HSBC va entamer à partir de mardi des discussions avec les banques intéressées par la cession de ses activités de banque de détail en France, devenue une priorité pour le groupe, rapporte Les Echos dans un article. Selon des sources citées par le quotidien, la direction aurait fixé la fin avril comme échéance ultime pour prendre une décision sur l’avenir de cette activité. En France, le groupe britannique dispose d’un réseau d’environ 270 agences et ses activités de banque de détail pourraient être valorisées entre 1,0 et 1,5 milliard d’euros, selon les analystes de KBW. Sur ses 8.000 salariés dans l’Hexagone, environ 4.000 seraient concernés par ce plan de reprise qui, outre la banque de détail, englobe aussi l’activité des petites entreprises, ajoute Les Echos.
Le groupe BPCE a bouclé, le 26 novembre, le placement d’une émission de titres seniors préférés de 500 millions d’euros et de maturité 5 ans, destinée à refinancer des actifs en énergie renouvelable, indique le groupe bancaire lundi. Les actifs sélectionnés sont des financements de projets portant sur des actifs en énergie renouvelable mobilisant l’éolien, le solaire, l’hydraulique, et la biomasse. Le portefeuille de projets éligibles identifiés représente 2,2 milliards d’euros. Après une première émission publique «green» en décembre 2015, BPCE avait réalisé, dans le cadre de sa politique d’émissions durables, cinq émissions publiques d’obligations sociales pour plus de 3 milliards d’euros, selon le communiqué.
La banque suisse veut se développer à l’international sur la gestion pour compte de tiers et monter en gamme en attirant davantage une clientèle fortunée.
Texas Capital Bancshares et Independent Bank Group ont indiqué lundi qu’ils allaient se rapprocher dans le cadre d’une fusion entre égaux, créeant le second plus gros groupe bancaire en terme de gestion d’actifs basé au Texas. La société fusionnée comptera environ 48 milliards de dollars d’actifs et 39 milliards de dollars de dépôts. Les actionnaires contrôleront 55% de la nouvelle banque.
Les amendes imposées par la Financial Conduct Authority, le régulateur financier britannique, ont atteint 391,8 millions de livres sterling britanniques jusqu'à présent pour l’année 2019, un record depuis 2015, relève le Financial Times. Il a aussi infligé davantage d’amendes «blockbusters» de plus de 10 millions de livres sterling, pour 9 de ses 17 pénalités, contre seulement 2 en 2018. Jusqu'à présent, c’est Standard Chartered qui a écopé de la plus grosse amende pour cette année, de 102 millions de livres en avril dernier.
Deustche Bank a accepté de verser 15 millions d’euros à la justice pour solder sa procédure pour blanchiment d’argent, mettant fin en Allemagne à une procédure déclenchée par les révélations des «Panama Papers», a indiqué vendredi la banque. «Les allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d’argent contre des membres du personnel et la banque ont ainsi été levées», ajoute le communiqué. Le parquet de Francfort visait en particulier deux salariés de Deutsche Bank soupçonnés d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux pour blanchir de l’argent issu d’infractions pénales.
Sisal Pay a bouclé une obligation garantie sur sept ans de 530 millions d’euros. UBS (B&D) et Banca IMI en étaient les coordinateurs mondiaux, tandis que BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, et Nomura étaient les teneurs de livres. Les recettes seront utilisées pour financer la création deGallo Investments, qui est un partenariat entre Sisal Group et Banca 5, le premier possédant 70% de la nouvelle entité et le second 30%. Sisal Pay appartient à CVC, tandis que Banca 5 est contrôlé par Intesa Sanpaolo.
Suite à l’autorisation obtenue de People’s Bank of China pour son programme d'émission obligataire Panda, Crédit Agricole SA a émis mercredi pour 1 milliard de renminbis (équivalent à 127 millions d’euros) de titres seniors préférés de maturité 3 ans au taux fixe de 3,4%, a annoncé la banque dans un communiqué. Cette émission inaugurale benchmark a été placée auprès d’investisseurs chinois et internationaux sur le marché obligataire chinois et la plate-forme Bond Connect à Hong Kong. Le taux de couverture du livre d’ordres est de près de 2,5 fois.
Anséris, un groupe de cabinets de conseils en gestion de patrimoine associés qui a vu le jour en février 2019 vient d’annoncer la création d’un concept de « conseil patrimonial et bancaire ». Ce modèle met à disposition des services bancaires spécialisés au travers de la Banque Delubac & Cie. Le conseil sera à la fois conseil en gestion de patrimoine et conseil bancaire pour mieux accompagner ses clients. « Nous inventons le concept de Conseil patrimonial et bancaire indépendant. En effet, les cabinets associés d’Anséris offriront à leurs clients l’accès à la banque au quotidien et localement grâce à notre actionnaire, la Banque Delubac & Cie», explique Bruno Delpeut, président fondateur d’Anseris, dans un communiqué. «Ils pourront ainsi exercer leur métier comme un banquier privé sous leur délégation en disposant de la possibilité d'être l’interlocuteur bancaire de leurs clients et proposer une offre de gestion de compte courant et services de paiement ainsi que de nouveaux services de financement auxquels ils n’avaient pas accès jusqu’à aujourd’hui », précise Bruno Delpeut.
L’amende infligée par la Banque centrale européenne (BCE) à Natixis « concerne une erreur d’interprétation purement formelle», a réagi ce matin la banque française. Sa filiale de banque privée « Natixis Wealth Management a estimé à tort qu’une exposition sur une entité interne n’était pas soumise à reporting », explique le groupe qui assure que « cette erreur d’interprétation a été corrigée dès qu’elle a été identifiée ».
La Banque centrale européenne a infligé une amende de 1,85 million d’euros à une filiale luxembourgeoise du groupe bancaire français Natixis, a annoncé mardi la BCE. La sanction touche Natixis Wealth Management Luxembourg, qui opère dans la gestion de fortune au Luxembourg, en raison du «non-respect des obligations de déclaration en matière de limites et d’expositions importantes en 2016 et 2017», a indiqué l’institut monétaire francfortois dans un communiqué, sans donner plus de détails. Cette nouvelle intervient dans une période de turbulences pour Natixis, dont le titre a été chahuté la semaine dernière en Bourse après l’annonce de la suspension d’un trader de sa filiale américaine.
Le parquet de Milan a ouvert une enquête sur l’acquisition par l’homme d’affaires Leonardo Del Vecchio d’une participation de quasiment 10% au capital de la banque Mediobanca, selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier. Aucune personne ni aucune entité n’est explicitement visée par l’enquête, et aucune accusation de malversation n’a été lancée. Leonardo Del Vecchio, président du géant franco-italien des lunettes EssilorLuxottica, s’est d’abord constitué une participation de 7% dans Mediobanca en septembre avant de grimper à quasiment 10% le mois dernier, lorsque UniCredit a décidé de vendre sa participation. Il est ainsi devenu le premier actionnaire de Mediobanca. La Consob, l’autorité des marchés en Italie, souhaite vérifier les modalités de la prise de participation de Delfin dans Mediobanca, ont dit les sources. Leonardo Del Vecchio est le fondateur du lunetier italien Luxottica qu’il a fusionné avec le spécialiste français des verres Essilor.
La zone euro pourrait accepter un bref report de la réforme du Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds d’aide aux pays en difficulté financière, mais ce ne serait pas la meilleure option, a déclaré lundi un responsable européen. Ce projet de réforme doit renforcer les capacités du MES en cas de crise financière. Ce report pourrait constituer une ouverture vis-à -vis de l’Italie: certains craignent que cette réforme les condamne à terme à devoir restructurer leur dette, et que cela fragilise un peu plus les banques italiennes, qui détiennent une part importante de la dette du pays. On ignore si Giuseppe Conte, président du Conseil italien, pourrait aller jusqu'à opposer son veto sur le mécanisme européen de stabilité.
La banque italienne UniCredit a conclu un accord en vue de réduire sa participation dans la banque turque Yapi ve Kredi Bankasi à moins de 32%. Cette décision, que les analystes considèrent comme une étape vers une sortie potentielle de Turquie, intervient avant la présentation par UniCredit de son nouveau plan stratégique, mardi. La banque italienne détient actuellement 41% de la banque turque via une coentreprise, Koc Financial Services. UniCredit va se retirer de cette coentreprise et son partenaire, le groupe turc Koc Group, en prendra le contrôle total. La coentreprise détient environ 82% de la banque turque. Koc Financial Services vendra une participation de 31,93% dans Yapi Kredi à UniCredit et 9,02% de la banque turque à Koc. UniCredit prévoit de comptabiliser des charges globales d’environ 1 milliard d’euros en lien avec cette opération, a indiqué la banque italienne.
La Société Générale a annoncé jeudi qu’elle s’engageait à lever 120 milliards d’euros pour la transition énergétique entre 2019 et 2023, dont 100 milliards d'émissions d’obligations durables et 20 milliards consacrés au secteur des énergies renouvelables sous forme de conseil et financement. En décembre 2017, la banque s'était engagée à lever 100 milliards d’euros pour contribuer à la transition énergétique entre 2016 et 2020, un objectif atteint à 96% au 30 septembre 2019, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Elle compte aussi réduire progressivement à zéro son exposition au secteur du charbon thermique, au plus tard en 2030 pour les entreprises ayant des actifs dans les pays de l’UE ou de l’OCDE, et d’ici 2040 pour le reste du monde. Ces annonces interviennent à la veille du Climate Finance Day, qui aura lieu à Paris le 29 novembre, et de la COP25 qui se tiendra à Madrid du 2 au 13 décembre prochains.
La Société Générale a annoncé jeudi qu’elle s’engageait à lever 120 milliards d’euros pour la transition énergétique entre 2019 et 2023, dont 100 milliards d’euros d'émissions d’obligations durables et 20 milliards d’euros consacrés au secteur des énergies renouvelables sous forme de conseil et financement. En décembre 2017, la banque s'était engagée à lever 100 milliards d’euros pour contribuer à la transition énergétique entre 2016 et 2020, un objectif atteint à 96% au 30 septembre 2019, a-t-elle indiqué dans un communiqué.
Crédit Agricole SA a annoncé lundi que sa filiale Crédit Agricole Corporate and Investment Bank avait finalisé la cession de 6% du capital du groupe bancaire saoudien Banque Saudi Fransi (BSF) à RAM Holdings I Ltd., un véhicule d’investissement contrôlé par le fonds américain Ripplewood. L’opération a été réalisée via l’exercice par RAM Holdings de sa faculté d’acquérir une participation de 6% au capital de BSF à un prix de 30 riyals saoudiens par action. «Combinée à la cession initiale de 4,9% du capital de la BSF à un consortium d’investisseurs mené par Ripplewood finalisée le 29 avril 2019, cette transaction aura un impact positif total de plus de 15 points de base sur le ratio de solvabilité CET1 non phasé de Crédit Agricole SA», a indiqué la banque dans un communiqué. L’impact sera de plus de 10 points de base sur le ratio de solvabilité CET1 non phasé de l’ensemble du Groupe Crédit Agricole.
La société foncière Gecina a annoncé lundi avoir perçu 30 millions d’euros à la suite d’un accord transactionnel avec la banque espagnole CaixaBank. Cet accord s’inscrit dans le cadre des actions en recouvrement menées par Gecina, suite au jugement du 11 mars 2015 du tribunal correctionnel de Paris confirmé par la cour d’appel le 5 décembre 2018 et ayant reconnu le préjudice de Gecina du fait des agissements délictueux de son ancien dirigeant Joaquín Rivero, a précisé le groupe dans un communiqué. Gecina avait indiqué le 5 décembre 2018 qu’elle pourrait récupérer "à terme» plus de 55 millions d’euros de dommages et intérêts à la suite de ces décisions.
Orange annonce le lancement de sa néobanque Orange Bank en Espagne, confirmant ainsi sa volonté de l'étendre au-delà de l’Hexagone. Il s’accompagne «d’un taux d’intérêt de 1% sur les dépôts jusqu’à 20.000 euros, l’un des taux d’intérêt sur l’épargne les plus élevés d’Espagne», précise l’opérateur dans un communiqué.