L’assureur CNP a placé mercredi des instruments de dette tier 3. Le groupe a levé un milliard d’euros à 6 ans à un spread de 190 points de base (pb) au-dessus des mid-swaps, après avoir reçu quelque 7 milliards d’euros de demande. Le spread indicatif initial était de 225 pb et a été resserré entre 190 et 200 pb dans un deuxième temps. BNP Paribas a structuré seul l’opération et dirigé le placement avec BofA Merrill Lynch, Citi, le Crédit Agricole, Natixis et Nomura.
L’assureur Allianz France et la jeune société Monetivia ont lancé ce matin un nouveau type de contrat afin de monétiser le patrimoine immobilier des seniors. Dédié à des vendeurs de logement âgés de 70 à 86 ans, il prétend éviter les inconvénients d’une vente classique en viager grâce à deux innovations. D’abord, le versement d’un complément de prix aux héritiers du vendeur en cas de décès prématuré. Deuxièmement, une assurance fournie par Allianz France qui fonctionnera comme une rente, afin de sécuriser à la fois l’acheteur et le vendeur.
Les deux mutuelles ont pris acte de leur différend et enterrent leur projet de groupe prudentiel, ce qui conduira à la dissolution de leur Sgam commune.
La fin du partenariat avec CNP Assurances, le rapprochement avec SMACL et l’adhésion à l’Union Mutualiste de Groupe (UMG) MGEN-Ystia-Harmonie : l’année 2016 de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) s’avère particulièrement chargée. « La MNT est actuellement dans une phase de modernisation tant du point de vue organisationnel qu’en matière de gestion financière », affirme Jérôme Saddier le directeur général.
Les études de Jérôme Saddier ne le prédisposaient en rien à ses fonctions actuelles de directeur général de la Mutuelle Nationale Territoriale. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Lyon, il est également titulaire d’un DEA de Relations Internationales et d’une Licence d’Histoire. On ne peut véritablement comprendre le parcours de Jérôme qu’en s’attardant, en premier lieu, sur ses années de militantisme politique et syndical, qui ont démarré lorsqu’il était étudiant. « J’étais membre des Jeunes socialistes et syndiqué à l’UNEF », raconte Jérôme.
Les mutuelles SMACL Assurances et SMACL Santé ont annoncé lundi leur décision de mettre un terme à leurs relations, faute d’être parvenues à un accord sur la constitution d’un groupe prudentiel. « Les conseils d’administration puis les assemblées générales de SMACL Assurances et de SMACL Santé qui se sont réunis le 23 septembre et le 6 octobre ont décidé de mettre un terme aux relations des deux mutuelles et de dissoudre la Sgam (Société de groupe d’assurance mutuelle, ndlr) », explique un communiqué. Cette dernière avait été constituée en 2010, quatre ans après la création de SMACL Santé avec le soutien de SMACL Assurances.
L’assureur néerlandais Delta Lloyd a rejeté ce matin l’offre hostile de son compatriote NN, au motif que les termes financiers ne sont pas acceptables et ne reflètent pas les bénéfices d’une consolidation. NN a proposé mercredi 2,4 milliards d’euros pour son projet d’OPA.
Thomas Béhar, directeur technique et membre du comité exécutif de CNP Assurances, a été élu à la vice-présidence de l’Association actuarielle européenne (AAE) pour un mandat d’un an. Il devrait en prendre la présidence en septembre 2017.
Polymont a annoncé son acquisition par Carmin, groupe financier créé par Nicolas Mérindol, l’ex-directeur général du groupe Caisses d’Epargne. L’opération renforce les fonds propres de Polymont de 22 millions d’euros, dont une augmentation de capital de 8 millions. Polymont, qui affiche un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros, exerce la majeure partie de son activité avec les grandes banques, les assureurs et le secteur public ; elle revendique son expertise dans les sujets entourant la blockchain, le big data et la sécurité numérique. Polymont s’installera à la Défense aux côtés du cabinet de conseil en management Investance, dont Carmin est actionnaire depuis fin 2015. Carmin est organisé autour de la société de conseil financier Carmin Finance et totalise désormais 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’assureur japonais Sompo Holdings a annoncé aujourd’hui le rachat de son concurrent américain Endurance Specialty pour 6,3 milliards de dollars (5,8 milliards d’euros). Sompo propose 93 dollars par action et indique qu’il financera sur sa propre trésorerie une opération qu’il prévoir de boucler d’ici fin mars 2017.
Polymont Group a annoncé ce matin l’entrée à son capital en actionnaire majoritaire de Carmin. Le groupe créé par Nicolas Mérindol, l’ex-directeur général du groupe Caisses d’Epargne, permet au spécialiste du conseil aux métiers du numérique et de l’ingénierie industrielle de renforcer ses fonds propres de 22 millions d’euros, dont une augmentation de capital de 8 millions.
NN Group crée la surprise. Le premier assureur néerlandais par la capitalisation a annoncé mercredi matin le lancement d’une OPA hostile de 2,4 milliards d’euros sur son homologue Delta Lloyd. NN, scindé d’avec le groupe financier ING, propose 5,30 euros en numéraire par action du numéro quatre néerlandais de l’assurance, soit une prime de 29% sur le cours de clôture de mardi et de 53% sur la moyenne de trois mois. L’assureur prévoit de financer l’opération sur ses ressources propres et par de la dette. Il a annoncé également la suspension de son programme de rachats d’actions.
Thierry Dissaux, président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution français (FGDR), a également été élu le 29 septembre dernier, président de l'EFDI (European Forum of Deposit Insurers), en remplacement de l'Allemand Dirk Cupei (par ailleurs à la tête du German Private Commercial Banks Compensation Scheme for Depositors and Investors).
Issue de plusieurs rapprochements et fusions successives depuis une dizaine d’années, le groupe Solimut est « le regroupement de 10 mutuelles des Mutuelles de France », explique Bruno Huss, son directeur général. Avec la fusion en 2015 de la Mutuelle de France Plus et de la Mutuelle de France Prévoyance, Solimut Mutuelles de France est devenu un groupe de protection sociale complémentaire en santé et prévoyance, protégeant près de 760 000 personnes dans 58 départements. Bruno Huss nous explique en détail le fonctionnement et la stratégie financière de Solimut Mutuelle, la principale entité du groupe.
Créée en mai dernier, l’Association des assureurs mutualistes (AAM), lieu de rassemblement des mutuelles d'assurance au sein de la Fédération française de l’assurance (FFA), est opérationnelle depuis début septembre. La nouvelle entité repose sur une gouvernance à deux étages : un bureau de 12 membres et une commission exécutive de 29 membres.
Né à Alger de parents alsaciens, Bruno Huss a pourtant vécu toute son enfance dans les calanques marseillaises… et ne les a jamais vraiment quittées. Aujourd’hui, directeur général de Solimut, Bruno a passé une grande partie de sa carrière professionnelle dans le monde mutualiste qui véhicule des valeurs auxquelles il croit profondément. Très impliqué dans l’univers militant et associatif de son territoire, le Marseillais d’adoption consacre beaucoup de son temps libre à l’économie sociale et solidaire.
Axa et Allianz ont été retenus pour un second tour d’enchères en vue de décrocher un accord de vente de produits d’assurance IARD par l’intermédaire du réseau asiatique de la banque Standard Chartered, indiquait vendredi Reuters. L’associé actuel de Standard Chartered, le japonais MS&AD, et un autre assureur nippon avaient également soumis une première proposition. L’opération pourrait représenter dans les 300 millions de dollars (267 millions d’euros), montant calculé à partir d’un premier paiement pour accéder au réseau et de la valeur actuelle nette des commissions à venir et des paiements différés, ont expliqué les sources.