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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

janvier 2019

08/01/2019

Indigo Capital lance un nouveau fonds

Indigo Capital a annoncé lundi le premier closing de son nouveau fonds Indigo Capital II, à hauteur de 170 millions d’euros. L’objectif de collecte de ce nouveau fonds est de 350 millions d’euros. Le closing final est attendu en septembre 2019. Les investisseurs de ce fonds sont des souscripteurs institutionnels, fonds de pension, compagnies d’assurance et agences gouvernementales principalement français et européens qui cherchent à diversifier leurs investissements dans le non-coté ainsi que des family offices et fortunes privées qui portent un intérêt croissant au financement obligataire. Le fonds précédent, clos en 2014, est aujourd’hui totalement investi dans 19 sociétés françaises et européennes.
08/01/2019

Optimum Vie s'ouvre à une gestion moins traditionnelle

Si les obligations pèsent aujourd'hui pour 80% du portefeuille d'Optimum Vie (fonds euros), la compagnie est actuellement en pleine réflexion pour augmenter sa part d'actifs alternatifs. L'institution, qui s'est récemment ouverte à l'immobilier "papier", souhaite pour ce faire s'ouvrir plus largement au private equity et à la dette privée. A terme, ces actifs devraient représenter 5% du portefeuille.
07/01/2019

AG Insurance étend sa politique d' exclusion

L’assureur belge AG Insurance, qui gère un portefeuille d’investissement de 70 milliards d’euros, a annoncé qu’il n’investira plus, «de quelque manière que ce soit», dans le tabac, le charbon ou les armes. «Les quelques investissements dans des actions de mines et de centrales au charbon seront vendus cette année, et nos positions existantes en obligations d’entreprises liées au charbon et au tabac ne seront systématiquement plus renouvelées à terme», détaille Wim Vermeir, directeur des investissements d’AG Insurance. Son portefeuille d’investissement ne contient plus de placements dans la production d’armes controversées depuis des années. Par ailleurs, tous les autres investissements font l’objet d’une analyse individuelle au sein des services Invest et Compliance d’AG Insurance. Ces contrôles portent sur des critères écologiques et sociaux et sur les règles de bonne gouvernance (les ‘critères ESG’). L’institution prévoit en outre dans un futur proche de signer les Principles of Responsible Investment (PRI) des Nations Unies. Dans ce cadre, la compagnie respectera 6 principes de base en matière d’investissement responsable. Elle sera également soumise à une analyse approfondie de sa politique d’investissement et s’engagera à effectuer un reporting régulier sur leur politique et sur leur avancement en matière d’application des principes PRI. AB.
07/01/2019

Helvetia investit dans une nouvelle technologie immobilière

Helvetia Venture Fund, le fonds de capital-risque de l’assureur suisse Helvetia, a annoncé l’acquisition d’une participation dans Immoledo, une proptech suisse qui numérise l’analyse de l’état des bâtiments et en simplifie ainsi la réalisation. Une collaboration est prévue entre la start-up et l’assureur. «Nous percevons un grand potentiel chez Immoledo et examinons les options qu’il offre pour simplifier l’analyse de l'état de nos immeubles», a indiqué Ralph Honegger, directeur de l’investissement du groupe Helvetia, dans un communiqué. Créée en Suisse dans le canton de Thurgovie, Immoledo effectue une analyse individuelle de la substance du bâtiment et la planification des investissements requis, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un expert. Immoledo détermine la date optimale de la rénovation des bâtiments ainsi que les frais d’investissements relatifs pour chaque élément de construction. Sur cette base, Immoledo offre d’autres prestations comme par exemple une planification des investissements ou des analyses de portefeuille. AB.
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04/01/2019

Oddo BHF AM renforce son équipe actions financières

La société de gestion franco-allemande Oddo BHF Asset Management a ajoutéAlex Koagne au poste de gérant de portefeuille au sein de l'équipe actions financières dirigée par Emmanuel Chapuis, a appris NewsManagers. L’arrivée d’Alex Koagne en provenance d’Oddo BHF Securities a été confirmée à NewsManagers. Alex Koagne a passé plus de 13 ans au sein de la recherche actions de Natixis transférée à Oddo BHF dans le courant de 2018 à la suite d’un partenariat noué entre les deux firmes dans ce domaine et celui de l’intermédiation. Concentré sur le secteur bancaire, il a été pendant plus de 8 ans à la tête de la recherche sur les actions financières. Au sein de sa gamme, Oddo BHF AM propose notamment un fonds actions sur les financières européennes depuis août 2007.
04/01/2019

Apax Partners pourrait devenir actionnaire majoritaire de Fractal

Apax Partners est en discussions avancées pour acquérir une participation majoritaire dans Fractal Analytics, selon des sources proches citées par Bloomberg. L’accord pour son entrée au capital de l’entreprise indienne, prestataire de services d’analyse, serait évaluée à 400 millions de dollars. Le fonds de capital investissement est en discusisons pour racheter les parts dans Fractal auprès d’actionnaires actuels. La transaction impliquerait aussi qu’Apax injecte de l’argent dans la société.
04/01/2019

Un consortium mené par Silver Lake injecte un milliard dans Verily

Verily, la filiale du géant internet Alphabet dédiée aux sciences de la vie, va recevoir un financement d’un milliard de dollars de la part d’un consortium emmené par le fonds d’investissement Silver Lake, a annoncé jeudi la société, anciennement connue sous le nom de Google Life Sciences. Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan fait également partie du tour de table réuni par Verily. La directrice financière d’Alphabet Ruth Porat et le directeur général de Silver Lake Egon Durban rejoindront le conseil exécutif de Verily dans le cadre de cette opération. L’action Alphabet a terminé en baisse de 2,8% à 1.016 dollars jeudi à la Bourse de New York.
02/01/2019

Erik Prince va créer un fonds dédié aux métaux pour les batteries de voitures électriques

Erik Prince, fondateur de la société de surveillance privée Blackwater, va lancer un fonds dédié aux métaux pour les batteries de voitures électriques, selon le Financial Times. L’ancien conseiller de campagne de Donald Trump va lever 500 millions de dollars pour investir dans l’extraction de métaux tels que le cobalt et le lithuim, indispensables pour les batteries, et récoltés essentiellement au Chili et en République démocratique du Congo. La Chine est un des plus gros investisseurs, ayant acquis des participations dans des sociétés dédiées en RDC et au Chili en 2018. Sa société Blackwater, cotée à Hong Kong, est par ailleurs soutenue par l’entreprise d’Etat chinoise Citic Group.
27/12/2018

Brown Advisory pénètre le marché néerlandais

La société de gestion américaine Brown Advisory a obtenu le feu vert du régulateur des marchés financiers néerlandais AFM pour la commercialisation de son premier fonds aux Pays-Bas, a appris NewsManagers. Depuis la mi-novembre, la firme de Baltimore a l’autorisation de distribuer le fonds Brown Advisory US All Cap SRI, compartiment de la gamme de fonds domiciliés en Irlande Brown Advisory Funds plc, auprès des investisseurs hollandais. Lancé fin août 2018 et géré par Timothy Hathaway, le fonds Brown Advisory US All Cap SRI est investi en actions américaines de toutes capitalisations et intègre une approche ESG. Il comptait environ 12 millions de dollars d’encours au 24 décembre 2018 selon les données de Bloomberg. Fondé en 1993, Brown Advisory gère près de 67 milliards de dollars d’actifs.
27/12/2018

Silver Lake augmente sa part dans Madison Square Garden

Le groupe américain de capital investissement Silver Lake a annoncé hier avoir relevé sa participation à environ 9,7% dans Madison Square Garden, alors qu’il avait précédemment indiqué détenir 8,4% du capital de la société de divertissement. Propriétaire notamment des «New York Knicks», une franchise américaine de basketball évoluant dans la National Basketball Association, Madison Square Garden est spécialisée dans les retransmissions sportives et culturelles.
20/12/2018

La citation de la semaine

« Les régulateurs devraient interdire les cryptomonnaies pour protéger l’épargne de particuliers. Je suis personnellement surpris qu’ils n’aient pas sévi davantage. »
20/12/2018

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C’est le nombre de retraits de Bourse (« public-to-private », PtoP) en 2018 en Europe selon Dealogic, en augmentation avec 26 milliards d’euros contre 18 milliards en 2017. Encore loin du pic de 2006 (65 milliards en 42 retraits), ce thème pourrait redevenir important : les valorisations inférieures attirent les fonds de private equity, les entreprises gagnent à se mettre à l’abri d’un retour de la volatilité, et, en France, la loi Pacte doit abaisser de 95 % à 90 % du capital le seuil de détention minimal pour une offre de retrait obligatoire. CVC veut par exemple retirer de la cote le distributeur suédois d’équipements de construction Ahlsell, pourtant introduit en Bourse fin 2016.
20/12/2018

Qu'importe le flacon...

« La forte consommation d’alcool chez les adolescents et les adultes demeure un problème de santé publique important », peut-on lire dans le rapport sur la santé de la Commission européenne et de l’OCDE. Il y a donc une certaine logique à voir le secteur des boissons alcoolisées entrer dans la catégorie des secteurs controversés selon les critères de l’investissement socialement responsable. Mais plutôt que d’exclure de leurs portefeuilles toutes les entreprises directement impliquées dans l’alcool, certains choisissent le dialogue (autour d’un verre sans doute) avec les sociétés disposant d’une politique de responsabilité : « La tendance à la réduction de la consommation nocive d’alcool étant irréversible, les entreprises qui y sont bien préparées sont en meilleure posture pour en tirer profit à long terme », explique ainsi Jod Hsu, analyste food & beverages chez NN Investment Partners.
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20/12/2018

Napoleon AM, première société de gestion agréée financée par une ICO

Trading. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a donné un agrément de gestionnaire alternatif (AIFM) à Napoleon AM. Accompagnée dans sa démarche par le conseil Reinhold & Partners, la filiale de Napoleon Crypto investira notamment des fonds « automatisés » sur 10 stratégies quantitatives « long only » ou « long/short » au travers de futures sur crypto-monnaies ou crypto-actifs. Fondée par Arnaud Dartois, Jean-Charles Dudek et Stéphane Ifrah, Napoleon Crypto s’est financée via une ICO (initial coin offering) ayant permis de lever l’équivalent de 10 millions d’euros en février. Les tokens initialement obtenus par les 5.600 acheteurs donnent le droit d’utiliser l’information financière sur l’une des stratégies modélisées et/ou de « sous-licencier » cette propriété intellectuelle contre une part des « performance fees » sur le fonds correspondant à cette stratégie.
20/12/2018

Le fonds de pension d'Intesa Sanpaolo choisit 3 gestionnaires

Le fonds de pension à contributions définies d’Intesa Sanpaolo s’est appuyé sur trois sociétés de gestion pour investir 30 millions d’euros dans des maisons de retraite (residenze sanitarie assistenziali), sur un montant total prévu de 45 millions. C’est la première fois que le fonds italien investit dans ce domaine. Pour cela, il s’est appuyé sur Ream Sgr, Investire Sgr et Numeria Sgr. LM.
18/12/2018

Barings registers its Irish fund range for sale in Spain

The US asset management firm Barings Asset Management has registered its Irish fund range, Barings Investment Funds plc, with the Spanich financial market regulator, CNMV, for sale in Spain, NewsManagers has learnt. Barings received permission from the CNMV to distribute its funds domiciled in Ireland on 13 December 2018. This includes the funds Barings China Select, Barings Global Flexible Allocation, Barings Frontier Markets, Barings European Opportunities and Barings Global Dividend Champions. All of these funds are sold by Allfunds Bank. Barings had over USD310bn in assets under management as of the end of September 2018.

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