Le réassureur Swiss Re a fixé jeudi à 88,66 dollars le prix de référence retenu pour son récentempruntconvertible, grâce auquel il avait levé 500 millions de dollars (431,9 millions d’euros) le 6 juin. Le prix d'échange initial était de 115,26 dollars, une somme incluant une prime de 30%, selon un communiqué du groupe suisse. Ces obligations convertibles, d’une maturité de six ans, offrent un coupon de 3,25%. Ce refinancement vise à remplacer des créances subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 320 millions de francs suisses (277,5 millions d’euros), émises en 2012 et arrivées à échéance le 1er septembre dernier.