sont à un stade exploratoire et les pistes d’une mise en vente ou d’une introduction en Bourse pourraient être étudiées. Aryzta avait fait savoir en février qu’il envisageait des «alternatives» pour ses 49% dans Picard.
24/03/2017

Segex

Né en 2001 d’un spin-off de la Compagnie Générale des Eaux, le groupe d’aménagement et d’entretien d’espaces publics Segex signe son quatrième MBO avec IdInvest (via Novi 2), Bpifrance et Ouest Croissance. En cumulant 40% du capital, les trois financiers succèdent à Edrip, UI Gestion et Socadif, présents respectivement depuis 2010, 2006 et 2001. Depuis sa création, Segex a quadruplé son chiffre d’affaires pour atteindre 200 millions d’euros. Il a multiplié les opérations de croissance externe pour étendre son empreinte au-delà de l’Ile-de-France et développer de nouveaux métiers (travaux fluviaux, nucléaire, etc). Numéro deux français de l’aménagement d’espaces verts derrière ID Verde (Chequers), Segex réalise aussi 35% de ses revenus dans les travaux publics, 10% dans l’énergie et 18% dans les services.
24/03/2017

ESG/Socotec

Quatre ans après son rachat par le belge Cobepa et le fonds Fapi de Rothschild & Co, Socotec signe une acquisition de taille en Grande-Bretagne. Le groupe d’inspection du bâtiment et de la construction rachète son homologue local ESG au fonds 3i, qui réalise une plus-value de 30 millions de livres (35 millions d’euros). L’opération, réalisée à un multiple d’environ 10 fois l’Ebitda, pourrait déboucher sur un refinancement de la dette LBO de 2013. Les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ESG permettent à Socotec de doubler sa présence internationale. Le groupe vise 800 millions de revenus globaux en 2019-2020, dont 40% hors de France. L’an dernier, son activité est restée stable à 515 millions d’euros, la fermeture de son activité congolaise déficitaire ayant annulé sa croissance de 2% pro forma.
24/03/2017

Easy Shower

Le spécialiste des douches et baignoires à destination des seniors et personnes à mobilité réduite Easy Shower s’essaie au capital-investissement. Créé en 2003, le groupe a jusque-là autofinancé sa croissance organique et évité les acquisitions. L’arrivée en minoritaire de Turenne Capital va permettre à Easy Shower de se lancer dans la croissance externe en Europe et en Afrique, tout en renforçant ses positions dans l’Hexagone. Porté par la démographie et la problématique du maintien à domicile des personnes âgées, le marché d’Easy Shower est dynamique mais très morcelé. Derrière les deux premiers acteurs, les spécialistes ne dégagent que quelques millions d’euros de chiffre d’affaires. Le développement de la gamme de produits autour de l’accessibilité des salles de bain est aussi à l’étude.
24/03/2017

Alpha Services

iXO Private Equity prend le contrôle du groupe Alpha Services. A l’occasion du désengagement partiel du fondateur de la société, qui passe la main à son management, le fonds de private equity acquiert une participation majoritaire pour accélérer le développement de ce spécialiste des travaux d’étanchéité de toitures de bâtiments. Créé en en 1991, Alpha Services est aujourd’hui essentiellement centré sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, même s’il dispose d’une antenne à Paris. La priorité sera donnée au développement vers Lyon et vers le Sud-Ouest grâce à de petites acquisitions pour cibler en particulier les marchés publics. Une ligne de crédit non tirée de 3 millions d’euros permettra aussi de saisir des occasions de rachat si des dossiers plus importants se présentent, notamment à Paris.
BASF
23/03/2017

L’ANR de Wendel a grimpé de 26,3% sur l’année passée

Wendel a annoncé jeudi un actif net réévalué (ANR) de 162 euros par actions au 10 mars à l’occasion de la présentation de ses résultats 2016, soit une progression de 26,3% sur les douze derniers mois. Au 31 décembre, cet indicateur ressortait à 153,9 euros par actions, soit un gain de 12,8% sur un an. Ce bond de l’ANR tient à la progression des marchés actions et des multiples de valorisation, ainsi qu’aux cessions d’actifs qui ont réduit l’endettement net du groupe.
23/03/2017

Le fonds américain KPS rachète le français Winoa à KKR

Le fonds américain KPS Capital Partners a annoncé hier la signature d’un accord en vue d’acquérir le groupe industriel français Winoa à un consortium d’investisseurs mené par KKR. Si les modalités financières de l’opération n’ont pas été divulguées, la cible pourrait être valorisée environ 300 millions d’euros, indiquait le mois dernier le magazine Challenges. L’opération devrait être bouclée dans le courant du deuxième trimestre 2017, sous réserve de l’aval des autorités compétentes. Winoa est le leader mondial de la grenaille abrasive, présent dans des secteurs d’activité aussi variés que le transport, les équipements, l'énergie et la construction. L’entreprise dispose d’un portefeuille de plus de 10.000 clients répartis dans le monde entier. Winoa, dont le siège social est implanté en Isère, emploie près de 1.000 personnes dans le monde et dispose de 11 sites de fabrication répartis sur 4 continents.
23/03/2017

Apollo va perdre un nouvel associé

Sachin Khajuria, qui travaillait depuis 2010 à Londres en tant qu’associé chez Apollo Global Management, quittera la semaine prochaine le groupe de private equity américain en vue d’ouvrir son propre fonds d’investissement, rapportait hier soir Bloomberg de sources proches du dossier. Sachin Khajuria avait auparavant travaillé chez Quadrangle, Macquarie, Merrill Lynch et Morgan Stanley. Apollo avait déjà annoncé mardi le départ, effectif en juin, d’Imran Siddiqui, associé senior qui a passé neuf ans au sein du groupe.
22/03/2017

Avaloq ouvre son capital à Warburg Pincus

Le fonds américain Warburg Pincus va racheter environ 35% de l'éditeur de logiciels bancaires Avaloq auprès des fondateurs et des salariés, a annoncé ce matin ce dernier. La transaction valorise le groupe helvétique plus d’un milliard de francs suisses (934 millions d’euros environ). Au bouclage de l’opération, prévu au deuxième trimestre, Warburg Pincus deviendra le premier actionnaire d’Avaloq devant son fondateur et directeur général Francisco Fernandez qui conservera 28% des parts, tandis que les autres dirigeants et les salariés garderont 27% du capital.
22/03/2017

3i cède le britannique ESG au français Socotec

La société de capital-investissement 3i a annoncé hier la cession, effective d’ici à la fin de la semaine, du groupe britannique d’inspection ESG au français Socotec, spécialisé dans la construction et la vérification des équipements. Le montant de l’opération s’élève à 30 millions de livres (34,6 millions d’euros). En intégrant ESG qui compte 1.400 salariés et réalise près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, Socotec, qui vise un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2020 contre 516 millions en 2015, disposera d’une plate-forme au Royaume-Uni et doublera son activité à l’international.
20/03/2017

Ardian prend le contrôle de l’enseigne Grand Frais

Ardian a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de prendre une participation majoritaire dans le groupe Prosol, propriétaire de l’enseigne Grand Frais (fruits et légumes, crémerie, poissonnerie, boucherie, épicerie). Denis Dumont, le fondateur et actionnaire majoritaire de Prosol, réinvestira également aux côtés du fonds de private equity. Basé dans la région lyonnaise, le groupe Prosol compte aujourd’hui environ 185 magasins et affiche un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros. Ardian a été conseillé par Crédit Agricole CIB. La banque verte ainsi que Natixis et BNP Paribas ont fourni le financement bancaire.
20/03/2017

Eurazeo dispose d’un trésor de guerre de 900 millions d’euros

Au 10 mars, Eurazeo disposait d’une trésorerie nette de 896,9 millions d’euros, contre 1,08 milliard au 31 décembre 2016 et 1,04 milliard fin 2015, a indiqué vendredi la société d’investissement cotée lors de la présentation de ses résultats annuels. Le groupe «a déjà considéré 28 investissements et fait trois offres dont une ferme, qui ne s’est malheureusement pas concrétisée», a précisé le directeur financier Philippe Audouin. Le groupe a dégagé en 2016 un résultat net de 519,7 millions d’euros, contre 1,29 milliard d’euros en 2015, un exercice marqué par de nombreuses plus-values.
20/03/2017

Baidu Capital soutient la start-up automobile NextEV

Baidu a annoncé vendredi avoir procédé à un tour de table, sans préciser le montant de son investissement, dans la start-up de voitures électriques NextEV, le géant chinois des moteurs de recherche étant à la quête de relais de croissance. Il s’agit du premier investissement de Baidu Capital, fonds d’investissement de 20 milliards de yuans (2,68 milliards d’euros) créé l’an dernier pour intervenir dans des transactions à un stade avancé ou final dans le secteur de l’internet. Selon les médias locaux, le tour de table est évalué dans son ensemble à 600 millions de dollars (556 millions d’euros).
17/03/2017

Eurazeo a un trésor de guerre de 900 millions d’euros

Au 10 mars, Eurazeo disposait d’une trésorerie nette de 896,9 millions d’euros, contre 1,08 milliard d’euros au 31 décembre 2016 et 1,04 milliard d’euros fin 2015, a indiqué la société d’investissement cotée à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels. Le groupe «a déjà considéré 28 investissements et fait trois offres dont une ferme, qui ne s’est malheureusement pas concrétisée», a précisé lors d’une conférence de presse Philippe Audouin, le directeur financier du groupe, cité par l’agence Agefi Dow Jones.
17/03/2017

Baidu Capital investit dans la start-up automobile NextEV

Baidu a annoncé vendredi avoir procédé à un tour de table, sans préciser le montant de son investissement, dans la start-up de voitures électriques NextEV, le géant chinois des moteurs de recherche étant à la quête de relais de croissance. Il s’agit du premier investissement de Baidu Capital, fonds d’investissement de 20 milliards de yuans (2,68 milliards d’euros) créé l’an dernier pour intervenir dans des transactions à un stade avancé ou final dans le secteur de l’internet. Selon les médias locaux, le tour de table est évalué dans son ensemble à 600 millions de dollars (556 millions d’euros).

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