Les banques continuent de diversifier leurs investisseurs de dette senior-junior
Le Crédit Agricole et BNP Paribas sont allés chercher des investisseurs asiatiques en émettant en dollars australiens.
juillet 2017
Le médiateur de la FBF étend son champ d’action
Près de la moitié des clients des banques relèvent désormais du médiateur de la FBF. Les dossiers concernant les renégociations de crédit sont notamment en hausse.
Bruxelles autorise la recapitalisation de Monte Paschi
La Commission européenne a autorisé hier l’Etat italien à injecter 5,4 milliards d’euros dans Banca Monte dei Paschi di Siena dans le cadre d’une recapitalisation préventive de la banque toscane. Monte Paschi a accepté pour cela une profonde restructuration qui passera notamment par une réorientation de ses activités vers la banque de détail et le financement des PME, par le transfert de 26,1 milliards d’euros de créances douteuses vers un véhicule de défaisance financé par des fonds privés et par un plafonnement des rémunérations de ses cadres. Cette décision fait suite à l’accord de principe conclu le 1er juin entre l’exécutif européen et le gouvernement italien sur le plan de restructuration de Monte Paschi. La Banque centrale européenne (BCE) a confirmé que l'établissement était solvable et des investisseurs privés se sont formellement engagés à acquérir son portefeuille de créances douteuses. Cette aide de l’Etat italien a en outre été autorisée parce que les actionnaires et les créanciers de rang inférieur de la banque vont contribuer à hauteur de 4,3 milliards d’euros à son sauvetage.
Santander a confiance en la réussite de son augmentation de capital
La future première banque espagnole a retenu une faible décote (-17,75%) pour son augmentation de capital de 7 milliards d’euros lancée hier.
Morgan Stanley est poursuivie en Italie pour des contrats de dérivés
Les contrats conclus entre le Trésor italien et la banque américaine auraient coûté plusieurs milliards d’euros aux contribuables italiens.
Londres compte céder les prêts de Bradford & Bingley d’ici mars 2018
La structure de défaisance du secteur bancaire britannique s’attend à vendre d’ici mars 2018 le solde du portefeuille de prêts immobiliers de Bradford & Bingley, l’un des établissements sauvés par l’Etat britannique durant la crise financière. UK Asset Resolution (UKAR) a annoncé en 2016 qu’elle cèderait le portefeuille de prêts de 15,65 milliards de livres (17,83 milliards d’euros) de Bradford & Bingley en deux ou trois tranches. Elle a cédé en mars une première tranche à l’assureur Prudential et au fonds Blackstone pour 11,8 milliards de livres.
d' AMF note une aggravation de certains risques et la montée de risques nouveaux sur les marchés
Risques de remontée trop rapide des taux d’intérêt, de réappréciation brutale du prix des actifs ainsi que d’affaiblissement de la coordination internationale en matière de régulation des marchés financiers : l’Autorité des marchés financiers dessine à mi-année sa cartographie des principaux risques pour les marchés, l’épargne, la gestion collective et le financement de l’économie.
Bruxelles approuve la recapitalisation de Monte Paschi
La Commission européenne a autorisé mardi l’Etat italien à injecter 5,4 milliards d’euros dans Banca Monte dei Paschi di Siena dans le cadre d’une recapitalisation préventive de la banque toscane, fragilisée par le poids des créances douteuses dans son bilan. Monte Paschi, quatrième banque d’Italie, a accepté pour cela une profonde restructuration qui passera notamment par une réorientation de ses activités vers la banque de détail et le financement des PME, par le transfert de 26,1 milliards d’euros de créances douteuses vers un véhicule de défaisance financé par des fonds privés et par un plafonnement des rémunérations de ses cadres.
Bercy intime à La Banque Postale de se renforcer auprès des TPE
La Banque Postale s’est vu attribuer une feuille de route précise par le nouveau gouvernement. Présent hier matin dans les locaux de la start-up Lendixà l’occasion de la signature d’un investissement de la Banque européenne d’investissement (BEI), le ministre de l'Économie et des Finances Bruno le Maire a déclaré : «je souhaite que La Poste devienne la banque des très petites entreprises qui cherchent des crédits de 5.000 à 15.000 euros. J’ai demandé au président du groupe de réfléchir à ce sujet et il doit me faire des propositions dans les prochaines semaines. […] Avec son réseau de bureaux de postes et son ADN, c’est à La Banque Postale de porter cette ambition». Le ministre s’exprimait au titre de l’Etat actionnaire, a précisé un porte-parole de Bercy à L’Agefi. La Banque Postale n’a pas souhaité commenter.
Bpifrance lance un fonds PME croissance verte
Alors que les investisseurs dans le «green» se tournent vers le financement direct des infrastructures, la banque veut apporter directement du capital aux PME du secteur
NordLB renonce à vendre des créances de shipping à KKR
La banque allemande NordLB a renoncé à la vente d’un portefeuille de créances de shipping de 1,3 milliard d’euros au gestionnaire d’actifs KKR, a annoncé la banque hier. NordLB avait indiqué en avril espérer parvenir à un accord d’ici la fin juin. Des différences dans l’estimation de la valorisation des prêts serait à l’origine de la déconvenue, indique Reuters de sources proches du dossier. NordLB précise maintenir son objectif de réduction de son exposition aux créances de shipping d’ici la fin de l’année à un niveau compris entre 12 et 14 milliards d’euros.
BNP Paribas crée une direction de l’Engagement d’entreprise
BNP Paribas a annoncé hier la création d’une direction de l’engagement d’entreprise à partir du 1er septembre 2017, confiée à Antoine Sire qui signe ainsi son retour au sein du groupe bancaire. Antoine Sire, 56 ans, sera membre du comité exécutif. Il a dirigé pendant 16 ans la communication du groupe BNP Paribas avant de le quitter en 2013 pour se consacrer à la rédaction d’un ouvrage historique. Il pourra compter sur le soutien de Bertrand Cizeau, directeur de la communication du groupe, qui rejoindra cette direction en tant que responsable adjoint. La responsable RSE du groupe, Laurence Pessez, fera également partie de cette direction. BNP Paribas indique en outre qu’un responsable opérationnel de la transition énergétique sera prochainement nommé et rattaché à la nouvelle direction. «Les défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui exigent que notre groupe contribue encore plus activement à une croissance qui soit durable pour les hommes et pour la planète», déclare le directeur général de BNP Paribas Jean-Laurent Bonnafé, cité dans un communiqué. BNP Paribas a également annoncé hier la nomination de Nathalie Hartmann en tant que Responsable de la conformité et membre du comité exécutif à parti du 1er octobre 2017, en remplacement d’Eric Martin.
Banca Carige détaille son plan de restructuration
Le plan de Banca Carige marque un nouveau pas dans l’assainissement du secteur en Italie, alors que Bruxelles pourrait confirmer dès cette semaine son feu vert au renflouement de Monte Paschi.
Bercy demande à La Banque Postale de se renforcer auprès des TPE
La Banque Postale s’est vu attribuer une feuille de route précise par le nouveau gouvernement Edouard Philippe. Présent lundi matin dans les locaux de la start-up Lendixà l’occasion de la signature d’un investissement de la Banque européenne d’investissement (BEI), le ministre de l'Économie et des Finances Bruno le Maire a déclaré : «je souhaite que La Poste devienne la banque des très petites entreprises qui cherchent des crédits de 5.000 à 15.000 euros. J’ai demandé au président du groupe de réfléchir à ce sujet et il doit me faire des propositions dans les prochaines semaines. […] Avec son réseau de bureaux de postes et son ADN, c’est à La Banque Postale de porter cette ambition».
Banca Carige discute de sa restructuration
La banque italienne réunit aujourd’hui son conseil d’administration pour évoquer ses projets de restructuration, retardés par des problèmes de gouvernance. Carige a nommé le 21 juin un ancien dirigeant d’UniCredit, Paolo Fiorentino, au poste d’administrateur délégué, suscitant le départ de trois administrateurs. A la demande de la BCE, la banque génoise, la neuvième d’Italie, doit renforcer son bilan et se débarrasser de ses créances douteuses. Elle compte 26 milliards d’euros d’actifs et un manque de fonds propres estimé à 600 millions d’euros, avec à fin mars un ratio de fonds propres durs de 10,9% alors que le seuil minimal fixé par la BCE est 11,25%. Carige est en outre censée réduire de moitié d’ici fin 2019 le montant brut de ses créances douteuses pour le ramener à 3,7 milliards d’euros.
Le processus de vente de HSH Nordbank progresse
Les Etats allemands du Schlleswig-Holstein et de Hambourg ont annoncé hier que les offres reçues au 30 juin pour la reprise de HSH Nordbank constituaient une «bonne base» pour poursuivre avec la vente. Bruxelles a imposé comme condition au sauvetage de la banque par les Etats allemands sa cession d’ici février 2018. Les offres fermes sont attendues d’ici l’automne.
Banco Popular veut céder ses créances douteuses
L’espagnole Banco Popular cherche des partenaires pour reprendre une partie de ses 30 milliards d’euros de prêts immobiliers non performants et d’actifs immobiliers saisis, a annoncé la banque vendredi soir, après sa reprise le mois dernier par Santander. Morgan Stanley conseillera la banque dans son projet de réduire ses créances douteuses de moitié d’ici 18 mois et en totalité d’ici 3 ans.
juin 2017
Banca Carige évoquera le 3 juillet sa restructuration
La banque italienne réunit lundi prochain son conseil d’administration pour évoquer ses projets de restructuration, retardés par des problèmes de gouvernance. Carige a nommé le 21 juin un ancien dirigeant d’UniCredit, Paolo Fiorentino, au poste d’administrateur délégué, suscitant le départ de trois administrateurs.
Warren Buffett fait la culbute chez Bank of America
Le milliardaire américain Warren Buffett, qui avait apporté son soutien financier en 2011 à Bank of America Merrill Lynch, tire aujourd’hui les bénéfices de son pari. Sa holding Berkshire Hathaway a annoncé vendredi qu’elle allait convertir ses actions préférentielles en actions ordinaires de la banque, dont elle deviendra le premier actionnaire, avec à la clé une plus-value latente de 12 milliards. La conversion est rendue possible par l’annonce, cette semaine, d’un doublement du dividende de BoA, au-delà du seuil que Berkshire s'était fixé. La banque américaine a en effet réussi, comme ses concurrentes, les tests de résistance de la Fed.
La BCE se penche sur la gestion des créances douteuses dans la zone euro
La branche en charge de la supervision bancaire à la Banque centrale européenne (BCE) a publié aujourd’hui son second état des lieux sur les pratiques de supervision et cadres légaux nationaux relatifs aux créances douteuses (NPL) dans la zone euro. Contrairement au premier exercice qui couvrait seulement huit pays, celui-ci s’intéresse à tous les Etats membres de la zone euro. La BCE insiste sur le fait que les «parties prenantes devraient se préparer lorsque les temps sont calmes, de façon à ce que les cadres prévus pour gérer les prêts non-performants soient solides dès le départ ». La BCE souligne que certaines banques sont incapables de faire face à des créances douteuses, faute de pouvoir régler ce problème en dehors du système judiciaire. La BCE note que certaines législations ont évolué mais qu’il est encore trop tôt pour juger de la portée de ces changements.