Les levées de fond du private equity sont au plus haut depuis 2007
Les levées de fonds aux Etats-Unis et en Europe ont augmenté de 24% sur les sept premiers mois de l’année, à 213 milliards de dollars, selon PitchBook.
août 2017
Elliott veut pousser le groupe gazier Energen à se vendre
Elliott Management a pris une participation importante dans Energen, déjà sous la pression d’un autre investisseur activiste, afin de pousser le producteur américain de gaz naturel à se vendre. Le hedge fund new-yorkais détient entre 4% et 5% du capital d’Energen et a décidé de joindre ses efforts à ceux de son concurrent Corvex Management pour convaincre Energen d’envisager de se céder, alors que le groupe avait refusé en juin d'étudier pareille éventualité, selon des sources proches du dossier citées par Dow Jones.
Astorg et Montagu font une place à la CDPQ au capital de Sebia
La Caisse des dépôts du Québec prend environ 40% du capital de la société de diagnostics.
Ardian prend le contrôle de l’allemand Imes-Icore
La société de capital-investissement a annoncé hier l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de la société allemande Imes-Icore, spécialisée dans la fabrication de systèmes de commandes numériques pilotées par ordinateur pour le secteur dentaire et l’industrie manufacturière. Ardian précise qu’il achète cette participation à l’actionnaire majoritaire actuel Hugo Isert, dans le cadre d’un plan de succession. La société prévoit de se développer à l'étranger par croissance organique et externe. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.
Investcorp boucle l’acquisition d’Impero Holdings
Investcorp a annoncé mardi la finalisation de l’acquisition d’Impero Holdings, un spécialiste britannique des logiciels à destination du secteur de l’éducation, pour 27,5 millions de livres (30,8 millions d’euros). L’opération du gérant alternatif installé à Bahreïn a été bouclée via son véhicule Technology Fund 4. Impero Holdings a généré l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 10 millions de dollars (8,5 millions d’euros).
juillet 2017
Nextstage et Fountaine Pajot accompagnent Dream Yacht Charter
Associée au constructeur de catamarans Fountaine Pajot, la plate-forme d’investissement NextStage a annoncé hier être entrée en négociations exclusives avec le groupe Dream Yacht Charter, numéro deux mondial de la location de bateaux, dans le cadre d’une prise de participation majoritaire qui constitue une première étape dans l’accompagnement industriel et à long terme de ce groupe. Dans le cadre de cette opération, l’investissement de NextStage devrait être d’au minimum 14 millions d’euros. Le closing de ce nouvel investissement est prévu d’ici à octobre 2017. Cette prise de contrôle a pour objectif de permettre à Dream Yacht Charter de renforcer sa position concurrentielle sur le marché de la location de bateaux de plaisance et de poursuivre son développement.
Apollo établit un nouveau record de levée de fonds LBO
Le véhicule de private equity a collecté 24,7 milliards de dollars, dépassant ainsi Blackstone et ses 20,4 milliards levés en 2007.
Eurazeo augmente ses investissements au plus haut depuis 2012
La société d'investissement affiche des résultats en hausse pour le premier semestre, liés aux performances économiques des participations en portefeuille.
Cerberus met en vente le gestionnaire de créances MCS
Morgan Stanley organise le processus de vente. Le secteur est en effervescence.
LBO France rachète RG Safety
Le fonds LBO France est entré en négociations exclusives avec Abenex pour reprendre la majorité du capital du leader français de la distribution spécialisée d’équipements de protection individuelle. RG Safety a réalisé un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros en 2016. CM-CIC Private Debt fournirait le prêt-relais pour l’acquisition.
Cerberus acquiert 5% des droits de vote de Commerzbank
Le fonds américain Cerberus a pris une participation représentant 5,01% des droits de vote de Commerzbank, a annoncé hier la deuxième banque allemande. Cerberus devient ainsi le deuxième actionnaire de Commerzbank, derrière le gouvernement qui détient 15,6% du capital. Il devance d’un cheveu le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock dont la participation s'élève à 5,0%. La participation de Cerberus est valorisée environ 678 millions d’euros sur la base de la capitalisation boursière de Commerzbank.
Equistone s’apprête à racheter Bruneau à Weinberg
Le groupe de capital-investissement Equistone Partners Europe a annoncé hier avoir conclu un accord de négociations exclusives avec son homologue Weinberg Capital Partners en vue d’acquérir le groupe Bruneau. L’opération, dont le montant n’est pas précisé, est soumise à l’accord des autorités de tutelle et à l’information /consultation des institutions représentatives du personnel. Leader français de la distribution en ligne de fournitures et de mobilier de bureau, Bruneau emploie environ 750 personnes. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 312 millions d’euros l’an dernier.
CDC IC et Mubadala misent sur les maisons de retraite DomusVi
Les deux partenaires injectent 90 millions d'euros aux côtés du co-fondateur Yves Journel. Le 12e investissement de CDC IC, qui va réaliser sa première sortie avec Mériguet.
Pragma Capital cède Brunet au groupe Ortec
Le fonds de capital-investissement Pragma Capital a annoncé hier la cession au groupe Ortec de la société Brunet, qu’il avait acquise en 2011. Spécialiste de l’installation et de la maintenance en génie électrique, génie thermique et courants faibles créé en 1972, Brunet a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros. Cette expertise renforcera la gamme de services à l’industrie, l’énergie, l’environnement et l’aéronautique d’Ortec, qui engrangé l’an dernier 920 millions d’euros de revenus.
Le fonds IK va racheter Bretèche Industrie à Equistone
IK Investment est entré en discussions exclusives avec Equistone et l’équipe de management de Bretèche Industrie pour prendre une participation majoritaire dans le spécialiste des équipements industriels. Constitué autour de six sociétés, Bretèche Industrie emploie près de 1.000 personnes et a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros. IK Investment et Equistone, qui avait pris le contrôle de Bretèche Industrie en 2013, ont respectivement été conseillés par les banques BNP Paribas et Lazard.
Carlyle travaille sur son septième fonds américain
La société d’investissement américaine cotée Carlyle travaille actuellement à la levée de son septième fonds de LBO centré sur les Etats-Unis, avec l’objectif de collecter 15 milliards de dollars (12,8 milliards d’euros), selon Bloomberg. Il s’agirait du véhicule centré sur le marché américain le plus important jamais mis sur pied, le fonds 6 de Carlyle levé en 2013 totalisant 13 milliards de dollars. Carlyle, qui a levé 17 milliards de dollars au premier trimestre, espère au total lever 100 milliards entre 2016 et 2019.
BlackFin lance son premier fonds 100% fintech
Après deux véhicules de capital-développement dédiés aux services financiers, la société de gestion a annoncé un premier closing à 100 millions d’euros.
CDC IC et Mubadala investissent dans DomusVi
CDC IC et Mubadala déploient leurs capitaux dans le secteur de la santé. La filiale de la Caisse des dépôts dédiée aux partenariats avec les fonds souverains et le fonds d’Abu Dhabi prennent ensemble un ticket dans le groupe de maisons de retraite DomusVi. Un investissement en fonds propres de 90 millions d’euros, qui pourra aller jusqu’à 100 millions en fonction des projets de développement de l’entreprise.
Le Royaume-Uni lance un fonds dédié aux batteries électriques
Londres a annoncé hier le lancement d’un fonds de 246 millions de livres (275 millions d’euros) afin de soutenir le développement et la production de batteries électriques, critiques pour les secteurs de l’automobile et de l'énergie. Le fonds qui permettra de financer les travaux d’entreprises et de chercheurs dans ce domaine s’inscrit dans le cadre de la stratégie industrielle post-Brexit présentée en janvier par la Première ministre britannique Theresa May. Une première tranche de 45 millions de livres doit permettre de contribuer au financement d’un institut de recherche qui aura pour vocation de rendre les technologies des batteries électriques moins coûteuses en améliorant les temps de rechargement et les durées d’utilisation.
KKR s’empare de WebMD Health pour 2,8 milliards de dollars
Le site américain d’information médicale WebMD Health a annoncé hier son rachat par le géant du private equity KKR dans le cadre d’une transaction d’environ 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros). KKR offre 66,50 dollars par action, soit une prime de 20,5% par rapport au cours de clôture de WebMD vendredi. Fondé en 1996, WebMD s’est rapidement imposé comme l’un des sites d’information médicale les plus populaires auprès du grand public comme des professionnels de la santé aux Etats-Unis, attirant plus de 70 millions de visiteurs uniques mensuels en 2016, selon la firme de mesure d’audience comScore. Ses sites WebMD.com, Medscape.com et MedicineNet.com viendront compléter ceux que KKR détient via sa filiale Internet Brands, notamment DentalPlans.com et AllAboutCounseling.com. La transaction, approuvée par le conseil d’administration de la cible, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2017.