Consultim s’essaie au LBO. Accompagné entre 2007 et 2015 par le fonds 3i, entré en minoritaire, Benjamin Nicaise, le président du spécialiste de l’immobilier d’investissement, en a cédé le contrôle à Blackfin Capital. Spécialiste des services financiers, le fonds entend notamment aider Consultim à développer la distribution de ses produits et à élargir son offre déjà conséquente. Consultim couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis le référencement des opérations immobilières jusqu’à leur commercialisation (57.000 logements depuis la création), en passant par le courtage en financement, l’expertise comptable et la gestion locative. Consultim, dont le volume d’affaires est passé de 550 à 605 millions d’euros entre 2015 et 2018, vient par ailleurs de lancer un OPCI en partenariat avec La Française.
Le management de HVJ est désormais détenteur de 100% du capital. Née en 2012 de la fusion du groupe français de connectique automobile VMI et de l’allemand Jokon, spécialiste des feux pour véhicules spéciaux, la société était jusque-là contrôlée à 75% par le dirigeant Marc Laisne et ses cadres, qui reprennent avec l’aide d’un pool bancaire les parts d’ActoMezz (Andera Partners). Arrivés en 2016, ces derniers ont permis au management de prendre le contrôle de HVJ, précédemment détenu à 90% par HIG Capital. HIG et Marc Laisne avaient constitué VMI en 2009 à la suite de la reprise partielle des activités de connectique du site de Villemur-sur-Tarn du groupe Molex. HVJ affiche aujourd’hui une croissance à deux chiffres de son activité, soutenue notamment par la percée du LED dans la partie éclairage.
Apicap mise sur le déploiement de la 4G et de la 5G. Le fonds d’investissement vient de boucler une opération primaire en prenant une participation minoritaire significative au capital de T&T Consulting, un spécialiste de l’Ingénierie et du conseil dans les technologies de l’information. Outre le cœur de son offre dans la 4G/5G, T&T Consulting entend renforcer via des acquisitions sa présence sur d’autres segments, notamment le Big Data et l’internet des objets. Déjà présent en Tunisie et au Maroc, ainsi qu’en Slovaquie, ce qui devrait lui permettre de s’attaquer au marché allemand, le groupe enregistre une croissance de plus de 10% par an. Il bénéfice en outre dans l’Hexagone d’une très bonne visibilité grâce au Plan France Très Haut Débit d’aménagement numérique du territoire.
Infinity System passe la main au capital d’Airis France. Le groupe espagnol, qui contrôlait le spécialiste des éclairages LED depuis 2006, a cédé ses parts à l’occasion d’un MBI qui acte également la sortie du fondateur d’Airis. Passé par plusieurs groupes industriels et par Rothschild & Co, Vincent Roverato, le fils de Jean-François, fondateur d’Eiffage, prend la majorité du capital, associé à Garibaldi Participations. Initialement positionné dans la fourniture de produits informatiques, Airis France avait pris le virage de l’éclairage LED en 2010. La société affiche aujourd’hui une croissance à deux chiffres dans un marché très porteur. La nouvelle direction entend renforcer son catalogue de produits et diversifier sa clientèle dans l’Hexagone, notamment par le biais d’acquisitions.
Un consortium mené par le fonds américain TPG a annoncé mercredi le rachat de 30% du capital d’APM Monaco, une chaîne de bijouteries créée en 1982. Le montant de la transaction, non communiqué, valoriserait l’entreprise autour de 800 millions de dollars, selon Reuters. China Synergy, une plate-forme d’investissement créée entre TPG et le chinois CICC, ainsi que Trail, font aussi partie du consortium. Contrôlée par la famille Prette, APM Monaco dispose d’un réseau de 200 boutiques dans 26 pays.
VanEck lance neuf ETF Think core sur Borsa Italiana, portant à 18 le nombre de ses ETF cotés à Milan, rapporte Funds People Italia. Les nouveaux ETF offrent un accès aux actions durables, aux titres immobiliers mondiaux, aux actions et obligations mondiales et européennes et aux sociétés à dividendes élevés. Il s’agitnotamment des Think Sustainable World UCITS ETF, Think Global Real Estate UCITS ETF, Think European Equity UCITS ETF, Think Global Equity UCITS ETF et Think Morningstar® High Dividend UCITS ETF.
Un consortium mené par le fonds américain TPG a annoncé mercredi le rachat de 30% du capital d’APM Monaco, une chaîne de bijouteries créée en 1982. Le montant de la transaction, non communiqué, valoriserait l’entreprise autour de 800 millions de dollars, selon des sources citées par Reuters. China Synergy, une plate-forme d’investissement créée entre TPG et le chinois CICC, ainsi que Trail - le successeur de Fondations Capital, qui associe CICC et Silk Road Fund -, font également partie du consortium.
La société d'origine française a levé 160 millions de dollars auprès de Bridgepoint pour quintupler de taille. Un statut de PSP lui permettra d'accélérer le déploiement de ses services.
Leur coentreprise, AlphaStruxure, concevra et développera des projets d’infrastructures plus intelligentes et de réseaux de distribution d’énergie plus fiables.
Le groupe texan de private equity Lone Star est désormais le favori pour l’acquisition de Raab Karcher, distributeur allemand de matériaux de construction appartenant à Saint-Gobain, pour un montant qui pourrait atteindre 400 millions d’euros, rapporte Reuters. Lone Star passerait par son propre distributeur de matériaux de construction dans le nord de l’Europe, Stark, pour réaliser cette opération. Le fonds Platinum est lui aussi parvenu à la dernière étape de cette procédure lancée en janvier alors que son concurrent américain Advent s’est finalement retiré de la course, selon les sources. Les deux fonds sont encore en train d’examiner les comptes et la situation globale de Raab Karcher avant la date-butoir pour soumettre une offre contraignante, fixée à début mai.
Le groupe texan de private equity Lone Star est désormais le favori pour l’acquisition de Raab Karcher, distributeur allemand de matériaux de construction appartenant à Saint-Gobain, pour un montant qui pourrait atteindre 400 millions d’euros, rapporte aujourd’hui Reuters de quatre sources proches du dossier. Lone Star passerait par son propre distributeur de matériaux de construction dans le nord de l’Europe, Stark, pour réaliser cette opération.
Naxicap Partners entre au capital du groupe Keys Asset Management, acteur spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, qui compte 1,3 milliard d’euros d’actifs gérés. Cette opération de LBO primaire associe les dirigeants fondateurs, qui conservent «une participation très significative au capital du groupe, et les principaux cadres de direction», précise Naxicap dans un communiqué. Keys AM a investi plus de 380 millions d’euros en 2018, et gère désormais 63 actifs et 72 projets en co-développement.
Le spécialiste du private equity Partners Group, vient d’annoncer l’ouverture d’un bureau àToronto auCanada. Il s’agit du quatrième bureau de la société dans la région, portant le total de ses bureaux dans le mondeà 20. «Notre présence à Toronto va nous permettre de répondre à la demande croissante d’un large spectre d’investisseurs canadiens pour des solutions de private equity. Ces dernières représentent une large composante dans les portefeuilles de nombreux investisseurs, contribuant substantiellement à l’augmentation de leurs performances globales», indiqueDavid Layton, Co-CEO of Partners Group, cité dans un communiqué. La société a nomméBrad Ballard, ex-Blackrock disposant de 15 années d’expérience dans l’industrie, pour diriger les activités de l’entreprise au Canada et renforcer le réseau et les relations d’investissements déjà existantes. La présence de Partners Group en Amérique du Nord remonte à 2000 avec l’ouverture d’un bureau à New York. Aujourd’hui, la société emploie plus de 250 personnes dans cette région, à New York, Houston et au siège américain de Denver. En 2018, 18 % des demandes clients de la firme venaient d’Amérique du Nord et près de la moitié des investissements réalisés l’ont été dans la région. Pour mémoire, en février 2019, Partners Group a vendu sa participation dans le terminal passagers de l’aéroport «Billy Bishop Toronto City Airport» (BBTCA) pour le compte de ses clients. Une participation qu’elle avait acquis en 2015 avec le consortium Nieuport Aviation.
Mubadala a annoncé lundi la cession de 30% à 40% du groupe pétrolier espagnol Cepsa à Carlyle. Dans un communiqué, le fonds d’Abou Dhabi précise que cette opération, qui devrait être bouclée d’ici la fin de l’année, sera réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 12 milliards de dollars (10,7 milliards d’euros). Cette transaction intervient six mois après le report de l’introduction en Bourse du groupe pétrolier, dont Mubadala avait pris le contrôle en lançant une OPA après avoir racheté en 2011 la part de 48% détenue par Total. Mubadala demeurera l’actionnaire majoritaire de Cepsa.
Le fonds activiste Third Point a créé un véhicule d’investissement spécial pour acheter davantage de titres Sony, selon Reuters, qui cite des sources proches. L’ampleur de la participation qu’il a prise chez Sony est inconnue. Il avait déjà pris pour cible le spécialiste japonais de l'électronique grand public il y a six ans, puis était sorti de son capital en 2014, avec un gain d’environ 20%, après avoir exigé une scission de l’activité de divertissement. Le fonds de Daniel Loeb veut que Sony réfléchisse aux options s’offrant à certaines de ses activités, notamment son studio de cinéma, qui, selon Third Point, suscite l’intérêt de groupes comme Amazon et Netflix, d’après les sources de Reuters.