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Banque

février 2017

22/02/2017

UniCredit remanie sa direction financière

UniCredit a nommé Alessandro Brusadelli comme responsable du financement en remplacement de Waleed El-Amir qui quitte le groupe bancaire italien pour monter sa propre structure de gestion d’actifs à Londres, selon un document consulté hier par Bloomberg. Alessandro Brusadelli, jusqu’ici responsable de la gestion du bilan d’UniCredit, prendra ses nouvelles fonctions le 1er mars prochain et il relèvera du directeur financier Mirko Bianchi. Il sera assisté par Andrea Laruccia et Federico Ravera en tant que co-responsables des financements stratégiques. Waleed El-Amir, un ancien de BoA Merrill Lynch, avait rejoint la banque transalpine en 2012.
22/02/2017

BPCE vise un milliard d' euros d’économies annuelles d’ici 2020

Le groupe bancaire BPCE a annoncé viser un milliard d’euros d’économies annuelles d’ici 2020 dans le cadre d’un plan de transformation de son activité de banque de détail. Elles seront obtenues via une simplification de sa structure, la rationalisation de son informatique et la fermeture de plus de 5% de ses agences. En 2016, Banque Populaire possédait 3 300 agences et la Caisse d’Epargne 4200. Ce plan prend en compte les 250 millions d’euros d’économies déjà annoncées par sa banque d’affaires Natixis. Sa mise en œuvre nécessitera un investissement de 790 millions d’euros afin notamment de digitaliser les métiers du groupe BPCE, dont 220 millions d’euros pour le plan de Natixis. Le groupe compte aussi se lancer en 2017 sur le marché français de la pure banque en ligne, auquel s’attaquera également Orange Bank dans les semaines à venir. BPCE lancera cette année en France les services de Fidor Bank, la fintech allemande qu’il a rachetée en juillet 2016 et qui propose déjà des comptes bancaires en ligne au Royaume-Uni et en Allemagne ainsi qu’un modèle collaboratif de distribution. «Vous pourrez ouvrir un compte sur cette banque dans le courant 2017», a précisé François Pérol, en mettant en avant «un modèle qui est disruptif et très différent du nôtre». D’ici 2020, Fidor Bank devrait proposer ses services dans toute l’Europe.
BPCE
21/02/2017

BPCE vise un milliard d’euros d’économies d’ici 2020

Le groupe mutualiste a annoncé mardi un objectif d'économies d’un milliard d’euros d’ici 2020, à l’occasion de la présentation du plan de transformation de sa banque de proximité. Ce chiffre comprend les 250 millions d’euros de réductions de coût déjà annoncés par Natixis. Pour réaliser ces économies, BPCE engagera 790 millions d’euros d’investissement, dont 220 millions pour Natixis. La banque investira, en supplément, 750 millions d’euros sur la période 2017-2020 pour renforcer sa digitalisation.
21/02/2017

Popolare di Vicenza compte placer 1 milliard d’euros d’obligations

Banca Popolare di Vicenza s’apprête à placer des obligations sur le marché avec l’aide de l’Etat. La banque italienne passée l’an dernier sous le contrôle du fonds de place Atlante travaille actuellement à l’abondement pour 1 milliard d’euros de sa souche de 3 milliards arrivant à maturité le 3 février 2020. L’objectif est désormais fixé dans la zone des 60 points de base au-dessus du bon du Trésor italien 4,5% 2020, contre des premières discussions aux alentours de 65 points de base. Les titres bénéficieront de la garantie de l’Etat prévue dans le cadre de l’enveloppe de 20 milliards d’euros annoncée en décembre par Rome et avalisée par le parlement jeudi dernier. Vicenza est par ailleurs en discussion pour fusionner avec sa consœur Veneto Banca, également contrôlée par Atlante. Les deux banques, qui ont reçu 938 millions d’euros de la part d’Atlante en janvier, pourrait à terme accueillir l’Etat à leur capital.
20/02/2017

Le Portugal choisit Lone Star pour Novo Banco

La banque centrale portugaise a choisi lundi d’engager des discussions exclusives avec le fonds américain Lone Star pour lui céder Novo Banco. En janvier, elle avait indiqué que Lone Star était sorti le mieux placé dans le cadre d’un processus d’enchères, mais l’institution n’avait pas fermé la porte à des discussions avec d’autres acquéreurs potentiels.
20/02/2017

Popolare di Vicenza va placer 1 milliard d’euros de dette

Banca Popolare di Vicenza s’apprête à placer des obligations sur le marché avec l’aide de l’Etat. La banque italienne passée l’an dernier sous le contrôle du fonds de place Atlante travaille actuellement à l’abondement pour 1 milliard d’euros de sa souche de 3 milliards arrivant à maturité le 3 février 2020. L’objectif est désormais fixé dans la zone des 60 points de base au-dessus du bons du Trésor italien 4,5% 2020, contre des premières discussions aux alentours de 65 points de base. Les titres bénéficieront de la garantie de l’Etat prévue dans le cadre de l’enveloppe de 20 milliards d’euros annoncée en décembre par Rome et avalisée par le parlement jeudi dernier.
20/02/2017

HNA devient troisième actionnaire de Deutsche Bank 

Le conglomérat chinois HNA Group a pris une participation de 3% dans Deutsche Bank et a annoncé vendredi qu’il pourrait encore se renforcer, tout en maintenant sa participation sous le seuil de 10% du capital. La part de 3,04% d’HNA, d’une valeur d’environ 750 millions d’euros au cours actuel, en fait le troisième actionnaire de la banque derrière le Qatar, qui détient près de 10% du capital par l’intermédiaire de deux fonds souverains, et derrière BlackRock, dont la participation s'élève à 6,1%. Deutsche Bank a déclaré qu’elle était favorable par principe à tout investisseur de long terme.
17/02/2017

Le chinois HNA devient le troisième actionnaire de Deutsche Bank 

Le conglomérat chinois HNA Group a pris une participation de 3% dans Deutsche Bank et a annoncé aujourd’hui qu’il pourrait se renforcer dans le capital de la banque allemande. « Nous avons entière confiance dans la direction de Deutsche Bank et nous suivrons avec attention ses prochaines décisions, en apportant notre soutien en tant qu’actionnaire quand ce sera approprié », a déclaré un porte-parole de HNA. Le groupe chinois, surtout présent dans le transport aérien et maritime, a l’intention de maintenir sa participation sous le seuil de 10% du capital, a-t-il précisé.
17/02/2017

La banque singapourienne UOB souffre des prêts douteux

La troisième banque singapourienne United Overseas Bank (UOB) a publié aujourd’hui un résultat net de 739 millions de dollars singapouriens (490 millions d’euros) au titre du quatrième trimestre, en baisse de 6% par rapport à l’année précédente. La banque avait 387 millions de dollars singapouriens d’actifs non performants au dernier trimestre, principalement dans les secteurs de l’énergie et du transport maritime. A cause de ces actifs, les provisions de la banque sur ses créances douteuses ont bondi à 428 millions de dollars singapouriens, contre 115 millions un an plus tôt. UOB a réduit l’impact de ces provisions sur le bénéfice net en libérant 310 millions de dollars d’une provision pour des prêts classiques. Le ratio de prêts non-performants de la banque s’est établi à 1,5% au 31 décembre, contre 1,6% à fin septembre.
17/02/2017

BNP Paribas veut émettre des tier 3 en yens

BNP Paribas travaille à l’émission d’obligations seniors non préférées (ou « senior-junior » ou tier 3) libellées en yen, selon des sources relayées par Bloomberg. La banque française envisagerait de placer ces titres éligibles au futur cadre TLAC (total loss-absorbing capacity) et au MREL européen sur des maturités de 7 ans et 10 ans. L’opération demeure à un stade préliminaire mais des spreads de 60 à 70 points de base au-dessus des taux midswap sont évoqués.
17/02/2017

BBVA cède la majeure partie de sa participation dans CNCB

La banque espagnole BBVA a annoncé hier avoir cédé 1,7% de la banque chinoise CNCB pour environ 554 millions d’euros. Cette transaction représente une plus-value d’environ 177 millions pour BBVA, et doit lui permettre de redresser son ratio de capital CET1 d’environ 4 points de base. A l’issue de l’opération, BBVA conserve une participation d’environ 0,3% dans CNCB.
17/02/2017

Goldman Sachs s'apprête à vendre Daesung Industrial Gases

Goldman Sachs est sur le point de conclure un accord pour vendre sa participation dans le fabricant sud-coréen de gaz industriels Daesung Industrial Gases pour 1,8 milliard de dollars (1,7 milliard d’euros) environ, ce qui procurerait un confortable retour sur investissement à la banque d’affaires américaine, rapporte l’agence Agefi-Dow Jones de sources proches du dossier. Un consortium d’investisseurs emmenés par MBK Partners, l’une des plus importantes sociétés de capital-investissement d’Asie, l’a emporté sur d’autres fonds de private equity et est entré en négociations exclusives pour racheter la totalité du capital de Daesung Industrial Gases, selon ces sources. Un groupe d’investisseurs à la tête duquel se trouvait Goldman Sachs avait racheté 68% du capital du fabricant de gaz industriels au conglomérat sud-coréen Daesung en juillet 2014, au prix de 400 millions de dollars.
17/02/2017

Rabobank est pénalisé par le dossier des swaps de taux

Rabobank a publié hier une baisse de 9% de son résultat net en 2016, à 2,02 milliards d’euros, en raison d’une baisse de ses revenus et de provisions dans le dossier des swaps de taux vendus à des PME néerlandaises. Ces écritures comptables ont totalisé l’an dernier 514 millions d’euros, contre 150 millions en 2015. La marge d’intérêts a quant à elle baissé de 4% à 8,74 milliards d’euros, tandis que les frais et commissions ont progressé de 1% à 1,91 milliard. Hors éléments non récurrents, le profit opérationnel sous-jacent de Rabobank progresse de 14%, à 4,09 milliards d’euros. La banque néerlandaise a notamment profité de la baisse des provisions sur prêts de 24 à 7 points de base des encours. Sur le plan de la solvabilité, Rabobank a enregistré une hausse de 12% à 13,5% de son ratio CET1 non transitoire.
16/02/2017

Goldman Sachs s'apprête à céder Daesung Industrial Gases

Goldman Sachs est sur le point de conclure un accord pour vendre sa participation dans le fabricant sud-coréen de gaz industriels Daesung Industrial Gases pour 1,8 milliard de dollars (1,7 milliard d’euros) environ, ce qui procurerait un confortable retour sur investissement à la banque d’affaires américaine, rapporte l’agence Agefi-Dow Jones de sources proches du dossier. Un consortium d’investisseurs emmenés par MBK Partners, l’une des plus importantes sociétés de capital-investissement d’Asie, l’a emporté sur d’autres fonds de private equity et est entré en négociations exclusives pour racheter la totalité du capital de Daesung Industrial Gases, selon ces sources.

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